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남미 원심 펌프 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Centrifugal Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 남미의 원심 펌프 시장 규모는 2025년에 30억 4,000만 달러로 평가되며, 2026년 32억 8,000만 달러에서 2031년까지 47억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 7.55%에 달할 전망입니다.

South America Centrifugal Pumps-Market-IMG1

남미 원심 펌프 시장의 동향 및 인사이트

브라질의 위생 인프라 투자 및 펌프 교체

브라질의 위생 사업 양도 프로그램은 남미 원심 펌프 시장의 수요를 단기적으로 견인하는 주요 요인입니다. 2026년 2월 기준, 이 위생 사업 프레임워크에 따른 계약 투자액은 680억 달러를 넘어섰습니다. 이 체계는 여전히 3,500만 명 이상이 식수 접근성을 확보하지 못한 상황에서도 2033년까지 식수 공급률 99%, 하수 수집률 90%를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 마라냥 주에서는 214개 지자체를 대상으로 34억 달러 규모의 투자가 수반되는 양허 계획이 수립되었습니다. 파라 주 전역을 대상으로 한 ‘Aegea’ 양허 사업에는 약 40억 달러가 투입되었으며, 산타카타리나 주의 공공사업 프로그램에는 54억 달러 이상이 투입되었습니다. 이러한 프로그램들은 설비 공급뿐만 아니라 건설 후 이어지는 지속적인 서비스 주기 또한 지원하고 있습니다.

해양 석유 및 가스 및 정유소 확장

석유 및 가스 분야에 대한 투자는 높은 신뢰성과 엄격한 재료 요건이 요구되는 엔지니어링 펌프 시스템에 대한 수요를 지원하고 있습니다. 정유소 개조 및 심해 개발은 유틸리티, 이송 및 고압 펌프에 대한 요구 사항을 지원하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 연속 공정 운전, 부식성 유체 및 엄격한 현장 안전 절차에 대응할 수 있는 장비가 필요합니다. 또한 공급업체에게는 중요한 서비스 용도를 위한 인증된 엔지니어링 자격이 요구됩니다. 설치, 시운전 및 유지보수 시에는 현장의 기술 지원이 중요합니다. 이러한 조건으로 인해 표준적인 장비 공급을 넘어서는 역량의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

상품 가격 변동에 따른 자본 프로젝트 지연

광업 및 에너지 프로젝트에서는 상품 가격이 하락하거나 계획의 전제 조건이 변경될 경우, 설비 구매가 연기될 수 있습니다. 대규모 프로젝트는 개별 수주 금액이 막대할 수 있으므로, 이는 남미의 원심 펌프 시장에 영향을 미칩니다. 광산 확장이 지연되면 급수, 배수 및 공정 설비 일체의 도입이 동시에 지연될 가능성이 있습니다. 고지대 프로젝트의 경우, 물의 화학적 성질, 고형물에 대한 노출, 고도, 냉각 조건 등을 고려한 설계가 필요합니다. 또한 재정적 불확실성으로 인해 공공기관이나 국영 기업이 인프라 예산 배분을 재검토할 가능성도 있습니다. 광범위한 도입 실적을 보유한 공급업체는 신규 프로젝트가 연기되더라도 서비스 수익을 유지할 수 있으므로, 영향을 덜 받을 것이라고 할 수 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 단단 펌프가 매출의 64.29%를 차지했습니다. 이는 도시 용수, 냉난방 및 일반적인 공정 용도에 힘입은 결과입니다. 단가가 낮기 때문에 대규모 기존 설비군의 교체 구매가 촉진됩니다. 정기적인 유지보수는 현지 서비스 제공업체에게 비교적 용이합니다. 또한 브라질과 아르헨티나의 공급업체들은 표준 단일 단계 구성의 공급망을 구축하고 있습니다. 이러한 공급 체계를 통해 고객은 가동 중단 시간이나 교체 필요성을 적절히 관리할 수 있습니다. 운전 조건이 여러 압력 단계를 필요로 하지 않는 경우, 단일 단계 펌프는 여전히 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 남미의 원심 펌프 시장에서는 일반적인 공공 사업 및 공정 용도에서 여전히 이 범주에 의존하고 있습니다.

