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시장보고서
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2121267
농업 검사 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Agricultural Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 농업 검사 시장 규모는 2025년 79억 달러에서 2026년에는 85억 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 5.67%로 성장을 지속하여, 2031년까지 112억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 시료별(수질 검사, 토양 검사, 종자 검사, 바이오고형물 검사, 퇴비 검사, 기타 시료), 용도별(안전성 검사 및 품질 보증), 기술별(기존 검사 및 신속 검사), 지역별(북미, 유럽,아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
2024년에 발효된 미국 식품의약국(FDA)의 개정안에 따라, 재배 주기당 2회의 농업용수 검사가 의무화됨에 따라 농업 검사 시장에 상당한 정기 검사 수요가 추가되었습니다. 유럽연합 집행위원회는 2025년부터 47종 농약에 대한 최대 잔류 허용 기준치를 하향 조정한다고 발표했습니다. 이 변경으로 인해 브라질, 인도, 케냐 등의 국가에서 수출하는 업체들은 수입 검사 시 반입 거부를 피하기 위해 멀티매트릭스 증명서를 제출해야 합니다. 또한, 중국에서는 현재 모든 신선 농산물의 출하 시 원산지와 수입항에서 이중 검사가 의무화되어 있어, 이로 인해 출하 1회당 필요한 분석 횟수가 사실상 2배로 늘어났습니다. 규정 준수 감사에서 분석법의 동등성 검증이 점점 더 중요시됨에 따라, 공인분석화학자협회(AOAC)의 검증 인증을 획득한 검사 기관이 소매업체공급업체 목록에서 우선적으로 선정되고 있습니다. 그 결과, 농산물 검사 시장은 농산물 가격이 침체된 시기에도 규제에 따른 수요 안정성의 혜택을 누리고 있습니다.
2024년부터 2025년에 걸쳐 미국 질병통제예방센터(CDC)는 12건의 여러 주에 걸친 살모넬라균 집단 감염을 캔탈루프 멜론, 오이, 잎채소와 연관지었습니다. 이에 따라 소매업체들은 출하 물품을 인수하기 전에 당일 내에 병원체 음성 판정을 받아야 하는 조건을 부과하게 되었습니다. 휴대용 중합효소연쇄반응(PCR) 키트는 현장에서 90분 이내에 살모넬라균, 대장균 O157:H7, 리스테리아균을 검출할 수 있게 되어 농업 검사 시장에서 귀중한 도구로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 15달러짜리 현장용 테스트 스트립 1개로 50만 달러 이상의 비용이 발생할 수 있는 리콜을 방지할 수 있기 때문에 생산자들은 검사당 비용이 높아지더라도 이를 수용하는 경향이 강해지고 있습니다. 영국에서는 규제 당국이 2026년 1월부터 포장 시설에서 주 1회 환경 면봉 검사를 의무화하고 있어 신속 검사 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 콜드체인 물류나 전력 공급 중단이 시약의 안정성에 영향을 미치는 지역에서는 도입 현황에 편차가 나타나고 있습니다.
2025년 시점에서 농약 허용 기준치인 0.01 ppm을 달성하는 데 필요한 액체 크로마토그래피-탠덤 질량 분석기 1대의 가격은 40만 달러에서 60만 달러 사이였습니다. 마찬가지로, 중금속 분석용 유도 결합 플라즈마 질량 분석기의 가격은 30만 달러에서 50만 달러 사이였습니다. 리스를 이용하면 이러한 비용을 3년에서 5년에 걸쳐 분할 납부할 수 있었지만, 대부분의 경우 은행 보증이 필요했고, 지역의 많은 사업자들은 이를 확보하는 데 어려움을 겪고 있었습니다. 2025년 3월 미국 산업안보국(BIS)의 엔티티 리스트 확대에 더해, 5월에는 인공지능(AI) 보급 규정이 철회됨에 따라 중동의 기술 구매자들에게 규제 측면에서 큰 지연이 발생했습니다. 기밀성이 높은 부품의 출하에서는 라이선싱 절차에 최대 9개월이나 지연되는 일이 빈번했습니다. 나이지리아나 인도네시아와 같은 국가에서는 인프라 부족과 숙련된 인력 부족으로 인해 분석 시험이 남아프리카공화국이나 싱가포르의 거점으로 외주되고 있으며, 이러한 거점에서는 유로핀즈(Eurofins)나 SGS와 같은 기업들이 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 의존 관계는 비용을 증가시키고, 현지 이익률을 저하시키며, 농업용 시험 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다.
