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독일의 체외진단 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany In-Vitro Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일의 체외진단 시장 규모는 2025년 58억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 61억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.58%로 성장을 지속하여, 2031년에는 80억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Germany In-Vitro Diagnostics-Market-IMG1

본 보고서는 검사 유형(임상화학검사 등), 제품 및 서비스(시약 및 소모품 등), 사용 방법(일회용 IVD 기기 및 재사용 가능한 IVD 기기), 검체 유형(혈액·혈청, 소변 등), 용도(감염병 등), 최종 사용자(학술·연구 기관 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

독일의 체외진단 시장 동향 및 인사이트

증가하는 만성 질환의 부담

만성 질환은 독일의 체외진단 시장 내 기본 검사량을 지탱하는 주축이 되고 있습니다. 성인의 53.7% 이상이 적어도 하나의 만성 질환을 앓고 있으며, 그중 8.4%는 당뇨병, 6.8%는 심혈관 질환을 앓고 있어 화학 검사 패널, 면역 분석법, 혈당 모니터링에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 공적 보험 기관은 당뇨병 전단계를 조기에 발견하기 위해 질병 관리 프로그램 하에서 HbA1c 선별 검사 간격을 확대하고 있으며, 또한 2024년에 기록된 51만 건의 신규 암 진단으로 인해 종양학 검사 수요가 뒷받침되고 있습니다. 2025년 지침에서는 50세 이상 국민을 대상으로 트로포닌, BNP, D-다이머에 대한 연 1회 검사를 권장하고 있어, 심혈관 바이오마커 패널이 외래 심혈관 진료로 전환되고 있으며, 정기적인 예방 의료 시장이 열리고 있습니다.

정밀의료 이니셔티브의 확대

7억 유로 규모의 ‘genomDE’ 시범 프로젝트는 2027년까지 10만 명의 유전체 염기서열 분석을 목표로 하고 있으며, 33개 종합 암 센터에서 차세대 염기서열 분석(NGS)을 일상 진료에 정착시키는 것을 목적으로 하고 있습니다. 동반 진단은 현재 IVDR 규정 3d의 적용 대상이며, 임상적 유용성을 전향적으로 입증해야 하지만, 일단 인증을 받으면 보험 급여가 보장됩니다. 일루미나(Illumina)사의 ‘NovaSeq X Plus’를 통해 전체 유전체 시퀀싱 비용은 1회당 200달러까지 낮아져, 인구 규모로 시행할 수 있게 되었습니다. 산전 NIPT 보급률은 GKV에 의한 전면적인 보험 적용 이후 2024년에는 출생 수의 18%까지 급증하여, 정책이 잠재적인 정밀 검사 수요를 얼마나 자극하는지를 여실히 보여주고 있습니다.

엄격한 규제 준수 요건

IVDR로의 전환에 따라 약 2만 5,000건의 기존 검사법이 연간 약 8,000건의 신청 서류만 심사할 수 있는 고작 35개의 인증 기관에 집중되고 있습니다. 그 결과, 심사 지체가 발생하여 일부 중견 공급업체가 독일의 체외진단 시장에서 철수하는 사태가 벌어지고 있습니다. 제품 라인당 평균 재인증 비용은 20만-50만 유로 범위이며, 동반 진단제의 경우 200명의 환자를 대상으로 한 전향적 임상시험 자금을 조달해야 하기 때문에 시장 출시까지의 기간이 최대 2년 연장됩니다. BfArM의 추적 조사에 따르면, 제조업체의 18%가 이미 적어도 하나의 저수익 검사를 중단했으며, 틈새 시장인 병원체 패널의 선택지가 좁아지고 있습니다.

부문 분석

임상화학 분야는 매일 수백만 건의 대사 및 지질 패널이 처리되고 있는 것을 배경으로, 2025년 독일의 체외진단 시장 점유율의 33.54%를 차지했습니다. 그럼에도 불구하고, 종양 내과 의사, 유전학자, 감염병 전문 팀이 NGS 및 신속 PCR로 전환함에 따라 분자진단 분야는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.87%라는 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 분자 분석과 관련된 독일의 체외진단 시장 규모는 7억 유로 규모의 genomDE 파이프라인과, 임상적 유용성이 입증될 경우 보험 환급이 보장되는 IVDR의 동반 진단 요건으로부터 직접적인 혜택을 받고 있습니다. 검사실에서는 일반 인구를 대상으로 한 선별 검사를 위해 생화학 검사 플랫폼을 계속 운영하고 있지만, 자본 예산은 며칠이 걸리는 배양 워크플로우를 1시간 처리로 단축하는 시퀀서나 증후군별 PCR 스테이션에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 독일의 450개 병원이 90분 만에 결과를 얻을 수 있는 패혈증 패널 검사에 Cepheid사의 GeneXpert를 채택함에 따라 미생물 배양 시장 점유율은 축소되고 있습니다. 한편, 면역 진단은 호르몬, 종양 마커, 자가면역 질환 검사 워크로드로 인해 안정적인 수요를 유지하고 있습니다.

