시장보고서
상품코드
2124846

싱가포르의 시설 관리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Singapore Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,603,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,299,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,036,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,165,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 싱가포르의 시설 관리 시장 규모는 2025년에 36억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 37억 8,000만 달러에서 2031년까지 42억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 2.41%를 나타낼 전망입니다.

Singapore Facility Management-市場-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(하드 서비스, 소프트 서비스), 제공 유형별(사내, 아웃소싱(단일 FM, 번들형 FM, 통합형 FM)), 최종 사용자 산업별(상업, 소매, 음식점, 제조·산업, 기타), 시설 유형별(상업용 건물, 산업 시설, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

싱가포르의 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

비핵심 업무 아웃소싱의 가속화

각 조직은 핵심 수익원에 집중할 수 있도록 건물 운영 업무를 외부에 위탁하고 있습니다. 2020년 5월 이후, 공공 부문의 보안 관련 모든 계약은 ‘성과 기반 보안 계약(Security Outcome-Based Contracting)’을 준수해야 하며, 입찰자는 인력 공급이 아닌 기술적 역량을 입증해야 합니다. 캐피탈랜드 통합 상업 신탁(CapitaLand Integrated Commercial Trust)의 사례는 아웃소싱이 얼마나 광범위하게 확대될 수 있는지를 보여줍니다. 이 회사의 179억 달러 규모 포트폴리오에 대한 부동산 관리는 임대,엔지니어링, 지속가능성 프로그램을 종단 간(end-to-end)으로 운영하는 전문 자회사에 의해 수행되고 있습니다. 자체적으로 구축하기에는 비용이 너무 많이 드는 고도 분석, 컴퓨터 비전을 활용한 순찰, 예측 유지보수 도구에 대한 접근이 가능해진 점도 아웃소싱의 정당성을 더욱 강화하고 있습니다. 환경 정보 공개 규제가 엄격해지는 가운데, 고객사는 탄소 배출량 보고에 대한 전문 지식에 대해서도 외부 FM 파트너에 의존하고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서 싱가포르의 시설 관리 시장에서 서비스 제공업체에 대한 요구 수준이 높아지는 한편, 계약 범위와 기간도 확대되고 있습니다.

MRT 연선 지역의 활발한 인프라 정비

싱가포르에서는 새로운 철도 회랑이 잇달아 조성되고 있으며, 각각에 장기적인 운영 및 유지보수(O&M) 의무가 수반됩니다. 육상교통청(LTA)이 크로스 아일랜드 라인 2단계용으로 발주한 3억 5,520만 달러 규모의 마주 역 토목 공사 및 포장 공사, 그리고 SBS 트랜짓과 RATP 데브 컨소시엄에 수여된 9년간의 주롱 리전 라인 운영 라이선스는 운영 첫날부터 AI를 활용한 상태 모니터링을 필요로 합니다. 따라서 자산 소유자는 초기 단계부터 통합형 FM 파트너를 확보하고 있으며, 선로변 시설, 역 내 유틸리티, 유동 인원 분석에 정통한 벤더에게 수십 년에 걸친 수익원을 보장하고 있습니다. 이러한 파급 효과는 신규 역 주변에 집적되는 소매 시설, 오피스 빌딩, 주택 프로젝트로도 확산되고 있으며, 이 모든 분야에서 통근자의 쾌적한 경험을 보장하기 위해 통합된 빌딩 시스템이 요구되고 있습니다. 이 철도 중심 개발 모델은 싱가포르의 시설 관리 시장의 서비스 라인 다각화와 지역으로의 파급 성장을 뒷받침하는 기반이 되고 있습니다.

극도로 세분화된 현지 공급업체 기반

수백 개에 달하는 소규모 청소·경비 회사가 존재하기 때문에 계약 관리가 번거로워지고 있습니다. 하청업체가 늘어날수록 도입에 소요되는 시간, 사이버 보안 위험, 인터페이스 관련 위험이 증가하므로 대규모 소유주들은 공급업체 통합을 추진하고 있습니다. BCA는 현재 역량 기반 인증 제도를 제공하고 있으나, 공공 기관의 수용은 여전히 제한적입니다. 통합 및 인증이 가속화되기 전까지는 기준의 불일치가 싱가포르의 시설 관리 시장의 효율화 진전을 저해할 것으로 보입니다.

