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중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East And Africa Thermal Imaging Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장 규모는 2025년 8억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년 9억 1,000만 달러에서 2031년까지 14억 1,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 9.27%를 나타낼 전망입니다.

Middle East And Africa Thermal Imaging Systems-Market-IMG1

본 보고서는 솔루션별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 제품 유형별(고정식 열화상 카메라, 휴대용 열화상 카메라), 용도별(보안·감시, 모니터링·검사, 감지·측정), 최종 사용자별(항공우주 및 방위, 자동차, 기타) 및 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장 동향 및 인사이트

GCC 국가들의 국방 현대화 프로그램

각 지역의 군은 감지 범위를 확대하고 다중 스펙트럼 융합을 가능하게 하는 3세대 열화상 장비를 도입하여 기존의 전기 광학 시스템을 쇄신하고 있습니다. 사우디아라비아 군사산업청은 헨졸트(Hensoldt)사와 2024년 양해각서를 체결하고 생산 현지화를 추진하며, 자국 내 역량 구축을 위한 노력을 강조하고 있습니다. 이와 병행하여, 미 육군이 텔레다인 FLIR사에 차량용 센서 시스템 계약을 수주한 것이 대외 군사 판매(FMS) 채널로 파급되어, GCC 국가들의 사양을 냉각식 중파 적외선 어레이로 이끌고 있습니다. 수출 허가와 관련된 병목 현상은 여전히 존재하지만, 양자 협정을 통해 신뢰할 수 있는 걸프 연안 국가 파트너에 대한 승인 주기가 단축되고 있습니다. 그 결과, 하드웨어 매출이 증가하는 한편, 자동 표적 인식 알고리즘이 지속적인 소프트웨어 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.

석유 및 가스 분야의 예측 유지보수 요구 사항 확대

국영 석유 기업들은 현재 열화상 데이터를 진동 데이터 및 이력 데이터와 통합하여 몇 주 앞을 내다보며 고장을 예측했습니다. 아부다비 국영 석유 회사(ADNOC)는 2024년, 업스트림 부문의 전체 자산에 AIQ사의 ‘Neuron 5’ 플랫폼을 도입했습니다. 사우디 아람코가 2024년에 Gecko Robotics와 체결한 계약에서는 비계를 이용한 조사를 대체하고 막대한 비용이 수반되는 가동 중단을 방지하는 로봇을 이용한 초음파 및 열화상 검사가 주목받고 있습니다. 드론에 탑재된 카메라는 플레어 스택과 해저 파이프라인을 스캔하여 부식이나 누출을 나타내는 핫스팟을 감지하고, 열화상 기술을 디지털 트윈 워크플로우에 통합하고 있습니다. 가동 중단을 피함으로써 얻는 비용 절감 효과는 건당 2,000만 달러를 초과하는 경우가 많아, 이를 통해 수년에 걸친 점검 예산의 타당성이 입증되고 있습니다.

냉각식 플랫폼의 높은 도입 및 유지 비용

냉각식 중파장 검출기는 대당 5만 달러를 초과하며, 먼지가 많은 환경에서는 6개월마다 유지보수가 필요한 극저온 냉각 장치에 의존하고 있습니다. 그 결과, 예산이 제한적인 아프리카나 소규모 걸프 연안 국가 기관들은 어쩔 수 없이 비냉각식 대체품을 채택하거나 프로젝트를 연기할 수밖에 없어 매출 성장세가 둔화되고 있습니다. 유지보수 위험을 공급업체에 전가하는 리스 모델이 등장하고 있지만, 이 모델이 성립되기 위해서는 신용도가 높은 구매자와 예측 가능한 규제 체계가 필수적입니다.

부문 분석

2025년에는 하드웨어가 매출의 71.68%를 차지했습니다. 이는 국방 국경, 석유 터미널, 스마트 시티 그리드를 위한 카메라, 렌즈, 검출기 모듈의 조달이 지속되고 있음을 반영합니다. 정부가 국경 경비 시스템 업그레이드에 자금을 투입함에 따라, 열화상 시스템 시장의 하드웨어 부문은 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 한편, 서비스 부문은 사업자들이 보정,분석, 교육 계약을 체결하고 자본 지출을 예측 가능한 운영 비용으로 전환함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 10.39%라는 다른 모든 부문을 웃도는 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. Advanced Energy Industries와 같은 초기 도입 기업들은 연간 서비스 플랜을 패키지화하여 고객과의 견고한 관계를 구축하고 있습니다.

이 서비스 분야의 성장은 인증된 열화상 전문가의 지역적 부족이라는 과제에도 대응하고 있습니다. UAE와 남아프리카공화국의 교육 제공업체들은 레벨 II 인증 수강료로 최대 1,900달러를 청구하고 있으며, 2024년에 출범할 예정인 ‘Certified Thermographers Network-Africa’는 20개국 이상에서 기준의 통일을 목표로 하고 있습니다. 소프트웨어 매출은 하드웨어 보급에 발맞추어 증가하고 있으며, 클라우드 호스팅형 대시보드와 엣지 AI 엔진이 다년간의 주기로 데이터 스트림을 수익화하고 있습니다.