시스멕스의 XN 시리즈와 같은 자동 혈액 검사 장비에는 AI 형태학 모듈이 내장되어 있어, 수동으로 슬라이드를 확인하는 작업을 줄여 혈액 검사를 수익성이 높고 지식 주도형 서비스 라인으로 승화시키고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 보급된 현장 신속 검사는 현재 지역 약국에서 인플루엔자 및 연쇄상구균 선별 검사에 활용되고 있습니다. 향후 5년 동안 38개 대학 병원에서 진행될 genomDE 관련 프로젝트를 통해 생식세포계 및 체세포 변이 검사의 보급률이 향상될 것이며, 예측 기간이 끝날 무렵 분자진단 매출 점유율은 두 자릿수 대에 안착할 전망입니다.

2025년, 독일의 체외진단 시장 규모의 55.65%를 시약 및 소모품이 차지했습니다. 이는 모든 검사 주기에서 일회용 화학 약품이나 카트리지가 필요하기 때문입니다. 한편, 검사실이 레거시 LIS의 출력을 IVDR에서 의무화한 FHIR 메시지로 변환하는 미들웨어 도입을 서두르는 가운데, 소프트웨어 및 서비스 매출은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.65%로 증가하고 있습니다. 독일의 ‘건강 데이터 이용법’, 유럽 건강 데이터 공간(European Health Data Space)과의 연계, 그리고 EUDAMED로의 실시간 업로드는 모두 이 디지털 계층에 의존하고 있습니다. 독일의 체외진단 시장에서 기기의 점유율은 검사실이 노후화된 분석 장비를 로슈의 cobas 8000이나 지멘스의 Atellica와 같은 IVDR 인증 플랫폼으로 교체함에 따라 주기적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 이러한 플랫폼은 더욱 엄격해진 시판 후 감시 요건을 충족하기 위해 품질 관리(QC) 자동화를 통합하고 있습니다.

서비스 라인은 유지보수 업무에 그치지 않고 규제 컨설팅으로 다각화되고 있으며, 중견 제조업체들은 SKU당 8만-15만 유로를 지불하고 기술 문서 작성을 외주화하고 있습니다. 시약 생산의 니어쇼어링을 통해 사업 연속성이 강화되고 있습니다. 써모피셔(Thermo Fisher)의 프라이부르크(Freiburg) 거점 확장으로 아시아에 대한 의존도가 낮아졌으며, 지멘스(Siemens)의 AI 프로세스 매니저는 폐기물을 15% 감축합니다. 이러한 투자들이 결합되어, 디지털 수익이 소규모 기반에서 복리적으로 증가하고 있음에도 불구하고 시약 분야에서의 우위가 유지될 것이 보장됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일의 체외진단 시장 규모는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 독일의 체외진단 시장에서 만성 질환의 영향은 무엇인가요?
  • 정밀의료 이니셔티브의 주요 목표는 무엇인가요?
  • IVDR 전환에 따른 규제 준수 요건은 어떤가요?
  • 독일의 체외진단 시장에서 임상화학 분야의 점유율은 얼마인가요?
  • 독일의 체외진단 시장에서 소프트웨어 및 서비스 매출의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 독일의 체외진단 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.10

According to Mordor Intelligence, the Germany in-Vitro diagnostics market size is expected to grow from USD 5.82 billion in 2025 to USD 6.14 billion in 2026 and is forecast to reach USD 8.06 billion by 2031 at 5.58% CAGR over 2026-2031.

Germany In-Vitro Diagnostics - Market - IMG1

This report is Segmented by Test Type (Clinical Chemistry, and More), Product & Service (Reagents & Consumables, and More), Usability (Disposable IVD Devices and Reusable IVD Devices), Specimen Type (Blood/Serum, Urine, and More), Application (Infectious Diseases, and More), and End User (Academic & Research Institutes, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany In-Vitro Diagnostics Market Trends and Insights

Rising Chronic Disease Burden

Chronic pathology anchors baseline test volumes in the Germany in-vitro diagnostics market. More than 53.7% of adults live with at least one long-term condition, including 8.4% with diabetes and 6.8% with cardiovascular disease, driving continuous demand for chemistry panels, immunoassays and glucose monitoring. Statutory insurers have widened HbA1c screening intervals under the Disease Management Program to intercept pre-diabetes early, and oncology testing is buoyed by 510,000 new cancer diagnoses recorded in 2024. Cardiovascular biomarker panels are migrating into outpatient cardiology because 2025 guidelines recommend annual troponin, BNP and D-dimer checks for citizens >=50 years, opening a recurring preventive market.

