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시장보고서
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2120394
미국의 바이오 농약 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)United States Biopesticides - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 바이오 농약 시장 규모는 2025년에 18억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 예측 기간(2026-2031년) CAGR 12.7%로 확대되어 2026년 21억 달러에서 2031년에는 38억 2,000만 달러에 이를 전망입니다.

본 보고서는 형태별(생물 살균제, 생물 제초제 등) 및 작물 품목별(경제작물, 원예작물, 줄기작물)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 및 수량(메트릭 톤)으로 제시되어 있습니다.
유기 농업의 확대와 잔류 기준을 준수하는 농산물에 대한 수요 증가가 미국 내 바이오 농약의 채택을 뒷받침하고 있습니다. 유기농 생산 기준에서는 대부분의 합성 농약 사용이 금지되어 있지만, 수출용 과일, 채소, 견과류, 특수 작물 생산자들은 최대 잔류 기준(MRL) 요건 및 소매업체의 지속가능성 프로그램을 준수하기 위해 바이오 농약 도입을 점점 더 확대되고 있습니다. 또한, 작물의 생산성을 유지하면서 화학 물질 잔류량을 줄이기 위한 통합 해충 관리(IPM) 전략의 일환으로, 기존 농업 시스템에도 바이오 농약이 점차 도입되고 있습니다. 미국 농무부(USDA) 경제조업체국(ERS)에 따르면, 2024년 미국의 유기농 식품 매출액은 사상 최고치인 654억 달러에 달했습니다. 이는 유기농 식품에 대한 소비자 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 반영하며, 유기농 생산 시스템의 확장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 추세는 고부가가치 작물 전반에 걸쳐 바이오 농약의 보급을 촉진하고 있으며, 미국의 바이오 농약 시장의 장기적인 성장을 공고히 하고 있습니다.
미국의 바이오 농약 시장은 주류 작물 재배 시스템 전반에 걸친 생물제제의 보급 확대에 힘입고 있습니다. 『Frontiers in Insect Science』지의 2025년 조사에 따르면, 2024년에는 줄기 작물 생산자의 45%가 생물제제를 사용했으며, 이는 지난 2년과 비교해 8퍼센트 포인트 증가한 수치입니다. 같은 조사에서 주요 농업 소매업체의 63%가 2024년에 생물제제 매출이 증가했다고 보고한 사실도 밝혀졌습니다. Bt 내성 옥수수 뿌리벌레 발생 지역에서의 종자 처리나, 대두 녹병에 대한 엽면 살포 프로그램은 생물 유래 제품이 유기 농업의 범위를 넘어 그 역할을 확대하고 있음을 보여줍니다. 남동부 면화 재배 프로그램에서는 묘기 병해 관리에 생물 유래 살균제가, 피레스로이드 내성을 가진 면화나방 방제에 생물 유래 살충제가 도입되고 있습니다. 단일 라벨로 여러 작물에 대한 등록이 승인된 바실러스계 제품은 1에이커당 등록 비용을 절감하고, 옥수수, 대두 및 특산 작물 시스템 전반에 걸친 제품 활용을 확대할 수 있습니다.
기존 화학 농약에 비해 바이오 농약의 에이커당 비용이 높은 점은 특히 이익률이 비교적 낮은 광대한 밭작물에서 도입의 큰 장벽이 되고 있습니다. 미생물 유래 바이오 농약은 많은 경우 특수한 발효, 제제, 품질 관리 공정을 필요로 하며, 이로 인해 생산 비용이 증가합니다. 또한, 특정 생물 유래 제품의 경우, 밭 조건에서 효능을 유지하기 위해 더 빈번한 살포가 필요할 수도 있습니다. 그 결과, 옥수수, 대두, 밀 등의 작물을 재배하는 생산자는 명확한 경제적 이점이 입증되지 않는 한, 저비용의 합성 농약에서 전환하는 데 소극적일 수밖에 없습니다. 국내 발효 능력, 균주 개발, 제조 효율의 향상을 통해 향후 생산 비용 절감이 기대되지만, 가격 경쟁력은 여전히 과제로 남아 있습니다. 따라서 미국의 바이오 농약 시장 공급업체들은 수확량 보호, 내성 관리, 잔류 기준 준수, 또는 프리미엄 시장 진출 등의 형태로 측정 가능한 가치를 입증하여 높은 처리 비용을 정당화해야 합니다.
2025년, 생물 살균제는 미국 생물 농약 시장 점유율의 49.0%를 차지하며 가장 큰 제품 부문이 되었습니다. 그 보급은 줄 작물, 과수, 채소, 특산 작물에서의 종자 처리, 토양 관주 및 엽면 병해 관리에의 적용에 의해 주도되고 있습니다. 바이오 살균제는 인증 유기농 재배에서 널리 사용될 뿐만 아니라, 잔류 기준 준수 및 내성 관리 전략을 지원하면서 병해를 관리하기 위해 기존 농업 시스템으로의 도입도 증가하고 있습니다. 대두 돌연사 증후군, 옥수수 모립병, 면화의 리조크토니아병 방제에서 확고한 역할을 수행함으로써 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다. 대조적으로, 바이오 제초제 및 기타 제품 카테고리는 다양한 기후 및 농업학적 조건에서 일관된 잡초 방제를 실현하는 것이 여전히 기술적 과제로 남아 있어 시장 규모는 여전히 작은 임베디드니다.
