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프랑스의 데이터센터 랙 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Data Center Rack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 프랑스의 데이터센터 랙 시장 규모는 5,373만 달러로 추정되고 2025년 4,631만 달러에서 확대해, 2031년에는 1억 1,305만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.02%로 성장할 것으로 전망됩니다.

France Data Center Rack-Market-IMG1

본 보고서는 랙 크기(쿼터 랙, 하프 랙, 풀 랙), 랙 높이(42U, 45U, 48U), 기타 높이(52U 이상 및 맞춤형), 랙 유형(캐비닛(밀폐형) 랙, 오픈 프레임 랙, 벽걸이형 랙), 데이터센터 유형(코로케이션 시설 등), 재질(강철 등)에 따라 분류되어 있습니다. 모든 부문에 대해 시장 규모 및 전망은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 데이터센터 랙 시장 동향 및 인사이트

‘클라우드 퍼스트’ 기업 전략의 급증

프랑스 기업들은 IT 인프라 현대화를 추진하고 있으며, 기존의 On-Premise 환경에서 현지 데이터 홀 내에 내결함성이 높고 고밀도 랙이 필요한 하이브리드 아키텍처로 전환하고 있습니다. 2024년 10월의 서버 조달 프로그램은 정부가 하이브리드 인프라로 중심을 옮기고 있음을 뒷받침하며, 프라이빗 클라우드 노드와 엣지 마이크로 데이터센터를 모두 지원하는 랙의 발주가 촉진되었습니다. 현재 레그란(Legrand)사는 그룹 매출의 20%를 데이터센터 사업에서 창출하고 있으며, 이는 다각화된 산업용 공급업체에게 프랑스의 데이터센터 랙 시장이 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있음을 뒷받침합니다. 엣지 토폴로지의 보급에 따라 랙 설계에서는 기존의 엔터프라이즈 워크로드뿐만 아니라 AI 추론 엔진에 대해서도 균일한 전력 분배, 신속한 유지보수성 및 통합된 모니터링 기능을 제공해야 합니다.

전국적인 광섬유 백본 확장

RTE가 공동 전력 수신 구역에 3억 유로를 배정함에 따라, 백본 광섬유와 대용량 변전소가 긴밀하게 연계되어 하이퍼스케일 사업자 및 코로케이션 사업자가 파리를 훨씬 넘어선 곳에 컴퓨팅 거점을 구축하도록 뒷받침하고 있습니다. 오드프랑스 지역은 이러한 분산화의 좋은 예로, 유리한 전력 가격에 더해 런던 및 암스테르담으로 가는 경로에서 5밀리초 미만의 지연 시간을 실현하고 있습니다. 따라서 프랑스의 데이터센터 랙 시장에서 경쟁하는 각 벤더들은 신속한 조립이 가능한 캐비닛 키트, 원격 잠금, 예측 유지보수 분석과 같은 기능을 중시하고 있습니다. 이는 사내 엔지니어링 인력이 부족한 경우가 많은 외딴 지역에서 요구되는 기능입니다.

사이버 보안 및 GDPR(EU 개인정보보호규정) 규정 준수 비용의 급증

2024년 유럽 데이터 보호 위원회(EDPB) 지침에서 명확히 된 얼굴 인식 관련 규제로 인해, 사업자들은 캐비닛에 다중 요소 접근 제어, RFID 감사 레일, 환경 센서 어레이를 사후에 도입할 수밖에 없게 되었습니다. 또한, 프랑스의 NIS2 지침이 국내법으로 제정됨에 따라 실시간 보안 텔레메트리가 의무화되어 랙당 지출이 증가하고 인증 주기가 장기화되고 있습니다. 프랑스의 데이터센터 랙 시장의 벤더들에게 있어 차별화된 가치는 이제 GDPR(EU 개인정보보호규정) 및 기업의 지속가능성 요건을 모두 사전에 준수하는 턴키형 보안 모듈에 달려 있습니다.

