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시장보고서
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영국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)United Kingdom Third Party Logistics (3PL) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 영국 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 2025년 291억 달러에서 2026년에는 301억 9,000만 달러로 확대되어 2026-2031년까지 CAGR 3.73%로 성장을 지속하여, 2031년에는 362억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 서비스별(국내 운송 관리, 국제 운송 관리, 기타), 최종 사용자별(자동차, 에너지·유틸리티, 제조, 생명과학 및 헬스케어, 기타), 물류 모델별(자산 경량형, 자산 중량형, 하이브리드), 지역별(잉글랜드, 스코틀랜드, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
현재 온라인 소매는 영국 전체 쇼핑의 30%를 차지하고 있습니다. 주문 빈도의 급격한 증가로 인해 3PL 기업들은 도시 지역의 마이크로 풀필먼트 거점을 확대할 수밖에 없으며, 그 예로 배송 시간을 몇 시간으로 단축하는 아마존의 ‘프로젝트 주니퍼’ 네트워크를 들 수 있습니다. DPD 그룹 UK는 이미 밀턴 킨즈에서 2,500건 이상의 자율형 라스트 마일 배송을 완료하여, 로봇 기술이 상업적인 서비스 수준 계약(SLA)을 충족할 수 있음을 입증했습니다. 런던의 포털 웨이에는 260개의 다크 키친이 모여 있어, 퀵 커머스 모델이 창고 수요를 어떻게 재구성하고 있는지 보여줍니다. 소매업체들이 옴니채널 주문 처리 방식을 선호하는 가운데, B2B 물류와 소비자 직접 배송을 융합하는 사업자들은 더 높은 계약 금액과 장기적인 계약 기간을 확보하고 있습니다.
정부는 제로 배출 대형 화물차(HGV) 실증 실험에 2억 5,400만 달러를 배정하고, 신형 디젤 트럭의 단계적 폐지 기한을 2040년으로 설정했습니다. 선도 기업은 입찰에서 우위를 점할 수 있습니다. HIVED는 310마일의 주행 거리를 실현하는 600kWh 배터리를 탑재한 메르세데스-벤츠 ‘eActros’ 11대를 발주하여 완전 전기 중거리 배송 차량을 확충했습니다. 또한 2,096만 달러를 투자해 38곳의 트럭 휴게소를 개보수하고, 대용량 충전기를 도입함과 동시에 운전자용 시설을 개선함으로써 전기 트럭 운송에서 주행 거리에 대한 불안이라는 장벽을 낮추고 있습니다. 콜드체인 운송은 연간 1,410만 톤의 CO2e를 배출하고 있으며, 온도 관리형 운송의 전기화는 규제상의 우선 과제가 되고 있습니다. ISO 14001 인증은 공공 부문 입찰에서 필수 조건으로 자리 잡고 있으며, 이를 통해 지속 가능한 자산에 조기에 투자한 3PL(제3자 물류) 기업이 보상을 받는 구조가 마련되고 있습니다.
영국에서는 대형 화물차(HGV) 운전자가 5만 명 부족하며, 수요 37만 명에 비해 공급은 32만 명에 그치고 있어 영국 제3자 물류(3PL) 시장의 성장 속도가 제한되고 있습니다. 운전자의 평균 연령은 51세이며, 55%가 50-65세 연령대에 속해 있어 인력 유출이 심각해지고 있음을 시사합니다. 인건비는 3PL 영업비의 40% 이상을 차지하고 있으며, 2024년 초 19%의 기업이 인력 부족을 보고함에 따라 인건비는 급등했습니다. 38곳의 트럭 정류장을 현대화하기 위한 2,096만 달러 규모의 기금은 직업의 매력을 높이는 것을 목적으로 하고 있지만, 런던과 맨체스터의 높은 주거비는 신규 채용을 저해하고 있습니다. 브렉시트 이후 EU 출신 노동자들이 이탈하는 가운데, 창고 인력 부족이 문제를 더욱 심각하게 만들고 있어, 3PL 기업들은 로봇과 AI를 활용한 슬롯 배정 방식으로의 전환을 불가피하게 맞이하고 있습니다.
영국 제3자 물류 시장 규모 중 국내 운송 관리가 차지하는 비중은 2025년에 41.45%를 나타내며, 이는 이 섬나라 특유의 도로 중심 화물 운송 패턴을 반영하고 있습니다. 국제 운송 관리는 국경 간 무역에 여전히 중요하지만, 이익률을 압박하는 통관 절차로 인한 변동성에 시달리고 있습니다. 부가가치형 창고 및 물류 부문은 전자상거래 기업들이 수작업이 필요한 피킹·포장, 반품, 키트 조립 업무를 외부에 위탁함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 7.01%로 확대되고 있습니다. 자동 창고 시스템, 온도 관리실, 통합 통관 구역을 통해 창고는 비용 센터가 아닌 수익성이 높은 거점으로 변모하고 있습니다. 1,168억 달러 규모의 정부 주도의 도로·철도 정비로 인해 복합 운송 기회가 확대되고 있지만, 도시 지역의 소비 클러스터가 고속도로 간선 도로를 따라 집중되어 있어 2031년까지는 영국의 도로 운송 시장에서 제3자 물류(3PL) 시장 점유율이 계속해서 지배적일 전망입니다. 철도 및 근해 운송 사업자들은 초대형 화물 운송이 필요한 재생에너지 프로젝트라는 틈새 시장에 진출하고 있으며, 트럭 운송을 대체하기보다는 이를 보완하는 역할을 하고 있습니다.
