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바이오 농약 시장 : 유형, 작물, 제제 형태, 생물 유래, 용도, 판매 채널, 최종 사용자별 - 세계 시장 예측(2026-2032년)

Biopesticides Market by Type, Crop, Formulation, Biological Source, Application, Sales Channel, End User - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 190 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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바이오 농약 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 12.19%로 성장해 178억 6,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2025년) 79억 8,000만 달러
추정 연도(2026년) 89억 1,000만 달러
예측 연도(2032년) 178억 6,000만 달러
CAGR(%) 12.19%

바이오 농약 시장의 도입

생산자, 식품 기업, 규제 당국이 수확량의 안정성을 유지하면서 화학 물질 사용량을 줄일 수 있는 작물 보호 수단을 모색하는 가운데, 바이오 농약은 통합 해충 관리(IPM)의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이 범주에는 미생물 농약, 생화학 농약, 식물 내 흡수형 보호제, 페로몬, 그리고 곤충, 잡초, 선충, 식물 병해에 대항하기 위해 사용되는 기타 자연 유래 해결책이 포함됩니다.

바이오 농약 시장의 획기적인 변화

바이오 농약의 동향은 틈새 시장용 유기 자재로서의 활용에서 주류 작물 보호 프로그램으로 점차 전환되고 있습니다. 생산자들은 내성 관리, 잔류 프로파일 개선, 유익 생물의 보호를 목적으로 합성 화학 물질과 함께 생물 농약을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이는 수출 잔류 기준이나 소매업체의 기준이 큰 영향력을 미치는 고부가가치 과일, 채소, 특산 작물 및 온실 재배 분야에서 특히 중요합니다.

바이오 농약에 대한 인공지능의 누적 영향

인공지능(AI)은 바이오 농약의 발견, 개발, 도입을 가속화하고 있습니다. AI를 활용한 생물정보학은 미생물 유전체 스크리닝, 살충성 대사산물의 동정, 숙주와 병원체 간의 상호작용 예측, 그리고 온실 및 포장 시험에서 균주의 우선순위 결정을 지원합니다. 이를 통해 초기 단계의 연구 개발 과정에서 시행착오를 줄이고, 보다 목표가 명확한 바이오 농약 파이프라인 구축을 촉진할 수 있습니다.

바이오 농약에 관한 주요 지역별 인사이트

아시아태평양은 광대한 농지, 증가하는 식량 수요, 소규모 농가들이 운영하는 밀집형 농업 시스템, 그리고 화학 농약 사용 감축에 대한 정부의 강한 관심 덕분에 생물 농약 분야에서 가장 활기찬 지역 중 하나가 되었습니다. 중국과 인도에서는 과일, 채소, 쌀, 면화, 플랜테이션 작물 등 다양한 작물에 걸쳐 생물 유래 자재의 사용이 확대되고 있는 반면, 일본, 한국, 호주에서는 잔류물 관리, 고부가가치 작물의 품질, 추적성 및 생물 보안이 중시되고 있습니다. 이 지역 대부분에서 나타나는 열대·아열대 해충의 위협은 생물학적 방제와 모니터링, 그리고 표적화된 개입을 결합한 종합적인 해충 방제 프로그램에 대한 수요를 더욱 부추기고 있습니다.

아세안(ASEAN), GCC, EU, 브릭스(BRICS), G7, 나토(NATO)의 주요 그룹 분석

아세안 시장에서는 수출용 원예작물, 쌀, 플랜테이션 농업, 그리고 계절을 불문하고 해충의 위협이 지속되는 열대 생산 시스템에서 보다 안전한 해충 관리를 촉진하는 정부 프로그램을 통해 바이오 농약의 보급이 확대되고 있습니다. GCC 지역은 보호 재배, 수경 재배, 사막 농업 및 식량 안보에 대한 투자를 통해, 고온이며 수자원이 제한된 환경에서 잔류물을 고려한 해충 방제에 대한 수요가 높아지고 있어 새로운 기회로 주목받고 있습니다.

