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시장보고서
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유럽의 종이 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Paper - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 종이 시장 규모는 2025년에 7,114만 톤, 2026년에 7,372만 톤이 되어, 2031년까지 9,008만 톤에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 4.09%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 제품 유형(그래픽 용지, 케이스용 재료, 위생·가정용 종이 제품 등), 원료 출처(버진 펄프, 재생 펄프, 농업 잔여물 펄프), 평량(90 GSM 미만 등),최종 이용 산업(포장·공업용, 인쇄·출판용, 위생·위생용품 등) 및 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 기준으로 제시되어 있습니다.
일용소비재·전자상거래(e-커머스) 분야의 각 브랜드 소유 기업들은 2030년까지 모든 포장재를 재활용 가능하게 하라는 EU의 요건을 준수하기 위해, 완전히 재활용 가능한 섬유 포장재로 전환을 추진하고 있습니다. 독일의 ‘VerpackG(포장재법)’에서는 종이 기반 솔루션에 대해 확대 생산자 책임(EPR) 수수료가 낮게 설정되어 있어, 이로 인해 재활용성이 인증된 컨테이너보드나 특수 등급 제품의 조달 경제성이 유리해지고 있습니다. 2024년 대형 전자상거래 소매업체에 채택된 몬디(Mondi)사의 ‘MailerBAG’는 수성 배리어 기술을 적용해 설계된 종이 기재를 사용하며, 그 인열 강도는 폴리에틸렌 우편 봉투에 필적합니다. 따라서 각 제조업체는 탈잉크, 불순물 제거, 배리어 코팅 설비를 확충하고 있으며, 장기적인 경쟁력을 확보하기 위해 더 높은 자본 집약도를 수용하고 있습니다. 소매업체와 순환형 공급망을 구축하는 제지 회사는 안정적인 재생 섬유 공급원을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 지속가능성을 중시하는 소비자들에게 우선적으로 진열되는 이점을 얻고 있습니다.
2024년, 온라인 소매는 유럽 총 매출의 23%를 차지했으며, 단품 소포는 팔레트 단위로 매장에 배송되는 것에 비해 상품 1달러당 골판지 소비량이 많기 때문에 골판지 상자 수요를 끌어올렸습니다. 동시에 ‘일회용 플라스틱 지침’에 따라 폴리스티렌 테이크아웃 용기가 폐지되면서, 패스트푸드점은 성형 섬유 클램쉘 용기나 종이 빨대로 전환할 수밖에 없었습니다. 후타마키는 2024년, 스페인에서 성형 섬유 일회용 제품용 생산 능력을 1만 5,000톤 증강하고, 유럽 전역에서 섬유 제품의 규격을 통일하는 다국적 체인에 대한 공급 체제를 구축했습니다. 소포 물류와 외식 산업 수요가 맞물리면서 기존 그래픽 인쇄 라인의 생산 시간이 재배정되었고, 유럽 종이 시장에서 컨테이너 보드 및 기능성 특수지에 대한 수요 기반이 확대되고 있습니다. 또한, 전자상거래 분야에서는 가변 데이터 인쇄가 선호되는 추세이며, 이는 디지털용 프리프린트 롤의 이익률 향상을 더욱 촉진하고 있습니다.
2024년, 캐나다의 산불과 브라질의 물류 혼란으로 인해 공급이 차질을 빚으면서 북미산 표백 침엽수 크라프트지는 톤당 1,000-1,100달러에 거래되었습니다. 독일의 폐지(OCC)는 아시아에서의 수출 수요 변동에 따라 톤당 80-120유로(86.4-129.6달러) 사이에서 변동했습니다. 비용의 급격한 변동으로 인해 자체 펄프 생산 능력을 갖추지 못한 제지 업체들의 마진이 압박을 받으면서, 단기적인 이익률 감소를 감수하거나 고객 이탈을 초래할 위험이 따르는 급격한 가격 전가를 감수할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 자본 집약적인 펄프 자산에 대한 수직 통합은 대형 기존 기업을 보호하는 한편, 대차대조표의 레버리지를 높이고 있습니다. 펄프를 자급자족할 수 없는 소규모 독립 기업들은 투입 비용 사이클이 급등할 때마다 존폐 위기에 직면합니다.
