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시장보고서
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다단 원심 펌프 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Multi-Stage Centrifugal Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 다단 원심 펌프 시장 규모는 2026년에 75억 6,000만 달러에 달하며, 2031년까지 93억 8,000만 달러로 확대할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간 중 CAGR은 4.42%에 달할 전망입니다.

이 보고서는 유형(수평 펌프 및 수직 펌프), 단수(2-5단, 6-10단, 10단 이상), 재질(주철, 스테인리스강, 듀플렉스 및 슈퍼 듀플렉스강, 기타 재질), 최종사용자 산업(석유 및 가스,화학, 식품 및 음료 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 입수 가능한 데이터를 바탕으로 금액(달러) 단위로 제시되어 있습니다.
배관 교체 및 처리 시설 개보수를 위한 공공 자금은 가압용 다단식 유닛에 대한 수요로 직접 이어지고 있습니다. 미국의 ‘초당적 인프라 법안’에서는 상수도 네트워크에 550억 달러가 배정되었으며, 국내 지자체용 펌프의 40% 이상이 30년의 수명을 초과하고 있습니다. 유럽에서도 유사한 추세가 나타나고 있으며, 독일의 25억 유로(26억 7,000만 달러) 규모의 지자체 프로그램과 유럽투자은행(EIB)의 지원 자금 제공이 이를 주도하고 있습니다. 2025년에 시행된 미국 에너지부의 새로운 에너지 효율 기준 준수에 따라 비효율적인 단일 단계 설비의 교체가 가속화되고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물려 이 분야에서 사상 최대 규모의 설비 교체가 진행되고 있으며, 유지보수 절차를 간소화하는 수평형 구성이 선호되고 있습니다.
걸프협력회의(GCC) 전역에 1,000억 달러가 넘는 투자 자금이 투입됨에 따라 60-80바에서 가동 가능한 고압 다단 펌프의 수주가 잇따르고 있습니다. 사우디아라비아의 얀부 4 및 슈아이바 3과 같은 주요 프로젝트에서는 각각 14단 듀플렉스 강철 모델이 10여 대씩 지정되어 있습니다. 걸프 지역 이외에서는 이집트의 아부 키르 플랜트와 아랍에미리트의 하시얀 프로젝트에서 펌프의 전력 소비량을 3분의 1로 줄여주는 에너지 회수 장치가 채택되고 있습니다. 이에 따라 재료 구성도 변화하고 있으며, 염화물에 의한 부식 내성 허용치가 높아짐에 따라 316L 스테인리스강 대신 듀플렉스강이나 슈퍼 듀플렉스강이 채택되고 있습니다.
2025년 니켈 및 크롬 가격의 급등으로 인해 듀플렉스강의 원자재 비용은 두 자릿수 상승을 보였으며, 수년에 걸친 지자체와의 계약에 묶여 있는 공급업체들의 매출 총이익률을 압박했습니다. 플로우서브(FlowServe)사는 합금 할증료 전가에 어려움을 겪은 결과, 2025년에 이익률이 220 베이시스 포인트 축소되었다고 밝혔습니다. 환율 변동은 특히 아시아산 단조품을 달러로 구매하는 유럽의 OEM 업체들에게 계획 리스크를 더욱 악화시키고 있습니다. 일부 제조업체들은 현재 스테인리스강 주물을 일괄 구매하거나 공급업체 기반을 다각화함으로써 리스크 헤지를 도모하고 있지만, 지속적인 가격 변동은 여전히 단기적인 수익성을 압박하고 있습니다.
수직형 하위 부문은 연평균 성장률(CAGR) 5.45%로 성장할 것으로 예측되며, 이 성장 속도는 다단 원심 펌프 시장 전체를 100 베이시스 포인트 이상 상회합니다. 수평형 모델은 수처리 및 산업용 냉각 용도에서 설치 비용이 저렴하다는 강점을 바탕으로 다단 원심 펌프 시장에서 61.0%의 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 고층 건물이나 해양 플랫폼 프로젝트에서는 컴팩트한 설치 면적이 우선시되므로 구동 장치가 내장된 수직 스택형으로의 조달 경향이 강해지고 있습니다. 2025년에 출시된 Wilo사의 ‘Helix EXCEL’ 시리즈는 동급 수평형에 비해 설치 면적을 40% 줄여, 고급 도시 지역의 지하 공간에서 결정적인 우위를 점하고 있습니다. 해상 유정에서도 유사한 경향이 나타납니다. 모듈식 수직 어셈블리는 9인치 케이싱에 적합하며, 사우디 아람코의 마르잔 유전에서는 수심 3,500미터를 넘는 깊이까지 내려가 유체를 양수할 수 있습니다. 최종사용자가 예측 유지보수로 전환함에 따라 수직 축에 장착된 진동 센서는 보다 깨끗한 데이터 스트림을 제공하며, 고가의 개조 없이도 분석 플랫폼을 지원합니다.