바이오 농약에 관한 주요국의 동향

미국은 확립된 바이오 농약 등록 절차, 특수 작물에 대한 활발한 수요, 유기농업 시장 진출, 그리고 통합 해충 관리(IPM)의 광범위한 도입을 통해 바이오 농약의 상용화를 주도하고 있습니다. 캐나다는 잔류물 관리의 필요성과 보호 재배를 바탕으로, 온실 채소, 곡물, 콩류, 원예 분야에서 생물학적 해결책을 추진하고 있습니다. 멕시코는 과일 및 채소에 대한 엄격한 잔류 기준과 연계된 수출 농업의 혜택을 누리고 있습니다. 브라질은 대두, 옥수수, 사탕수수, 면화 및 특산 작물의 광범위한 재배 체계, 열대 지역 특유의 심각한 해충 피해, 그리고 바이오 투입재에 대한 정책적 지원 덕분에 도입을 주도하는 주요 국가가 되었습니다.

업계 리더를 위한 실천적인 제안

업계 공급업체들은 도입 장벽을 극복하기 위해 현장에서 입증된 유효성, 지역별 맞춤형 시험 데이터, 그리고 제제의 신뢰성을 우선시해야 합니다. 지역의 기후, 해충, 작물 조건 하에서 일관된 성능을 발휘하는 제품이야말로 재구매를 유도하고 판매 채널로부터 신뢰를 얻는 데 있어 가장 유리한 입지를 차지할 것입니다.

조사 방법

본 요약본은 2차 조사, 전문가의 해석 및 증거의 삼각 검증을 결합한 체계적인 조사 접근 방식을 바탕으로 작성되었습니다. 검토 대상 정보원에는 공공 규제 체계, 농업 정책 문서, 통합 해충 관리(IPM) 지침, 유기농 생산 기준, 과학 문헌, 식품 안전 요건, 작물 보호 등록 제도 및 문서화된 업계 동향이 포함됩니다.

결론

바이오 농약은 단순한 지속가능성을 위한 선택지에서 전략적인 작물 보호의 필수 요건으로 점차 자리 잡고 있습니다. 이 시장은 규제적 압력, 잔류물에 민감한 식품 공급망, 내성 관리의 필요성, 유기 농업 및 재생 농업의 실천, 그리고 미생물 과학, 제형 기술, 정밀 농업의 발전에 힘입어 성장하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 바이오 농약 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 바이오 농약 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 인공지능이 바이오 농약에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 바이오 농약 시장은 어떤 특징이 있나요?
  • 미국의 바이오 농약 시장 동향은 어떤가요?
  • 업계 공급업체들이 바이오 농약 도입 장벽을 극복하기 위해 무엇을 우선시해야 하나요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향(2026년)

제7장 바이오 농약 시장 : 유형별

제8장 바이오 농약 시장 : 작물별

제9장 바이오 농약 시장 : 제제별

제10장 바이오 농약 시장 : 생물 유래별

제11장 바이오 농약 시장 : 용도별

제12장 바이오 농약 시장 : 판매 채널별

제13장 바이오 농약 시장 : 최종 사용자별

제14장 바이오 농약 시장 : 지역별

제15장 바이오 농약 시장 : 그룹별

제16장 바이오 농약 시장 : 국가별

제17장 경쟁 구도

제18장 기업 개요

KTH

The Biopesticides Market is projected to grow by USD 17.86 billion at a CAGR of 12.19% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 7.98 billion
Estimated Year [2026] USD 8.91 billion
Forecast Year [2032] USD 17.86 billion
CAGR (%) 12.19%

Biopesticides Market Introduction

Biopesticides are becoming a core pillar of integrated pest management as growers, food companies, and regulators seek crop protection tools that reduce chemical load while maintaining yield resilience. The category includes microbial pesticides, biochemical pesticides, plant-incorporated protectants, pheromones, and other nature-derived solutions used against insects, weeds, nematodes, and plant diseases.

