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유럽의 LiDAR : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe LiDAR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 유럽의 LiDAR 시장 규모는 11억 7,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 10억 1,000만 달러에서 성장하며, 2031년에는 24억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.62%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Europe LiDAR-Market-IMG1

이 보고서는 제품 유형(항공용 라이다, 이동체/차량 탑재형 라이다 등),기술(기계식 스캔, 솔리드 스테이트 MEMS 등), 플랫폼(UAV/드론, 지상 차량 등), 최종 용도 산업(자동차·운송, 토목·건설·측량 등), 그리고 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 LiDAR 시장의 동향 및 인사이트

Euro-NCAP 2026의 센서 기반 안전 평가 기준에 따라 ADAS의 급속한 보급이 촉진되고 있습니다.

Euro-NCAP의 2026년 개정 프로토콜에 따라 각 OEM 업체는 5성급 평가를 획득하기 위해 LiDAR를 포함한 중복 감지 시스템을 도입해야 합니다. 독일의 고급 자동차 브랜드들은 5,000유로를 초과하는 가격대에서 장거리 LiDAR를 탑재한 레벨 3 운전 지원 패키지를 이미 상용화했으며, 이는 소비자들이 이 기술에 대해 지불 의사가 있음을 입증합니다. 규제적 압력으로 인해 도입 일정이 단축되고 멀티 소싱 전략이 촉진됨에 따라 2030년까지 지속될 것으로 예상되는 대규모 수요 전망이 확고해지고 있습니다. 인프라 제공업체들도 이에 발맞춰 멀티센서 검증에 대응할 수 있도록 테스트 코스와 인증 실험실을 업그레이드하고 있는 반면, Tier 1 공급업체들은 비용 절감 목표를 달성하기 위해 솔리드 스테이트 기술의 로드맵에 투자하고 있습니다. 그 결과, 유럽의 LiDAR 시장에는 산업 전반에 걸친 파급 효과가 발생하고 있으며, 공급업체들은 내후성과 사이버 보안 규정 준수를 동시에 강화해야 하는 압박을 받고 있습니다.

복도 매핑 및 디지털 트윈 프로젝트에서의 UAV-LiDAR 수요

철도, 전력, 광섬유 회랑 분야에서 유럽의 엔지니어링 기업은 자산 관리 플랫폼에 공급할 센티미터 수준의 포인트 클라우드 데이터를 수집하기 위해 드론 탑재형 LiDAR를 도입하고 있습니다. RIEGL사의 miniVUX-2UAV와 같은 시스템은 초당 20만 회 측정을 수행하여, 식생 침입 및 사면 안정성 분석에 필요한 트루 컬러 포인트 클라우드 데이터를 수집합니다. 지방 자치 단체는 EU의 위험 기반 드론 규제 하에서 비행 허가가 신속하게 발급되므로 UAV를 활용한 워크플로우를 선호하고 있지만, 엄격한 BVLOS(시야 외 비행) 제한으로 인해 계획의 복잡성은 여전히 남아 있습니다. 프로젝트 소유주는 헬리콥터를 이용한 측량에 비해 상당한 비용 절감이 가능하다는 점에 주목하고 있으며, 데이터세트를 분기별로 갱신할 수 있으며, 예측 유지보수 체계를 구축할 수 있게 됩니다. 에너지 전환 프로젝트가 확대됨에 따라 회랑 매핑 수요는 유럽 LiDAR 시장에 안정적인 수요를 가져오고 있으며, 각 벤더들은 규모 확대를 위해 통일된 BVLOS 기준 제정을 촉구하고 있습니다.

