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2120537

화물 및 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Freight and Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 화물 및 물류 시장 규모는 2025년 6조 3,800억 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 6조 7,200억 달러로 확대되어 2031년까지 8조 5,000억 달러에 이를 것으로 예상되고 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 4.83%로 성장할 전망입니다.

Freight and Logistics-市場-IMG1

본 보고서는 최종 사용자 산업별(농업, 어업, 임업, 건설, 도매·소매업, 기타),물류 기능별(택배, 특송, 소포(CEP), 화물 포워딩, 화물 운송, 창고·보관, 기타 서비스), 지역별(북미, 아시아태평양, 남미, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 화물 및 물류 시장 동향 및 인사이트

신흥 시장의 전자상거래 확산

아시아태평양 및 라틴아메리카의 스마트폰 이용 확대와 디지털 결제 보급으로 인해 신속한 주문 이행에 대한 수요가 증가하고 있으며, 물류 사업자들은 인구 밀도가 높은 도시권 근처에 마이크로 풀필먼트 시설을 건설할 수밖에 없는 상황입니다. 이러한 구조적 변화로 인해 국제 CEP(소포 배송) 처리량이 확대되고 있습니다. CEP는 높은 이익률을 가져다주는 한편, 견고한 통관 능력, 통일된 제품 분류, 데이터를 통한 출하 가시화가 요구됩니다. 각 사업자는 높아지는 소비자의 배송 기대에 부응하기 위해 자동 분류, 인공지능(AI)을 활용한 경로 계획, 옴니채널 재고 관리에 투자하고 있습니다. 지역별로 분절된 규제 체계가 상황을 복잡하게 만들고 있으며, 국경 간 전자상거래의 규정 준수를 효율화하기 위해 세관 당국 간의 협력적 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력이 성숙해짐에 따라, 국경 간 소포의 흐름으로 인해 중소규모 판매업자들이 세계 무역 네트워크에 더욱 통합되고, 화물 및 물류 시장 전체가 확대되고 있습니다.

주문형 당일 배송에 대한 기대

성숙한 소비자 시장에서는 현재 쇼핑객의 3분의 1 이상이 주요 구매 품목에 대해 당일 배송을 선호하고 있어, 소매업체들은 주문 처리 방식을 재구축할 수밖에 없게 되었습니다. 오프라인 매장은 초지역적 배송 거점으로서의 역할도 수행하게 되어 라스트 마일 거리를 단축하고 소포 1개당 비용을 절감하고 있습니다. 자동 창고 시스템, 협업 로봇, 예측형 인력 스케줄링을 통해 도시 지역의 마이크로 창고 처리 능력이 향상되고 있습니다. 라스트 마일 전문 기업들은 크라우드소싱을 통한 배달원, 동적 경로 설정 소프트웨어, 실시간 주문 데이터를 차량 관리 도구에 반영하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 통합을 활용하여 2시간 이내의 배송 시간대를 확보하고 있습니다. 높은 서비스 기대는 기존 택배 사업자에게는 이익률에 대한 압박을 가중시키는 한편, 북미, 유럽, 아시아태평양의 고도로 밀집된 대도시를 대상으로 하는 기술을 적극 활용하는 신규 진출기업들에게는 성장의 길을 열어주고 있습니다.

운전자 부족과 노동력 고령화

미국과 서유럽의 전문 트럭 운전기사 연령 중앙값은 50세를 넘어서고 있으며, 라이프스타일에 대한 우려와 교육 지연으로 인해 후계 인재 확보가 뒤처지고 있습니다. 인건비 증가는 계약 단가를 끌어올려 라스트 마일 배송 비용을 부풀리고, 성수기의 급증하는 수요에 대응하는 능력을 제한하고 있습니다. 이를 완화하기 위해 운송 사업자들은 배차 최적화를 위한 텔레매틱스를 도입하고, 운전자의 피로를 줄여주는 운전 지원 기술을 도입하며, 관리된 노선에서 자율주행 차량의 편대 주행을 시범적으로 도입하고 있습니다. 창고 산업도 유사한 인력 부족에 직면해 있으며, 이로 인해 ‘물품에서 사람으로’ 전환되는 로봇 시스템 및 자동 팔레타이징에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 지속적인 인력 부족은 화물 및 물류 시장의 잠재적 생산성 향상을 가로막는 가장 큰 제약 요인으로 남아 있습니다.