기업들의 창고에 대한 의존도가 높아지면서 계약 구조가 새롭게 바뀌었습니다. 고객들은 주문 건수에 연동된 변동비 기반 가격 책정을 요구하고 있으며, 이는 로봇을 활용한 피킹의 확장성에 적합합니다. 온도 관리가 필요한 식품 및 의약품의 유통이 확대됨에 따라 콜드체인 시설은 프리미엄 가격을 확보하고 있습니다. 자동화로 인해 노동 수요가 감소하는 가운데, 사업자들은 인력을 부가가치가 높은 조립 작업이나 품질 검사 업무로 재배치하고 있습니다. 재고 관리에 예측 분석을 접목한 3PL은 우선 공급업체로서의 지위를 확보하며, 산업의 통합 추세를 뒷받침하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the United Kingdom third party logistics market size is expected to grow from USD 29.10 billion in 2025 to USD 30.19 billion in 2026 and is forecast to reach USD 36.26 billion by 2031 at 3.73% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Service (Domestic Transportation Management, International Transportation Management, and More), by End User (Automotive, Energy & Utilities, Manufacturing, Life Sciences & Healthcare, and More), by Logistics Model (Asset-Light, Asset-Heavy, Hybrid), and by Region (England, Scotland, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Online retail now represents 30% of all U.K. shopping. Rapid ordering frequencies compel 3PLs to enlarge urban micro-fulfillment footprints, evidenced by Amazon's Project Juniper network that cuts delivery windows to hours. DPD Group UK has already completed more than 2,500 autonomous last-mile deliveries in Milton Keynes, proving robotics can meet commercial service-level agreements. London's Portal Way hosts 260 dark kitchens that illustrate how quick-commerce models reshape warehousing demand. As retailers favor omnichannel fulfillment, operators that marry B2B distribution with direct-to-consumer parcel flows secure higher contract values and longer tenures.
The government has earmarked USD 254 million for zero-emission HGV trials and set a 2040 deadline for phasing out new diesel trucks. Early movers gain bidding advantages; HIVED expanded its fully electric middle-mile fleet by ordering 11 Mercedes-Benz eActros units with 600 kWh batteries capable of 310-mile ranges. A further USD 20.96 million upgrade of 38 truck stops introduces high-capacity chargers and improved driver amenities, lowering range-anxiety barriers for electric haulage. Cold-chain transport emits 14.1 MtCO2e annually, making temperature-controlled electrification a regulatory priority. ISO 14001 certification is becoming table stakes in public-sector tenders, thereby rewarding 3PLs that invest early in sustainable assets.
The country is short 50,000 HGV drivers, with supply at 320,000 against demand for 370,000, limiting the expansion pace of the United Kingdom's third-party logistics market. The average driver age is 51, and 55% are within 50-65, signaling worsening attrition. Labor costs absorb more than 40% of 3PL operating spend and rose sharply after 19% of firms reported vacancies in early 2024. A USD 20.96 million fund to modernize 38 truck stops aims to improve job attractiveness, yet high housing costs in London and Manchester deter recruits. Warehouse labor gaps compound the issue as EU workers depart post-Brexit, pushing 3PLs toward robots and AI-driven slotting.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
The United Kingdom's third-party logistics market size attributable to Domestic Transportation Management stood at 41.45% share in 2025, mirroring the island nation's road-centric freight patterns. International Transportation Management remains critical for cross-border trade but wrestles with customs-driven volatility that depresses margins. Value-Added Warehousing & Distribution is accelerating at 7.01% CAGR as e-commerce clients outsource high-touch pick-pack, returns, and kitting tasks. Automated storage systems, climate-controlled chambers, and integrated customs areas turn warehouses into revenue-rich nodes rather than cost centers. Government road and rail upgrades worth USD 116.8 billion unlock intermodal plays, but the United Kingdom's third-party logistics market share for roads stays dominant through 2031 because urban consumption clusters hug motorway spines. Rail and short-sea players niche into renewable-energy projects requiring oversized-cargo moves, complementing rather than displacing trucking.
Growing enterprise reliance on warehousing has re-shaped contract structures. Clients demand variable-cost pricing tied to order lines, which suits the scalable nature of robotic picking. Cold-chain facilities earn premiums as climate-sensitive food and pharmaceutical flows expand. As automation compresses labor needs, operators redeploy headcount into value-added configuration and quality-check tasks. 3PLs that layer predictive analytics on inventory get preferred-supplier status, reinforcing consolidation trends.