유럽 종이 시장에서 2025년 생산량의 33.78%를 골판지 원지가 차지하고 있으며, 이는 전자상거래 및 산업용 운송 분야에서 골판지 상자가 수행하는 핵심적인 역할을 반영합니다. 특수 용지는 식품 접촉용 배리어 라이너, 실리콘 코팅된 박리 캐리어, 여과재에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.16%로 업계를 주도할 것으로 예측됩니다. 그래픽 용지는 2024년에 생산량이 8% 감소하며 추가적인 부진을 보였고, 장기적인 감소 추세가 부각되었습니다. 컨테이너 보드에 대한 디지털 프리프린트 및 PFAS 프리 코팅과 같은 혁신 기술 덕분에 브랜드 소유주들에게 특수 등급의 매력은 여전히 높습니다.
독일의 사피(Sappi)사가 4,320만 달러를 투자하여 건설한 배리어 코팅 라인은 제지 업체들이 고수익 틈새 시장에 적극적으로 진출하고 있음을 여실히 보여줍니다. EU의 비셀룰로오스 성분 재활용 가능성에 관한 규제는 단일 소재 골판지 상자를 우대하고 있어, 케이스 소재에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 컨테이너 보드는 모듈화된 골판지 솔루션을 선호하는 창고 자동화의 혜택도 받고 있습니다. 한편, 그래픽 용지 생산 라인은 폐쇄 또는 개조를 앞두고 있는 반면, 위생 용지 등급은 고급 티슈 수요에 힘입어 견조한 추세를 보이고 있습니다.
2025년에는 유럽의 71.4%라는 성숙한 재활용률을 배경으로, 재생 섬유가 총 생산량의 60.32%를 차지할 전망입니다. 농업 잔여물 섬유는 기반이 작지만, 제지 회사들이 펄프 가격의 리스크를 완화하기 위해 밀짚이나 대마를 혼합하는 방식을 시험적으로 도입하고 있어 연평균 성장률(CAGR) 6.03%로 확대될 것으로 예측됩니다. 위생용지나 고강도 등급에서는 버진 섬유의 사용이 계속되고 있지만, 순환형 경제 지침에 따라 점유율이 하락하고 있습니다.
독일의 VerpackG 수수료 체계에 따라, 재생 섬유를 사용한 포장재에는 명확한 비용 우위가 인정되고 있습니다. 한편, 스토라 엔소(Stora Enso)사의 오울 공장에서는 연간 50만 톤의 생산량을 재생 컨테이너 보드로 전환하고 있습니다. 스페인에서 진행 중인 농업 잔여물 시범 프로젝트에서는 상자의 압축 강도에 영향을 주지 않으면서 OCC(폐지)에 20%의 짚을 혼합하고 있어, 향후 규모 확대의 가능성을 시사하고 있습니다. NBSK 가격 변동이 수그러들지 않아 다양한 원료에 대한 관심은 계속되고 있지만, 위생용지 등급의 백도 및 강도에 대한 요건으로 인해 버진 크라프트지는 유럽 종이 시장의 생산량 배분에서 여전히 중요한 구성 요소를 차지하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Europe paper market size is projected to be 71.14 million tonnes in 2025, 73.72 million tonnes in 2026, and reach 90.08 million tonnes by 2031, growing at a CAGR of 4.09% from 2026 to 2031.

This report is Segmented by Product Type (Graphic Papers, Case Materials, Sanitary and Household, and More), Raw-Material Source (Virgin Fiber, Recycled Fiber, and Agro-Residue Fiber), Basis Weight (Below 90 Gsm, and More), End-Use Industry (Packaging and Industrial, Printing and Publishing, Hygiene and Sanitary, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tonnes).