부문별 분석

싱가포르의 시설 관리 시장에서 2025년 매출의 53.62%를 하드 서비스가 차지했습니다. 이는 습도가 높은 열대 기후 하에서 기계·전기·배관 시스템이 완벽하게 가동되어야 하기 때문입니다. 화재 안전 인증 및 엘리베이터 유지보수 기록에 관한 규제상 의무가 기본적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 예지보수로의 전환 추세가 두드러지며, 진동 및 온도 데이터를 분석하여 가동 중단을 방지하는 ‘그린마크(Greenmark)’의 칠러 포털이 그 대표적인 예입니다. 고객은 사후 대응형 수리보다 수명 주기 비용 최적화를 점점 더 중시하게 되면서, 성과 보장이 포함된 하드 FM 일괄 계약이 촉진되고 있습니다.

성과 기반 계약을 통해 가격 책정이 인력 수와 분리됨에 따라, 소프트 서비스는 연평균 성장률(CAGR) 2.99%로 확대되고 있습니다. 보안 분야의 성과 기반 계약에서는 경비원이 드론, 영상 분석, 사건 보고 앱을 활용해야 하므로 인력 배치 방식이 재정의되고 있습니다. 청소 업체는 실시간 품질 센서를 도입하고 있으며, 임차인 참여 앱은 케이터링 및 컨시어지 업무를 조정하고 있습니다. 소프트 서비스의 절대적인 규모는 여전히 하드 서비스에 미치지 못하지만, 기술을 활용한 그 회복세는 싱가포르의 시설 관리 시장이 노동 집약적인 일상 업무에서 데이터로 뒷받침되는 경험으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

2025년, 싱가포르의 시설 관리 시장 규모의 62.98%를 아웃소싱이 차지했습니다. 이는 고객사가 규정 준수, 보증 관리, 지속가능성 보고에 대해 원스톱 전문 업체를 선호하기 때문입니다. 엔지니어링, 환경, 호스피탈리티 업무를 융합한 통합형 FM 계약이 탄력을 받고 있으며, 캐피탈랜드(CapitaLand)는 임대, 기술, ESG 서비스를 단일 공급업체의 책임 하에 패키지화하고 있습니다. 자동화된 티켓 관리 플랫폼과 SLA 대시보드를 통해 성과 투명성이 확보되고 있으며, 소유주들은 이를 위험 이전의 수단으로 점점 더 중요하게 여기고 있습니다.

사내 운영은 2025년에 37.02%에 그쳤지만, 데이터센터 사업자와 정부 기관이 사이버 보안 및 중요 시스템에 대한 관리 강화를 요구함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 3.88%를 나타낼 것으로 예측됩니다. BCA 아카데미의 새로운 스마트 빌딩 커리큘럼은 디지털 트윈, IoT 사이버 보안, 장애 진단에 정통한 공인 엔지니어를 양성함으로써 이러한 변화를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 소유주가 분석과 전략을 자체적으로 담당하고 현장 실무는 외부에 위탁하는 하이브리드 모델도 부상하고 있으며, 이는 싱가포르의 시설 관리 시장의 미묘한 수요 패턴을 반영하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 싱가포르의 시설 관리 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 싱가포르의 시설 관리 시장에서 하드 서비스의 비중은 어떻게 되나요?
  • 싱가포르의 시설 관리 시장에서 아웃소싱의 비중은 얼마인가요?
  • 싱가포르의 시설 관리 시장에서 소프트 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 싱가포르의 시설 관리 시장에서 사내 운영의 비중은 어떻게 되나요?
  • 싱가포르의 시설 관리 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, the Singapore facility management market size was valued at USD 3.69 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.78 billion in 2026 to reach USD 4.26 billion by 2031, at a CAGR of 2.41% during the forecast period (2026-2031).

