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이탈리아의 종이 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 이탈리아의 종이 포장 시장 규모는 29억 4,000만 달러로 추정되며, 2025년 28억 4,000만 달러에서 2031년에는 34억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 3.49%를 기록할 전망입니다.

Italy Paper Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재별(버진 펄프, 재생 펄프 등), 제품 유형별(골판지 상자, 접이식 카톤 등), 최종 사용자 산업별(식품 및 음료, 의료 및 의약품 등), 포장 단계별(1차 포장, 2차 포장, 3차 포장)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

이탈리아의 종이 포장 시장 동향 및 인사이트

전자상거래 소포 처리량의 급증

2024년, 이탈리아 전자상거래 상품 매출액은 382억 유로(413억 달러)에 달하여 전년 대비 5% 증가했습니다. 또한, 홈 & 리빙 카테고리는 12% 증가한 44억 유로(48억 달러)를 기록했습니다. 이러한 급증으로 인해 멀티 허브 방식의 라스트 마일 네트워크를 통해 상품을 보호하는 골판지 및 적정 크기의 포장재에 대한 수요가 두 배로 증가하고 있습니다. 식품 및 식료품 전자상거래 부문만으로도 46억 유로(50억 달러)의 매출 증가(8% 증가)를 기록하며, 내습성 종이 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 북부 지역의 풀필먼트 센터, 특히 롬바르디아주와 베네토주에서는 처리 능력의 제약에 직면하고 있으며, 이로 인해 중소기업들은 자동화된 인라인 포장 스테이션 도입을 추진하고 있습니다. CMC Packaging Automation이 2024년에 Mondi와 체결한 제휴는 확장성이 뛰어나고 소재 효율성이 우수한 전자상거래용 골판지 상자로의 전환을 상징합니다. 이러한 요인들로 인해 이탈리아의 종이 포장 시장의 예상 연평균 성장률(CAGR)은 0.8% 상향 조정될 것으로 전망됩니다.

EU의 일회용 플라스틱 단계적 폐지 조치가 대체재 도입을 가속화

이탈리아가 EU의 일회용 플라스틱 지침을 국내법에 반영함에 따라, 재활용 가능한 섬유 기반 컵, 외식 산업용 포장재 및 캐리어백 시장 규모가 확대되고 있습니다. 확립된 섬유 공급망과 전국 규모의 CONAI를 통한 조정 체제 덕분에 브랜드 기업의 규정 준수 절차가 간소화되어, 패스트푸드점 및 소매점에서 종이 제품의 채택이 촉진되고 있습니다. 이탈리아의 종이 포장재 재활용률은 87.3%로, EU 평균인 73.9%를 상회하고 있어 종이 기반 솔루션이 제도적으로 적합함을 입증하고 있습니다. 규정 준수 일정이 예측 가능하기 때문에 가공업체는 설비 투자 계획을 수립하기 쉬워졌으며, 한편, 확대 생산자 책임(EPR) 제도에 따른 수수료로 인해 재활용이 불가능한 소재에는 벌금이 부과됩니다. 그 결과 발생하는 대체 수요의 모멘텀은 이탈리아의 종이 포장재 시장의 연평균 성장률(CAGR) 전망에 +0.6%의 기여도를 가져오고 있습니다.

북유럽공급 충격에 따른 크라프트 펄프 가격 변동

2024년 2분기, 제지 공장의 가동 중단과 에너지 요금 급등이 겹치면서 북유럽의 펄프 비용은 사상 최고치를 기록했습니다. Billerud사는 2024년 유가증권 보고서에서 펄프, 물류, 전력 전반에 걸친 지속적인 비용 압박을 언급하며, 이탈리아 수입업체들의 이익률 압박을 부각시켰습니다. 버진 펄프 등급에 의존하고 있는 이탈리아의 제지 공장은 이러한 압박을 흡수하거나, 고부가가치 부문에서 시장 점유율을 잃을 위험에 직면해 있습니다. 2차적인 영향으로 재생 펄프 가격이 상승하면서 재생 펄프와 버진 펄프 간의 가격 차이가 줄어들고 있습니다. 이러한 혼란으로 인해 이탈리아의 종이 포장 시장의 예상 연평균 성장률(CAGR)은 0.7포인트 하락했습니다.

