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2120720

아시아태평양의 카본블랙 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Carbon Black - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 카본블랙 시장 규모는 2026년에 161억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2026년-2031년)에 CAGR 4.92%로 확대되어 2031년에는 205억 6,000만 달러에 이를 전망입니다.

Asia-Pacific Carbon Black-Market-IMG1

본 보고서는 제조 공정별(퍼니스 블랙, 가스 블랙, 램프 블랙, 열분해 블랙), 용도별(타이어 및 산업용 고무 제품, 플라스틱, 토너 및 인쇄 잉크, 도료 및 코팅, 섬유, 기타), 지역별(중국, 인도,일본, 한국, 아세안(ASEAN) 국가, 기타 아시아태평양)으로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 카본블랙 시장 동향 및 인사이트

중국 및 인도의 타이어 교체 수요 증가

중국과 인도는 합쳐서 해당 지역 타이어 소비량의 60% 이상을 차지하고 있으나, 그 교체 주기는 서로 다릅니다. 중국에서는 성숙한 승용차 보유 대수가 고마모 등급 카본블랙에 대한 견조한 애프터마켓 수요를 창출하는 반면, 인도에서는 상용차 및 이륜차 보유 대수의 확대가 더 빠른 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. CRISIL은 인프라 투자와 화물 운송량 증가에 힘입어 2026 회계연도에 인도의 타이어 교체 수요가 7-8% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 국제통화기금(IMF)은 2025년 아시아태평양의 GDP 성장률을 4.6%로 예측하고 있으며, 이에 따라 도로 교통 수요와 타이어 마모가 증가할 것으로 전망됩니다. Philips 카본블랙 리미티드는 이러한 성장과 연안 지역에서의 수출 기회를 포착하기 위해 문드라 공장 확장을 추진하고 있으며, 이는 애프터마켓의 지속적인 성장세에 대한 제조업체의 자신감을 보여줍니다.

고성능 전기차 타이어에 특수 카본블랙 적용

전기자동차에는 낮은 구름 저항과 높은 하중 지지 능력을 동시에 갖춘 타이어가 필요합니다. 캐봇(Cabot)사가 2024년에 출시한 ‘PROPEL E8’ 등급은 기존 N200 시리즈 카본블랙에 비해 히스테리시스를 15% 감소시켜, 타이어 제조업체가 젖은 노면 접지력을 저하시키지 않으면서도 실리카 함량을 줄일 수 있게 해줍니다. 또한, 2024년에 발표된 굿이어와 모노리스 머티리얼즈 간공급 계약에 따라 메탄 열분해 카본블랙을 조달하고 있으며, 이를 통해 생산 시 배출량을 90% 감축하여 OEM의 스코프 3 탄소 회계에 부합하고 있습니다. 도카이 카본은 2024년 3분기에 374억 엔의 부문 매출을 보고했으며, 브리지스톤과 재생 카본블랙 제품의 공동 개발을 진행하고 있습니다. 이는 특수 등급이 판매량의 5% 미만을 차지함에도 불구하고, 평균 판매 가격을 20-30% 끌어올리고 있음을 보여줍니다.

원유 유래 원료 가격의 변동

카본블랙은 유동 접촉 분해 타르와 콜타르 피치에 의존하고 있으며, 그 가격은 브렌트 원유 기준 가격에 2-3개월의 시차를 두고 연동됩니다. 세계은행은 브렌트 원유 가격을 2025년에 배럴당 64달러, 2026년에 60달러로 예측했습니다. 원유 가격이 10달러 변동하면 원료 비용은 8-10% 변동하며, OEM 계약에 가격 전가가 지연될 경우 생산자의 이익률은 최대 300베이시스포인트 압박을 받게 됩니다. 히마도리 특수화학제품(Himadori Specialty Chemicals)은 콜타르 피치의 가격 변동으로 인해 2024년 2분기 매출 총이익률이 150베이시스포인트 하락했다고 밝혔습니다. 타르 원료의 70-80%를 수입하는 아세안(ASEAN) 생산업체들의 경우, 운임 급등과 통화 약세로 인해 2024년 상반기 입고 비용이 12% 급증했습니다. 이는 원유 가격 변동이 소규모 비통합형 기업을 얼마나 불안정하게 만드는지를 여실히 보여줍니다.