생물학적 살충제는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.0%로 확대될 것으로 예상되며, 미국의 바이오 농약 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 부문이 될 전망입니다. 이러한 성장은 살충제 내성을 해결하고 통합 해충 관리(IPM) 프로그램을 지원하기 위한 새로운 작용기전에 대한 수요 증가에 힘입고 있습니다. 제품 혁신과 규제 당국의 승인이 이 부문의 상업적 잠재력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 2026년 2월, Vestaron사는 나비목 해충 및 연체 곤충에 대한 야외 농업용 ‘BASIN’에 대해 미국 환경보호청(EPA)으로부터 승인을 획득했습니다. 이러한 진전은 생물학적 해충 방제 옵션을 확대하여 미국의 바이오 농약 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것입니다.
According to Mordor Intelligence, the United States biopesticides market size was valued at USD 1.86 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 2.10 billion in 2026 to USD 3.82 billion by 2031, at a CAGR of 12.7% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Form (Biofungicides, Bioherbicides, and More) and by Crop Type (Cash Crops, Horticultural Crops, and Row Crops). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).
The expansion of organic farming and increasing demand for residue-compliant agricultural products are driving the adoption of biopesticides in the United States. Organic production standards prohibit most synthetic pesticides, while export-oriented fruit, vegetable, tree nut, and specialty crop growers are increasingly incorporating biological crop protection products to comply with maximum residue limit (MRL) requirements and retailer sustainability programs. Biopesticides are also being integrated into conventional farming systems as part of integrated pest management (IPM) strategies to reduce chemical residues while maintaining crop productivity. According to the United States Department of Agriculture (USDA) Economic Research Service (ERS), United States organic food sales reached a record USD 65.4 billion in 2024, reflecting continued growth in consumer demand for organically produced food and supporting the expansion of organic production systems. This trend is encouraging wider adoption of biopesticides across high-value crops, strengthening long-term growth in the United States biopesticides market.
The United States biopesticides market is supported by broader adoption of biological products across mainstream cropping systems. A 2025 Frontiers study in Insect Science reported that 45% of row-crop producers used biologicals in 2024, an increase of 8 percentage points from past 2 years. The same study found that 63% of leading agricultural retailers reported biological product sales growth during 2024. Seed treatments for Bt-resistant corn rootworm areas and foliar programs for soybean rust indicate that biological products are gaining roles beyond organic production. Southeast cotton programs are incorporating biofungicides for seedling disease management and bioinsecticides for bollworm populations with pyrethroid resistance. Bacillus-based products registered for multiple crops under a single label can reduce registration costs per acre and expand product access across corn, soybean, and specialty-crop systems.
The higher per-acre cost of biopesticides compared with conventional chemical pesticides remains a key barrier to adoption, particularly in broad-acre row crops where profit margins are relatively low. Microbial biopesticides often require specialized fermentation, formulation, and quality-control processes that increase production costs, while certain biological products also require more frequent applications to maintain efficacy under field conditions. As a result, growers in crops such as corn, soybean, and wheat may be reluctant to replace lower-cost synthetic pesticides unless clear economic benefits are demonstrated. Although improvements in domestic fermentation capacity, strain development, and manufacturing efficiency are anticipated to reduce production costs over time, price competitiveness remains a challenge. Consequently, suppliers in the United States biopesticides market must demonstrate measurable value through yield protection, resistance management, residue compliance, or premium market access to justify the higher treatment cost.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Biofungicides accounted for 49.0% of the United States biopesticides market share in 2025, making them the largest product segment. Their widespread adoption is driven by applications in seed treatment, soil drench, and foliar disease management across row crops, fruits, vegetables, and specialty crops. Biofungicides are widely used in certified organic production and increasingly integrated into conventional farming systems to manage diseases while supporting residue compliance and resistance-management strategies. Their established role in controlling soybean sudden death syndrome, corn seedling diseases, and cotton Rhizoctonia has reinforced their commercial position. By contrast, bioherbicides and other product categories remain smaller because achieving consistent weed control under diverse climatic and agronomic conditions continues to be a technical challenge.
Bioinsecticides are projected to expand at a 15.0% CAGR between 2026 and 2031, making them the fastest-growing product segment in the United States biopesticides market. Growth is driven by increasing demand for alternative modes of action to address insecticide resistance and support integrated pest management (IPM) programs. Product innovation and regulatory approvals continue to strengthen the segment's commercial potential. In February 2026, Vestaron received United States Environmental Protection Agency (EPA) approval for BASIN for outdoor agricultural use against lepidopteran pests and soft-bodied insects. This development expands biological insect-control options and supports the continued growth of the United States biopesticides market.