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필리핀의 화물 및 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Philippines Freight And Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 필리핀의 화물·물류 시장 규모는 2025년에 152억 6,000만 달러로 평가되며, 2026년 162억 달러에서 2031년까지 216억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 5.93%에 달할 전망입니다.

Philippines Freight And Logistics-Market-IMG1

이 보고서는 최종사용자 산업별(농업, 어업, 임업, 건설업, 제조업, 석유 및 가스,광업·채석업, 도매·소매업 등) 및 물류 기능별(택배·익스프레스 배송·소포(CEP), 포워딩, 화물 운송, 창고·보관, 기타 서비스)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

필리핀 화물·물류 시장의 동향과 인사이트

B2C E-Commerce 소포 처리량의 급증

2025년에는 필리핀 성인의 73%가 온라인 쇼핑을 이용하게 되며, E-Commerce의 총 상품 가치는 210억 달러에 달해 라스트 마일 활동에 획기적인 변화를 가져왔습니다. 2025년 Ninja Van이 Universal Robina와 제휴함에 따라 일용 소비재 유통 채널 내에 ‘스캔 투 프린트(Scan-to-Print)’ 방식의 주문 처리 시스템이 통합되어 남루손 지역의 주문 처리 주기가 24시간 미만으로 단축되었습니다. 2025년 소포 총량의 64.98%를 국내 CEP가 차지했으나, 클라크 및 마닐라 게이트웨이에서는 내셔널 싱글 윈도우(NSW) 제도 하에 아세안(ASEAN)에서 들어오는 소포의 대부분이 1일 이내에 통관되게 되었으므로국경 간 물류의 성장률이 국내 물류를 상회하고 있습니다. 창고 관리, 분류, 배송을 통합된 소프트웨어 스택 상에서 통합한 사업자는 가격 프리미엄과 자산 회전율 향상을 실현하고 있습니다. 한편, 창고 기능을 충분히 갖추지 못한 전업 택배 업체는 화주들이 통합형 솔루션을 요구하게 됨에 따라 상품화(commoditization)의 위험에 직면하고 있습니다.

‘Build Better More’ 인프라 정비 계획

8조 3,000억 필리핀 페소(1,432억 3,000만 달러) 규모의 ‘Build Better More’ 프로그램을 통해 인프라 지출은 GDP의 약 6%로 고정되어 있으며, 194개 주요 프로젝트 중 83%가 도로, 교량, 항만, 공항을 대상으로 하고 있습니다. 2028년 개항 예정인 뉴 마닐라 국제공항은 연간 최대 500만 톤의 화물을 처리하며, 방콕이나 호치민시에 필적하는 복합 운송 허브를 형성하게 될 것입니다. 수빅 만 부두 확장 및 민다나오 철도 순환선을 통해 메트로 마닐라의 병목 현상을 우회하여 화물을 운송함으로써, 국내 장거리 운송의 톤킬로미터 비용이 최대 18% 절감될 것입니다. 이러한 운송 회랑은 트럭 운송 사업자의 설비 가동률을 향상시키고, 국내 포워더에게 백홀 운송 기회를 창출하는 한편, 연안 지역의 화주들은 경쟁력을 유지하기 위해 운임을 인하할 수밖에 없게 될 것입니다.

메트로 마닐라의 만성적인 도로 정체

2024년 피크 시간대의 평균 속도가 시속 12-15킬로미터에 그치고 있으며, 하루에 35억 필리핀 페소(6,039만 달러)의 경제적 손실이 발생하고 있으며, 콜드 체인 붕괴로 인해의약품 유통업체들은 건당 최대 20만 필리핀 페소(3,451 달러)의 손해를 입고 있습니다. 각 사업자들은 허브 거점을 클라크나 라그나로 이전하고 있으며, 이를 통해 토지 비용을 최대 60% 절감하고 평균 속도를 시속 60킬로미터까지 향상시키고 있습니다. 내항 규제 완화를 통해 지역 간 화물의 15%를 연안 항로로 전환하는 것을 목표로 하고 있으나, 국내 선주 측의 반대로 인해 완전한 시행은 지연되고 있습니다. 2028년 이후 메트로 마닐라 지하철이 운행을 시작할 때까지는 도시 지역 배송시 교통 체증으로 인한 추가 비용이 지속될 전망입니다.

부문별 분석

도매·소매업은 2025년 수요의 30.91%를 차지했으며, 비사야 제도와 민다나오 섬으로 확장되는 현대적인 식료품 체인의 견인에 힘입어 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.52%를 기록했습니다. 그 다음으로 제조업이 뒤를 이었으며, 2024년 이후 53을 상회하는 PMI와 420억 달러 규모의 전자기기 수출에 힘입어 성장하고 있습니다.