장거리·고해상도 센서의 높은 단가

고급 자동차용 LiDAR는 여전히 대당 3,000-1만 유로의 정가가 책정되어 있으며, 풀 웨이브폼 측량 시스템은 10만 유로를 초과하므로 비용에 민감한 중소기업의 수요가 억제되고 있습니다. 중국의 신규 진입 기업이 가격을 30-50% 인하하는 가운데, 유럽의 유통업체들은 이익률 압박에 직면해 있으며, OEM 및 공공 기관과의 재협상을 피할 수 없는 상황입니다. 이러한 높은 가격으로 인한 충격을 완화하기 위해, 각 시스템 통합 업체들은 현재 하드웨어, 분석 기능, 유지보수를 다년간의 SLA(서비스 수준 계약)에 따라 패키지화한 구독 모델을 판매하고 있습니다. 정부 조달 체계에서는 자본 지출뿐만 아니라 총 소유 비용(TCO)을 평가 기준에 포함하기 시작했으며, 수명주기 전반에 걸친 비용 절감을 입증한 벤더를 우대하고 있습니다. 제안된 탄소국경조정조치가 발효되어 수입 가격의 경쟁력이 약화됨에 따라 EU내 생산을 현지화할 수 있는 역량이 차별화 요인이 될 것입니다.

부문 분석

모바일/차량용 유닛은 유럽 LiDAR 시장 규모에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2025년에는 매출 점유율의 46.60%를 차지할 것으로 전망됩니다. 자동차 OEM이 레벨 3 기능을 위해 장거리 센서를 통합하고, 물류 사업자가 자율적인 차량 유도를 위해 야드 트랙터에 장착함에 따라 도입이 가속화되고 있습니다. 또한 모바일 매핑 밴은 지자체 자산 대장 관리에서도 주류를 이루고 있으며, 한 번의 주행으로 연석 상태, 도로 시설, 수관 데이터를 수집하고 있습니다. 수심 측량/해양용 LiDAR는 기록적인 해상 풍력발전 임대 계약과 연안 지역의 회복력 향상 프로그램을 배경으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.6%라는 급격한 성장 궤도를 그리고 있습니다. 자동차 등급의 솔리드 스테이트 코어를 활용한 부유식 플랫폼은 설치 비용을 3분의 2로 절감하여, 지금까지 접근할 수 없었던 심해역에서의 측정을 가능하게 합니다.

비용 수렴이 지속되면서 제품 유형의 재편이 가속화되고 있습니다. 솔리드 스테이트 모듈의 가격이 500달러 아래로 떨어짐에 따라 창고용 AGV와 건설 기계가 주요 타깃이된 반면, 지상용 삼각대 시스템은 정적 기록에서 정기적인 진행 상황 추적 역할로 전환되고 있습니다. 각 공급업체들은 현재 SLAM 알고리즘을 번들로 제공함으로써 백팩형 스캐너를 문화재 보호용 3D 모바일 캡처 장치로 탈바꿈시켜, 틈새시장이지만 지속적인 수입원을 개발하고 있습니다. 전반적으로 수요 동향은 복잡한 환경을 횡단할 수 있는 시스템에 대한 명확한 선호도를 보여주고 있으며, 이는 유럽 LiDAR 시장에서 모바일형 제품의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

기계식 스캔은 확립된 측량 워크플로우와 풍부한 예비 부품 재고 덕분에 2025년에도 유럽 LiDAR 시장 점유율의 51.20%를 유지했습니다. 사용자들은 확립된 보정 절차와 가혹한 운영 환경에 적합한 현장 유지보수가 가능한 설계를 높이 평가하고 있습니다. 그러나 자동차 분야에서의 검증이 완료되고 확장 가능한 패키징을 통해 단가가 대폭 낮아짐에 따라 FMCW/하이브리드 및 기타 솔리드 스테이트 방식은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.7%로 성장을 가속화할 전망입니다. FMCW가 본래 갖추고 있는 도플러 기능은 충돌 회피 알고리즘에 필수적인 속도 데이터를 제공하며, 그 간섭 내성을 통해 멀티 센서 차량 군집에서 발생하는 크로스 토크 문제를 해결합니다.