부문별 분석

2025년, 도매·소매업은 끊임없는 재고 보충 주기, 옴니채널을 통한 주문 처리, 판촉 활동에 따른 계절성으로 인해 화물 및 물류 시장 규모의 33.10%를 차지했습니다. 재고 분산화 전략에는 지역 배송 센터와 매장 보충 허브 간의 기동적인 미들마일 운송이 요구됩니다. 전자상거래의 급속한 확대로 소포 밀도가 높아지면서 기존 허브 앤 스포크형 네트워크 구조에 과제를 안겨주는 한편, 분류 자동화 및 운송 업체 다각화에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

제조업은 지역화를 통해 대륙 내 원자재 및 부품의 유통이 촉진됨에 따라 5.17%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 2026-2031년)을 기록하며 확대되고 있습니다. OEM(주문자 상표 부착 생산 업체)은 여러 공장에 걸친 생산을 동기화하기 위해 JIT(적시 생산) 주문 관리, 생산 라인에 대한 정확한 납품, 실시간 가시화를 필수로 하고 있습니다. 중량물, 프로젝트 화물, 온도 관리 화물 각 부문은 고부가가치 기계, 전자기기, 의약품에 대한 수요의 수혜를 입어 화물 및 물류 시장의 총 잠재 수익(TAR)을 확대시키고 있습니다. VMI(공급업체 관리 재고) 및 공급업체 파크와 같은 전문적인 물류 모델이 보급되면서 제조업체와 제3자 물류 공급업체(3PL) 간의 보다 긴밀한 협력을 촉진하고 있습니다.

2025년, 화물 운송은 화물 및 물류 시장 규모의 61.45%를 차지하며, 전 세계 상거래를 물리적으로 뒷받침하는 방대한 도로, 철도, 해상, 항공 네트워크에 의해 지탱되었습니다. 이러한 성숙한 시장 구조로 인해 거시적인 무역 성장세가 효율화 성과를 상쇄할 것으로 예상되어, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.19%의 완만한 확대가 전망됩니다. 화물 포워딩은 연평균 성장률(CAGR) 5.18%(2026-2031년)를 기록할 것으로 예상되며, 디지털 예약 플랫폼, 출하 가시화 대시보드, 통관 업무에 대한 전문 지식을 활용하여 복합 운송 경로를 조정하고 있습니다. 중소규모 수출업체들은 규정 준수 대응 및 운송업체 선정을 포워더에 위탁하는 경향이 강해지고 있으며, 이것이 화물 및 물류 시장에서의 점유율 확대를 주도하고 있습니다.

각 사업자는 관세 분류 엔진, 동기화된 서류 워크플로우, 도착 예측 알고리즘을 통합하여 국경에서의 통관 시간을 단축하고 있습니다. 전 세계 공급망이 여러 원산지로 분산되는 가운데, 종단 간 조정과 예외 관리가 중요한 차별화 요소가 되어, 포워더는 순수한 비용보다 민첩성을 중시하는 화주로부터 계약을 확보할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 자산 집약형 운송 사업이 절대적인 수익 규모 측면에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있음에도 불구하고, 화물 및 물류 시장에서 화물 포워딩의 점유율은 꾸준히 상승하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 화물 및 물류 시장 규모의 41.20%를 차지했으며, 무역 경로가 중국에서 동남아시아, 인도, 오세아니아로 다양화됨에 따라 2026년부터 2031년까지 6.15%라는 업계 최고 수준의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 상하이, 싱가포르, 콜롬보의 대규모 항만 확장, 중국-라오스 간 고속철도 화물 노선, 디지털 싱글 윈도우 방식의 통관 프로그램으로 인해 운송 시간이 단축되고 규정 준수 비용이 절감되고 있습니다. 제조업이 베트남, 인도네시아, 필리핀으로 이동함에 따라 아시아 지역 내 트럭 운송, 피더선 수요, 국경을 넘는 철도 운송이 증가하고 있습니다.