부문 분석

이탈리아의 종이 포장 시장에서 2025년에는 재생 섬유가 60.83%의 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이는 전국적으로 잘 갖춰진 수거 체계와 코미에코(Comieco)가 운영하는 품질 관리 제도가 활용되고 있기 때문입니다. 버진 섬유는 식품 등급이나 강도가 중요한 용도에서 계속해서 역할을 하고 있는 반면, 복합 보드는 액체 식품이나 무균 포장 같은 틈새 시장에서 활용되고 있습니다. 밀짚, 벼 껍질, 올리브 씨앗에서 유래한 농업 잔여물 섬유는 2031년까지 5.22%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상되며, 이는 이탈리아의 연구 보조금과 다양한 농작물이 인근에서 생산되고 있음을 반영합니다.

재활용 원료의 흐름은 변동이 심한 북유럽산 수입에 대한 의존도를 낮추고, 이탈리아의 순환 경제에 대한 평판을 공고히 하고 있습니다. Comieco의 물류 네트워크는 베일의 수분 함량을 적절히 관리하여 톤당 수율을 향상시키고 있습니다. 그린 파이낸스 인센티브에 힘입은 농업 잔여물의 활용 확대는 매립 탄소량 감축과 농업 분야의 새로운 수익원 창출을 약속하고 있습니다. 이탈리아의 종이 포장 시장 규모 확대는 가공업체들이 접이식 상자나 골판지의 플루팅에 농업 잔여물 유래 라이너를 시범적으로 채택하고 있는 데서 비롯된 혜택으로, 인쇄의 충실도를 저해하지 않으면서 재생 펄프를 보완하고 있습니다.

골판지 상자는 2025년 매출의 41.88%를 차지하며, 옴니채널 물류 및 중공업 제품 수출 분야에서 표준 운송 수단으로 부상하고 있습니다. 한편, 접이식 카톤은 고급 식품, 화장품, 가정용품 등의 SKU에서 고품질의 그래픽과 구조적 디테일이 요구되는 추세에 힘입어 4.66%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.

골판지 공장에서는 전자상거래의 개인화가 요구하는 소량 생산에 대응하기 위해 고속 디지털 인쇄 및 AI 제어 다이컷팅으로의 업그레이드가 진행되고 있습니다. 한편, Cartotecnica Moderna 등의 기업이 주도하는 접이식 골판지 상자 가공 업체들은 금속 코팅 바니시나 촉감 마감 처리를 활용하여 매장 내 어필력을 높이고 있습니다. 유연한 종이 포장재와 성형 펄프 트레이는 휴대용 스낵이나 가전제품의 완충재로 용도를 확대하고 있는 반면, 액체용 카톤은 상온 보관이 가능한 음료 시장에서 ‘플라스틱 감축’의 흐름에 편승하고 있습니다. 이러한 다각적인 제품 구성 덕분에 이탈리아의 종이 포장 시장은 범용 제품부터 프리미엄 틈새 시장에 이르기까지 폭넓은 분야에서 가치를 창출하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아의 종이 포장 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 이탈리아의 종이 포장 시장에서 전자상거래의 영향은 무엇인가요?
  • EU의 일회용 플라스틱 규제가 이탈리아 종이 포장 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 이탈리아의 종이 포장 시장에서 재생 섬유의 점유율은 어떻게 될 것으로 예상되나요?
  • 이탈리아의 종이 포장 시장에서 골판지 상자의 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.09

According to Mordor Intelligence, Italy paper packaging market size in 2026 is estimated at USD 2.94 billion, growing from 2025 value of USD 2.84 billion with 2031 projections showing USD 3.49 billion, growing at 3.49% CAGR over 2026-2031.

