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시장보고서
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2124025
열가소성 전분(TPS) 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Thermoplastic Starch (TPS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 열가소성 전분 시장 규모는 2025년 184.52 킬로톤으로 평가되었고, 2026년에는 197.29 킬로톤으로 추정되고, 2031년까지 282.05 킬로톤에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 7.41%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 제조 유형별(압출 성형 및 사출 성형), 용도별(봉지, 필름, 3D 프린팅, 기타 용도), 최종 사용자 산업별(포장, 농업·원예, 소비재, 의료 및 의약품, 기타 최종 사용자 산업), 지역별(아시아태평양 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 기준으로 제시됩니다.
PPWR 2025/40 규정에 따라, 가공업체들은 2030년까지 재활용성 또는 퇴비화 가능성 요건을 충족하기 위해 시간과의 싸움을 벌이고 있습니다. 이러한 시급성으로 인해 연구 개발 주기가 단축되고, 소재 대체가 가속화되고 있습니다. TPS를 PLA나 PBAT와 혼합함으로써 제조업체는 EN 13432 및 ASTM D6400 규격을 충족할 수 있으며, 브랜드 소유자는 주요 설비를 대폭 변경하지 않고도 사용하는 소재를 업그레이드할 수 있게 됩니다. 독일, 프랑스, 네덜란드에서는 지자체 유기물 수거 사업에서 인증된 TPS 필름의 수거가 시작되어, TPS의 보급 확대를 위한 기반이 마련되고 있습니다. 대형 FMCG(일용소비재) 기업들은 2028년까지 재활용이 불가능한 플라스틱을 제거하겠다는 목표를 향해 순조롭게 나아가고 있으며, 재생 가능 소재의 함유율이 높은 파우치나 소포장으로 조달 중점을 전환하고 있습니다. 이러한 동향이 맞물려 소비자용 및 산업용 양 부문에서 TPS 포장용 등급에 대한 기초 수요가 증가하고 있습니다.
폴리에틸렌으로 만든 비닐봉지, 빨대, 외식 산업용 제품에 대한 각국의 금지 조치로 인해 TPS로의 신속한 대체가 시급해지고 있습니다. 캐나다의 규제는 2024년 12월에 전면 시행되어, 외식 산업 사업자들은 하룻밤 사이에 규정을 준수해야만 했습니다. 인도는 2025년에 벌칙을 강화하여 국내 가공업체들에게 현지 퇴비화 기준을 충족하는 전분 혼합 소재로 전환할 것을 촉구했습니다. 중국에서는 개정된 ‘고형 폐기물법’에 따라 분해되지 않는 포장재에 과징금이 부과됨에 따라, 주요 전자상거래 기업들은 도시 지역 배송에서 TPS 소재 배송용 봉투로 전환해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 전분 수지는 여러 지역 기준에 따라 인증을 받을 수 있기 때문에 공급업체는 이전에는 개별 배합이 필요했던 관할 구역을 넘어 수요를 확보할 수 있게 되었습니다.
개질되지 않은 TPS는 고습도 환경에서 2일 이내에 다량의 수분을 흡수하여, 열대 지역의 물류 체인에서 팽윤이나 조기 파손을 유발할 가능성이 있습니다. PBAT를 풍부하게 함유한 블렌드는 흡습성을 낮추지만, 재생 가능 원료 함유율 주장을 희석시키고 비용을 상승시킵니다. 표면 코팅은 유용하지만, EN 13432 인증을 유지하기 위해서는 총 중량의 극히 일부로 제한해야 하므로 가공 공정이 복잡해집니다. 그 결과, TPS는 수개월간 보관이 가능한 상품보다는 보관 기간이 짧은 농산물용 봉지나 멀칭 필름에 주로 사용되고 있습니다.
2025년에는 압출 성형이 생산량의 58.17%를 차지했습니다. 이는 기존 폴리에틸렌 블로우 필름 생산 라인과의 호환성, 그리고 가공업체가 중시하는 높은 처리량으로 인한 경제성을 반영한 것입니다. 이 제조 방식을 통해 지역 가공업체들은 설비를 전면 교체하지 않고도 기존 설비를 개조할 수 있으므로, 시장 진입이 가속화되고 표준 등급의 생산량을 확보함으로써 열가소성 전분 시장의 기반을 강화하고 있습니다. 사출 성형 시장 점유율은 작지만, 의료기기 제조업체들이 블리스터 팩, 트레이, 진단용 하우징에 TPS 복합재를 채택함에 따라 사출 성형이 성형 성형을 연평균 성장률(CAGR) 7.89%로 추월할 것으로 예측됩니다. 병원 측이 품질에 대해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있기 때문에 사출 성형용 등급은 범용 필름 시장에서 느껴지는 비용 압력의 영향을 덜 받고 있습니다.