유럽은 대용량 철도 화물 회랑, 근해 운송 네트워크, 쉥겐 지역 내의 조화로운 통관 제도를 활용하여 화물 및 물류 산업에서 강력한 복합 운송 제안을 유지하고 있습니다. 지속가능성 분야의 리더십은 수소 트럭의 조기 도입, 전동화된 라스트 마일 운송 차량, 운송 경로의 경제성을 재구축하는 모달 시프트 인센티브로 이어지고 있습니다. 러시아와의 지정학적 마찰로 인해 동부의 육상 경로는 복잡해지고 있지만, 발트해와 지중해의 관문 항구에 대한 투자가 대체 공급 경로를 촉진하여 화물 및 물류 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있습니다.

북미는 멕시코와 캐나다로의 니어쇼어링 혜택을 누리고 있으며, 국경을 넘는 트랙터 트레일러 운송량과 양국 간 통관 제도의 조화를 촉진하고 있습니다. 미국의 ‘인프라 투자 및 고용법’은 고속도로 개보수, 내륙 항만 개발, 항만 준설을 가속화하고 있습니다. 클래스 I 철도 각사는 전자상거래의 급증에 대응하기 위해 복합운송 터미널을 확대하고 있는 한편, 멕시코만 연안 항만 시설의 현대화를 통해 확장된 파나마 운하를 경유하는 아시아발 원양 항로가 유치되고 있습니다. 이러한 노력들이 맞물려, 해당 지역의 화물 및 물류 시장은 중간 단일 자릿수대의 성장을 유지하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2025년 화물 및 물류 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 화물 및 물류 시장의 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 2025년 도매·소매업의 화물 및 물류 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 2026년부터 2031년까지 제조업의 화물 및 물류 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 화물 운송의 화물 및 물류 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 화물 및 물류 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 화물 포워딩의 연평균 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the freight and logistics market size is expected to increase from USD 6.38 trillion in 2025 to USD 6.72 trillion in 2026 and reach USD 8.5 trillion by 2031, growing at a CAGR of 4.83% over 2026-2031.

Freight and Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by End User Industry (Agriculture, Fishing, and Forestry, Construction, Wholesale and Retail Trade, and More), by Logistics Function (Courier, Express, and Parcel, Freight Forwarding, Freight Transport, Warehousing and Storage, and Other Services), and Geography (North America, Asia-Pacific, South America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Freight and Logistics Market Trends and Insights

E-Commerce Penetration in Emerging Markets

Rising smartphone use and digital payment adoption in Asia-Pacific and Latin America amplify demand for rapid order fulfillment, forcing logistics providers to build micro-fulfillment facilities near high-density urban clusters. This structural shift boosts international CEP volumes, which command premium margins and require robust customs-clearing capabilities, harmonized product classification, and data-driven shipment visibility. Providers invest in automated sortation, artificial-intelligence-guided route planning, and omnichannel inventory orchestration to meet elevated consumer delivery promises. Regionally fragmented regulatory frameworks add complexity, prompting collaborative initiatives among customs authorities to streamline cross-border e-commerce compliance. As these efforts mature, cross-border parcel flows further integrate small and medium-sized sellers into global trade networks, expanding the overall freight and logistics market.

On-Demand Same-Day Delivery Expectations

In mature consumer markets, more than one-third of shoppers now prefer same-day delivery on key purchases, prompting retailers to reset fulfillment blueprints. Brick-and-mortar stores increasingly double as hyperlocal distribution nodes, shrinking last-mile distances and reducing per-parcel costs. Automated storage and retrieval systems, collaborative robots, and predictive labor scheduling enhance throughput in urban micro-warehouses. Last-mile specialists leverage crowdsourced couriers, dynamic routing software, and application programming interface (API) integrations that feed real-time order data into fleet management tools, ensuring delivery windows under two hours. High service expectations intensify margin pressure for traditional parcel operators yet create expansion avenues for tech-enabled entrants targeting dense cities across North America, Europe, and advanced Asia-Pacific markets.