2025년 현재, 토양 분석은 농업 검사 시장 규모의 45.6%를 차지하고 있으며, 이는 영양 수지 관리, 중금속 모니터링 및 탄소 거래 참여에서 토양 분석이 수행하는 핵심적인 역할을 여실히 보여줍니다. 이 부문은 농장 수준에서 농업 검사 시장 규모의 기반을 형성하고 있습니다. 종자 검사는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.8%로 확대될 전망이며, 이는 시료 유형 중 가장 빠른 성장 속도입니다. 이는 식물 검역 규정에 따라 국경을 넘는 선적 전에 병원체가 없는 로트가 요구되기 때문입니다. 토양 생물학 패널에는 현재 미생물 바이오매스 측정 지표가 포함되어 있으나, 이 서비스를 제공하는 검사 기관은 20% 미만이며, 일반적으로 가격 책정이 비싼 임베디드니다. 전문적이면서도 규모가 작은 수요 부문에는 물, 바이오솔리드, 가축 분뇨 및 식물 조직 검사가 포함됩니다.
탄소 크레딧 규정에서는 기준선 및 연간 토양 시료 채취가 의무화되어 있어, 이를 통해 계절적 변동을 완화하는 데 도움이 되는 안정적인 수익이 창출되고 있습니다. 2025년 2월, 미국 천연자원보전국(NRCS)은 지침을 개정하여 60센티미터 깊이의 코어 시료 채취를 의무화했습니다. 이로 인해 농장당 시료량이 실질적으로 2배로 증가하여 농업 검사 시장의 처리 능력 확대를 촉진하고 있습니다. 또한, 국제식물보호협약(IPPC)의 종자 해충 관련 규정에 따라 발아율, 순도 및 병해 검사가 필수적인 무역 요건이 되었습니다. 환경보호청(EPA)이 직원 10명 이상의 사업자를 대상으로 시즌 전 선별 검사를 의무화할 경우, 수질 검사 수요가 증가할 가능성이 있으며, 이로 인해 미국 검사 기관에 2억-3억 달러 규모 시장 부문이 창출될 수 있습니다.
북미는 농업 검사 시장을 주도할 것으로 예상되며, 2025년에는 전 세계 매출의 39%를 차지할 전망입니다. 이러한 우위는 ‘식품 안전 현대화법’의 의무 규정과 로봇 기술을 활용하여 농약 검사를 신속하게 처리하는 확립된 검사 기관 네트워크 덕분입니다. 캘리포니아주, 플로리다주, 텍사스주 등 주요 주에 위치한 검사 기관에 검사 역량이 집중되어 있어, 수출업체는 36시간 이내에 인증서를 취득할 수 있습니다. 대조적으로, 아시아태평양은 가장 성장세가 두드러지는 지역으로, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 8.8%로 예측됩니다. 이러한 성장은 중국의 잔류 기준 강화와 인도의 유기농 경작 면적 확대에 의해 주도되고 있습니다. 두 지역 모두 검사 비용을 지원하는 강력한 정부 프로그램의 혜택을 받고 있지만, 그 성장에는 북미가 규제 준수를 철저히 하는 데 중점을 두는 반면, 아시아태평양은 수출 주도형 인증을 중시하는 등 각각 다른 요인이 영향을 미치고 있습니다.
