시장보고서
상품코드
2124847

인도네시아의 시설 관리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Indonesia Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,603,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,299,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,036,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,165,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 인도네시아의 시설 관리 시장 규모는 2025년 128억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 135억 9,000만 달러로 확대되어 2031년까지 177억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 5.52%로 성장할 전망입니다.

Indonesia Facility Management-市場-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(하드 서비스(자산 관리 등), 소프트 서비스(사무실 지원·보안 등)),제공 유형(사내, 아웃소싱(단일 시설 관리, 종합형 시설 관리 등)), 그리고 최종 사용자 산업(상업, 호스피탈리티, 공공기관·인프라, 산업·공정, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도네시아의 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

ESG 연계형 대출의 급증에 따른 친환경 인증 시설의 부양

2025년, 인도네시아의 상업은행들은 48억 달러 규모의 부동산 대출을 EDGE, LEED 또는 GREENSHIP 등급과 연계하여 차입 비용을 최대 60베이시스포인트 낮췄습니다. 개발업자들은 이 비용 절감분을 HVAC 개조, LED 조명으로의 교체, 물 재활용 프로젝트 자금으로 충당했습니다. 이러한 프로젝트에는 분기별 감사를 통해 탄소 배출량 및 에너지 소비량 지표를 문서화할 수 있는 공급업체가 필요합니다. 인증받은 연면적은 385개 프로젝트에서 총 1,100만 m²에 달하며, 그중 62%가 자카르타 이외의 지역에 위치하고 있어 지방 도시의 부동산 소유주들이 다국적 기업 임차인을 유치하기 위해 친환경 인증을 활용하고 있는 실태가 드러났습니다.

주요 대도시권의 도시화

2025년, 자카르타 대도시권의 인구 밀도는 1km²당 1만 5,342명에 달했으며, 단일 부지 내에 사무실, 호텔, 주택을 쌓아 올린 고층 복합 용도 타워의 건설이 가속화되었습니다. 각 부동산에서는 서로 다른 서비스 수준 계약을 조정하기 위해 통합 시설 관리가 필수적이 되었으며, 이에 따라 분산되어 있던 공급업체 목록 대신 일괄 계약이 추진되고 있습니다. 수라바야의 박원 몰 확장만으로도 임대 가능 면적이 12만 m² 증가했는데, 이는 지역 냉방 플랜트에 의해 지원되어 단독 칠러에 비해 운영 비용을 19% 절감했습니다.

대기업의 이익률 압박

2025년에는 자동차 및 전자기기 공장이 기술 인력을 흡수함에 따라 숙련 기술자의 평균 임금이 14% 상승했고, 주요 공급업체의 영업이익률은 전년 5.8%에서 4.2%로 압박을 받았습니다. 자카르타에서 최저임금이 최대 9% 인상되면서 수익성이 더욱 압박받았고, 중소규모 사업자들은 이익률이 낮은 청소 및 경비 계약에서 철수하는 움직임을 보였습니다. 이에 반해 종합 서비스 제공업체들은 수익성이 높은 MEP(기계·전기·설비) 유지보수 및 에너지 관리 서비스를 통해 소프트 서비스 비용을 상쇄하는 전략을 내세웠습니다.

부문별 분석

2025년에는 하드 서비스가 매출의 58.42%를 차지했습니다. 이는 SNI 03-3989 규격을 준수해야 하는 MEP, HVAC, 방화·방재 업무에 대한 수요가 지속되고 있음을 반영합니다. 인도네시아의 시설 관리 시장에서 소프트 서비스 시장 규모는 복합 용도 타워가 청소, 경비, 케이터링 업무를 외부에 위탁하는 추세에 따라 2031년까지 연평균 5.87%라는 빠른 속도로 확대될 것으로 예측됩니다. 수라바야와 반둥에서는 최근의 대규모 개발로 인해 기계화된 청소 시스템과 인증을 받은 경비원이 필요해지면서 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