부문별 분석

풀 랙형 캐비닛은 2025년 매출의 67.85%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.55%를 기록하며 다른 형식을 계속해서 앞지를 전망입니다. 프랑스의 데이터센터 랙 시장에서 이러한 압도적인 점유율은 용량 계획의 간소화와 물류 비용 절감으로 이어지는 통일된 48U 및 52U 템플릿을 권장하는 하이퍼스케일 요구 사항에 기인합니다. 30kW 이상의 밀도를 목표로 하는 사업자들은 인접한 열 전체에 냉각액 매니폴드를 원활하게 배치하기 위해 풀 랙을 더욱 적극적으로 활용하고 있습니다. 쿼터 랙과 하프 랙은 국소적인 엣지 노드에서 여전히 중요성을 유지하고 있지만, 조달 담당자들은 미리 통합된 버스바, 케이블 트로프 및 액체 냉각용 스터브가 포함된 표준화된 풀 랙 번들로 예산을 점점 더 전환하고 있습니다.

이러한 일관성은 예측 가능한 기류 모델링이 필요한 AI 클러스터와 결합되어 중요합니다. 슈나이더 일렉트릭과 NVIDIA의 파트너십은 완전 밀폐형 컬럼이 데이터 홀 전체에서 재현 가능한 열 거동을 실현함을 입증했으며, 이는 수천 대의 GPU 서버가 동기화된 워크로드를 실행할 때 필수적인 설계 요구 사항입니다. 따라서 프랑스의 데이터센터 랙 시장에서 쿼터 랙이나 하프 랙 변형 시장 규모는 공간이 제한된 통신실 및 부속 제어실에 의해 여전히 제약을 받고 있지만, 풀 랙 캐비닛은 새로운 하이퍼스케일 건물의 경제적 핵심을 형성하고 있습니다.

기존의 42U 프레임은 2025년 프랑스의 데이터센터 랙 시장 규모의 52.50%를 차지했지만, 48U 유닛은 2031년까지 시장을 선도하는 19.02%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 높이가 증가함에 따라 표준 천장 여유 공간을 침해하지 않으면서도 키가 큰 GPU 스레드, 이중화된 케이블 트레이 및 후면 도어의 열교환기를 수용할 수 있게 됩니다. ‘기타’로 분류되는 52U 이상의 포맷이 차지하는 프랑스의 데이터센터 랙 시장 점유율은 작지만, 특히 1제곱피트당 연산 능력을 극대화하고자 하는 신축 AI 연구소에서 지속적인 성장을 보이고 있습니다.

AMD의 ZT Systems 인수는 노드가 공랭식에서 수랭식으로 업그레이드할 때 재배선을 피할 수 있도록 정교하게 설계된 수직 공간의 중요성을 부각시키고 있습니다. 2018년 이전에 건설된 프랑스의 시설에서는 52U 캐비닛을 설치하기 위한 플레넘 깊이가 부족한 경우가 많아, 이것이 브라운필드 사이트에서 42U가 여전히 주류를 이루는 이유입니다. 반면, 신규 캠퍼스에서는 견적 요청서에 기본적으로 48U가 지정되어 있으며, 이 높이가 작업 효율과 GPU 밀도를 모두 충족하는 최적의 절충점으로 자리 잡아가고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 데이터센터 랙 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 프랑스의 데이터센터 랙 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 프랑스의 데이터센터 랙 시장에서 풀 랙형 캐비닛의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 데이터센터 랙 시장에서 42U와 48U 유닛의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 데이터센터 랙 시장에서 사이버 보안 관련 비용은 어떻게 변화하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, France data center rack market size in 2026 is estimated at USD 53.73 million, growing from 2025 value of USD 46.31 million with 2031 projections showing USD 113.05 million, growing at 16.02% CAGR over 2026-2031.

