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말레이시아의 데이터센터 랙 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Malaysia Data Center Rack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 말레이시아의 데이터센터 랙 시장 규모는 2026년에 1억 2,764만 달러, 2031년까지 2억 8,301만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 17.26%를 나타낼 전망입니다.

Malaysia Data Center Rack-Market-IMG1

본 보고서는 랙 크기(쿼터 랙, 하프 랙, 풀 랙), 랙 유형(밀폐형 캐비닛, 오픈 프레임, 벽걸이형 및 마이크로 엣지 인클로저), 티어 유형(Tier 1 및 2, Tier 3, 티어 4), 데이터센터 규모(소규모, 중규모,대규모, 하이퍼스케일), 데이터센터 유형(코로케이션, 하이퍼스케일러/CSP, 엔터프라이즈 및 엣지)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

말레이시아 데이터센터 랙 시장 동향 및 인사이트

클라우드 및 하이퍼스케일에 대한 투자 확대

말레이시아에서는 Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft 및 Oracle이 160억 달러를 초과하는 클라우드 및 AI 관련 투자 계획을 발표했습니다. 각 하이퍼스케일러는 400기가비트 스파인 스위치, 액체 냉각 매니폴드, 30kW 이상의 전력 밀도를 실현하면서도 설치 작업을 20% 줄여주는 첨단 케이블 관리 기능을 통합한, 재현 가능한 랙 부품 목록을 규정하고 있습니다. 사전에 협상된 대량 발주 계약으로 인해 랙 공급업체의 조달 주기는 단축되지만, 각 하이퍼스케일러가 모든 하위 어셈블리에 대해 오픈소스 대체품과의 비교 평가를 실시함에 따라 하드웨어의 이익률은 압박을 받고 있습니다. 이러한 대규모 계약으로 인해 말레이시아의 데이터센터 랙 시장은 동남아시아 내에서 최상위권으로 부상했으며, 세계 은행의 현지 자회사들이 지연 시간에 민감한 워크로드를 싱가포르에서 사이버자야로 이전하도록 촉진하고 있습니다. 이에 대응하여 지역 공급망은 조호르주와 페낭주에서 새로운 판금 가공 업체 인증을 추진하고 있으며, 이를 통해 운송 비용을 절감하고 공급업체 기반의 다각화를 도모하고 있습니다. 새로운 클라우드 리전이 서비스를 시작함에 따라, 각 하이퍼스케일러 기업들은 재생에너지 기반 전력 구매 계약(PPA)으로 중심을 옮기고 있으며, 이로 인해 실시간 에너지 소비량 및 탄소 집약도를 보고하는 랙 컨트롤러에 대한 수요가 간접적으로 증가하고 있습니다.

고밀도 랙이 필요한 AI 워크로드의 급증

인공지능(AI) 훈련 클러스터로 인해 랙의 전력 예산이 10kW에서 150kW로 확대됨에 따라, 사업자들은 직접 투 칩(DTC) 방식이나 후면 도어 열교환기를 이용한 냉각 기술을 도입해야 할 필요성에 직면해 있습니다. STT GDC는 사이버자야에 150kW 랙을 도입하여 부분 전력 사용 효율(PUE) 1.15를 달성했습니다. 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(Hewlett Packard Enterprise)는 공랭식 구성에 비해 탄소 배출량을 90% 줄이는 팬리스 수냉 솔루션을 제공합니다. Supermicro사의 DLC-2 냉각액 분배 유닛은 랙당 250kW를 지원하며 40%의 에너지 절감을 실현합니다. 이러한 획기적인 기술의 등장으로 랙 제조업체들은 누출 감지 채널, 이중화된 퀵 디스커넥트 커플링, 매니폴드 장착 레일을 갖춘 섀시를 재설계해야만 합니다. 이로 인해 부품 원가는 30%에서 50%까지 증가하지만, 운영자는 평방미터당 연산 밀도를 3배까지 높일 수 있게 됩니다. AI 워크로드에는 결정론적인 열 반응이 요구되므로, 공급업체들은 밀리초 미만의 피드백을 제공하는 광섬유식 온도 센서를 통합하여, 부하가 급격하게 변동할 때도 그래픽 처리 장치가 안전한 접합부 임계값 범위 내에 머물도록 보장하고 있습니다.