500만 유로 규모의 CoRaLi-DAR 프로젝트에 힘입은 유럽의 연구개발은 실리콘 포토닉스 송신기와 MEMS 빔 스티어러를 통합하여 1세대 플래시 시스템을 획기적으로 능가하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이와 병행하여 진행되는 소프트웨어 혁신에서는 엣지 AI를 활용하여 포인트 클라우드 스트림을 압축함으로써 대역폭 병목 현상을 해소하고 있습니다. 자동차용 솔리드 스테이트 제품의 연간 출하 대수가 1,000만 대를 넘어서는 시점에 전환점이 도래하여, 건설 및 보안 분야로 파급 효과가 나타날 것으로 예상됩니다. 그 결과, 기술 구성이 솔리드 스테이트 아키텍처로 재조정될 전망이지만, 현재 솔리드 스테이트의 거리 측정 범위로는 불충분한 초장거리 항공 매핑 분야에서는 기계식 플랫폼이 계속 사용될 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽 LiDAR 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 LiDAR 시장에서 ADAS의 보급이 촉진되는 이유는 무엇인가요?
  • UAV-LiDAR의 수요는 어떤 분야에서 증가하고 있나요?
  • 고급 자동차용 LiDAR의 가격대는 어떻게 되나요?
  • 유럽 LiDAR 시장에서 모바일/차량용 유닛의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 기계식 스캔 방식의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.02

According to Mordor Intelligence, Europe LiDAR market size in 2026 is estimated at USD 1.17 billion, growing from 2025 value of USD 1.01 billion with 2031 projections showing USD 2.42 billion, growing at 15.62% CAGR over 2026-2031.

Europe LiDAR - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Aerial LiDAR, Mobile/Vehicle-Mounted LiDAR, and More), Technology (Mechanical Scanning, Solid-State MEMS, and More), Platform (UAV/Drone, Ground Vehicle, and More), End-Use Industry (Automotive and Transportation, Engineering Construction and Surveying, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe LiDAR Market Trends and Insights

Rapid ADAS uptake spurred by Euro-NCAP 2026 sensor-based safety ratings

Euro-NCAP's revised 2026 protocol forces OEMs to deploy redundant perception suites that include LiDAR to achieve five-star scores. German premium brands have already commercialized Level 3 driving packages that bundle long-range LiDAR at price points exceeding EUR 5,000, validating consumer willingness to pay for the technology. Regulatory pressure compresses adoption timelines, encourages multi-sourcing strategies, and anchors high-volume demand forecasts through 2030. Infrastructure providers follow suit, upgrading test tracks and certification labs to handle multi-sensor validation, while tier-1s invest in solid-state roadmaps to meet cost-down targets. As a result, the European LiDAR market experiences cross-industry ripple effects, pushing suppliers to improve weather robustness and cybersecurity compliance simultaneously.

UAV-LiDAR demand for corridor mapping and digital-twin projects

Across rail, power, and fiber corridors, European engineering firms deploy drone-mounted LiDAR to obtain centimeter-level point clouds that feed asset-management platforms. Systems such as RIEGL's miniVUX-2UAV deliver 200,000 measurements per second to capture true-color point clouds needed for vegetation encroachment and slope-stability analysis. Municipal agencies favor UAV workflows because flight permits can be issued rapidly under the EU's risk-based drone rules, though strict BVLOS limitations still add planning complexity. Project owners note substantial cost savings versus helicopter surveys, and the ability to refresh datasets quarterly enables predictive maintenance regimes. As energy-transition projects proliferate, corridor-mapping volume feeds steady demand into the European LiDAR market, even as vendors lobby for uniform BVLOS standards to unlock scale.