Driver Shortage and Ageing Workforce

The median professional truck driver age in the United States and Western Europe exceeds 50 years, while pipeline talent lags due to lifestyle concerns and training backlogs. Rising wage bills elevate contract rates, inflate last-mile delivery costs, and limit surge capacity during peak seasons. To mitigate, carriers adopt telematics for optimized dispatching, deploy driver-assist technologies that cut fatigue, and pilot autonomous vehicle platoons on controlled corridors. Warehousing faces similar labor headwinds, encouraging investments in goods-to-person robotics and automated palletizing. Persistent personnel scarcity remains the single most pronounced brake on potential output gains within the freight and logistics market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Infrastructure Upgrades and PPP Logistics Corridors
  2. Reshoring and Near-Shoring of Manufacturing
  3. Port Congestion and Inland Bottlenecks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wholesale and retail trade accounted for 33.10% of the freight and logistics market size in 2025, driven by constant replenishment cycles, omnichannel fulfillment, and promotional seasonality. Inventory decentralization strategies require agile middle-mile transfers among regional distribution centers and store replenishment hubs. E-commerce surges magnify parcel density, challenging legacy hub-and-spoke topologies and stimulating investments in sortation automation and carrier diversification.

Manufacturing expands at the fastest 5.17% CAGR (2026-2031) as regionalization bolsters intra-continental raw material and component flows. Original equipment manufacturers mandate just-in-time sequencing, precise line-side deliveries, and real-time visibility to synchronize production across multi-plant footprints. Heavy-lift, project cargo, and temperature-controlled segments benefit from high-value machinery, electronics, and pharmaceutical demand, widening total addressable revenue within the freight and logistics market. Specialized logistics models, including vendor-managed inventory and supplier parks, gain traction, driving deeper integration between manufacturers and third-party logistics providers.

Freight transport generated 61.45% of the freight and logistics market size in 2025, underpinned by vast road, rail, sea, and air networks that physically move global commerce. Its mature footprint yields moderate expansion, projected at 4.19% CAGR between 2026-2031, as macro trade growth offsets efficiency gains. Forwarding, representing a 5.18% CAGR (2026-2031), leverages digital booking platforms, shipment visibility dashboards, and customs-brokerage expertise to orchestrate multimodal routing. Small and medium-sized exporters increasingly outsource compliance and carrier selection to forwarders, driving wallet-share capture within the freight and logistics market.

Providers integrate tariff classification engines, synchronized document workflows, and predictive arrival algorithms to shrink clearance times at borders. As global supply chains fragment across multiple origins, end-to-end orchestration and exception management become core differentiators, enabling forwarders to win contracts from shippers prioritizing agility over pure cost. Consequently, forwarding's share of the freight and logistics market steadily climbs, even as asset-heavy transport operations continue to dominate absolute revenue pools.

Complete Report Scope:

  • End User Industry
    • Agriculture, Fishing, and Forestry
    • Construction
    • Manufacturing
    • Oil and Gas, Mining and Quarrying
    • Wholesale and Retail Trade
    • Others
  • Logistics Function
    • Courier, Express, and Parcel (CEP)
      • By Destination Type
        • Domestic
        • International
    • Freight Forwarding
      • By Mode of Transport
        • Air
        • Sea and Inland Waterways
        • Others
    • Freight Transport
      • By Mode of Transport
        • Air
        • Pipelines
        • Rail
        • Road
        • Sea and Inland Waterways
    • Warehousing and Storage
      • By Temperature Control
        • Non-Temperature Controlled
        • Temperature Controlled
    • Other Services
  • Region
    • Asia-Pacific
      • By Country
        • Australia
        • China
        • India
        • Indonesia
        • Japan
        • Malaysia
        • Thailand
        • Vietnam
        • Rest of Asia-Pacific
    • Europe
      • By Country
        • Denmark
        • Finland
        • France
        • Germany
        • Iceland
        • Italy
        • Netherlands
        • Norway
        • Poland
        • Romania
        • Russia
        • Spain
        • Sweden
        • Turkey
        • United Kingdom
        • Rest of Europe
    • Middle East and Africa
      • By Country
        • Egypt
        • Nigeria
        • Qatar
        • Saudi Arabia
        • South Africa
        • United Arab Emirates
        • Rest of Middle East and Africa
    • North America
      • By Country
        • Canada
        • Mexico
        • United States
        • Rest of North America
    • South America
      • By Country
        • Argentina
        • Brazil
        • Chile
        • Colombia
        • Peru
        • Uruguay
        • Rest of South America

Geography Analysis

Asia-Pacific produced 41.20% of the freight and logistics market size in 2025 and posts the leading 6.15% CAGR between 2026-2031 as trade corridors diversify beyond China to Southeast Asia, India, and Oceania. Massive port expansions at Shanghai, Singapore, and Colombo, high-speed rail cargo lines on the China-Laos route, and digital single-window customs programs shrink transit times and lower compliance costs. Manufacturing shifts toward Vietnam, Indonesia, and the Philippines increase intra-Asian trucking, feeder vessel demand, and cross-border rail traffic.