Demand is supported by documented shifts in agriculture: rising pest pressure, resistance to conventional active ingredients, stricter residue standards, and continued growth in organic and regenerative production systems. Public agencies, including environmental regulators, agricultural ministries, the FAO, and the European Commission, recognize biological control and integrated pest management as important pathways for sustainable crop protection, giving the biopesticides market a stronger policy and adoption foundation.

Transformative Shifts in the Biopesticides Landscape

The biopesticides landscape is shifting from niche organic input use toward mainstream crop protection programs. Growers increasingly use biologicals alongside synthetic chemistry to manage resistance, improve residue profiles, and protect beneficial organisms. This is particularly important in high-value fruits, vegetables, specialty crops, and greenhouse production where export residue limits and retailer standards are highly influential.

Innovation is also transforming product formats and routes to market. Advances in fermentation, microbial formulation, seed treatment, encapsulation, and shelf-life stabilization are improving field consistency, historically one of the main barriers to biological adoption. At the same time, biological input developers, crop protection suppliers, research institutions, and ag-tech platforms are expanding partnerships to deliver biopesticides through advisory, precision application, and integrated agronomy models.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence on Biopesticides

Artificial intelligence is accelerating biopesticide discovery, development, and deployment. AI-enabled bioinformatics helps screen microbial genomes, identify pesticidal metabolites, predict host-pathogen interactions, and prioritize strains for greenhouse and field trials. This reduces trial-and-error in early-stage research and supports more targeted biological product pipelines.

On farms, AI-supported pest monitoring, satellite imagery, field sensors, and decision-support tools help determine when and where biopesticides should be applied. Because many biopesticides depend on timing, humidity, temperature, pest stage, and crop conditions, AI can improve performance consistency by aligning application windows with pest biology and local weather. The cumulative impact is a more data-driven market where biological efficacy is reinforced by precision agriculture, digital scouting, predictive modeling, and measurable integrated pest management outcomes.

Key Regional Insights for Biopesticides

Asia-Pacific is one of the most dynamic regions for biopesticides due to large agricultural acreage, rising food demand, dense smallholder farming systems, and strong government interest in reducing chemical intensity. China and India are expanding biological input use across fruits, vegetables, rice, cotton, and plantation crops, while Japan, South Korea, and Australia emphasize residue management, high-value crop quality, traceability, and biosecurity. Tropical and subtropical pest pressure across much of the region further supports demand for integrated pest management programs that combine biological controls with monitoring and targeted intervention.

North America benefits from established regulatory pathways, strong integrated pest management adoption, university extension networks, and sophisticated specialty crop production in the United States, Canada, and Mexico. Latin America is gaining momentum as Brazil and Mexico expand biological control in row crops, sugarcane, horticulture, and export-oriented agriculture, with tropical pest cycles and large cultivated areas supporting broader use of microbial and biochemical solutions. Europe remains policy-driven, supported by the European Green Deal, Farm to Fork objectives, organic farming ambitions, and strict residue expectations that encourage lower-risk crop protection. The Middle East and Africa are earlier-stage but increasingly relevant as water scarcity, desert agriculture, greenhouse farming, locust and fall armyworm management, and food security programs create demand for low-residue crop protection tools suited to protected and open-field production.

Key Group Insights Across ASEAN, GCC, EU, BRICS, G7, and NATO

ASEAN markets are advancing biopesticides through export horticulture, rice, plantation agriculture, and government programs that encourage safer pest management in tropical production systems where pest pressure remains persistent across seasons. The GCC is an emerging opportunity as protected cultivation, hydroponics, desert farming, and food security investments increase demand for residue-conscious pest control in high-temperature and water-constrained environments.