2025년에는 국경, 공항, 석유화학 단지 등 광범위한 지역에 걸친 감시를 통해 고정형 시스템이 매출의 58.05%를 차지했습니다. 이러한 시스템은 가시광선 카메라 및 레이더와 통합되어 다층적인 상황 인식을 가능하게 합니다. 휴대용 기기는 가격이 5,000달러 미만으로, 스마트폰용 애드온을 통해 전기 기술자나 건물 검사관을 위한 ‘조준해서 촬영하기만 하면 되는’ 진단 방식이 보급됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.64%를 기록할 전망입니다.

Teledyne FLIR사의 ‘Hadron 640’과 Gremsy사의 ‘Vio F1’은 소형화된 모듈이 고정형과 이동형 플랫폼의 경계를 모호하게 만들고 있음을 보여줍니다. 또한, 실시간 고장 감지를 위해 송전선 작업자에게 휴대용 카메라를 배포하기 시작한 유틸리티 회사들로부터도 수요가 발생하고 있습니다. 그 결과, 현장 진단에서 적외선 검사가 일상 업무에 통합됨에 따라 휴대용 열화상 시스템 시장 점유율은 확대될 전망입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장에서 하드웨어의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 열화상 시스템 시장의 서비스 부문은 어떤 성장률을 보일 것으로 예상되나요?
  • 고정형 열화상 시스템의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 휴대용 열화상 시스템의 시장 점유율은 어떻게 변화할 것으로 보이나요?
  • 중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 역학

제6장 시장 규모 및 성장 예측

제7장 경쟁 구도

제8장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the Middle East and Africa thermal imaging systems market size is projected to expand from USD 0.83 billion in 2025 and USD 0.91 billion in 2026 to USD 1.41 billion by 2031, registering a CAGR of 9.27% between 2026 to 2031.

Middle East And Africa Thermal Imaging Systems - Market - IMG1

This report is Segmented by Solutions (Hardware, Software, and Services), Product Type (Fixed Thermal Cameras, and Handheld Thermal Cameras), Application (Security and Surveillance, Monitoring and Inspection, and Detection and Measurement), End-User (Aerospace and Defense, Automotive, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East And Africa Thermal Imaging Systems Market Trends and Insights

Defense Modernization Programs Across GCC States

Regional militaries are refreshing legacy electro-optical suites with third-generation thermal imagers that extend detection ranges and enable multispectral fusion. Saudi Arabia's State Authority for Military Industries signed a 2024 memorandum with Hensoldt to localize production, underscoring the push for indigenous capability. Parallel U.S. Army awards to Teledyne FLIR for vehicle sensor systems cascade into foreign military sales channels and guide GCC specifications toward cooled mid-wave infrared arrays. Export-license bottlenecks persist, yet bilateral agreements are trimming approval cycles for trusted Gulf partners. As a result, hardware revenue rises while automatic target-recognition algorithms open recurring software opportunities.

Expanding Oil and Gas Predictive Maintenance Requirements

National oil companies now fuse thermal data with vibration and historian feeds to predict failures weeks ahead. Abu Dhabi National Oil Company rolled out AIQ's Neuron 5 platform across upstream assets in 2024. Saudi Aramco's 2024 contract with Gecko Robotics highlights robotic ultrasonic and thermal inspections that displace scaffold-based surveys and avert costly shutdowns. Drone-mounted cameras scan flare stacks and subsea lines for hotspots that signal corrosion or leaks, embedding thermal vision into digital-twin workflows. Cost avoidance from averted outages, often exceeding USD 20 million per incident, validates multiyear inspection budgets.

High Acquisition and Maintenance Costs for Cooled Platforms

Cooled mid-wave detectors exceed USD 50,000 per unit and rely on cryogenic coolers that demand six-month service intervals in sandy environments. Budget-constrained agencies in Africa and minor Gulf states therefore default to uncooled alternatives or defer projects, slowing top-line growth. Leasing models that shift maintenance risk to vendors are emerging but hinge on creditworthy buyers and predictable regulatory frameworks.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Urban Security Investments Through Smart-City Initiatives
  2. Lower-Cost Uncooled Sensors Boosting Commercial Adoption
  3. Stringent Export-Control Regimes Limiting Sensor Availability

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware generated 71.68% of revenue in 2025, reflecting sustained procurement of cameras, lenses, and detector modules for defense borders, oil terminals, and smart-city grids. The thermal imaging systems market size for hardware is projected to expand steadily as governments fund perimeter upgrades. Services, however, will outpace all other categories at a 10.39% CAGR as operators lock in calibration, analytics, and training contracts that convert capital layouts into predictable operating expenses. Early adopters such as Advanced Energy Industries bundle annual service plans, fostering sticky client relationships.

The services trajectory also addresses the regional shortage of certified thermographers. Training providers in the UAE and South Africa charge up to USD 1,900 for Level II certification, and the 2024 launch of the Certified Thermographers Network - Africa aims to harmonize standards across 20-plus countries. Software revenue follows hardware penetration, as cloud-hosted dashboards and edge-AI engines monetize data streams over multiyear cycles.