High unit cost of long-range, high-resolution sensors

Premium automotive-grade LiDAR still commands list prices between EUR 3,000 and EUR 10,000 per unit, while full-waveform survey systems exceed EUR 100,000, curbing demand among cost-sensitive SMEs. European distributors confront margin compression as Chinese entrants drop prices 30-50%, forcing re-negotiations with OEMs and public agencies. To offset sticker shock, integrators now market subscription models that bundle hardware, analytics, and maintenance under multi-year SLAs. Government procurement frameworks begin to score total cost of ownership rather than capital expenditure alone, rewarding vendors that demonstrate lifecycle savings. The ability to localize manufacturing inside the EU will become a differentiator once proposed carbon-border adjustments take effect, tempering import-price advantages.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Solid-state cost decline from automotive-scale production
  2. EU-funded smart-city LiDAR deployments
  3. Performance degradation in fog, rain, and snow

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Mobile/Vehicle-Mounted units secured the largest slice of the European LiDAR market size, commanding 46.60% revenue share in 2025. Adoption accelerates as automotive OEMs integrate long-range sensors for Level 3 functionality and logistics operators equip yard tractors for autonomous marshalling. Mobile mapping vans also dominate municipal asset inventories, capturing curb condition, street furniture, and tree-canopy data in a single pass. Bathymetric/Marine LiDAR follows a steeper trajectory, advancing at a 16.6% CAGR to 2031 amid record offshore wind leasing and coastal resilience programs. Floating platforms, leveraging automotive-grade solid-state cores, cut setup costs by two-thirds and unlock measurements in previously inaccessible deep-water sites.

Continued cost convergence amplifies product-type rebalancing. As solid-state modules drop below USD 500, warehouse AGVs and construction machinery become mainstream targets, while terrestrial tripod systems transition from static documentation to periodic progress-tracking roles. Suppliers now bundle SLAM algorithms to turn backpack scanners into 3D mobile capture rigs for heritage preservation, opening a niche but recurring revenue. In aggregate, demand profiles show a clear preference for systems that can traverse complex environments, reinforcing mobile dominance in the European LiDAR market.

Mechanical Scanning retained 51.20% of the European LiDAR market share in 2025, thanks to entrenched survey workflows and abundant spare parts inventories. Users appreciate known calibration routines and field-serviceable designs suited to rugged operations. However, FMCW/Hybrid and other solid-state approaches outpace at a 16.7% CAGR to 2031 as automotive validation completes and scalable packaging slashes per-unit cost. FMCW's inherent Doppler capability delivers velocity data critical for collision-avoidance algorithms, and its interference immunity solves cross-talk issues in multi-sensor fleets.