유럽, 남미, 중동 및 아프리카는 전반적으로 잉여 생산 능력과 신흥 수요가 혼재된 상황에 있습니다. 유럽의 검사 기관에서는 비수기에는 가동률이 떨어지고 있지만, 미코톡신 감시를 강화함으로써 이 문제를 완화해 나가고 있습니다. 남미에서는 농산물 수출이 여전히 주요 원동력이 되고 있으며, 브라질과 아르헨티나의 로봇화 검사 라인 덕분에 대두와 쇠고기 인증에 소요되는 시간이 대폭 단축되고 있습니다. 중동의 식량 안보 프로그램과 아프리카의 아플라톡신 대책은 지역 내 검사 기관에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 그러나 물류상의 제약과 숙련된 인력 부족이 이 지역들의 발전을 계속해서 저해하고 있습니다.
북미에서는 통관 시간을 더욱 단축하고 고부가가치 계약을 확보하기 위해 신속 스크리닝과 블록체인 기술의 통합에 주력하고 있습니다. 아시아태평양에서는 수출 요건을 충족하기 위해 액체 크로마토그래피-탠덤 질량 분석기를 추가로 도입하여 검사 역량을 확대하는 한편, 이동식 검사 유닛이 농촌의 농업 지역으로 서비스를 확대되고 있습니다. 유럽의 검사 기관들은 잔류물 검사에 대한 의존도를 낮추기 위해 탄소 크레딧 관련 토양 프로젝트로 사업을 다각화하고 있습니다. 한편, 남미 및 아프리카의 검사 기관은 다국적 기업을 고객으로 유치하기 위해 시료 채취 및 분석 서비스를 패키지로 제공합니다. 이러한 노력은 전반적으로 전 지역의 검사량 점진적 증가에 기여하고 있으며, 규제의 엄격성과 디지털화에 대한 대응 능력이 각 지역의 성장률을 결정하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the agricultural testing market size is anticipated to grow from USD 7.9 billion in 2025 to USD 8.5 billion in 2026 and is forecast to reach USD 11.2 billion by 2031 at a 5.67% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Sample (Water Testing, Soil Testing, Seed Testing, Bio-Solids Testing, Manure Testing, and Other Samples), Application (Safety Testing and Quality Assurance), Technology (Conventional Testing and Rapid Testing), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East, and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
United States Food and Drug Administration revisions that took effect in 2024 require two agricultural-water tests per growing cycle, adding significant recurring volume to the agricultural testing market . The European Commission has announced reductions in the maximum residue levels for 47 pesticides, effective in 2025. This change requires exporters from countries such as Brazil, India, and Kenya to provide multi-matrix certificates to avoid rejection at entry checkpoints. Additionally, China now mandates dual testing, at the origin and the port of entry, for all fresh produce shipments, effectively doubling the number of analyses required per consignment. Laboratories with validations from the Association of Official Analytical Chemists are prioritized on retailer vendor lists, as compliance audits increasingly focus on verifying method equivalency. Consequently, the agricultural testing market benefits from regulation-driven demand stability, even during periods of commodity downturns.
Between 2024 and 2025, the Centers for Disease Control and Prevention linked 12 multistate Salmonella outbreaks to cantaloupes, cucumbers, and leafy greens, leading retailers to stipulate same-day pathogen clearances before accepting shipments. Portable polymerase chain reaction (PCR) kits can now detect Salmonella, Escherichia coli O157:H7, and Listeria within 90 minutes on-site, positioning them as a valuable tool in the agricultural testing market. A USD 15 field strip helps prevent recalls that can cost over USD 500,000, making growers more inclined to accept the higher per-test cost. In the United Kingdom, regulators have mandated weekly environmental swabbing in packhouses starting in January 2026, increasing demand for rapid testing solutions. However, adoption remains inconsistent in regions where interruptions in cold-chain logistics or power supply affect reagent stability.