Brand owners in fast-moving consumer goods and e-commerce are migrating to fully recyclable fiber packaging to comply with the EU requirement that all packaging be recyclable by 2030. Germany's VerpackG assigns lower extended producer responsibility fees to paper solutions, tilting procurement economics toward containerboard and specialty grades certified for recyclability. Mondi's MailerBAG, adopted by major e-retailers in 2024, showcases paper substrates engineered with water-based barrier chemistry that rivals polyethylene mailers in tear resistance. Producers are therefore scaling de-inking, contaminant removal, and barrier-coating assets, accepting higher capital intensity to secure long-run competitiveness. Mills that close the loop with retailers gain a stable recovered-fiber supply and preferential shelf placement with sustainability-minded consumers.
Online retail accounted for 23% of total European sales in 2024, boosting corrugated-box demand because single-item parcels consume more containerboard per dollar of merchandise than palletized store deliveries. Simultaneously, the Single-Use Plastics Directive eliminated polystyrene take-out ware, steering quick-service restaurants toward molded-fiber clamshells and paper straws. Huhtamaki's 2024 Spanish capacity addition of 15,000 tonnes for molded-fiber disposables positions it to serve multinational chains as they standardize fiber formats across Europe. The combined pull from parcel logistics and food service reallocates machine time away from legacy graphic lines, widening the Europe paper market demand pool for containerboard and functional specialty papers. E-commerce's tendency to favor variable-data printing further underpins the higher margins of digital pre-print rolls.
Northern bleached softwood kraft traded between USD 1,000 and USD 1,100 per tonne in 2024 as Canadian wildfires and Brazilian logistics hiccups disrupted supply. Recovered OCC in Germany swung from EUR 80 to EUR 120 per tonne (USD 86.4-129.6) as export demand from Asia ebbed and flowed. Cost whiplash compresses spreads for mills lacking captive pulp, forcing short-term margin sacrifice or abrupt price pass-throughs that risk customer churn. Capital-heavy vertical integration into pulp assets insulates large incumbents but raises balance-sheet leverage. Smaller independents without pulp self-sufficiency face existential risk whenever the input-cost cycle spikes.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Case materials held 33.78% of 2025 volume within the Europe paper market, reflecting corrugated boxes' central role in e-commerce and industrial shipping. Specialty papers are forecast to pace the field at a 5.16% CAGR to 2031, catalyzed by food-contact barrier liners, silicone-coated release carriers, and filtration media. Graphic papers slumped further in 2024, with an 8% production contraction, underscoring secular decline. Innovations such as digital pre-print on containerboard, plus PFAS-free coatings, keep specialty grades attractive for brand owners.
Sappi's USD 43.2 million barrier-coating line in Germany exemplifies mills' offensive push into higher-margin niches. EU recyclability caps on non-cellulosic constituents reward monomaterial cartons, fortifying demand for case materials. Containerboard also benefits from warehousing automation that favors unitized corrugated solutions. Conversely, graphic-paper lines face closure or retrofits, while sanitary grades hold steady on premium tissue demand.
Recycled fiber contributed 60.32% of tonnage in 2025, leveraging Europe's mature 71.4% recycling rate. Agro-residue fiber, though a small base, is projected to expand 6.03% CAGR as mills trial wheat-straw and hemp blends to buffer pulp-price risk. Virgin fiber use persists in hygiene and high-strength grades but loses share under circular-economy directives.
Germany's VerpackG fee matrix grants recycled-fiber packaging a clear cost edge, while Stora Enso's Oulu conversion pivots half-a-million tonnes into recycled containerboard. Agro-residue pilots in Spain blend 20% straw with OCC without compromising box compression, signaling future scalability. Persistent NBSK volatility keeps the spotlight on diversified feedstocks, but hygiene-grade brightness and strength requirements ensure virgin kraft remains a crucial component in the Europe paper market size allocation.