수평형 유닛은 인라인 배치를 통해 터빈 구동 백업 체계를 간소화하는 발전용 냉각 회로에서 계속해서 주류를 이룰 것입니다. 많은 공공 사업자들은 수평 펌프용 예비 부품 재고를 보유하고 있으며, 이것이 전환율을 억제하는 요인이 되고 있습니다. 하지만 아시아와 중동에서 고밀도 상업용 타워가 꾸준히 확산됨에 따라 특히 건축 규제로 인해 기계실 바닥 면적이 제한된 지역에서 수직형 솔루션이 수평형의 시장 점유율을 꾸준히 잠식해 나갈 것은 확실합니다. IE4 모터와 클라우드 지원 컨트롤러를 갖춘 플러그 앤 플레이 방식의 수직 스키드를 제공하는 공급업체는 다단 원심 펌프 시장 전체를 상회하는 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.
2-5개의 임펠러를 갖춘 유닛은 2025년 다단 원심 펌프 시장 규모의 45.2%를 차지했으나, 해수 담수화,이산화탄소 포집, 심층 저장층에서의 석유 채굴이 확대됨에 따라 10단 이상의 기계는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.21%로 성장할 전망입니다. 사우디아라비아의 얀부 제4 플랜트에서는 45,000 ppm인 해수의 삼투압을 상쇄하기 위해 정격 75 bar의 14단 펌프를 채택하고 있으며, 이는 염분 농도나 양정 높이에 따라 다단 수가 어떻게 증가하는지를 보여줍니다. 마찬가지로 노르웨이의 ‘노던 라이츠(Northern Lights)’ 탄소 포집 시스템에서는 16단식 압축기를 사용하여 액화 CO₂를 150 bar까지 압축하고 있으며, 이는 미래의 탄소 격리 거점의 모델이 되고 있습니다.
중간 범위의 6-10단 펌프는 보일러 급수 및 화학 처리 분야에서 여전히 주력 제품이며, 이러한 분야에서는 최대 토출 압력보다 자본 비용과 운영 비용의 균형이 더 중요하게 여겨집니다. 그러나 임펠러가 하나 늘어날 때마다 기계적 복잡성이 증가하므로 OEM 업체들은 세라믹 코팅이 적용된 마모 링과 스러스트 밸런스 설계를 채택하여 정밀 점검까지의 평균 가동 시간을 유지하고 있습니다. 계산유체역학(CFD) 시뮬레이션으로 생성된 디지털 트윈을 통해 내부 재순환 패턴을 예측할 수 있게 되어, OEM 업체들은 주조용 빌렛을 제작하기 전에 단수를 미세 조정할 수 있게 되었습니다. 이는 다단 원심 펌프 시장에서 새로운 효율화 수단으로 주목받고 있습니다.
2025년, 아시아태평양은 전 세계 매출의 36.7%를 차지했습니다. 이는 중국의 5조 4,000억 위안(7,400억 달러) 규모의 농촌 용수 프로그램과 2025년 12월까지 1억 4,800만 가구를 상수도망로 연결한 인도의 ‘잘 지반 미션(Jal Jivan Mission)’에 힘입은 결과입니다. 인도의 ‘PM-KUSUM’ 계획에 따른 정부 보조금으로 18만 대의 태양광발전식 농업용 펌프가 도입되면서, 대규모 오프그리드 시장의 존재가 부각되었습니다. 일본 후생노동성은 노후화된 상수도 본관 교체에 1조 2,000억 엔(81억 달러)을 예산으로 편성하고 있으며, 2028년에 중소형 펌프에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 베트남과 인도네시아를 비롯한 동남아시아의 관개 프로젝트가 해당 지역의 단기 수주 전망을 지원하고 있습니다. 현지 제조업체들은 비용 면에서 우위를 점하고 있지만, 제3자 인증이 필요한 고사양 건설 프로젝트에서는 글로벌 브랜드가 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
중동 지역에서는 해수 담수화 및 원자력발전소 건설이 내압 펌프 조달을 견인하여, 2026-2031년에 연평균 성장률(CAGR) 5.62%로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 사우디아라비아의 얀부 4호 및 슈아이바 3호 플랜트, 카타르의 시설 E, UAE의 하시얀 프로젝트 등이 2상강제 다단 펌프 수주가 집중되고 있는 주요 프로젝트입니다. 터키의 아크쿠이 원자력 복합 시설에서는 1차 및 2차 냉각 펌프가 96대 추가되어 지역 수요를 끌어올리고 있습니다. 국부펀드 및 개발은행을 통한 자금 조달로 상품 가격 변동 위험이 완화되어 안정적인 입찰 속도가 확보되고 있습니다.