Europe maintains a strong multimodal proposition in the freight and logistics industry, leveraging high-capacity rail freight corridors, short-sea shipping networks, and synchronized customs regimes inside the Schengen area. Sustainability leadership translates into early deployment of hydrogen trucks, electrified last-mile fleets, and modal shift incentives that reshape lane economics. Although geopolitical frictions with Russia complicate eastern overland routes, investments in Baltic and Mediterranean gateway ports foster alternative supply paths, preserving competitiveness within the freight and logistics market.

North America benefits from near-shoring to Mexico and Canada, driving cross-border tractor-trailer volumes and bilateral customs harmonization. The United States' Infrastructure Investment and Jobs Act accelerates highway rehabilitation, inland port development, and port dredging. Class I railroads expand intermodal terminals to capture e-commerce surge, while Gulf Coast port upgrades attract Asian blue-water services via the expanded Panama Canal. Collectively, these initiatives sustain mid-single-digit growth for the region's freight and logistics market.

  1. A.P. Moller-Maersk
  2. Allcargo Logistics
  3. Americold
  4. Aramex
  5. C.H. Robinson
  6. CJ Logistics Corporation
  7. CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
  8. CTS Logistics Group
  9. Culina Group
  10. DACHSER
  11. DHL Group
  12. DP World
  13. DSV A/S (Including DB Schenker)
  14. Expeditors International of Washington, Inc.
  15. FedEx
  16. GEODIS
  17. GXO Logistics
  18. Hellmann Worldwide Logistics
  19. Hub Group
  20. International Distributions Services
  21. J.B. Hunt Transport Services, Inc.
  22. Japan Post Holdings Co., Ltd.
  23. JD.com, Inc. (Including JD Logistics, Inc.)
  24. Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. (Including Kintetsu World Express, Inc.)
  25. Kuehne+Nagel
  26. La Poste Group (Including DPD Group)
  27. Landstar System Inc.
  28. LOGWIN
  29. LX International Corp. (Including LX Pantos Co., Ltd.)
  30. Mainfreight
  31. NFI Industries
  32. NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line
  33. Orient Overseas Container Line (OOCL Logistics)
  34. Penske Corporation (Including Penske Logistics)
  35. Poste Italiane
  36. Rhenus Logistics
  37. Ryder System, Inc.
  38. Savino Del Bene SpA
  39. SF Express (KEX-SF)
  40. Sinotrans, Ltd.
  41. The MSC Group (Mediterranean Shipping Company)
  42. Total Quality Logistics, LLC
  43. Uber Technologies Inc.
  44. United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
  45. XPO, Inc.
  46. Yamato Holdings Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Demographics
  • 4.3 GDP Distribution by Economic Activity
  • 4.4 GDP Growth by Economic Activity
  • 4.5 Inflation
  • 4.6 Economic Performance and Profile
    • 4.6.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.6.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.7 Transport and Storage Sector GDP
  • 4.8 Export Trends
  • 4.9 Import Trends
  • 4.10 Fuel Price
  • 4.11 Trucking Operational Costs
  • 4.12 Trucking Fleet Size by Type
  • 4.13 Major Truck Suppliers
  • 4.14 Logistics Performance
  • 4.15 Modal Share
  • 4.16 Maritime Fleet Load Carrying Capacity
  • 4.17 Liner Shipping Connectivity
  • 4.18 Port Calls and Performance
  • 4.19 Freight Pricing Trends
  • 4.20 Freight Tonnage Trends
  • 4.21 Infrastructure
  • 4.22 Regulatory Framework (Road and Rail)
    • 4.22.1 Argentina