France Data Center Rack - Market - IMG1

This report is Segmented by Rack Size (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack), by Rack Height (42U, 45U, 48U), Other Heights (>=52U and Custom), Rack Type (Cabinet (Closed) Racks, Open-Frame Racks, Wall-Mount Rack), Data Center Type (Colocation Facilities and More), Material (Steel and More). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) for all the Segments.

France Data Center Rack Market Trends and Insights

Surge in Cloud-First Enterprise Strategies

French enterprises are modernizing IT estates, migrating from legacy on-premise stacks to hybrid architectures that call for resilient, high-density racks inside local data halls. The October 2024 server-procurement program confirmed the government's pivot toward hybrid infrastructure, unlocking rack orders that support both private-cloud nodes and edge micro-data centers. Legrand now derives 20% of group revenue from data-center activity, confirming the strategic weight of the France data center rack market for diversified industrial suppliers . As edge topologies proliferate, rack designs must deliver uniform power distribution, fast serviceability, and integrated monitoring for AI inference engines as well as conventional enterprise workloads.

Expansion of Nationwide Fiber Backbone

RTE's EUR 300 million allocation for mutualized reception zones tightly couples backbone fiber with high-capacity substations, encouraging hyperscale and colocation players to position compute sites far beyond Paris. The Hauts-de-France region exemplifies this decentralization, pairing favorable electricity pricing with sub-5 ms latency to London and Amsterdam routes. Vendors competing in the France data center rack market therefore emphasize rapid-assembly cabinet kits, remote locking, and predictive failure analytics-features demanded by remote sites where in-house engineering talent is thinner.

Escalating Cyber-Security and GDPR Compliance Costs

Facial-recognition oversight clarified in the 2024 European Data Protection Board guidelines forces operators to retrofit cabinets with multi-factor access controls, RFID audit rails, and environmental sensor arrays. France's transposition of the NIS2 directive compels real-time security telemetry, lifting per-rack outlays and elongating certification cycles. For vendors in the France data center rack market, differentiated value now hinges on turnkey security modules pre-aligned with both GDPR and corporate-sustainability mandates.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cloud de Confiance" Sovereign-Cloud Incentives
  2. AI Training Clusters Pushing >30 kW/Rack Densities
  3. Scarcity of Powered Land Parcels in Ile-de-France

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Full-rack cabinets captured 67.85% of 2025 revenue and continue to outpace other formats with an 18.55% CAGR through 2031. This commanding share of the France data center rack market stems from hyperscale mandates favoring uniform 48U and 52U templates, which simplify capacity planning and cut logistics costs. Operators pursuing 30 kW-plus densities further rely on full racks to spread coolant manifolds seamlessly across contiguous rows. Quarter- and half-rack footprints retain relevance for localized edge nodes, yet procurement managers increasingly redirect budget toward standardized full-rack bundles that ship with pre-integrated busbars, cable troughs, and liquid-cooling stubs.

Consistency dovetails with AI clusters demanding predictable airflow modeling. Schneider Electric's NVIDIA partnership validates how fully enclosed columns enable repeatable thermal behavior across data halls, a design imperative when thousands of GPU servers run synchronous workloads. Therefore, the France data center rack market size attached to quarter-rack and half-rack variants remains capped by space-limited telecom huts and ancillary control rooms, whereas full-rack cabinets form the economic backbone of new hyperscale wings.

Although legacy 42U frames still account for 52.50% of the 2025 France data center rack market size, 48U units post a market-leading 19.02% CAGR to 2031. Height gains accommodate taller GPU sleds, redundant cable trays, and rear-door heat exchangers without breaching standard ceiling clearances. The France data center rack market share held by "other" >=52U formats is small yet growing, especially inside greenfield AI labs eager to maximize compute per square foot.