전력망 업그레이드 지연이 도입의 병목 현상으로

테나가 나시오날 베르하드(Tenaga Nasional Berhad)는 2035년까지 데이터센터의 전력 수요가 5,000메가와트에 달할 것으로 예측하고 있지만, 사이버자야와 샤 알람에 있는 변전소의 업그레이드는 용량 확보 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 사업자에 따르면, 10메가와트를 초과하는 신규 송전망 연결에는 18-24개월의 리드타임이 필요하며, 이로 인해 단계적인 건설이 불가피해져 자금 조달 비용이 증가하고 있습니다. 현재 일부 시설은 디젤이나 배터리 시스템에 의존하고 있어 운영비가 15% 증가했습니다. 이러한 부족 현상은 150kW를 소비하는 AI용 랙에서 가장 심각하며, 이를 위해서는 기존의 개폐 장치로는 대응할 수 없는 전용 피더가 필요합니다. 조호르 주는 이스칸다르 경제특구와 관련된 변전소 건설이 우선시되는 혜택을 받고 있으며, 이로 인해 하이퍼스케일러 기업들이 건설을 남부 지역으로 전환하고, 결과적으로 향후 랙 출하가 해당 지역에 집중되는 결과를 낳고 있습니다.

부문 분석

풀 랙은 여전히 하이퍼스케일 캠퍼스의 핵심이며, 2025년 출하 대수의 74.32%를 차지하고 있지만, 말레이시아 데이터센터 랙 시장에서는 사업자들이 모바일 엣지 거점으로 컴퓨팅을 확대함에 따라,하프 랙 유닛 시장 규모가 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.53%로 확대될 것으로 전망됩니다. 말레이시아 데이터센터 랙 시장 규모를 랙 크기별로 세분화해 보면, 타워형 마이크로 데이터센터가 5G 백홀 및 실시간 분석을 지원함에 따라 하프 랙의 점유율은 확대될 전망입니다. EdgePoint Infrastructure사가 CelcomDigi사와 공동으로 실시한 도입 사례는 모듈식 하프 랙의 경제성을 입증하고 있습니다. 이는 견고한 캐비닛이 온도 변동을 견디면서도 전력 소비량을 5kW 미만으로 억제할 수 있기 때문입니다.

2세대 하프 랙에는 무정전 전원 장치(UPS), 1.5kW 리튬 이온 배터리 팩, 에너지 수확 센서가 통합되어 있어 현장 방문 횟수를 줄이고 총 소유 비용(TCO)을 25% 절감합니다. 쿼터 랙 시장 점유율은 여전히 10% 미만이지만, On-Premise 추론 처리가 카메라 기반 품질 검사 워크플로우를 가속화하는 소매점이나 공장 현장 등에서 활용되고 있습니다. Supermicro사의 GB200 NVL72는 하나의 풀 랙에 72개의 그래픽 처리 장치(GPU)를 수용하고 있어, 이를 통해 사업자는 총 바닥 면적을 확대하는 대신 열교환기용 통로를 확보할 수 있도록 평면도를 재설계하고 있습니다. 각 벤더사는 슬라이드 레일 키트, 케이블 체인 가이드, 깊이 조절이 가능한 프레임 등의 액세서리를 제공하며 경쟁하고 있으며, 이를 통해 하프 랙은 현장에서 재가공을 거치지 않고도 다양한 서버 섀시에 대응할 수 있게 되었습니다.