    • 4.22.2 Australia
    • 4.22.3 Brazil
    • 4.22.4 Canada
    • 4.22.5 Chile
    • 4.22.6 China
    • 4.22.7 Colombia
    • 4.22.8 Egypt
    • 4.22.9 France
    • 4.22.10 Germany
    • 4.22.11 India
    • 4.22.12 Indonesia
    • 4.22.13 Italy
    • 4.22.14 Japan
    • 4.22.15 Malaysia
    • 4.22.16 Mexico
    • 4.22.17 Netherlands
    • 4.22.18 Nigeria
    • 4.22.19 Nordics
    • 4.22.20 Peru
    • 4.22.21 Poland
    • 4.22.22 Qatar
    • 4.22.23 Romania
    • 4.22.24 Russia
    • 4.22.25 Saudi Arabia
    • 4.22.26 South Africa
    • 4.22.27 Spain
    • 4.22.28 Thailand
    • 4.22.29 Turkey
    • 4.22.30 UAE
    • 4.22.31 United Kingdom
    • 4.22.32 United States
    • 4.22.33 Uruguay
    • 4.22.34 Vietnam
  • 4.23 Regulatory Framework (Sea and Air)
    • 4.23.1 Argentina
    • 4.23.2 Australia
    • 4.23.3 Brazil
    • 4.23.4 Canada
    • 4.23.5 Chile
    • 4.23.6 China
    • 4.23.7 Colombia
    • 4.23.8 Egypt
    • 4.23.9 France
    • 4.23.10 Germany
    • 4.23.11 India
    • 4.23.12 Indonesia
    • 4.23.13 Italy
    • 4.23.14 Japan
    • 4.23.15 Malaysia
    • 4.23.16 Mexico
    • 4.23.17 Netherlands
    • 4.23.18 Nigeria
    • 4.23.19 Nordics
    • 4.23.20 Peru
    • 4.23.21 Poland
    • 4.23.22 Qatar
    • 4.23.23 Romania
    • 4.23.24 Russia
    • 4.23.25 Saudi Arabia
    • 4.23.26 South Africa
    • 4.23.27 Spain
    • 4.23.28 Thailand
    • 4.23.29 Turkey
    • 4.23.30 UAE
    • 4.23.31 United Kingdom
    • 4.23.32 United States
    • 4.23.33 Uruguay
    • 4.23.34 Vietnam
  • 4.24 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.25 Market Drivers
    • 4.25.1 E-Commerce Penetration in Emerging Markets
    • 4.25.2 On-Demand Same-Day Delivery Expectations
    • 4.25.3 Infrastructure Upgrades and PPP Logistics Corridors
    • 4.25.4 Reshoring and Near-Shoring of Manufacturing
    • 4.25.5 Mandatory Scope-3 Emissions Disclosure
    • 4.25.6 Defense-Sector Stockpiling
  • 4.26 Market Restraints
    • 4.26.1 Driver Shortage and Ageing Workforce
    • 4.26.2 Port Congestion and Inland Bottlenecks
    • 4.26.3 Geopolitical Sanctions on Key Trade Lanes
    • 4.26.4 High Cybersecurity Insurance Premiums
  • 4.27 Technology Innovations in the Market
  • 4.28 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.28.1 Threat of New Entrants
    • 4.28.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.28.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.28.4 Threat of Substitutes
    • 4.28.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 End User Industry
    • 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
    • 5.1.2 Construction
    • 5.1.3 Manufacturing
    • 5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
    • 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 Logistics Function
    • 5.2.1 Courier, Express, and Parcel (CEP)
      • 5.2.1.1 By Destination Type
        • 5.2.1.1.1 Domestic
        • 5.2.1.1.2 International
    • 5.2.2 Freight Forwarding
      • 5.2.2.1 By Mode of Transport
        • 5.2.2.1.1 Air
        • 5.2.2.1.2 Sea and Inland Waterways
        • 5.2.2.1.3 Others
    • 5.2.3 Freight Transport
      • 5.2.3.1 By Mode of Transport
        • 5.2.3.1.1 Air
        • 5.2.3.1.2 Pipelines
        • 5.2.3.1.3 Rail
        • 5.2.3.1.4 Road
        • 5.2.3.1.5 Sea and Inland Waterways
    • 5.2.4 Warehousing and Storage
      • 5.2.4.1 By Temperature Control
        • 5.2.4.1.1 Non-Temperature Controlled
        • 5.2.4.1.2 Temperature Controlled
    • 5.2.5 Other Services
  • 5.3 Region
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 By Country