석유 및 가스·광업은 물류 집약도가 높으며, 특히 니켈 광석 운송 경로에서는 원자재 및 예비 부품의 반입이 필요합니다. 건설 수요는 194건의 주요 프로젝트를 위한 달러 연동 철강 및 시멘트의 유입에 힘입어 안정적입니다. 농업 화물은 콜드 체인의 보급으로 고부가가치 신선식품의 부패가 감소함에 따라 증가할 전망입니다.

택배·익스프레스 배송·소포(CEP) 처리량은 2026-2031년에 연평균 성장률(CAGR) 6.82%로 증가할 것으로 예상되는 반면, 화물 운송은 2025년에도 필리핀 화물·물류 시장 점유율의 63.27%를 차지했습니다. CEP(택배·익스프레스 배송·소포) 분야의 필리핀 화물·물류 시장 규모는 통합형 분류·풀필먼트 모델을 통해 배송 시간이 단축되고 부가가치 서비스가 패키지화됨에 따라 확대될 전망입니다. 'Ninja Restock'과 같은 파트너십은 소비재 유통에 물류를 통합함으로써 배송 주기가 단축되고 소포 수거 밀도가 높아진다는 점을 보여줍니다. 비온도 관리 창고에는 여전히 재고의 91.59%가 보관되어 있지만, 식품의 부패나 의약품 규정 준수로 인해 서비스 미비에 대한 비용 상한선이 엄격하게 정해져 있으므로 콜드체인 거점에는 막대한 자본이 투입되고 있습니다. 디지털 화물 플랫폼은 통관 업무와 화물 보험을 원클릭 거래로 전환하여 관리 비용을 절감하는 동시에, 중소기업이 여러 운송업체 네트워크에 직접 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

온도 관리형 창고의 용량은 시장 점유율로 보면 8.41%로 미미하지만, 농림부가 99개의 새로운 냉장실을 지원하고 민간 투자자들이 브라칸주 나보타스와 세부에서 팔레트 보관 공간을 증설하고 있으며, 6.69%의 속도로 확대되고 있습니다. 따라서 아세안(ASEAN) 규정을 준수하는 의약품 공급망에 힘입어, 필리핀 화물 및 물류 시장에서 콜드 체인이 차지하는 비중은 상온 창고보다 빠른 속도로 확대되고 있습니다. 포워딩 처리량은 이 군도 국가가 해상 운송에 의존하고 있음을 반영하지만, 현재 가장 빠르게 성장하는 운송 경로는 항공편이며, 이는 전자제품 및 바이오의약품 화주들이 상품의 가치를 보호하기 위해 속도를 중시하기 때문입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 필리핀 화물·물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • B2C E-Commerce 소포 처리량의 변화는 어떤가요?
  • ‘Build Better More’ 프로그램의 주요 내용은 무엇인가요?
  • 메트로 마닐라의 도로 정체 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 2025년 도매·소매업의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 택배·익스프레스 배송·소포(CEP) 시장의 성장 전망은 어떤가요?
  • 온도 관리형 창고의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the Philippines freight and logistics market size was valued at USD 15.26 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 16.20 billion in 2026 to reach USD 21.60 billion by 2031, at a CAGR of 5.93% during the forecast period (2026-2031).

Philippines Freight And Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by End User Industry (Agriculture, Fishing, and Forestry, Construction, Manufacturing, Oil and Gas, Mining and Quarrying, Wholesale and Retail Trade, and More) and by Logistics Function (Courier, Express, and Parcel (CEP), Freight Forwarding, Freight Transport, Warehousing and Storage, and Other Services). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Philippines Freight And Logistics Market Trends and Insights

Surge in B2C E-Commerce Parcel Volumes

E-commerce gross merchandise value climbed to USD 21 billion in 2025 as 73% of adult Filipinos shopped online, generating a step-change in last-mile activity. Ninja Van's 2025 tie-up with Universal Robina embeds scan-to-print fulfillment inside fast-moving consumer-goods channels, cutting South Luzon order cycles to under 24 hours. Domestic CEP held 64.98% of 2025 parcels, yet cross-border flows are expanding faster because Clark and Manila gateways now clear most ASEAN parcels within a single day under the National Single Window. Integrated operators that combine warehouse management, sortation, and delivery on a unified software stack capture price premiums and higher asset turns. Pure-play couriers without warehousing depth face commoditization as shippers demand bundled solutions.