Expansion of Precision Medicine Initiatives

The EUR 700 million genomDE pilot seeks to sequence 100,000 genomes by 2027, embedding next-generation sequencing into daily practice at 33 comprehensive cancer centers. Companion diagnostics now sit under IVDR Rule 3d, meaning clinical utility must be proven prospectively, but once certified they enjoy reimbursement certainty. Illumina's NovaSeq X Plus has pushed whole-genome sequencing costs down to USD 200 per run, making population scale feasible. Prenatal NIPT penetration jumped to 18% of births in 2024 after blanket GKV coverage, underscoring how policy unlocks latent precision-testing demand.

Stringent Regulatory Compliance Requirements

The IVDR transition forces around 25,000 legacy assays through only 35 notified bodies able to review ~8,000 files a year, leaving a backlog that drives some mid-tier suppliers from the Germany in-vitro diagnostics market. Average recertification cost per product line ranges EUR 200,000-500,000, and companion diagnostics must fund 200-patient prospective trials, extending launch timelines by up to two years. BfArM tracking shows 18% of manufacturers have already dropped at least one low-margin test, thinning choice in niche pathogen panels.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Funding for Digital Health Infrastructure
  2. Shift Toward Decentralized Testing Models
  3. Pricing and Reimbursement Pressures

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Clinical chemistry underpinned 33.54% of Germany in-vitro diagnostics market share in 2025 on the back of millions of metabolic and lipid panels processed each day. Still, molecular diagnostics is clocking a brisk 7.87% CAGR from 2026-2031 as oncologists, geneticists and infectious-disease teams pivot to NGS and rapid PCR. The Germany in-vitro diagnostics market size tied to molecular assays benefits directly from the EUR 700 million genomDE pipeline and IVDR companion-diagnostic mandates that guarantee reimbursement once clinical utility is proven. Laboratories continue to run chemistry platforms for population-wide screening, but capital budgets increasingly favor sequencers and syndromic PCR stations that condense multi-day culture workflows into one-hour runs. Microbiology culture's share erodes as 450 German hospitals rely on Cepheid GeneXpert for 90-minute sepsis panels, while immunodiagnostics hold steady with hormone, tumor-marker and autoimmune workloads.

Automated hematology analyzers such as Sysmex XN-Series embed AI morphology modules, reducing manual slide reviews and elevating hematology to a higher-margin, insight-driven service line. Point-of-care rapid tests that flourished during the pandemic are now repurposed for flu and streptococcus screening in community pharmacies. Over the next five years, genomDE feeder projects at 38 university hospitals will lift germline and somatic variant testing penetration, locking molecular diagnostics into double-digit revenue share by the end of the forecast horizon.

Reagents and consumables generated 55.65% of Germany in-vitro diagnostics market size in 2025 because every assay cycle demands single-use chemicals and cartridges. Yet software and services revenue rides an 8.65% CAGR through 2031 as laboratories rush to install middleware that converts legacy LIS outputs into IVDR-mandated FHIR messages. Germany's Health Data Usage Act, European Health Data Space linkage and real-time upload to EUDAMED all hinge on this digital layer. The Germany in-vitro diagnostics market share for instruments is under cyclical lift as labs replace aging analyzers with IVDR-validated platforms like Roche cobas 8000 or Siemens Atellica, which integrate QC automation to satisfy stricter post-market surveillance.

Service lines diversify beyond maintenance into regulatory consulting, with midsize manufacturers outsourcing technical documentation writing for EUR 80,000-150,000 per SKU. Near-shoring of reagent production strengthens continuity; Thermo Fisher's Freiburg expansion will reduce Asian dependency, and Siemens' AI process manager cuts waste 15%. Together, these investments ensure reagent dominance persists, even as digital revenues compound from a smaller base.