Singapore Facility Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Hard Services, and Soft Services), Offering Type (In-House, and Outsourced [Single FM, Bundled FM, and Integrated FM]), End-User Industry (Commercial/Retail/Restaurants, Manufacturing/Industrial, and More), Facility Type (Commercial Buildings, Industrial Facilities, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Singapore Facility Management Market Trends and Insights

Outsourcing of Non-core Operations Accelerating

Organizations are handing off building operations so they can focus on core revenue drivers. Since May 2020, every public-sector contract for security has had to comply with Security Outcome-Based Contracting, forcing bidders to prove technology capabilities rather than supply headcount. CapitaLand Integrated Commercial Trust illustrates how extensive outsourcing can become: property management for its USD 17.9 billion portfolio is handled by specialist subsidiaries that run leasing, engineering, and sustainability programs end-to-end. Access to advanced analytics, computer-vision patrols, and predictive maintenance tools that would be cost-prohibitive to build in-house further strengthens the outsourcing rationale. As environmental disclosure rules tighten, clients also rely on external FM partners for carbon-reporting expertise. Collectively, these dynamics raise the bar for service providers while expanding contract scope and duration within the Singapore facility management market.

Infrastructure Boom in MRT-Linked Districts

Singapore is adding entire rail corridors, each embedding long-term O&M obligations. The Land Transport Authority's USD 355.2 million Maju station civil package for Cross Island Line Phase 2 and the nine-year Jurong Region Line operating license awarded to the SBS Transit and RATP Dev consortium require AI-driven condition monitoring from day one. Asset owners, therefore, lock in integrated FM partners early, guaranteeing multi-decade revenue streams for vendors proficient in track-side facilities, station utilities, and crowd-flow analytics. Knock-on effects spread to retail podiums, office towers, and residential projects clustered around new stations, all of which demand unified building systems to ensure a frictionless commuter experience. This rail-centric development model underpins service line diversification and regional spillover growth for the Singapore facility management market.

Highly Fragmented Local Vendor Base

Hundreds of micro-scale cleaning and security firms make contract administration cumbersome. Each additional subcontractor adds onboarding time, cybersecurity exposure, and interface risk, prompting large owners to consolidate suppliers. BCA now offers competency-based accreditations, but public-agency acceptance remains partial. Until aggregation or certification gains speed, disparate standards will temper efficiency gains in the Singapore facility management market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mandatory BCA Green Mark Plus Compliance
  2. Ageing Commercial Stock Requiring Lifecycle Upgrades
  3. Tight Foreign-Worker Quotas and Rising Labour Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hard services represented 53.62% of 2025 revenue within the Singapore facility management market share because mechanical, electrical, and plumbing systems must operate flawlessly in a humid tropical climate. Regulatory obligations for fire-safety certifications and lift-maintenance logs sustain baseline demand. Momentum toward predictive analytics is palpable, exemplified by the Green Mark chiller portal that digests vibration and temperature data to prevent downtime. Clients increasingly value lifecycle-cost optimization over reactive fixes, prompting bundled hard-FM contracts with outcome guarantees.

Soft services are expanding at 2.99% CAGR as outcome-based contracting decouples pricing from headcount. Security Outcome-Based Contracting compels guards to use drones, video analytics, and incident-reporting apps, redefining manpower deployment. Cleaning vendors adopt real-time quality sensors, while tenant-engagement apps coordinate catering and concierge tasks. Although soft services still trail hard services in absolute value, their technology-enabled rebound illustrates how the Singapore facility management market evolves from labour-intensive routines to data-validated experiences.

Outsourcing held 62.98% of the Singapore facility management market size in 2025 because clients prefer one-stop specialists for compliance, warranty management, and sustainability reporting. Integrated FM contracts that fuse engineering, environmental, and hospitality tasks gain traction, with CapitaLand bundling leasing, technical, and ESG services under single-vendor accountability. Automated ticketing platforms and SLA dashboards lock in performance transparency, which owners increasingly treat as a risk-transfer mechanism.