2025년 말레이시아 데이터센터 랙 시장에서 밀폐형 캐비닛은 랙형 매출의 79.33%를 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 18.47%를 유지할 것으로 예측됩니다. 이들이 시장을 독점하고 있는 이유는 하이퍼스케일 테넌트가 핫 아일 봉쇄, 개구율이 80%를 초과하는 도어 천공 패턴, 그리고 기생 냉각 손실을 최대 25%까지 줄여주는 적응형 기류 배플을 요구하고 있기 때문입니다. 말레이시아 데이터센터 랙 시장에서 밀폐형 캐비닛의 점유율은 결로를 방지하기 위해 밀폐형 프레임이 필요한 액체 냉각 매니폴드를 사업자들이 도입함에 따라 점차 상승할 것으로 전망됩니다.

접근성이 좋아 대학 및 공학 연구소에서 선호하는 오픈 프레임형 랙은 약 15%의 점유율을 차지하고 있지만, 직접 액체 냉각 루프에는 대응할 수 없습니다. 벽걸이형은 점유율이 6% 미만이지만, 중소 소매업체들이 변조 방지형 케이스에 POS 서버를 도입함에 따라 16.8%의 성장률을 보이고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 ‘NetShelter’는 공구 없이 설치할 수 있는 케이블 관리 암과, 핫 아일에 들어가기 전에 랙의 배기열의 80%를 방출하는 후면 도어형 열교환기를 채택하고 있습니다. Vertiv와 Rittal은 현재 팬 고장을 사전에 감지하는 진동 센서와 열화상 모듈을 통합하여 예기치 않은 가동 중단 시간을 30% 줄이고 있습니다. 이러한 지능형 기능 덕분에 말레이시아의 데이터센터 랙 시장은 단순한 범용 강철 랙 시장에서 데이터 기반 운영을 실현하는 플랫폼으로 변모하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 말레이시아 데이터센터 랙 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 말레이시아에서 클라우드 및 AI 관련 투자 계획은 어떤가요?
  • AI 워크로드의 증가로 인해 랙의 전력 예산은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 말레이시아 데이터센터의 전력망 업그레이드 현황은 어떤가요?
  • 말레이시아 데이터센터 랙 시장에서 밀폐형 캐비닛의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 하프 랙 유닛 시장의 성장 전망은 어떤가요?
  • 말레이시아 데이터센터 랙 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the Malaysia data center rack market size stands at USD 127.64 million in 2026 and is projected to reach USD 283.01 million by 2031, growing at a 17.26% CAGR.

Malaysia Data Center Rack - Market - IMG1

This report is Segmented by Rack Size (Quarter Rack, Half Rack, and Full Rack), Rack Type (Enclosed Cabinet, Open-Frame, and Wall-Mount and Micro-Edge Enclosure), Tier Type (Tier 1 and 2, Tier 3, and Tier 4), Data Center Size (Small, Medium, Large, and Hyperscale), Data Center Type (Colocation, Hyperscalers/CSPs, and Enterprise and Edge). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Malaysia Data Center Rack Market Trends and Insights

Growing Cloud and Hyperscale Investments

Malaysia hosts more than USD 16 billion in announced cloud and AI allocations from Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, and Oracle. Each hyperscaler specifies repeatable rack bills of materials, integrating 400-gigabit spine switches, liquid-cooling manifolds, and advanced cable management that enable 30-kilowatt-plus densities while reducing installation labor by 20%. Pre-negotiated volume commitments shorten procurement cycles for rack vendors, but they also compress hardware margins because hyperscalers benchmark every sub-assembly against open-source alternatives. The scale of these commitments elevates the Malaysia data center rack market to first-tier status within Southeast Asia, encouraging local subsidiaries of global banks to migrate latency-sensitive workloads from Singapore to Cyberjaya. Regional supply chains respond by qualifying new sheet-metal fabricators in Johor and Penang, thereby lowering freight costs and creating a diversified vendor base. As new cloud regions enter service, hyperscalers are pivoting toward renewable-sourced power purchase agreements, indirectly boosting demand for rack controllers that report real-time energy consumption and carbon intensity.