Build Better More Infrastructure Pipeline

The PHP 8.3 trillion (USD 143.23 billion) Build Better More program has locked in infrastructure spending near 6% of GDP, with 83% of its 194 flagship projects targeting roads, bridges, ports, and airports. The New Manila International Airport, due in 2028, will handle up to 5 million tons of freight a year, creating a multimodal node that rivals Bangkok and Ho Chi Minh City. Subic Bay's berth expansion and the Mindanao Railway ring will divert cargo away from Metro Manila choke points, reducing long-haul domestic ton-kilometer costs by up to 18%. These corridors improve equipment utilization for trucking fleets and unlock backhaul opportunities for domestic forwarders, while coastal shippers must lower tariffs to remain competitive.

Chronic Road Congestion in Metro Manila

Peak-hour speeds of 12-15 kilometers per hour in 2024 impose PHP 3.5 billion (USD 60.39 million) in daily economic losses, with cold-chain breaches costing pharma distributors up to PHP 200,000 (USD 3,451) per incident. Operators are repositioning hubs to Clark and Laguna, lowering land costs by as much as 60% and raising average speeds to 60 kilometers per hour. Cabotage relaxation aims to divert 15% of inter-regional freight to coastal shipping, yet domestic shipowner resistance has delayed full roll-out. Until the Metro Manila Subway becomes operational post-2028, the congestion premium on urban deliveries will persist.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth in Temperature-Controlled Food and Pharma Flows
  2. Nickel-Ore Exports for EV Battery Supply Chains
  3. Typhoon-Induced Supply-Chain Disruptions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wholesale and Retail Trade generated 30.91% of 2025 demand and grew at a 6.52% CAGR (2026-2031), lifted by modern grocery chains spreading into Visayas and Mindanao. Manufacturing follows, buoyed by a PMI above 53 since 2024 and USD 42 billion in electronics exports.

Oil, gas, and mining carry outsize logistics intensity, particularly nickel-ore lanes that require inbound reagents and spare parts. Construction demand remains stable, keyed to USD-indexed steel and cement inflows for 194 flagship projects. Agriculture freight will climb as cold-chain coverage lowers spoilage on high-value perishables.

Courier, Express, and Parcel activity is expected to rise at 6.82% CAGR between 2026-2031, while Freight Transport still commanded a 63.27% Philippines freight and logistics market share in 2025. The Philippines freight and logistics market size for CEP will climb as integrated sortation-fulfillment models truncate delivery windows and bundle value-added services. Partnerships like Ninja Restock demonstrate that embedding logistics inside consumer-goods distribution compresses the delivery curve and raises parcel density. Non-temperature-controlled warehousing still hosts 91.59% of inventory, yet cold-chain nodes capture outsized capital because food spoilage and pharma compliance impose hard cost ceilings on service lapses. Digital freight platforms are steering customs brokerage and freight insurance toward single-click transactions, lowering administrative overheads and giving SMEs direct access to multicarrier networks.

Temperature-controlled warehousing capacity, while representing a modest 8.41% share, is expanding at 6.69% as the Department of Agriculture backs 99 new cold rooms and private investors add pallet positions in Navotas, Bulacan, and Cebu. The Philippines freight and logistics market size devoted to cold chain is therefore widening its share faster than ambient space, supported by pharmaceutical supply chains aligned under ASEAN regulations. Freight Forwarding volumes reflect the archipelago's reliance on sea channels, but the fastest lane growth now flows through air as electronics and biologics shippers buy speed to protect value.

Complete Report Scope:

  • By End-User Industry
    • Agriculture, Fishing, and Forestry
    • Construction
    • Manufacturing
    • Oil and Gas, Mining, and Quarrying
    • Wholesale and Retail Trade
    • Others
  • By Logistics Function
    • Courier, Express, and Parcel (CEP)
      • By Destination Type
        • Domestic
        • International
    • Freight Forwarding
      • By Mode of Transport
        • Air
        • Sea and Inland Waterways
        • Others
    • Freight Transport
      • By Mode of Transport
        • Air
        • Pipelines
        • Rail
        • Road
        • Sea and Inland Waterways
    • Warehousing and Storage
      • By Temperature Control
        • Non-Temperature-Controlled
        • Temperature-Controlled
    • Other Services

List of Companies Covered in this Report:

  1. SM Investments Corp. (including 2GO Group)
  2. A.P. Moller - Maersk
  3. AAI Worldwide Logistics
  4. Air21 Global Inc.
  5. AP Cargo
  6. CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
  7. DHL Group
  8. DSV A/S (Including DB Schenker)
  9. Fast Logistics
  10. FedEx
  11. JRS Business Corporation
  12. Kuehne+Nagel
  13. LBC Express Holdings, Inc.
  14. LF Global Logistics Solutions, Inc.
  15. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
  16. Ninja Van Group (Including Ninja Van Philippines)
  17. NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line
  18. Orient Freight
  19. Royal Cargo
  20. United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Demographics
  • 4.3 GDP Distribution by Economic Activity
  • 4.4 GDP Growth by Economic Activity
  • 4.5 Inflation
  • 4.6 Economic Performance and Profile
    • 4.6.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.6.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.7 Transport and Storage Sector GDP
  • 4.8 Export Trends
  • 4.9 Import Trends
  • 4.10 Fuel Price
  • 4.11 Trucking Operational Costs
  • 4.12 Trucking Fleet Size by Type
  • 4.13 Logistics Performance
  • 4.14 Modal Share
  • 4.15 Maritime Fleet Load Carrying Capacity
  • 4.16 Liner Shipping Connectivity
  • 4.17 Port Calls and Performance
  • 4.18 Freight Pricing Trends
  • 4.19 Freight Tonnage Trends
  • 4.20 Infrastructure
  • 4.21 Regulatory Framework (Road and Rail)
  • 4.22 Regulatory Framework (Sea and Air)
  • 4.23 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.24 Market Drivers
    • 4.24.1 Surge in B2C E-Commerce Parcel Volumes
    • 4.24.2 Build Better More Infrastructure Pipeline
    • 4.24.3 Manufacturing Re-Shoring within ASEAN
    • 4.24.4 Growth in Temperature-Controlled Food and Pharma Flows
    • 4.24.5 Expansion of Digital Freight-Matching Platforms
    • 4.24.6 Nickel-Ore Exports For EV Battery Supply Chains
  • 4.25 Market Restraints
    • 4.25.1 Chronic Road Congestion in Metro Manila
    • 4.25.2 High Domestic Shipping Costs Across Islands
    • 4.25.3 Typhoon-Induced Supply-Chain Disruptions
    • 4.25.4 Limited Uptake of Cargo Insurance Among SMEs
  • 4.26 Technological Outlook
  • 4.27 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.27.1 Threat of New Entrants
    • 4.27.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.27.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.27.4 Threat of Substitutes
    • 4.27.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By End-User Industry
    • 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
    • 5.1.2 Construction
    • 5.1.3 Manufacturing
    • 5.1.4 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
    • 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By Logistics Function
    • 5.2.1 Courier, Express, and Parcel (CEP)
      • 5.2.1.1 By Destination Type
        • 5.2.1.1.1 Domestic
        • 5.2.1.1.2 International
    • 5.2.2 Freight Forwarding
      • 5.2.2.1 By Mode of Transport
        • 5.2.2.1.1 Air
        • 5.2.2.1.2 Sea and Inland Waterways
        • 5.2.2.1.3 Others
    • 5.2.3 Freight Transport
      • 5.2.3.1 By Mode of Transport
        • 5.2.3.1.1 Air
        • 5.2.3.1.2 Pipelines
        • 5.2.3.1.3 Rail
        • 5.2.3.1.4 Road
        • 5.2.3.1.5 Sea and Inland Waterways
    • 5.2.4 Warehousing and Storage
      • 5.2.4.1 By Temperature Control
        • 5.2.4.1.1 Non-Temperature-Controlled
        • 5.2.4.1.2 Temperature-Controlled
    • 5.2.5 Other Services

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 SM Investments Corp. (including 2GO Group)
    • 6.4.2 A.P. Moller - Maersk
    • 6.4.3 AAI Worldwide Logistics
    • 6.4.4 Air21 Global Inc.
    • 6.4.5 AP Cargo
    • 6.4.6 CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
    • 6.4.7 DHL Group
    • 6.4.8 DSV A/S (Including DB Schenker)
    • 6.4.9 Fast Logistics
    • 6.4.10 FedEx
    • 6.4.11 JRS Business Corporation
    • 6.4.12 Kuehne+Nagel
    • 6.4.13 LBC Express Holdings, Inc.
    • 6.4.14 LF Global Logistics Solutions, Inc.
    • 6.4.15 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
    • 6.4.16 Ninja Van Group (Including Ninja Van Philippines)
    • 6.4.17 NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line
    • 6.4.18 Orient Freight
    • 6.4.19 Royal Cargo
    • 6.4.20 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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