ISO 55000을 준수하는 전산화 시스템과 연계된 자산 관리 솔루션은 현재 치카랑과 카라왕에 위치한 공장의 기반이 되어, 예기치 못한 가동 중단 시간을 23% 줄이고 있습니다. 한편, 소방 안전 서비스는 규제 당국이 고층 빌딩에 대해 연 2회의 대피 훈련을 의무화함에 따라 2025년에는 6.1%의 성장을 기록했으며, 검사 및 훈련을 통한 수익이 예측 가능해졌습니다. 한 다국적 기업이 도입한 로봇식 바닥 세척기 덕분에 근로 시간이 34% 단축되어, 기술이 임금 상승을 상쇄하는 사례가 되었습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도네시아의 시설 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도네시아의 시설 관리 시장에서 하드 서비스와 소프트 서비스의 비율은 어떻게 되나요?
  • 인도네시아의 상업은행들이 친환경 인증 시설에 대해 어떤 조치를 취했나요?
  • 자카르타 대도시권의 인구 밀도는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 인도네시아의 숙련 기술자 평균 임금은 어떻게 변화했나요?
  • 인도네시아의 시설 관리 시장에서 소방 안전 서비스는 어떤 성장을 보였나요?
  • 인도네시아의 시설 관리 시장에서 기술 도입의 효과는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, the Indonesia facility management market size is expected to increase from USD 12.86 billion in 2025 to USD 13.59 billion in 2026 and reach USD 17.78 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.52% over 2026-2031.

Indonesia Facility Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Hard Services [Asset Management, and More], and Soft Services [Office Support and Security, and More]), Offering Type (In-House, and Outsourced [Single FM, Bundled FM, and More]), and End-User Industry (Commercial. Hospitality, Institutional and Public Infrastructure, Industrial and Process, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Indonesia Facility Management Market Trends and Insights

Surge In ESG-Linked Financing Favoring Green-Certified Facilities

Indonesia's commercial banks tied USD 4.8 billion of real-estate loans to EDGE, LEED or GREENSHIP ratings in 2025, lowering borrowing costs by up to 60 basis points. Developers used the savings to fund HVAC retrofits, LED relamping and water-recycling projects that require vendors capable of documenting carbon and energy metrics for quarterly audits. Certified floor space reached 11 million m2 across 385 projects, with 62% located outside Jakarta, demonstrating how secondary-city landlords employ green credentials to court multinational tenants.

Urbanization In Major Metros

Greater Jakarta's density climbed to 15,342 residents per km2 in 2025, accelerating vertical mixed-use towers that stack offices, hotels and residences within a single footprint. Each property depends on integrated facility management to synchronize disparate service-level agreements, driving bundled contracts that replace fragmented vendor rosters. Surabaya's Pakuwon Mall expansion alone added 120,000 m2 of leasable space, supported by a district-cooling plant that trimmed operating costs by 19% relative to standalone chillers.

Margin Pressure on Leading Firms

Average wages for skilled technicians rose 14% in 2025 as automotive and electronics plants absorbed technical labor, compressing operating margins at major vendors to 4.2% from 5.8% a year earlier. Minimum-wage hikes of up to 9% in Jakarta further squeezed profitability, prompting smaller operators to exit low-margin cleaning and security contracts. Integrated providers countered by cross-subsidizing soft services with higher-margin MEP maintenance and energy-management offerings.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Infrastructure Pipeline Investment
  2. Proliferation Of Mixed-Use Mega-Developments In Secondary Cities
  3. Skilled Labour Shortages

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hard services contributed 58.42% of revenue in 2025, reflecting ongoing demand for MEP, HVAC and fire-safety work that must comply with SNI 03-3989 standards. The Indonesia facility management market size for soft services is set to expand faster at 5.87% through 2031 as mixed-use towers outsource cleaning, security and catering. Growth is amplified in Surabaya and Bandung, where recent mega-developments require mechanized cleaning systems and certified security guards.