부문별 분석

2025년, 퍼니스 블랙은 아시아태평양의 카본블랙 시장 점유율의 77.74%를 차지하며, 타이어 및 산업용 고무 사용자들 사이에서 계속해서 수요의 주축이 되고 있습니다. 램프 블랙은 취급량은 적지만, 잉크 및 코팅 제형 제조업체들이 그 초미세 입자 크기와 낮은 다환 방향족 탄화수소 함량을 높이 평가하고 있어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.21%로 확대될 것으로 예측됩니다. 써멀 블랙과 가스 블랙은 합쳐서 출하량의 5% 미만을 차지하지만, 큰 입자나 초미세 입자가 필수적인 고순도 플라스틱 및 전도성 코팅에 활용되고 있습니다.

주요 제조업체들은 용광로 소성 등급의 성능 범위를 확대하기 위해 산화 처리 및 캡슐화 기술에 대한 투자를 추진하고 있지만, 높은 설비 투자 비용이 보급을 저해하고 있습니다. 중국의 에너지 소비 상한 기준인 ‘GB 29449-2024’에 따라 전력 소비량이 20-30% 더 많은 비효율적인 습식 과립 생산 라인의 폐지가 가속화되고 있으며, 그 결과 드라이 펠릿 기술을 보유한 통합형 기업으로 수요가 이동하고 있습니다. 빌라 카본(Billra Carbon)이 2024년에 ‘Raven 1185 Ultra’를 출시한 것은 램프 블랙이 디지털 인쇄 분야에서 프리미엄 틈새 시장을 확보할 수 있음을 보여줍니다. 한편, 오리온(Orion)사의 ‘PRINTEX 3’ 가스 블랙은 자기 토너 용도에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 시장 점유율은 작지만 특수 용도에서 수요가 탄탄함을 보여주고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 카본블랙 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중국과 인도의 타이어 교체 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 전기차 타이어에 사용되는 특수 카본블랙의 특징은 무엇인가요?
  • 카본블랙의 원료 가격 변동은 어떻게 이루어지나요?
  • 아시아태평양 카본블랙 시장에서 퍼니스 블랙의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 카본블랙 시장의 주요 제조업체들은 어떤 기술에 투자하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific carbon black market size is estimated at USD 16.17 billion in 2026, and is expected to reach USD 20.56 billion by 2031, at a CAGR of 4.92% during the forecast period (2026-2031).

Asia-Pacific Carbon Black - Market - IMG1

This report is Segmented by Process Type (Furnace Black, Gas Black, Lamp Black, and Thermal Black), Application (Tires and Industrial Rubber Products, Plastics, Toners and Printing Inks, Paints and Coatings, Textile Fibers, and Other Applications), and Geography (China, India, Japan, South Korea, ASEAN Countries, and Rest of Asia-Pacific). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific Carbon Black Market Trends and Insights

Rising Tire-Replacement Demand Across China and India

China and India together consume over 60% of regional tires, yet their replacement cycles differ. China's mature passenger-car fleet generates steady aftermarket pull for high-abrasion grades, while India's expanding commercial-vehicle and two-wheeler base underpins faster incremental volume. CRISIL projects India's tire-replacement demand to rise 7-8% in fiscal 2026, supported by infrastructure spending and higher freight tonnage. The International Monetary Fund expects Asia-Pacific GDP to grow 4.6% in 2025, adding road-travel demand and tire wear. Phillips Carbon Black Limited is enlarging its Mundra facility to capture this growth and coastal export opportunities, evidencing producer confidence in sustained aftermarket momentum.

Specialty Black Uptake in High-Performance EV Tires

Electric vehicles need tires that balance low rolling resistance with greater load-bearing capacity. Cabot's 2024 PROPEL E8 grade lowers hysteresis by 15% relative to traditional N200 series blacks, enabling tire makers to reduce silica content without compromising wet traction. Goodyear's supply agreement with Monolith Materials, also announced in 2024, sources methane-pyrolysis carbon black that cuts production emissions by 90%, aligning with OEM Scope 3 carbon accounting. Tokai Carbon reported JPY 37.4 billion in segment sales during Q3 2024 and is co-developing a recovered-carbon-black line with Bridgestone, showing that specialty grades lift average selling prices by 20-30% even though they represent less than 5% of volume.