Surge in AI Workloads Requiring High-Density Racks

Artificial intelligence training clusters shift rack power budgets from 10 kilowatts to 150 kilowatts, forcing operators to adopt direct-to-chip or rear-door heat-exchanger cooling. STT GDC implemented 150 kilowatt racks in Cyberjaya and achieved a partial power usage effectiveness of 1.15. Hewlett Packard Enterprise offers fanless liquid cooling that lowers carbon emissions by 90% relative to air-cooled configurations. Supermicro's DLC-2 coolant distribution unit accommodates 250 kilowatts per rack, delivering 40% energy savings. These breakthroughs compel rack manufacturers to redesign enclosures with leak-detection channels, redundant quick-disconnect couplings, and manifold mounting rails, adding 30% to 50% to the bill of materials but enabling operators to triple compute density per square meter. Because AI workloads require deterministic thermal response, suppliers embed fiber-optic temperature sensors that provide sub-millisecond feedback, ensuring graphics processing units remain within safe junction thresholds during rapid load swings.

Delays in Power-Grid Upgrades Causing Deployment Bottlenecks

Tenaga Nasional Berhad forecasts data-center electricity demand of 5,000 megawatts by 2035, yet substation upgrades in Cyberjaya and Shah Alam lag behind capacity reservations. Operators report 18- to 24-month lead times for new grid connections above 10 megawatts, forcing phased builds and inflating financing costs. Some facilities now rely on diesel or battery systems that raise operating expenses by 15%. The shortfall is most acute for AI-oriented racks pulling 150 kilowatts, which require dedicated feeders that legacy switchgear cannot accommodate. Johor benefits from prioritized substation construction tied to the Iskandar economic zone, motivating hyperscalers to shift builds southward and, in turn, concentrate future rack shipments in that region.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Data-Localization Policies and MSC 3.0 Incentives
  2. Rising Dominance of the 5G Network
  3. Low Availability of Skilled Data-Center Personnel

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Full racks remain the backbone of hyperscale campuses, accounting for 74.32% of 2025 shipments, but the Malaysia data center rack market sees half-rack units growing at an 18.53% CAGR through 2031 as operators extend compute to mobile-edge locations. Within the Malaysia data center rack market size for rack size segmentation, half racks will command an expanding share as tower-based micro-data centers support 5G backhaul and real-time analytics. EdgePoint Infrastructure's deployments with CelcomDigi validate modular half-rack economics because ruggedized cabinets withstand temperature oscillations while keeping power budgets under 5 kilowatts.

Second-generation half racks integrate uninterruptible power supplies, 1.5 kilowatt lithium-ion battery packs, and energy-harvesting sensors, reducing site visits and shrinking total cost of ownership by 25%. Quarter racks remain below 10% share but are finding use in retail outlets and factory floors where on-premises inference accelerates camera-based quality-inspection workflows. Supermicro's GB200 NVL72 packs 72 graphics processing units in one full rack, prompting operators to redesign floor plans to accommodate heat-exchanger corridors rather than expand gross square footage. Vendors compete by offering accessories such as sliding rail kits, cable-chain escorts, and adjustable depth frames, enabling half racks to accept diverse server chassis without field re-machining.

Enclosed cabinets generated 79.33% of rack-type revenue in 2025 within the Malaysia data center rack market and are forecast to sustain an 18.47% CAGR. They dominate because hyperscale tenants demand hot-aisle containment, door-perforation patterns exceeding 80% open area, and adaptive airflow baffles that curtail parasitic cooling losses by as much as 25%. The Malaysia data center rack market share for enclosed cabinets will edge higher as operators retrofit liquid cooling manifolds that require sealed frames to avoid condensation.

Open-frame racks, favored by universities and engineering labs for accessibility, held about 15% share but cannot accommodate direct-liquid-cooling loops. Wall-mount formats, though under 6% share, grow at 16.8% because small and medium retailers deploy point-of-sale servers in tamper-proof enclosures. Schneider Electric's NetShelter uses tool-less cable-management arms and rear-door heat exchangers that dissipate 80% of rack exhaust before entering the hot aisle. Vertiv and Rittal now embed vibration sensors and thermal imaging modules that flag impending fan failures, decreasing unplanned downtime by 30%. These intelligence layers transform the Malaysia data center rack market from a commodity steel segment into a platform for data-driven operations.