AMD's ZT Systems acquisition underscores the premium on carefully engineered vertical space that avoids recabling when nodes upgrade from air to liquid cooling. French facilities built before 2018 often lack the plenum depth for 52U cabinets, explaining the ongoing dominance of 42U in brownfield sites. New campuses, however, default to 48U in request-for-quotation documents, cementing this height as the median sweet spot between handling ergonomics and GPU density.

Complete Report Scope:

  • By Rack Size
    • Quarter Rack
    • Half Rack
    • Full Rack
  • By Rack Height
    • 42U
    • 45U
    • 48U
    • Other Heights (?52U and Custom)
  • By Rack Type
    • Cabinet (Closed) Racks
    • Open-Frame Racks
    • Wall-Mount Racks
  • By Data Center Type
    • Colocation Facilities
    • Hyperscale and Cloud Service Provider DCs
    • Enterprise and Edge
  • By Material
    • Steel
    • Aluminum
    • Other Alloys and Composites

List of Companies Covered in this Report:

  1. Schneider Electric SE
  2. Vertiv Group Corp.
  3. Legrand SA
  4. Eaton Corporation plc
  5. Rittal GmbH and Co. KG
  6. Minkels BV
  7. nVent Electric plc
  8. Dell Technologies Inc.
  9. Hewlett Packard Enterprise Co.
  10. Black Box Corp.
  11. Panduit Corp.
  12. Chatsworth Products Inc.
  13. Belden Inc.
  14. AMCO Enclosures (IMS)
  15. Cisco Systems Inc.
  16. Huawei Technologies Co., Ltd.
  17. IBM Corp.
  18. Fujitsu Ltd.
  19. Delta Electronics Inc.
  20. ZTE Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in cloud-first enterprise strategies
    • 4.2.2 Expansion of nationwide fiber backbone
    • 4.2.3 Cloud de Confiance sovereign-cloud incentives
    • 4.2.4 AI training clusters pushing >30 kW/rack densities
    • 4.2.5 Paris-2024 digital-legacy hyperscale build-outs
    • 4.2.6 Low-carbon nuclear grid enabling <1.3 PUE targets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating cyber-security and GDPR compliance costs
    • 4.3.2 Scarcity of powered land parcels in le-de-France
    • 4.3.3 Grid-connection moratoriums delaying new builds
    • 4.3.4 Embodied-carbon disclosure raising steel-rack CAPEX
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of Macro Economic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Rack Size
    • 5.1.1 Quarter Rack
    • 5.1.2 Half Rack
    • 5.1.3 Full Rack
  • 5.2 By Rack Height
    • 5.2.1 42U
    • 5.2.2 45U
    • 5.2.3 48U
    • 5.2.4 Other Heights (?52U and Custom)
  • 5.3 By Rack Type
    • 5.3.1 Cabinet (Closed) Racks
    • 5.3.2 Open-Frame Racks
    • 5.3.3 Wall-Mount Racks
  • 5.4 By Data Center Type
    • 5.4.1 Colocation Facilities
    • 5.4.2 Hyperscale and Cloud Service Provider DCs
    • 5.4.3 Enterprise and Edge
  • 5.5 By Material
    • 5.5.1 Steel
    • 5.5.2 Aluminum
    • 5.5.3 Other Alloys and Composites

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Schneider Electric SE
    • 6.4.2 Vertiv Group Corp.
    • 6.4.3 Legrand SA
    • 6.4.4 Eaton Corporation plc
    • 6.4.5 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.6 Minkels BV
    • 6.4.7 nVent Electric plc
    • 6.4.8 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.9 Hewlett Packard Enterprise Co.
    • 6.4.10 Black Box Corp.
    • 6.4.11 Panduit Corp.
    • 6.4.12 Chatsworth Products Inc.
    • 6.4.13 Belden Inc.
    • 6.4.14 AMCO Enclosures (IMS)
    • 6.4.15 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.16 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.17 IBM Corp.
    • 6.4.18 Fujitsu Ltd.
    • 6.4.19 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.20 ZTE Corp.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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