Italy Paper Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Virgin Fibre, Recycled Fibre, and More), Product Type (Corrugated Boxes, Folding Cartons, and More), End-User Industry (Food and Beverage, Healthcare and Pharmaceuticals, and More), and Packaging Level (Primary, Secondary, and Tertiary). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Italy Paper Packaging Market Trends and Insights

E-commerce Parcel Volume Boom

Italian e-commerce product sales reached EUR 38.2 billion (USD 41.3 billion) in 2024, growing 5% year over year, and home-living categories climbed 12% to EUR 4.4 billion (USD 4.8 billion). The surge multiplies demand for corrugated and right-sized packs that protect goods through multi-hub last-mile networks. Food and grocery e-commerce alone added EUR 4.6 billion (USD 5 billion) at 8% growth, necessitating moisture-resistant paper solutions. Northern fulfillment centers-especially in Lombardy and Veneto-face capacity constraints, prompting SMEs to integrate automated inline pack stations. CMC Packaging Automation's 2024 partnership with Mondi typifies the shift to scalable, material-efficient e-commerce boxes. These factors translate into a measurable +0.8% uplift to the forecast CAGR for the Italy paper packaging market.

EU Single-Use Plastic Phase-Outs Accelerating Substitution

Italy's transposition of the EU Single-Use Plastics Directive widens the addressable space for recyclable fiber-based cups, food-service wraps, and carrier bags. Established fiber supply chains and nationwide CONAI coordination simplify compliance for brands, amplifying paper uptake in quick-service restaurants and retail outlets. Italy's 87.3% paper packaging recycling rate exceeds the EU average of 73.9%, underscoring the systemic fit of paper solutions. Predictable compliance timelines allow converters to sequence capex, while extended producer responsibility fees penalize non-recyclable substrates. Resulting substitution momentum contributes a +0.6% contribution to CAGR forecasts for the Italy paper packaging market.

Kraft Pulp Price Volatility Tied to Nordic Supply Shocks

Nordic pulp costs spiked to record highs in Q2 2024, as mill outages collided with heightened energy tariffs. Billerud flagged persistent cost pressures across pulp, logistics, and power in its 2024 filings, spotlighting margin compression for Italian importers. Italian mills with exposure to virgin-fiber grades absorb the squeeze or risk ceding share in value segments. Secondary effects elevate recovered-fiber pricing, shrinking the differential between recycled and virgin inputs. The turbulence subtracts 0.7 percentage points from the forecast CAGR for the Italy paper packaging market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Corporate Net-Zero Roadmaps Locking-in Fiber-Based Specs
  2. Private-Label Grocery Expansion Demanding Cost-Effective Cartons
  3. Rising Electricity Prices for Italian Mills Post-FIT6

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The Italy paper packaging market shows recycled fiber commanding 60.83% share in 2025, leveraging a mature nationwide collection and Comieco-run quality scheme. Virgin fiber retains roles in food-grade and strength-critical uses, while composite boards service liquid food and aseptic niches. Agricultural-residue fiber-covering wheat straw, rice husk, and olive-pit derivatives register the highest 5.22% CAGR through 2031, reflecting Italian research grants and proximity to diverse crops.

Recycled streams reduce reliance on volatile Nordic imports and anchor Italy's circular-economy reputation. Comieco logistics networks keep bale moisture under control, boosting yield per ton. Agricultural-residue scale-ups, underwritten by green-finance incentives, promise lower embedded carbon and new agrarian revenue streams. The Italy paper packaging market size expansion benefits as converters trial residue-based liners in folding cartons and corrugated fluting, supplementing recycled furnish without compromising print fidelity.

Corrugated boxes delivered 41.88% of 2025 sales, surfacing as the default carrier in omni-channel logistics and heavy industrial exports. Folding cartons, however, post the swiftest 4.66% CAGR, propelled by gourmet foods, cosmetics, and household-care SKUs that seek premium graphics and structural nuances.