In 2025, the cost of a single liquid chromatography-tandem mass spectrometer, required to achieve 0.01 ppm pesticide thresholds, ranged from USD 400,000 to USD 600,000. Similarly, an inductively coupled plasma mass spectrometer for heavy metal analysis was priced between USD 300,000 and USD 500,000. While leasing options allowed these costs to be spread over three to five years, they often required bank guarantees that many regional operators found difficult to secure. The expansion of the Bureau of Industry and Security (BIS) Entity List in March 2025, along with the rescission of the Artificial Intelligence (AI) Diffusion Rule in May, created a significant regulatory backlog for technology buyers in the Middle East. Shipments of sensitive components frequently faced delays of up to 9 months in license processing. In countries such as Nigeria and Indonesia, limited infrastructure and skill shortages have led to the outsourcing of analytical testing to hubs in South Africa and Singapore, where companies like Eurofins and SGS hold dominant positions. This dependency increases costs, reduces local profit margins, and slows the growth of the agricultural testing market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Soil assays accounted for 45.6% of the agricultural testing market size in 2025, underscoring their central role in nutrient budgeting, heavy-metal surveillance, and carbon trading enrollment. The category anchors the agricultural testing market size at the farm level. Seed tests are expanding at an 8.8% CAGR to 2031, the swiftest pace among samples, because phytosanitary rules require pathogen-free lots before cross-border shipment. Soil biology panels now include microbial biomass metrics, a feature currently offered by fewer than 20% of laboratories and typically priced at a premium. Specialized but smaller segments of demand include testing for water, biosolids, manure, and plant tissue.
Carbon-credit protocols mandate baseline and annual soil sampling, providing consistent revenues that help mitigate seasonal fluctuations. In February 2025, the United States Natural Resources Conservation Service updated its guidelines to require 60-centimeter cores, effectively doubling the sample volume per farm and driving increased throughput in the agricultural testing market. Additionally, the International Plant Protection Convention's mandates on seed pests have transformed germination, purity, and disease checks into essential trade requirements. Water testing demand may rise if the Environmental Protection Agency implements mandatory pre-season screenings for operations with ten or more workers, potentially creating a USD 200-300 million market segment for laboratories in the United States.
North America is projected to lead the agricultural testing market, accounting for 39% of global revenue in 2025. This dominance is attributed to the mandates of the Food Safety Modernization Act and a well-established laboratory network that employs robotics to expedite pesticide testing. Laboratories in key states such as California, Florida, and Texas concentrate testing capacity, enabling exporters to secure certificates within 36 hours. In contrast, Asia-Pacific is the fastest-growing region, with a compound annual growth rate of 8.8% through 2031. This growth is driven by China's tightening of residue limits and India's expansion of organic farming acreage. Both regions benefit from robust government programs that subsidize testing, though their growth is influenced by distinct factors, such as North America's focus on compliance enforcement and Asia-Pacific's emphasis on export-led certification.
Europe, South America, the Middle East, and Africa collectively represent a mix of surplus capacity and emerging demand. European laboratories experience underutilization during off-peak months, though increased mycotoxin surveillance helps alleviate this challenge. In South America, commodity exports remain a primary driver, with robotic testing lines in Brazil and Argentina significantly reducing turnaround times for soybean and beef certification. The Middle East's food security programs and Africa's aflatoxin initiatives are spurring investments in regional laboratories. However, logistical constraints and shortages of skilled labor continue to hinder progress in these regions.
North America is focusing on integrating rapid screening with blockchain technology to further reduce clearance times and attract premium contracts. In Asia-Pacific, laboratories are expanding their capabilities by installing additional Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry instruments to meet export requirements, while mobile units are extending services to rural farming areas. European providers are diversifying into carbon-credit soil projects to reduce reliance on residue testing. Meanwhile, laboratories in South America and Africa are bundling sampling and analytics services to appeal to multinational clients. These initiatives collectively contribute to incremental volume growth across all regions, with regulatory stringency and digital readiness playing a critical role in determining regional growth rates.