Complete Report Scope:

  • By Test Type
    • Clinical Chemistry
    • Immunodiagnostics
    • Molecular Diagnostics
    • Hematology
    • Microbiology & Lateral Flow
    • Coagulation
    • Point-Of-Care (Rapid) Tests
    • Other Tests
  • By Product & Service
    • Reagents & Consumables
    • Instruments / Analyzers
    • Software & Services
  • By Usability
    • Disposable IVD Devices
    • Reusable IVD Devices
  • By Specimen Type
    • Blood / Serum
    • Urine
    • Saliva
    • Tissue / Biopsy
    • Other Specimen Types
  • By Application
    • Infectious Diseases
    • Diabetes
    • Cancer / Oncology
    • Cardiology
    • Autoimmune Disorders
    • Nephrology & Renal Panels
    • Prenatal / Genetic Screening
    • Blood Screening
    • Other Applications
  • By End User
    • Academic & Research Institutes
    • Diagnostic Laboratories
    • Home-Care / POC Centers
    • Hospitals & Clinics
    • Other End Users
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Abbott Laboratories
  2. Beckton Dickinson
  3. bioMerieux
  4. Bruker Daltonics
  5. Danaher (Beckman Coulter & Cepheid)
  6. DiaSorin
  7. Illumina
  8. Limbach Group SE
  9. Nova Biomedical
  10. Ortho Clinical Diagnostics
  11. QIAGEN
  12. Randox Laboratories
  13. Roche
  14. Seegene Germany GmbH
  15. Siemens Healthineers
  16. Synlab AG
  17. Sysmex Corp.
  18. Thermo Fisher Scientific
  19. Werfen GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Chronic Disease Burden
    • 4.2.2 Expansion of Precision Medicine Initiatives
    • 4.2.3 Government Funding for Digital Health Infrastructure
    • 4.2.4 Shift Toward Decentralized Testing Models
    • 4.2.5 Continuous Technological Advancements in IVD
    • 4.2.6 Aging Population and Preventive Health Focus
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Compliance Requirements
    • 4.3.2 Pricing and Reimbursement Pressures
    • 4.3.3 Supply Chain Vulnerabilities for Critical Components
    • 4.3.4 Data Privacy and Security Concerns
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat Of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.7.4 Threat Of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Test Type
    • 5.1.1 Clinical Chemistry
    • 5.1.2 Immunodiagnostics
    • 5.1.3 Molecular Diagnostics
    • 5.1.4 Hematology
    • 5.1.5 Microbiology & Lateral Flow
    • 5.1.6 Coagulation
    • 5.1.7 Point-Of-Care (Rapid) Tests
    • 5.1.8 Other Tests
  • 5.2 By Product & Service
    • 5.2.1 Reagents & Consumables
    • 5.2.2 Instruments / Analyzers
    • 5.2.3 Software & Services
  • 5.3 By Usability
    • 5.3.1 Disposable IVD Devices
    • 5.3.2 Reusable IVD Devices
  • 5.4 By Specimen Type
    • 5.4.1 Blood / Serum
    • 5.4.2 Urine
    • 5.4.3 Saliva
    • 5.4.4 Tissue / Biopsy
    • 5.4.5 Other Specimen Types
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Infectious Diseases
    • 5.5.2 Diabetes
    • 5.5.3 Cancer / Oncology
    • 5.5.4 Cardiology
    • 5.5.5 Autoimmune Disorders
    • 5.5.6 Nephrology & Renal Panels
    • 5.5.7 Prenatal / Genetic Screening
    • 5.5.8 Blood Screening
    • 5.5.9 Other Applications
  • 5.6 By End User
    • 5.6.1 Academic & Research Institutes
    • 5.6.2 Diagnostic Laboratories
    • 5.6.3 Home-Care / POC Centers
    • 5.6.4 Hospitals & Clinics
    • 5.6.5 Other End Users
  • 5.7 By Country
    • 5.7.1 Germany
    • 5.7.2 United Kingdom
    • 5.7.3 France
    • 5.7.4 Italy
    • 5.7.5 Spain
    • 5.7.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Becton Dickinson
    • 6.3.3 bioMerieux SA
    • 6.3.4 Bruker Daltonics
    • 6.3.5 Danaher (Beckman Coulter & Cepheid)
    • 6.3.6 DiaSorin S.p.A.
    • 6.3.7 Illumina Inc.
    • 6.3.8 Limbach Group SE
    • 6.3.9 Nova Biomedical
    • 6.3.10 Ortho Clinical Diagnostics
    • 6.3.11 Qiagen N.V.
    • 6.3.12 Randox Laboratories
    • 6.3.13 Roche Diagnostics
    • 6.3.14 Seegene Germany GmbH
    • 6.3.15 Siemens Healthineers
    • 6.3.16 Synlab AG
    • 6.3.17 Sysmex Corp.
    • 6.3.18 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.19 Werfen GmbH

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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