Fixed installations commanded 58.05% revenue in 2025 owing to large-area surveillance of borders, airports, and petro-chemical hubs. These systems integrate with visible-light cameras and radars, enabling layered situational awareness. Handheld units will post a 9.64% CAGR through 2031 as price points fall below USD 5,000 and smartphone add-ons popularize point-and-shoot diagnostics for electricians and building inspectors.

Teledyne FLIR's Hadron 640 and Gremsy's Vio F1 illustrate how miniaturized modules blur delineations between fixed and mobile platforms. Demand also comes from utilities that now issue handheld cameras to line crews for real-time fault detection. Consequently, the thermal imaging systems market share for handhelds is set to widen as field diagnostics embed infrared checks into daily workflows.

Complete Report Scope:

  • By Solutions
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By Product Type
    • Fixed Thermal Cameras
    • Handheld Thermal Cameras
  • By Application
    • Security and Surveillance
    • Monitoring and Inspection
    • Detection and Measurement
  • By End-user
    • Aerospace and Defense
    • Automotive
    • Healthcare and Life Sciences
    • Oil and Gas
    • Food and Beverages
    • Other End-users
  • By Geography
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Kenya
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Teledyne FLIR LLC
  2. L3Harris Technologies Inc.
  3. Lockheed Martin Corporation
  4. BAE Systems plc
  5. Leonardo DRS Inc.
  6. Elbit Systems Ltd.
  7. RTX Corporation (Raytheon Business Unit)
  8. Thermoteknix Systems Ltd.
  9. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
  10. Guide Infrared Co. Ltd.
  11. Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.
  12. Silent Sentinel Holdings Ltd.
  13. Testo SE and Co. KGaA
  14. Seek Thermal Inc.
  15. Optris GmbH
  16. Ametek Land (Land Instruments International Ltd.)
  17. Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.
  18. Infrared Cameras Inc.
  19. SATIR (Shenzhen SAT Infrared Technology Co. Ltd.)
  20. Ulirvision Technologies Co. Ltd.
  21. Seek Thermal Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Defense Modernization Programs Across GCC States
    • 5.1.2 Expanding Oil and Gas Predictive Maintenance Requirements
    • 5.1.3 Rapid Urban Security Investments Through Smart-City Initiatives
    • 5.1.4 Lower-Cost Uncooled Sensors Boosting Commercial Adoption
    • 5.1.5 AI-enabled Thermal-Vision Analytics Improving ROI
    • 5.1.6 Advent of Rugged, Drone-Mounted Thermal Payloads for Desert Operations
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Acquisition and Maintenance Costs for Cooled Platforms
    • 5.2.2 Shortage of Certified Thermography Professionals
    • 5.2.3 Stringent Export-Control Regimes Limiting Sensor Availability
    • 5.2.4 Performance Degradation Due to Dust, Humidity and Extreme Heat

6 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 6.1 By Solutions
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Fixed Thermal Cameras
    • 6.2.2 Handheld Thermal Cameras
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Security and Surveillance
    • 6.3.2 Monitoring and Inspection
    • 6.3.3 Detection and Measurement
  • 6.4 By End-user
    • 6.4.1 Aerospace and Defense
    • 6.4.2 Automotive
    • 6.4.3 Healthcare and Life Sciences
    • 6.4.4 Oil and Gas
    • 6.4.5 Food and Beverages
    • 6.4.6 Other End-users
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 Middle East
      • 6.5.1.1 Saudi Arabia
      • 6.5.1.2 United Arab Emirates
      • 6.5.1.3 Turkey
      • 6.5.1.4 Rest of Middle East
    • 6.5.2 Africa
      • 6.5.2.1 South Africa
      • 6.5.2.2 Kenya
      • 6.5.2.3 Rest of Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration
  • 7.2 Strategic Moves
  • 7.3 Market Share Analysis
  • 7.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 7.4.1 Teledyne FLIR LLC
    • 7.4.2 L3Harris Technologies Inc.
    • 7.4.3 Lockheed Martin Corporation
    • 7.4.4 BAE Systems plc
    • 7.4.5 Leonardo DRS Inc.
    • 7.4.6 Elbit Systems Ltd.
    • 7.4.7 RTX Corporation (Raytheon Business Unit)
    • 7.4.8 Thermoteknix Systems Ltd.
    • 7.4.9 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
    • 7.4.10 Guide Infrared Co. Ltd.
    • 7.4.11 Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.
    • 7.4.12 Silent Sentinel Holdings Ltd.
    • 7.4.13 Testo SE and Co. KGaA
    • 7.4.14 Seek Thermal Inc.
    • 7.4.15 Optris GmbH
    • 7.4.16 Ametek Land (Land Instruments International Ltd.)
    • 7.4.17 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.
    • 7.4.18 Infrared Cameras Inc.
    • 7.4.19 SATIR (Shenzhen SAT Infrared Technology Co. Ltd.)
    • 7.4.20 Ulirvision Technologies Co. Ltd.
    • 7.4.21 Seek Thermal Inc.

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 8.1 White-space and Unmet-need Assessment
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