북미와 유럽을 합치면 2025년 매출의 38%를 차지하며, 새로운 에너지 효율 기준에 따라 의무화된 수명 주기 기반 교체가 매출을 견인하고 있습니다. 2025년 1월에 발효되는 미국 에너지부 규정과 2027년에 발효되는 유럽의 IE4 모터 규정에 따라 가변 속도 다단 펌프의 도입이 확대되고 있습니다. 라틴아메리카에서의 성장은 관개 및 광업이 주요 산업인 브라질과 아르헨티나에 집중되어 있습니다. 한편, 아프리카의 전망은 남아프리카공화국의 ‘레소토 하이랜즈 워터 프로젝트 2단계’와 케냐의 태양광발전식 관개 프로그램에 의해 형성되고 있습니다. 기반 상황은 지역에 따라 다르지만, 모든 지역에서 고효율화와 예기치 못한 가동 중단 시간의 감소라는 공통된 요구 사항이 제기되고 있으며, 이는 현대 다단 원심 펌프 시장의 제품 특징으로 자리 잡고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the multi-stage centrifugal pumps market size reached USD 7.56 billion in 2026 and is projected to climb to USD 9.38 billion by 2031, translating into a 4.42% CAGR through the forecast period.

This report is Segmented by Type (Horizontal Pumps, and Vertical Pumps), Stage (2-5 Stage, 6-10 Stage, and Above 10 Stage), Material (Cast Iron, Stainless Steel, Duplex and Super Duplex Steel, Other Materials), End-User Industry (Oil and Gas, Chemicals, Food and Beverage, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD), Based On Availability.
Public funding for pipe replacement and treatment upgrades is translating directly into demand for pressure-boosting multi-stage units. The United States Bipartisan Infrastructure Law earmarked USD 55 billion for water networks, and over 40% of municipal pumps in the country have surpassed 30-year service life. Similar momentum in Europe is led by Germany's EUR 2.5 billion (USD 2.67 billion) municipal program and supportive financing from the European Investment Bank. Compliance with new U.S. Department of Energy energy-index thresholds that took effect in 2025 is accelerating the swap-out of inefficient single-stage equipment. Together, these dynamics underpin the largest installed-base refresh ever seen in the segment, favoring horizontal configurations that simplify maintenance procedures.
Committed capital topping USD 100 billion across the Gulf Cooperation Council has catalyzed a wave of orders for high-pressure multi-stage pumps capable of operating at 60-80 bar. Flagship sites such as Yanbu 4 and Shuaibah 3 in Saudi Arabia each specify more than a dozen 14-stage duplex-steel models. Outside the Gulf, Egypt's Abu Qir plant and the United Arab Emirates' Hassyan project are adopting energy-recovery devices that cut pump power draw by a third. The material mix is shifting accordingly, with duplex and super duplex steels displacing 316L stainless steel as chloride-induced corrosion limits rise.