The European Union is one of the most influential policy blocs for biological crop protection because its pesticide risk-reduction targets, organic farming goals, biodiversity strategies, and approval standards shape product registration, retailer expectations, and farmer incentives. BRICS countries are central to global adoption momentum, with Brazil, India, China, Russia, and South Africa combining large cultivated areas, diverse pest complexes, and rising interest in domestic biological manufacturing. G7 markets emphasize innovation, sustainability reporting, advanced regulatory science, and digital agriculture integration, while NATO member countries overlap significantly with advanced North American and European agricultural systems where integrated pest management is already institutionalized through extension services, public policy, and commercial crop advisory networks.

Key Country Insights for Biopesticides

The United States leads in biopesticide commercialization through mature biopesticide registration pathways, strong specialty crop demand, organic agriculture participation, and broad adoption of integrated pest management. Canada is advancing biological solutions in greenhouse vegetables, grains, pulses, and horticulture, supported by residue management needs and protected cultivation. Mexico benefits from export agriculture tied to stringent residue requirements in fruits and vegetables. Brazil is a major adoption engine due to extensive soybean, corn, sugarcane, cotton, and specialty crop systems, high tropical pest pressure, and policy support for bioinputs.

In Europe, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain are shaped by residue standards, organic production goals, pollinator protection concerns, and pressure to replace restricted chemical active ingredients across horticulture, viticulture, cereals, and greenhouse crops. Russia presents selective demand in grain, oilseed, and greenhouse sectors where biologicals are used for seed treatment, disease suppression, and residue-conscious production. China and India are pivotal due to crop scale, government support for sustainable inputs, and expanding domestic production capabilities, while Japan and South Korea focus on quality, traceability, residue compliance, and technology-driven agriculture. Australia emphasizes biosecurity, export compliance, resistance management, and integrated pest management across grains, cotton, horticulture, and protected crops.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry vendors should prioritize field-proven efficacy, localized trial data, and formulation reliability to overcome adoption barriers. Products that perform consistently under regional climate, pest, and crop conditions will be best positioned for repeat purchases and channel confidence.

Companies should build integrated offers rather than standalone products. Combining biopesticides with scouting tools, predictive pest models, agronomic advisory, seed treatments, compatibility guidance, and resistance-management programs can improve grower outcomes. Companies should also invest in regulatory expertise, strain traceability, manufacturing quality, scalable fermentation, cold-chain alternatives, and partnerships with distributors, cooperatives, extension networks, and food value-chain buyers seeking verified low-residue sourcing.

Research Methodology

This executive summary is built on a structured research approach combining secondary research, expert interpretation, and evidence triangulation. Sources considered include public regulatory frameworks, agricultural policy documents, integrated pest management guidance, organic production standards, scientific literature, food safety requirements, crop protection registration systems, and documented industry developments.

The methodology evaluates demand drivers, product innovation, regional policies, end-use crop trends, adoption barriers, sustainability requirements, and technology integration across major agricultural economies. Insights are validated through cross-comparison of government sources, scientific evidence, industry documentation, and observable market activity to ensure the analysis remains data-backed, practical, and relevant for decision-makers in the biopesticides ecosystem.

Conclusion

Biopesticides are moving from a sustainability option to a strategic crop protection requirement. The market is supported by regulatory pressure, residue-sensitive food supply chains, resistance management needs, organic and regenerative agriculture practices, and advances in microbial science, formulation, and precision agriculture.

The strongest opportunities will favor organizations that connect biological innovation with agronomic proof, regional adaptation, regulatory readiness, and scalable delivery. As artificial intelligence, integrated pest management, and sustainable agriculture policies converge, biopesticides are positioned to play an expanding role in resilient global food production.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Biopesticides Market, by Type

  • 7.1. Biofungicides
  • 7.2. Bioherbicides
  • 7.3. Bioinsecticides
  • 7.4. Bionematicides