다단 펌프는 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.13%로 성장할 것으로 예측됩니다. 높은 양정의 물 이송, 역삼투(RO) 급수 시스템 및 해양 주입 서비스가 남미 원심 펌프 시장에서 다단 펌프 시장 규모를 지원하고 있습니다. 연안 지역 광업용수 시스템에서는 고지대에 위치한 작업 현장으로 장거리 이송을 위해 고압 장비가 필요합니다. SADDN 프로젝트는 이러한 운영 환경의 가혹한 조건을 여실히 보여줍니다. 정유소 개보수 시에도 중요한 용도를 위해 다단 펌프 패키지가 필요한 경우가 있습니다. 이러한 유닛은 더 높은 기술적 요구 사항이 부과되는 반면, 설치당 부가가치도 높아집니다. 공급업체는 설계, 시운전 및 유지보수 각 단계에 걸쳐 기술 지원을 제공해야 합니다.

2025년, 남미의 원심 펌프 시장에서 레이디얼 플로우 펌프는 매출 점유율의 73.82%를 차지했습니다. 그 폭넓은 작동 범위로 인해 석유 및 가스 회로, 상수도 사업, 화학 물질 이송 및 일반 산업 용도에 대응하고 있습니다. 사업자는 제한된 유형의 레이디얼 플로우 모델로 다양한 용도를 커버할 수 있습니다. 이를 통해 재고 계획 및 예비 부품 관리가 간소화됩니다. 또한 이 설계는 다양한 설치 장소에서 일관된 장비 성능을 필요로 하는 고객에게도 적합합니다. 이러한 선도적인 위상은 남미 전역에 걸친 산업용 및 지자체용의 광범위한 용도를 반영하고 있습니다. 이 확립된 카테고리에는 현지 제조사와 국제 제조사 모두가 진출해 있습니다.

혼합류 펌프는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.43%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 시스템은 저-중간 수준의 양정 요구 사항이 있는 대유량 용도에 적합합니다. 관개용 양수장, 광산 배수 시스템, 도시 지역의 우수 처리 시설 등이 주요 수요 분야입니다. 국내 제조업체는 현지 생산과 인증된 공급망을 결합함으로써 산업용 계약 수주 경쟁에 참여할 수 있습니다. 또한 현지 생산을 통해 교체 부품의 입수성도 향상됩니다. 축류 펌프는 매우 높은 유량과 낮은 양정이 요구되는 배수 및 홍수 대책 업무에 계속해서 중점을 두고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 원심 펌프 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 브라질의 위생 인프라 투자 현황은 어떤가요?
  • 해양 석유 및 가스 분야의 원심 펌프 수요는 어떻게 되나요?
  • 상품 가격 변동이 원심 펌프 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 2025년 남미 원심 펌프 시장에서 단단 펌프의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 다단 펌프의 성장 전망은 어떤가요?
  • 남미 원심 펌프 시장에서 레이디얼 플로우 펌프의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 혼합류 펌프의 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 스테이지별
  • 펌프의 설계별
  • 임펠러 유형별
  • 용도별
  • 지역별
    • 브라질
    • 칠레
    • 아르헨티나
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Grundfos Holding A/S
    • Xylem Inc.
    • Flowserve Corporation
    • Sulzer Ltd
    • KSB SE & Co. KGaA
    • Wilo SE
    • Ebara Corporation
    • The Weir Group PLC
    • ITT Inc.
    • Baker Hughes Company
    • Ruhrpumpen Group
    • Pentair plc
    • SPX FLOW, Inc.
    • Kirloskar Brothers Limited
    • Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.
    • ANDRITZ AG
    • Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
    • FAMAC Motobombas Ltda.
    • IMBIL, Industria e Manutencao de Bombas ITA Ltda.
    • Fabricadora de Bombas Industrias e Comercio Ltda.
    • OMEL Bombas e Compressores Ltda.
    • Capua Equipamentos Industriais Ltda.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.28

According to Mordor Intelligence, the South America centrifugal pumps market size was valued at USD 3.04 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.28 billion in 2026 to reach USD 4.72 billion by 2031, at a CAGR of 7.55% during the forecast period (2026-2031).