Nickel and chromium price spikes in 2025 lifted duplex-steel input costs by double digits, squeezing gross margins at suppliers locked into multi-year municipal contracts. Flowserve cited a 220-basis-point margin contraction in 2025 as it struggled to pass through higher alloy surcharges. Currency swings exacerbate planning risk, especially for European OEMs purchasing Asian forgings in U.S. dollars. Some manufacturers now hedge by bulk-buying stainless-steel castings and diversifying supplier bases, yet sustained volatility still weighs on near-term profitability.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The vertical subsegment is projected to grow at 5.45% CAGR, a pace that outstrips the overall multi-stage centrifugal pumps market by more than 100 basis points. Horizontal models maintain a 61.0% multi-stage centrifugal pumps market share on the strength of lower installation expense in water treatment and industrial cooling duty. However, high-rise construction and offshore platform projects prioritize compact footprints, tipping procurement toward vertical stacks equipped with integrated drives. Wilo's Helix EXCEL line, introduced in 2025, saves 40% floor space relative to comparable horizontals, a decisive advantage in premium urban basements. Offshore wells reinforce the same preference; modular vertical assemblies fit 9-inch casings and can descend beyond 3,500 meters to lift fluids in Saudi Aramco's Marjan field. As end users shift to predictive maintenance, vibration sensors mounted on vertical axes offer cleaner data streams, supporting analytics platforms without costly retrofits.
Horizontal units will continue to dominate power-generation cooling circuits where inline layouts simplify turbine-driven back-up arrangements. Many public utilities own existing spare parts inventories geared toward horizontal pumps, tempering the conversion rate. Nevertheless, the steady rollout of high-density commercial towers in Asia and the Middle East will ensure that vertical solutions steadily erode horizontal share, particularly where building regulations cap mechanical-room footprints. Suppliers that deliver plug-and-play vertical skids with IE4 motors and cloud-ready controllers are positioned to outpace the broader multi-stage centrifugal pumps market.
Units carrying 2-5 impellers represented 45.2% of the multi-stage centrifugal pumps market size in 2025, but above-10-stage machines will advance at a 5.21% CAGR through 2031 as desalination, carbon-capture, and deep-reservoir oil lifts proliferate. Saudi Arabia's Yanbu 4 plant employs 14-stage pumps rated at 75 bar to offset the osmotic pressure of 45,000 ppm seawater, illustrating how multi-stage counts rise in tandem with salinity and head height. Similarly, Norway's Northern Lights carbon-capture system compresses liquefied CO2 to 150 bar using 16-stage compressors, a template for future sequestration hubs.
Mid-range 6-10 stage pumps remain workhorses in boiler feedwater and chemical processing, where balanced capital and operating costs matter more than peak discharge pressure. Yet each additional impeller adds mechanical complexity, so OEMs deploy ceramic-coated wear rings and thrust-balancing designs to sustain mean time between overhaul. Digital twins created during computational-fluid-dynamics simulations now predict internal recirculation patterns, enabling OEMs to fine-tune stage counts before casting billets, an emerging efficiency lever within the multi-stage centrifugal pumps market.
Asia Pacific accounted for 36.7% of global revenue in 2025, buoyed by China's CNY 5.4 trillion (USD 740 billion) rural water program and India's Jal Jeevan Mission that linked 148 million homes to piped networks by December 2025. Government subsidies under India's PM-KUSUM scheme funded 180,000 solar-powered agricultural pumps, spotlighting a sizeable off-grid niche. Japan's Ministry of Health, Labour and Welfare earmarked JPY 1.2 trillion (USD 8.1 billion) to replace aging mains, implying elevated demand for small and mid-size units through 2028. Southeast Asian irrigation projects in Vietnam and Indonesia round out the region's near-term pipeline. Local manufacturers enjoy cost advantages, yet global brands preserve share in high-specification builds that require third-party certification.
The Middle East is forecast to register the fastest 5.62% CAGR across 2026-2031 as desalination and nuclear power construction drive high-pressure pump procurement. Saudi Arabia's Yanbu 4 and Shuaibah 3 plants, Qatar's Facility E, and the UAE's Hassyan project headline a dense order book for duplex-steel multistage units. Turkey's Akkuyu nuclear complex adds another 96 primary and secondary cooling pumps to regional demand. Financing from sovereign wealth funds and development banks mitigates commodity-price volatility, ensuring a steady tender cadence.
North America and Europe together represented 38% of 2025 turnovers, with sales propelled by lifecycle-driven replacements mandated by new energy-efficiency standards. The U.S. Department of Energy rules effective January 2025 and Europe's IE4 motor stipulations effective 2027 advance variable-speed multi-stage adoption. Latin America's expansion concentrates in Brazil and Argentina where irrigation and mining hold sway, whereas Africa's outlook is shaped by South Africa's Lesotho Highlands Water Project Phase II and Kenya's solar-pump irrigation program. Despite divergent baselines, all regions converge on a common requirement for higher efficiency and lower unplanned downtime, hallmarks of modern multi-stage centrifugal pumps market offerings.