8. Biopesticides Market, by Crop

  • 8.1. Cereals & Grains
    • 8.1.1. Maize
    • 8.1.2. Rice
    • 8.1.3. Wheat
  • 8.2. Fruits & Vegetables
    • 8.2.1. Grapes
    • 8.2.2. Potatoes
    • 8.2.3. Tomatoes
  • 8.3. Oilseeds & Pulses
    • 8.3.1. Canola
    • 8.3.2. Chickpea
    • 8.3.3. Soybean

9. Biopesticides Market, by Formulation

  • 9.1. Dry
  • 9.2. Liquid

10. Biopesticides Market, by Biological Source

  • 10.1. Microbial
    • 10.1.1. Bacteria
    • 10.1.2. Fungi
    • 10.1.3. Viruses
  • 10.2. Biochemical
    • 10.2.1. Botanicals
    • 10.2.2. Semiochemicals
  • 10.3. Macrobial
    • 10.3.1. Predatory Insects
    • 10.3.2. Predatory Mites
    • 10.3.3. Beneficial Nematodes
  • 10.4. Plant-Incorporated Protectants

11. Biopesticides Market, by Application

  • 11.1. Post-Harvest
  • 11.2. Seed Treatment
  • 11.3. Soil Treatment
    • 11.3.1. Soil Drench
    • 11.3.2. Soil Fumigation

12. Biopesticides Market, by Sales Channel

  • 12.1. Offline
  • 12.2. Online

13. Biopesticides Market, by End User

  • 13.1. Commercial Growers
  • 13.2. Greenhouse Operators
  • 13.3. Pest Control Operators
  • 13.4. Groundskeepers And Landscapers
  • 13.5. Retail Consumers

14. Biopesticides Market, by Region

  • 14.1. Asia-Pacific
  • 14.2. North America
  • 14.3. Latin America
  • 14.4. Europe
  • 14.5. Middle East
  • 14.6. Africa

15. Biopesticides Market, by Group

  • 15.1. ASEAN
  • 15.2. GCC
  • 15.3. European Union
  • 15.4. BRICS
  • 15.5. G7
  • 15.6. NATO

16. Biopesticides Market, by Country

  • 16.1. United States
  • 16.2. Canada
  • 16.3. Mexico
  • 16.4. Brazil
  • 16.5. United Kingdom
  • 16.6. Germany
  • 16.7. France
  • 16.8. Russia
  • 16.9. Italy
  • 16.10. Spain
  • 16.11. China
  • 16.12. India
  • 16.13. Japan
  • 16.14. Australia
  • 16.15. South Korea

17. Competitive Landscape

  • 17.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 17.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 17.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 17.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 17.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 17.4. Benchmarking Analysis, 2025

18. Company Profiles

  • 18.1. Agri Life (India) Private Limited
  • 18.2. Andermatt Biocontrol AG
  • 18.3. BASF SE
  • 18.4. Bayer AG
  • 18.5. Bionema Limited
  • 18.6. BioSafe Systems, LLC
  • 18.7. Biotech International Limited
  • 18.8. BioWorks, Inc.
  • 18.9. Certis U.S.A. LLC
  • 18.10. Emery Oleochemicals LLC
  • 18.11. Enviro Bio Chem (Pty) Ltd.
  • 18.12. FMC Corporation
  • 18.13. Gowan Company, LLC
  • 18.14. GreenLight Biosciences, Inc.
  • 18.15. Hexa Agro Industries
  • 18.16. Innatrix Inc.
  • 18.17. Kimitec Group
  • 18.18. Koppert Biological Systems B.V.
  • 18.19. Lallemand Inc.
  • 18.20. Marrone Bio Innovations, Inc.
  • 18.21. Novozymes A/S
  • 18.22. Nufarm Ltd.
  • 18.23. Procare Crop Science
  • 18.24. SEIPASA, S.A.
  • 18.25. Solvay S.A.
  • 18.26. STK Bio-AG Technologies
  • 18.27. Syngenta Crop Protection AG
  • 18.28. Valent BioSciences LLC
  • 18.29. Vegalab SA
  • 18.30. Vestaron Corporation
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