In-house delivery, though just 37.02% in 2025, is forecast to grow 3.88% CAGR as data-center operators and government agencies seek tighter control over cybersecurity and critical systems. BCA Academy's new smart-building curricula underpin this shift by supplying certified engineers versed in digital twins, IoT cybersecurity, and fault diagnostics. Hybrid models are also emerging where owners retain analytics and strategy while outsourcing boots-on-ground execution, reflecting nuanced demand patterns in the Singapore facility management market.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Hard Services
      • Asset Management
      • MEP and HVAC Services
      • Fire Systems and Safety
      • Other Hard FM Services
    • Soft Services
      • Office Support and Security
      • Cleaning Services
      • Catering Services
      • Other Soft FM Services
  • By Offering Type
    • In-house
    • Outsourced
      • Single FM
      • Bundled FM
      • Integrated FM
  • By End-User Industry
    • Commercial, Retail and Restaurants
    • Manufacturing and Industrial
    • Government, Infrastructure and Public Entities
    • Institutional
    • Other End-user Industries
  • By Facility Type
    • Commercial Buildings
    • Industrial Facilities
    • Public Infrastructure
    • Institutional Buildings
    • Other Facility Types

List of Companies Covered in this Report:

  1. Abacus Property Management Pte. Ltd.
  2. ACMS Facilities Management Pte. Ltd.
  3. CBM Pte. Ltd.
  4. CBRE Group, Inc.
  5. Certis CISCO Security Pte. Ltd.
  6. Compass Group PLC
  7. Cushman and Wakefield PLC
  8. ENGIE Services Singapore Pte. Ltd.
  9. Exceltec Property Management Pte. Ltd.
  10. ISS A/S
  11. Jones Lang LaSalle Incorporated
  12. OCS Group International Limited
  13. Savills (Singapore) Pte. Ltd.
  14. Serco Group PLC
  15. Sodexo Singapore Pte. Ltd.
  16. United Tec Engineering Pte. Ltd.
  17. UTiZ Facilities Management Services Pte. Ltd.
  18. Vinci Facilities S.A.S.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Outsourcing of Non-core Operations Accelerating
    • 4.2.2 Infrastructure Boom in MRT-Linked Districts
    • 4.2.3 Mandatory BCA Green Mark Plus Compliance
    • 4.2.4 Ageing Commercial Stock Requiring Lifecycle Upgrades
    • 4.2.5 Smart Estates under Singapore Smart Nation Drive
    • 4.2.6 Integrated Facilities Contracts in Public Healthcare
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Highly Fragmented Local Vendor Base
    • 4.3.2 Tight Foreign-Worker Quotas and Rising Labour Costs
    • 4.3.3 Complex Tender Regulations for Government Sites
    • 4.3.4 Limited Scalability in Island-State Geography
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Services
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard FM Services
    • 5.1.2 Soft Services
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Soft FM Services
  • 5.2 By Offering Type
    • 5.2.1 In-house
    • 5.2.2 Outsourced
      • 5.2.2.1 Single FM
      • 5.2.2.2 Bundled FM
      • 5.2.2.3 Integrated FM
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Commercial, Retail and Restaurants
    • 5.3.2 Manufacturing and Industrial
    • 5.3.3 Government, Infrastructure and Public Entities
    • 5.3.4 Institutional
    • 5.3.5 Other End-user Industries
  • 5.4 By Facility Type
    • 5.4.1 Commercial Buildings
    • 5.4.2 Industrial Facilities
    • 5.4.3 Public Infrastructure
    • 5.4.4 Institutional Buildings
    • 5.4.5 Other Facility Types

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Abacus Property Management Pte. Ltd.
    • 6.4.2 ACMS Facilities Management Pte. Ltd.
    • 6.4.3 CBM Pte. Ltd.
    • 6.4.4 CBRE Group, Inc.
    • 6.4.5 Certis CISCO Security Pte. Ltd.
    • 6.4.6 Compass Group PLC
    • 6.4.7 Cushman and Wakefield PLC
    • 6.4.8 ENGIE Services Singapore Pte. Ltd.
    • 6.4.9 Exceltec Property Management Pte. Ltd.
    • 6.4.10 ISS A/S
    • 6.4.11 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 6.4.12 OCS Group International Limited
    • 6.4.13 Savills (Singapore) Pte. Ltd.
    • 6.4.14 Serco Group PLC
    • 6.4.15 Sodexo Singapore Pte. Ltd.
    • 6.4.16 United Tec Engineering Pte. Ltd.
    • 6.4.17 UTiZ Facilities Management Services Pte. Ltd.
    • 6.4.18 Vinci Facilities S.A.S.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기