압출 성형의 비용 경쟁력 우위는 중국과 인도에서의 생산 능력 확대를 촉진하고 있으며, 이는 전 세계 평균 판매 가격을 억제할 가능성이 있습니다. 그러나 의료용 등급의 사출 성형용 컴파운드에는 ISO 13485 인증과 엄격한 공차가 요구되므로, 이는 이익률을 유지하는 데 기여합니다. 두 가지 가공 방식을 모두 숙지한 공급업체는 제품 포트폴리오를 계층화할 수 있어, 표준 등급을 소매용 봉투용으로 포지셔닝하는 한편, 고아밀로스 등급이나 나노클레이 강화 등급을 의료 분야용으로 확보할 수 있습니다. 이러한 이중 전략을 통해, 석유화학 업계의 기존 기업들이 컴파운딩 자산을 활용하여 열가소성 전분 시장에 진입해 오더라도 생산자는 시장 점유율을 지킬 수 있게 됩니다.
2025년, 유럽은 전 세계 출하량의 39.82%를 차지하며 계속해서 1위를 유지했습니다. 이는 PPWR 2025/40 및 각국 차원의 과세 조치로 인해 퇴비화 불가능한 포장재가 경제적으로 매력 없는 제품이 되었기 때문입니다. 독일, 프랑스, 이탈리아 3개국이 유럽 전체 수요의 절반 이상을 차지하고 있는데, 이는 성숙한 퇴비화 인프라에 힘입은 결과로, 열가소성 전분 시장에서 유럽이 규모 면에서 선도적 위치를 차지하고 있음을 뒷받침합니다. 영국은 EU 역외에 속하지만, 2024년에 도입된 플라스틱 포장세로 인해 인증된 퇴비화 가능 제품에 대한 수요가 더욱 확대되었습니다. 북유럽 국가들에서는 지자체의 유기물 수거 용기에 TPS 필름을 수거하는 시범 사업이 시행되고 있으며, 이를 통해 오랫동안 존재하던 장벽이 제거되어 스칸디나비아 전역에서 꾸준한 점진적 성장이 예상됩니다.
아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8.54%로 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 중국에서는 확대 생산자 책임(EPR) 제도에 따른 수수료가 비분해성 카톤을 대상으로 하는 반면, 인도의 봉지 두께 관련 규제로 인해 대형 소매 체인들은 전분 혼합 소재로의 전환을 추진하고 있습니다. 일본의 ‘플라스틱 자원 순환법’은 2030년까지 일회용 플라스틱 감축 목표를 설정하고 있으며, 소매업체에 대해 퇴비화 가능한 진열용 및 청과용 봉투의 채택을 장려하고 있습니다. 아세안(ASEAN)에서는 2024년에 도입된 통일 규격에 따라 수출업체의 인증 비용이 대폭 절감되어, TPS 포장재의 국경 간 무역이 더욱 원활하게 이루어지고 있습니다.
북미에서의 이러한 동향 확산 상황은 제각각입니다. 캘리포니아주, 워싱턴주, 오리건주 등에서는 퇴비화 가능한 식품용 식기 사용이 의무화되어 있지만, 내륙 지역의 많은 주에서는 아직 따라잡지 못하고 있습니다. 캐나다에서는 2024년에 예정된 폴리에틸렌 쇼핑백의 전국적인 금지 조치가 패스트푸드 체인에서의 TPS 수요를 촉진하고 있습니다. 한편, 멕시코의 각 주에서는 2025년부터 단계적인 금지 조치를 시작했습니다. 2025년에 BPI 인증 건수가 현저히 증가한 것은 전분 기반 제품의 규정 준수 인식이 높아지고 있음을 뒷받침합니다. 그러나 남미와 중동 및 아프리카은 퇴비화 인프라 부족과 유기물 분리 수거보다 기계적 재활용을 중시하는 정책의 영향으로 뒤처지고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the thermoplastic starch market size is expected to increase from 184.52 kilotons in 2025 to 197.29 kilotons in 2026 and reach 282.05 kilotons by 2031, growing at a CAGR of 7.41% over 2026-2031.