European R&D, buoyed by the EUR 5 million CoRaLi-DAR project, seeks to leapfrog first-generation flash systems by integrating silicon photonics transmitters with MEMS beam-steerers. Parallel software innovation leverages edge AI to compress point-cloud streams, removing bandwidth bottlenecks. The tipping point is expected once automotive solid-state volumes exceed 10 million annually, triggering spill-over into construction and security domains. Consequently, the technology mix will rebalance toward solid-state architectures, although mechanical platforms will persist in ultra-long-range airborne mapping where the current solid-state range is insufficient.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Aerial LiDAR
    • Mobile/Vehicle-Mounted LiDAR
    • Terrestrial (Tripod) LiDAR
    • Bathymetric/Marine LiDAR
  • By Technology
    • Mechanical Scanning
    • Solid-State MEMS
    • Solid-State Flash/OPA
    • FMCW/Hybrid
  • By Platform
    • UAV/Drone
    • Ground Vehicle
    • Handheld/Backpack
    • Fixed Infrastructure
    • Marine/Shipborne
  • By End-use Industry
    • Automotive and Transportation
    • Engineering, Construction and Surveying
    • Industrial and Logistics Automation
    • Aerospace and Defense
    • Environmental Monitoring and Agriculture
    • Smart Cities and Infrastructure
    • Other End-use Industries
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Spain
    • Italy
    • Netherlands
    • Belgium
    • Switzerland
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Leica Geosystems AG
  2. Hexagon AB
  3. RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
  4. Topcon Corporation
  5. Trimble Inc.
  6. SICK AG
  7. Teledyne Optech Inc.
  8. FARO Technologies Inc.
  9. Velodyne Lidar Inc.
  10. Ouster Inc.
  11. Luminar Technologies Inc.
  12. Innoviz Technologies Ltd.
  13. Hesai Technology Co., Ltd.
  14. RoboSense (Beijing LeiShen) Technology Co., Ltd.
  15. Cepton Technologies Inc.
  16. Phoenix LiDAR Systems LLC
  17. YellowScan SAS
  18. Microdrones GmbH
  19. Emesent Pty Ltd.
  20. GeoSLAM Limited
  21. Leosphere SA
  22. Valeo SA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid ADAS uptake spurred by Euro-NCAP 2026 sensor-based safety ratings
    • 4.2.2 UAV-LiDAR demand for corridor-mapping and digital-twin projects
    • 4.2.3 Solid-state cost decline from automotive-scale production
    • 4.2.4 EU-funded smart-city LiDAR deployments (traffic, pollution, crowd flow)
    • 4.2.5 Offshore wind-farm site assessment via Floating LiDAR Systems
    • 4.2.6 Mandatory BIM Level 3 digital-twin specs in EU public-works tenders
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High unit cost of long-range, high-resolution sensors
    • 4.3.2 Performance degradation in fog, rain and snow
    • 4.3.3 Strict BVLOS drone-flight regulations
    • 4.3.4 Supply-chain dependence on GaAs/SiGe laser diodes
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.7.5 Threat of Substitutes
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Aerial LiDAR
    • 5.1.2 Mobile/Vehicle-Mounted LiDAR
    • 5.1.3 Terrestrial (Tripod) LiDAR
    • 5.1.4 Bathymetric/Marine LiDAR
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Mechanical Scanning
    • 5.2.2 Solid-State MEMS
    • 5.2.3 Solid-State Flash/OPA
    • 5.2.4 FMCW/Hybrid
  • 5.3 By Platform
    • 5.3.1 UAV/Drone
    • 5.3.2 Ground Vehicle
    • 5.3.3 Handheld/Backpack
    • 5.3.4 Fixed Infrastructure
    • 5.3.5 Marine/Shipborne
  • 5.4 By End-use Industry
    • 5.4.1 Automotive and Transportation
    • 5.4.2 Engineering, Construction and Surveying
    • 5.4.3 Industrial and Logistics Automation
    • 5.4.4 Aerospace and Defense
    • 5.4.5 Environmental Monitoring and Agriculture
    • 5.4.6 Smart Cities and Infrastructure
    • 5.4.7 Other End-use Industries
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Spain
    • 5.5.5 Italy
    • 5.5.6 Netherlands
    • 5.5.7 Belgium
    • 5.5.8 Switzerland
    • 5.5.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Leica Geosystems AG
    • 6.4.2 Hexagon AB
    • 6.4.3 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
    • 6.4.4 Topcon Corporation
    • 6.4.5 Trimble Inc.
    • 6.4.6 SICK AG
    • 6.4.7 Teledyne Optech Inc.
    • 6.4.8 FARO Technologies Inc.
    • 6.4.9 Velodyne Lidar Inc.
    • 6.4.10 Ouster Inc.
    • 6.4.11 Luminar Technologies Inc.
    • 6.4.12 Innoviz Technologies Ltd.
    • 6.4.13 Hesai Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 RoboSense (Beijing LeiShen) Technology Co., Ltd.
    • 6.4.15 Cepton Technologies Inc.
    • 6.4.16 Phoenix LiDAR Systems LLC
    • 6.4.17 YellowScan SAS
    • 6.4.18 Microdrones GmbH
    • 6.4.19 Emesent Pty Ltd.
    • 6.4.20 GeoSLAM Limited
    • 6.4.21 Leosphere SA
    • 6.4.22 Valeo SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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