South America Centrifugal Pumps - Market - IMG1

South America Centrifugal Pumps Market Trends and Insights

Brazil Sanitation Investment and Pump Replacement

Brazil's sanitation concession program is a major near-term driver of demand for the South America Centrifugal Pumps Market. Contracted investment under the sanitation framework exceeded USD 68 billion by February 2026. The framework seeks 99% potable-water coverage and 90% wastewater collection by 2033, even as more than 35 million people still lack potable-water access. Maranhao planned a concession covering 214 municipalities and USD 3.4 billion in investment. Para's statewide Aegea concession involved nearly USD 4 billion, while Santa Catarina's utility program involved more than USD 5.4 billion. These programs support both equipment deliveries and the ongoing service cycle that follows construction.

Offshore Oil and Gas and Refinery Expansion

Oil and gas investment supports demand for engineered pumping systems with demanding reliability and materials requirements. Refinery upgrades and deepwater developments support utility, transfer, and high-pressure pumping requirements. Such projects require equipment built for continuous process duty, corrosive fluids, and strict site safety procedures. Suppliers also need recognized engineering qualifications for critical service applications. Local technical support is important during installation, commissioning, and maintenance. These conditions raise the importance of capability beyond standard equipment supply.

Capital-Project Delays from Commodity-Price Volatility

Mining and energy projects can defer equipment purchases when commodity prices weaken or planning assumptions change. This affects the South America Centrifugal Pumps Market because large projects can represent substantial individual orders. A delayed mine expansion can delay water transfer, dewatering, and process-equipment packages simultaneously. High-altitude projects require designs that reflect water chemistry, solids exposure, elevation, and cooling conditions. Fiscal uncertainty can also lead public entities and state-linked companies to reallocate infrastructure budgets. Suppliers with broad installed bases are less exposed because service revenue can continue when new projects are postponed.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mining Dewatering and Tailings-Water Management
  2. Irrigation Modernization and Agribusiness Expansion
  3. Energy Consumption and Lifecycle-Cost Sensitivity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Single-stage pumps accounted for 64.29% of revenue in 2025, supported by municipal water, heating and cooling, and general process uses. Their lower unit cost supports replacement purchases for large installed fleets. Routine maintenance is comparatively straightforward for local service providers. Brazilian and Argentine suppliers also have established supply chains for standard single-stage configurations. This availability helps customers manage downtime and replacement needs. Single-stage equipment remains important where duty conditions do not require several pressure stages. The South America Centrifugal Pumps Market continues to rely on this category for regular utility and process applications.

Multistage pumps are forecast to grow at an 8.13% CAGR from 2026 to 2031. High-head water transfer, reverse-osmosis feed systems, and offshore injection services support the South America Centrifugal Pumps Market size for multistage pumps. Coastal mining water systems need high-pressure equipment for long-distance transfer to elevated operations. The SADDN project demonstrates the demanding conditions of this operating environment. Refinery upgrades can also require stacked-stage pump packages for critical services. These units carry higher engineering requirements and support greater value per installation. Suppliers must provide technical support throughout the design, commissioning, and maintenance phases.

Radial-flow pumps accounted for 73.82% revenue share in 2025 within the South America Centrifugal Pumps Market. Their broad operating range supports oil and gas circuits, water utilities, chemical transfer, and general industrial duties. Operators can cover many applications with a limited range of radial-flow models. This simplifies inventory planning and spare-parts management. The design also suits customers who require consistent equipment performance across varied sites. Its leading position reflects the breadth of industrial and municipal applications across South America. Local and international manufacturers both participate in this established category.

Mixed-flow pumps are forecast to advance at an 8.43% CAGR through 2031. These systems are suited to high-volume services with low-to-moderate head requirements. Irrigation lift stations, mine dewatering systems, and urban stormwater facilities are relevant areas of demand. Domestic manufacturers can compete for industrial contracts by combining local manufacturing with certified supply chains. Their local production can also improve access to replacement parts. Axial-flow pumps remain focused on drainage and flood-control duties where very high flow and low head are

Complete Report Scope:

  • By Stage
    • Single-Stage Pumps
    • Multistage Pumps
  • By Pump Design
    • Radial-Flow Pumps
    • Mixed-Flow Pumps
    • Axial-Flow Pumps
  • By Impeller Type
    • Open Impellers
    • Semi-Open Impellers
    • Enclosed Impellers
  • By Application
    • Water and Wastewater
    • Chemicals and Petrochemicals
    • HVAC and Building Services
    • Oil and Gas
    • Food and Beverages
    • Mining and Metals
    • Power Generation
    • Pharmaceuticals and Biotechnology
    • Other Applications
  • By Geography
    • Brazil
    • Chile
    • Argentina
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Grundfos Holding A/S
  2. Xylem Inc.
  3. Flowserve Corporation
  4. Sulzer Ltd
  5. KSB SE & Co. KGaA
  6. Wilo SE
  7. Ebara Corporation
  8. The Weir Group PLC
  9. ITT Inc.
  10. Baker Hughes Company
  11. Ruhrpumpen Group
  12. Pentair plc
  13. SPX FLOW, Inc.
  14. Kirloskar Brothers Limited
  15. Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.
  16. ANDRITZ AG
  17. Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
  18. FAMAC Motobombas Ltda.
  19. IMBIL, Industria e Manutencao de Bombas ITA Ltda.
  20. Fabricadora de Bombas Industrias e Comercio Ltda.
  21. OMEL Bombas e Compressores Ltda.
  22. Capua Equipamentos Industriais Ltda.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Brazil Sanitation Investment and Pump Replacement
    • 4.2.2 Mining Dewatering and Tailings-Water Management
    • 4.2.3 Offshore Oil and Gas and Refinery Expansion
    • 4.2.4 Irrigation Modernization and Agribusiness Expansion
    • 4.2.5 Energy-Efficiency Retrofits and Variable-Speed Adoption
    • 4.2.6 Localized Engineering and Shorter Spare-Parts Lead Times
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Capital-Project Delays from Commodity-Price Volatility
    • 4.3.2 Energy Consumption and Lifecycle-Cost Sensitivity
    • 4.3.3 Cavitation from Poor System Design and Variable Water Quality
    • 4.3.4 Low-Cost Local Competition and Imported Component Exposure
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Stage
    • 5.1.1 Single-Stage Pumps
    • 5.1.2 Multistage Pumps
  • 5.2 By Pump Design
    • 5.2.1 Radial-Flow Pumps
    • 5.2.2 Mixed-Flow Pumps
    • 5.2.3 Axial-Flow Pumps
  • 5.3 By Impeller Type
    • 5.3.1 Open Impellers
    • 5.3.2 Semi-Open Impellers
    • 5.3.3 Enclosed Impellers
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Water and Wastewater
    • 5.4.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.4.3 HVAC and Building Services
    • 5.4.4 Oil and Gas
    • 5.4.5 Food and Beverages
    • 5.4.6 Mining and Metals
    • 5.4.7 Power Generation
    • 5.4.8 Pharmaceuticals and Biotechnology
    • 5.4.9 Other Applications
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Brazil
    • 5.5.2 Chile
    • 5.5.3 Argentina
    • 5.5.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Grundfos Holding A/S
    • 6.4.2 Xylem Inc.
    • 6.4.3 Flowserve Corporation
    • 6.4.4 Sulzer Ltd
    • 6.4.5 KSB SE & Co. KGaA
    • 6.4.6 Wilo SE
    • 6.4.7 Ebara Corporation
    • 6.4.8 The Weir Group PLC
    • 6.4.9 ITT Inc.
    • 6.4.10 Baker Hughes Company
    • 6.4.11 Ruhrpumpen Group
    • 6.4.12 Pentair plc
    • 6.4.13 SPX FLOW, Inc.
    • 6.4.14 Kirloskar Brothers Limited
    • 6.4.15 Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.
    • 6.4.16 ANDRITZ AG
    • 6.4.17 Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
    • 6.4.18 FAMAC Motobombas Ltda.
    • 6.4.19 IMBIL, Industria e Manutencao de Bombas ITA Ltda.
    • 6.4.20 Fabricadora de Bombas Industrias e Comercio Ltda.
    • 6.4.21 OMEL Bombas e Compressores Ltda.
    • 6.4.22 Capua Equipamentos Industriais Ltda.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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