Complete Report Scope:

  • By Rack Size
    • Quarter Rack
    • Half Rack
    • Full Rack
  • By Rack Type
    • Enclosed Cabinet
    • Open-Frame
    • Wall-Mount and Micro-Edge Enclosure
  • By Tier Type
    • Tier 1 and 2
    • Tier 3
    • Tier 4
  • By Data Center Size
    • Small Data Center
    • Medium Data Center
    • Large Data Center
    • Hyperscale Data Center
  • By Data Center Type
    • Colocation Data Center
    • Hyperscalers Data Center/CSPs
    • Enterprise and Edge Data Center

List of Companies Covered in this Report:

  1. Eaton Corporation plc
  2. Black Box Corporation
  3. Schneider Electric SE
  4. Vertiv Group Corp.
  5. Dell Inc.
  6. Hewlett Packard Enterprise Company
  7. Rittal GmbH and Co. KG
  8. GV Industries Sdn. Bhd.
  9. Wiwynn Corporation
  10. Cisco Systems Inc.
  11. Huawei Technologies Co. Ltd.
  12. Legrand SA
  13. Panduit Corp.
  14. Tripp Lite by Eaton
  15. Great Rack Sdn. Bhd.
  16. Chatsworth Products Inc.
  17. CommScope Holding Company Inc.
  18. Belden Inc.
  19. Delta Electronics Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Dominance of the 5G Network
    • 4.2.2 Fiber Connectivity Network Expansion
    • 4.2.3 Government Data-Localization Policies and MSC 3.0 Incentives
    • 4.2.4 Growing Cloud and Hyperscale Investments
    • 4.2.5 Surge in AI Workloads Requiring High-Density Racks
    • 4.2.6 Expansion of Edge Data Centers Along Rural Telco Towers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Increasing Cybersecurity Threats and Ransomware
    • 4.3.2 Low Availability of Skilled Data-Center Personnel
    • 4.3.3 Delays in Power-Grid Upgrades Causing Deployment Bottlenecks
    • 4.3.4 Escalating Land Prices in the Klang Valley Corridor
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Rack Size
    • 5.1.1 Quarter Rack
    • 5.1.2 Half Rack
    • 5.1.3 Full Rack
  • 5.2 By Rack Type
    • 5.2.1 Enclosed Cabinet
    • 5.2.2 Open-Frame
    • 5.2.3 Wall-Mount and Micro-Edge Enclosure
  • 5.3 By Tier Type
    • 5.3.1 Tier 1 and 2
    • 5.3.2 Tier 3
    • 5.3.3 Tier 4
  • 5.4 By Data Center Size
    • 5.4.1 Small Data Center
    • 5.4.2 Medium Data Center
    • 5.4.3 Large Data Center
    • 5.4.4 Hyperscale Data Center
  • 5.5 By Data Center Type
    • 5.5.1 Colocation Data Center
    • 5.5.2 Hyperscalers Data Center/CSPs
    • 5.5.3 Enterprise and Edge Data Center

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Eaton Corporation plc
    • 6.4.2 Black Box Corporation
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Vertiv Group Corp.
    • 6.4.5 Dell Inc.
    • 6.4.6 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 6.4.7 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.8 GV Industries Sdn. Bhd.
    • 6.4.9 Wiwynn Corporation
    • 6.4.10 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.11 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 6.4.12 Legrand SA
    • 6.4.13 Panduit Corp.
    • 6.4.14 Tripp Lite by Eaton
    • 6.4.15 Great Rack Sdn. Bhd.
    • 6.4.16 Chatsworth Products Inc.
    • 6.4.17 CommScope Holding Company Inc.
    • 6.4.18 Belden Inc.
    • 6.4.19 Delta Electronics Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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