Volatile Crude-Derived Feedstock Prices

Carbon black relies on fluid catalytic-cracking tar and coal-tar pitch whose prices track Brent benchmarks with a 2-3-month lag. The World Bank projects Brent at USD 64 per barrel in 2025 and USD 60 in 2026. A USD 10 swing moves feedstock costs 8-10%, compressing producer margins by up to 300 basis points when pass-through lags OEM contracts. Himadri Specialty Chemical disclosed that coal-tar-pitch volatility shaved 150 basis points off gross margin in Q2 2024. ASEAN producers that import 70-80% of tar feedstock saw landed costs surge 12% in H1 2024 due to freight spikes and currency depreciation, underlining how crude swings destabilize smaller, non-integrated players.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulations Phasing Out Low-Grade Wet-Granulation Units
  2. Recovered Carbon Black Mandates in Japan and South Korea
  3. Growing Silica Substitution in Green Tread Compounds

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Furnace Black accounted for 77.74% of Asia-Pacific carbon black market share in 2025 and continues to anchor bulk demand among tire and industrial-rubber users. Lamp Black, though smaller in tonnage, is forecast to expand at 5.21% CAGR through 2031 as ink and coating formulators value its ultra-fine particle size and lower polycyclic-aromatic content. Thermal and Gas Blacks, together below 5% of volume, serve high-purity plastics and conductive coatings where large or ultra-fine particles are critical.

Major producers are investing in oxidation and encapsulation to widen the performance envelope of furnace grades, yet the capital cost limits widespread adoption. China's GB 29449-2024 energy cap is accelerating the retirement of inefficient wet-granulation lines, which consumed 20-30% more power, thereby shifting volume to integrated firms with dry-pellet technology. Birla Carbon's 2024 Raven 1185 Ultra launch shows how Lamp Black can secure premium niches in digital printing. Meanwhile, Orion's PRINTEX 3 gas black dominates magnetic toner applications, demonstrating specialty demand resilience despite its small share.

Complete Report Scope:

  • By Process Type
    • Furnace Black
    • Gas Black
    • Lamp Black
    • Thermal Black
  • By Application
    • Tires and Industrial Rubber Products
    • Plastics
    • Toners and Printing Inks
    • Paints and Coatings
    • Textile Fibers
    • Other Applications
  • By Geography
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
    • ASEAN Countries
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Birla Carbon
  2. Bridgestone Corporation
  3. Cabot Corporation
  4. Cancarb Limited
  5. Continental Carbon Company
  6. Denka Company Limited.
  7. Epsilon Carbon Private Limited
  8. Himadri Specialty Chemical Ltd.
  9. Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd.
  10. Jinghai Carbon Black
  11. JINNENG Chemical (Qingdao) Co., Ltd
  12. Longxing Chemical Stock Co. Ltd
  13. Mitsubishi Chemical Group Corporation
  14. OCI COMPANY Ltd.
  15. Omsk Carbon Group
  16. Orion Engineered Carbons
  17. Phillips Carbon Black Limited (PCBL)
  18. Shandong Huadong Rubber Materials Co., Ltd.
  19. Tokai Carbon Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising tire-replacement demand across China and India
    • 4.2.2 Specialty black uptake in high-performance EV tires
    • 4.2.3 Regulations phasing-out low-grade wet-granulation units (China)
    • 4.2.4 Recovered carbon black (RCB) mandates in Japan and South Korea
    • 4.2.5 OEM shift to conductive blacks for Li-ion battery casings
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile crude-derived feedstock prices
    • 4.3.2 Growing silica substitution in green tread compounds
    • 4.3.3 Stricter SOx/NOx emission caps on furnace black plants
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Process Type
    • 5.1.1 Furnace Black
    • 5.1.2 Gas Black
    • 5.1.3 Lamp Black
    • 5.1.4 Thermal Black
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Tires and Industrial Rubber Products
    • 5.2.2 Plastics
    • 5.2.3 Toners and Printing Inks
    • 5.2.4 Paints and Coatings
    • 5.2.5 Textile Fibers
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Japan
    • 5.3.4 South Korea
    • 5.3.5 ASEAN Countries
    • 5.3.6 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Birla Carbon
    • 6.4.2 Bridgestone Corporation
    • 6.4.3 Cabot Corporation
    • 6.4.4 Cancarb Limited
    • 6.4.5 Continental Carbon Company
    • 6.4.6 Denka Company Limited.
    • 6.4.7 Epsilon Carbon Private Limited
    • 6.4.8 Himadri Specialty Chemical Ltd.
    • 6.4.9 Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd.
    • 6.4.10 Jinghai Carbon Black
    • 6.4.11 JINNENG Chemical (Qingdao) Co., Ltd
    • 6.4.12 Longxing Chemical Stock Co. Ltd
    • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.4.14 OCI COMPANY Ltd.
    • 6.4.15 Omsk Carbon Group
    • 6.4.16 Orion Engineered Carbons
    • 6.4.17 Phillips Carbon Black Limited (PCBL)
    • 6.4.18 Shandong Huadong Rubber Materials Co., Ltd.
    • 6.4.19 Tokai Carbon Co. Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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