Corrugated plants upgrade to high-speed digital printing and AI-guided die-cutting to meet short production runs demanded by e-commerce personalization. Folding carton converters, led by firms such as Cartotecnica Moderna, harness metallized varnishes and tactile finishes to elevate shelf appeal. Flexible paper packs and molded-pulp trays expand into on-the-go snacks and consumer electronics cushioning, while liquid cartons ride the anti-plastic wave in shelf-stable beverages. The multi-track product matrix ensures the Italy paper packaging market captures value across commodity and premium niches.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Virgin Fibre
    • Recycled Fibre
    • Agricultural-residue Fibre
    • Composite / Multilayer Paperboard
  • By Product Type
    • Corrugated Boxes
    • Folding Cartons
    • Flexible Paper Packaging
    • Liquid Cartons
    • Molded-pulp Trays
    • Other Product Types
  • By End-User Industry
    • Food and Beverage
    • Healthcare and Pharmaceuticals
    • Personal and Household Care
    • Electronics and Electrical
    • Industrial and Logistics
    • Other End-User Industries
  • By Packaging Level
    • Primary Packaging
    • Secondary Packaging
    • Tertiary Packaging

List of Companies Covered in this Report:

  1. International Paper Company
  2. Sappi Limited
  3. Smurfit WestRock
  4. Mondi plc
  5. Saica Group S.A.
  6. Seda International Packaging Group S.p.A.
  7. Tetra Pak International S.A.
  8. Pro-Gest S.p.A.
  9. Reno De Medici S.p.A.
  10. Cascades Inc.
  11. Stora Enso Oyj
  12. Graphic Packaging Holding Company
  13. Mayr-Melnhof Karton AG
  14. Huhtamaki Oyj
  15. Burgo Group S.p.A.
  16. Lucart S.p.A.
  17. G.D S.p.A.
  18. Box Marche S.p.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce parcel volume boom
    • 4.2.2 EU single-use plastic phase-outs accelerating substitution
    • 4.2.3 Corporate net-zero roadmaps locking-in fibre-based specs
    • 4.2.4 Private-label grocery expansion demanding cost-effective cartons
    • 4.2.5 AI-driven box-right-sizing platforms adopted by Italian SMEs
    • 4.2.6 Fibre-composite barrier tech enabling shelf-stable liquid foods
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Kraft pulp price volatility tied to Nordic supply shocks
    • 4.3.2 Rising electricity prices for Italian mills post-FIT6
    • 4.3.3 Local opposition to green-field corrugator sites
    • 4.3.4 Limited availability of food-grade recycled fibre streams
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 The Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.7 Regulatory Landscape
  • 4.8 Technological Outlook

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Virgin Fibre
    • 5.1.2 Recycled Fibre
    • 5.1.3 Agricultural-residue Fibre
    • 5.1.4 Composite / Multilayer Paperboard
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Corrugated Boxes
    • 5.2.2 Folding Cartons
    • 5.2.3 Flexible Paper Packaging
    • 5.2.4 Liquid Cartons
    • 5.2.5 Molded-pulp Trays
    • 5.2.6 Other Product Types
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.3.3 Personal and Household Care
    • 5.3.4 Electronics and Electrical
    • 5.3.5 Industrial and Logistics
    • 5.3.6 Other End-User Industries
  • 5.4 By Packaging Level
    • 5.4.1 Primary Packaging
    • 5.4.2 Secondary Packaging
    • 5.4.3 Tertiary Packaging

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 International Paper Company
    • 6.4.2 Sappi Limited
    • 6.4.3 Smurfit WestRock
    • 6.4.4 Mondi plc
    • 6.4.5 Saica Group S.A.
    • 6.4.6 Seda International Packaging Group S.p.A.
    • 6.4.7 Tetra Pak International S.A.
    • 6.4.8 Pro-Gest S.p.A.
    • 6.4.9 Reno De Medici S.p.A.
    • 6.4.10 Cascades Inc.
    • 6.4.11 Stora Enso Oyj
    • 6.4.12 Graphic Packaging Holding Company
    • 6.4.13 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 6.4.14 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.15 Burgo Group S.p.A.
    • 6.4.16 Lucart S.p.A.
    • 6.4.17 G.D S.p.A.
    • 6.4.18 Box Marche S.p.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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