This report is Segmented by Manufacturing Type (Extrusion Molding and Injection Molding), Application (Bags, Films, 3-D Printing, and Other Applications), End-User Industry (Packaging, Agriculture and Horticulture, Consumer Goods, Medical and Pharmaceuticals, and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).
Under the PPWR 2025/40 regulation, converters are racing against the clock to meet the 2030 deadlines for recyclability or compostability. This urgency is compressing research and development cycles and accelerating material substitutions. By blending TPS with PLA or PBAT, manufacturers can meet EN 13432 and ASTM D6400 standards, allowing brand owners to upgrade their materials without overhauling major equipment. In Germany, France, and the Netherlands, municipal organics-collection initiatives have begun accepting certified TPS films, smoothing the path for wider adoption. Major FMCG companies are on track to eliminate non-recyclable plastics by 2028, shifting their procurement focus to pouches and sachets with higher renewable content. Collectively, these developments are driving up the baseline demand for TPS packaging grades across both consumer and industrial sectors.
National prohibitions on polyethylene checkout bags, straws, and food-service items compel rapid TPS substitutions. Canada's regulations entered full enforcement in December 2024, sweeping food-service operators into compliance overnight. India tightened penalties in 2025, prompting domestic converters to switch to starch blends that meet local compostability norms. China's revised Solid Waste Law levies fees on non-degradable packaging, pushing leading e-commerce firms toward TPS mailers for urban deliveries. Because starch resins can be certified under multiple regional standards, suppliers capture demand across jurisdictions that previously required separate formulations.
Unmodified TPS can absorb significant water within two days at high relative humidity, causing swelling and early tearing in tropical logistics chains. PBAT-rich blends lower water uptake but dilute renewable-content claims and raise cost. Surface coatings, while helpful, must remain under a small percentage of total weight to keep EN 13432 certification, adding process complexity. Consequently, TPS remains preferred for short-lived produce bags and mulch films rather than multi-month shelf-stable goods.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Extrusion molding held 58.17% volume in 2025, reflecting its compatibility with existing polyethylene blown-film lines and the high-throughput economics prized by converters. This route lets regional processors retrofit rather than retool, speeding market entry and anchoring standard-grade volumes that reinforce the thermoplastic starch market. Injection molding captured a smaller base but is projected to outpace at 7.89% CAGR as medical-device makers adopt TPS composites for blister packs, trays, and diagnostic housings. The willingness of hospitals to pay a quality premium insulates injection grades from the cost pressures felt in commodity film markets.
Extrusion's cost leadership spurs capacity additions in China and India that may temper average selling prices worldwide. Yet medical-grade injection compounds demand ISO 13485 certification and tight tolerances that shield margins. Suppliers that master both processing routes can tier their portfolios, positioning standard grades for retail bags while reserving high-amylose or nanoclay-reinforced grades for healthcare. This dual strategy allows producers to defend their share as petrochemical incumbents leverage compounding assets to challenge the thermoplastic starch market.
Europe kept 39.82% global volume leadership in 2025 as PPWR 2025/40 and country-level levies made non-compostable packaging economically unattractive. Germany, France, and Italy pooled more than half of continental demand, underpinned by mature composting infrastructure that validates the thermoplastic starch market size leadership. The United Kingdom's 2024 plastic packaging tax, although outside the EU, further expanded certified-compostable demand. Nordic pilots that accept TPS films in municipal organics bins remove a historic barrier and promise steady incremental growth across Scandinavia.
Asia-Pacific is the fastest-growing region at an 8.54% CAGR to 2031. China's extended producer responsibility fees target non-degradable cartons, while India's regulations on bag thickness are steering major retail chains towards starch blends. Japan's Plastic Resource Circulation Act sets a reduction target for single-use plastics by 2030, urging retailers to adopt compostable display and produce bags. In ASEAN, harmonized standards introduced in 2024 are slashing certification costs for exporters, facilitating smoother cross-border trade in TPS packaging.
North America's adoption of these trends is uneven. States like California, Washington, and Oregon have mandated compostable food serviceware, but many interior states have yet to catch up. In Canada, a nationwide ban on polyethylene checkout bags set for 2024 has spurred TPS demand among fast-food chains. Meanwhile, Mexican states initiated their own rolling bans in 2025. A notable surge in certification volume at BPI in 2025 underscores a growing acknowledgment of starch-based compliance. However, South America and the Middle-East and Africa lag, hindered by a lack of composting infrastructure and a policy emphasis on mechanical recycling rather than organic diversion.