Asset-management solutions linked to ISO 55000 computerized systems now underpin factories in Cikarang and Karawang, cutting unplanned downtime by 23%. Meanwhile, fire-safety services advanced 6.1% in 2025 after regulators mandated biannual drills for high-rise buildings, creating predictable inspection and training revenue. Robotic scrubbers deployed by one multinational reduced labor hours 34%, demonstrating how technology offsets wage inflation.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Hard Services
      • Asset Management
      • MEP and HVAC Services
      • Fire Systems and Safety
      • Other Hard Facility Management Services
    • Soft Services
      • Office Support and Security
      • Cleaning Services
      • Catering Services
      • Other Soft Facility Management Services
  • By Offering Type
    • In-house
    • Outsourced
      • Single Facility Management
      • Bundled Facility Management
      • Integrated Facility Management
  • By End-User Industry
    • Commercial
    • Hospitality
    • Institutional and Public Infrastructure
    • Healthcare
    • Industrial and Process
    • Other End-User Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. PT SGS Indonesia (Societe Generale de Surveillance SA)
  2. OCS Group Holdings Ltd
  3. PT Shield On Service Tbk (SOS)
  4. Sodexo Group
  5. ISS A/S
  6. PT Patra Jasa
  7. PT Spektra Solusindo
  8. Titan Facility Services
  9. Astra Property Services
  10. Angkasa Pura Supports
  11. Colliers
  12. Renno Indonesia
  13. AEON Delight Indonesia
  14. IndoService
  15. Atalian Global Services
  16. Cushman & Wakefield Indonesia
  17. CBRE Indonesia
  18. Jones Lang LaSalle Indonesia
  19. PT Adhi Persada Gedung (APG FM)
  20. PT Ciriajasa Etsa

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Current Occupancy Rates
    • 4.1.2 Profitability Rates of Major FM Players
    • 4.1.3 Workforce Indicators - Labor Participation
    • 4.1.4 Facility Management Market Share (%), by Service Type
    • 4.1.5 Facility Management Market Share (%), by Hard Services
    • 4.1.6 Facility Management Market Share (%), by Soft Services
    • 4.1.7 Urbanization and Population Growth in Major Metros
    • 4.1.8 Sector Investment Priorities in Indonesia's Infrastructure Pipeline
    • 4.1.9 Regulatory Drivers Specific to Labor and Safety Standards
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Urbanization in Major Metros
    • 4.2.2 Rising Occupancy Optimization
    • 4.2.3 Infrastructure Pipeline Investment
    • 4.2.4 Labor and Safety Regulation
    • 4.2.5 Surge in ESG-Linked Financing Favoring Green-Certified Facilities
    • 4.2.6 Proliferation of Mixed-Use Mega-Developments in Secondary Cities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Margin Pressure on Leading Firms
    • 4.3.2 Skilled Labor Shortages
    • 4.3.3 Dependency on Imported Building Automation Hardware
    • 4.3.4 Fragmented Provincial Regulatory Oversight
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 PESTEL Analysis
  • 4.6 Regulatory and Legislative Framework for Market Entrants
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Investment and Funding Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Services
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard Facility Management Services
    • 5.1.2 Soft Services
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Soft Facility Management Services
  • 5.2 By Offering Type
    • 5.2.1 In-house
    • 5.2.2 Outsourced
      • 5.2.2.1 Single Facility Management
      • 5.2.2.2 Bundled Facility Management
      • 5.2.2.3 Integrated Facility Management
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Hospitality
    • 5.3.3 Institutional and Public Infrastructure
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Industrial and Process
    • 5.3.6 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Partnerships
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 PT SGS Indonesia (Societe Generale de Surveillance SA)
    • 6.4.2 OCS Group Holdings Ltd
    • 6.4.3 PT Shield On Service Tbk (SOS)
    • 6.4.4 Sodexo Group
    • 6.4.5 ISS A/S
    • 6.4.6 PT Patra Jasa
    • 6.4.7 PT Spektra Solusindo
    • 6.4.8 Titan Facility Services
    • 6.4.9 Astra Property Services
    • 6.4.10 Angkasa Pura Supports
    • 6.4.11 Colliers
    • 6.4.12 Renno Indonesia
    • 6.4.13 AEON Delight Indonesia
    • 6.4.14 IndoService
    • 6.4.15 Atalian Global Services
    • 6.4.16 Cushman & Wakefield Indonesia
    • 6.4.17 CBRE Indonesia
    • 6.4.18 Jones Lang LaSalle Indonesia
    • 6.4.19 PT Adhi Persada Gedung (APG FM)
    • 6.4.20 PT Ciriajasa Etsa

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Technology-Led Integrated FM (IoT, BMS, AI-Based Predictive Maintenance)
  • 7.3 ESG-Compliant FM Solutions Demand
  • 7.4 Future Service-Model Shifts (Outcome-Based Contracts)
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기