        • 5.3.1.1.1 Australia
        • 5.3.1.1.2 China
        • 5.3.1.1.3 India
        • 5.3.1.1.4 Indonesia
        • 5.3.1.1.5 Japan
        • 5.3.1.1.6 Malaysia
        • 5.3.1.1.7 Thailand
        • 5.3.1.1.8 Vietnam
        • 5.3.1.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 By Country
        • 5.3.2.1.1 Denmark
        • 5.3.2.1.2 Finland
        • 5.3.2.1.3 France
        • 5.3.2.1.4 Germany
        • 5.3.2.1.5 Iceland
        • 5.3.2.1.6 Italy
        • 5.3.2.1.7 Netherlands
        • 5.3.2.1.8 Norway
        • 5.3.2.1.9 Poland
        • 5.3.2.1.10 Romania
        • 5.3.2.1.11 Russia
        • 5.3.2.1.12 Spain
        • 5.3.2.1.13 Sweden
        • 5.3.2.1.14 Turkey
        • 5.3.2.1.15 United Kingdom
        • 5.3.2.1.16 Rest of Europe
    • 5.3.3 Middle East and Africa
      • 5.3.3.1 By Country
        • 5.3.3.1.1 Egypt
        • 5.3.3.1.2 Nigeria
        • 5.3.3.1.3 Qatar
        • 5.3.3.1.4 Saudi Arabia
        • 5.3.3.1.5 South Africa
        • 5.3.3.1.6 United Arab Emirates
        • 5.3.3.1.7 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.4 North America
      • 5.3.4.1 By Country
        • 5.3.4.1.1 Canada
        • 5.3.4.1.2 Mexico
        • 5.3.4.1.3 United States
        • 5.3.4.1.4 Rest of North America
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 By Country
        • 5.3.5.1.1 Argentina
        • 5.3.5.1.2 Brazil
        • 5.3.5.1.3 Chile
        • 5.3.5.1.4 Colombia
        • 5.3.5.1.5 Peru
        • 5.3.5.1.6 Uruguay
        • 5.3.5.1.7 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 A.P. Moller-Maersk
    • 6.4.2 Allcargo Logistics
    • 6.4.3 Americold
    • 6.4.4 Aramex
    • 6.4.5 C.H. Robinson
    • 6.4.6 CJ Logistics Corporation
    • 6.4.7 CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
    • 6.4.8 CTS Logistics Group
    • 6.4.9 Culina Group
    • 6.4.10 DACHSER
    • 6.4.11 DHL Group
    • 6.4.12 DP World
    • 6.4.13 DSV A/S (Including DB Schenker)
    • 6.4.14 Expeditors International of Washington, Inc.
    • 6.4.15 FedEx
    • 6.4.16 GEODIS
    • 6.4.17 GXO Logistics
    • 6.4.18 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.4.19 Hub Group
    • 6.4.20 International Distributions Services
    • 6.4.21 J.B. Hunt Transport Services, Inc.
    • 6.4.22 Japan Post Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.23 JD.com, Inc. (Including JD Logistics, Inc.)
    • 6.4.24 Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. (Including Kintetsu World Express, Inc.)
    • 6.4.25 Kuehne+Nagel
    • 6.4.26 La Poste Group (Including DPD Group)
    • 6.4.27 Landstar System Inc.
    • 6.4.28 LOGWIN
    • 6.4.29 LX International Corp. (Including LX Pantos Co., Ltd.)
    • 6.4.30 Mainfreight
    • 6.4.31 NFI Industries
    • 6.4.32 NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line
    • 6.4.33 Orient Overseas Container Line (OOCL Logistics)
    • 6.4.34 Penske Corporation (Including Penske Logistics)
    • 6.4.35 Poste Italiane
    • 6.4.36 Rhenus Logistics
    • 6.4.37 Ryder System, Inc.
    • 6.4.38 Savino Del Bene SpA
    • 6.4.39 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.40 Sinotrans, Ltd.
    • 6.4.41 The MSC Group (Mediterranean Shipping Company)
    • 6.4.42 Total Quality Logistics, LLC
    • 6.4.43 Uber Technologies Inc.
    • 6.4.44 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.45 XPO, Inc.
    • 6.4.46 Yamato Holdings Co., Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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