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미국의 광업 기계 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 미국의 광산기계 시장 규모는 2025년에 133억 4,000만 달러로 평가되며, 2026년에는 139억 3,000만 달러로 추정되고 있으며, 2026-2031년에 CAGR 4.45%로 추이하며, 2031년까지 173억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

United States Mining Equipment-Market-IMG1

미국 광산 기계 시장의 동향 및 인사이트

중요 광물 프로젝트의 급증

향후 수년간 리튬 아메리카스의 ‘사커 패스’, 아이오니아의 ‘라이올라이트 리지’, 그리고 USA 레어어스의 ‘라운드 탑’에서 대규모 설비 발주가 예상됩니다. 네바다주에는 개발이 진전된 리튬 광상의 대부분이 집중되어 있으므로 캐터필러와 코마츠 양사는 엘코와 리노에 전략적으로 재고를 확보하고 있습니다. 석탄 폐기물 회수를 목적으로 한 미국 에너지부(DOE)의 대규모 프로그램은 저품위 원료의 가치를 높이기 위해 이동식 분쇄기 및 분리기의 도입을 지원하고 있습니다. 산드빅(Sandvik)이 사우스 32(South 32)에 배터리 구동식 굴착 및 운반 패키지를 도입한 것은 새로운 광산 터널에서의 제로 배출 계획 추진을 강조하는 것입니다. 지역적 집적화는 딜러의 대응 능력에 과제를 안겨주는 한편, OEM 제조사의 애프터마켓 수익 밀도를 높이는 결과로 이어지고 있습니다.

노후화된 차량군의 꾸준한 교체 주기

2025년, 노천 채굴용 트럭의 평균 사용 연한이 중요한 전환점에 도달하면서 유지 관리 비용이 잔존 가치를 초과하는 상황이 되었습니다. 파우더 리버 분지의 석탄 사업자들은 생산량 감소 전망에 맞춰 울트라급 트럭을 더 소형이고 연비 효율이 높은 모델로 교체하고 있습니다. 애리조나주에서는 금속 광산 업체들이 디젤 굴착기를 단계적으로 폐지하고, 대신 섹션 45X 세액 공제 대상인 전기 모델을 도입하고 있습니다. 2026년 출시 예정인 코마츠의 불도저 ‘D61PXi-25’는 경사 제어 기능을 내장하고 있으며, 재작업량을 대폭 줄여줍니다. 이는 숙련된 운전자가 부족한 상황에서 매우 중요한 장점입니다. 2020년대 초반에 미뤄졌던 주문이 현재는 대규모 일괄 구매로 이어지며, 미국 광산 기계 시장에 현저한 활기를 불어넣고 있습니다.

금속 가격의 변동 주기

세계은행은 2026년까지 산업용 금속 가격이 대폭 상승할 것으로 예측하고 있지만, 과거 동향을 살펴보면 이러한 가격 변동, 특히 단기적인 변동이 설비의 지속적인 확충으로 이어지는 경우는 드뭅니다. 예를 들어 구리 가격의 대폭적인 하락은 설비 대출의 상환 기간을 연장시켜, 결과적으로 재량적인 발주를 사실상 중단시키는 결과를 초래합니다. 한편, 자금 사정에 어려움을 겪는 중소규모 광산 기업은 설비 교체를 미루고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 OEM(주문자 상표 제조업체)은 재고 증감에 대응할 수밖에 없게 되었습니다. 대기업은 그 영향을 완화하는 헤지 프로그램의 혜택을 받고 있지만, 소형 굴착 장비의 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 하는 중소 탐사 기업에게는 거의 도움이 되지 않고 있습니다. 그 결과, 미국의 광산 기계 시장은 완만한 추세를 보이지 않고, 들쭉날쭉한 톱니 모양의 패턴을 보이고 있습니다.

부문 분석

2025년, 노천 채굴 방식의 구리, 금, 석탄 광산을 기반으로 하는 노천 굴착 장비는 미국 광산 기계 시장 점유율의 45.23%를 차지했습니다. 한편, 드릴 및 브레이커는 환기 부하를 경감하기 위한 전동 장비와 자율형 굴착 장비에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.48%를 기록할 것으로 전망됩니다. 산드빅(Sandvik)이 South32와 체결한 7억 5,000만 스웨덴 크로나(7,860만 달러) 규모의 계약은 미국 역사상 최대 규모의 지하용 BEV(배터리 전기 차량) 거래로, 무공해 적재 차량에 대한 높은 신뢰도를 보여주고 있습니다. 석탄 폐기물의 재생 처리를 담당하는 이동식 파쇄기 및 선별기는 미국 에너지부(DOE)의 지원을 받고 있으며, 틈새 시장에서의 성장 여지를 더욱 넓히고 있습니다.

각 OEM 업체들은 하이브리드 장비 및 관련 장비에 대한 수요가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 코마츠의 도저 ‘D175AX-10’은 등급 제어 기능을 탑재하여 인력 부족 상황에서도 재작업량을 줄여줍니다. 히타치의 트럭 ‘EH4000AC-5’는 울트라급 광산에서 캐터필러의 ‘797’에 도전하며, 가격 경쟁을 심화시키는 한편 선택의 폭을 넓히고 있습니다. 따라서 미국의 광산 기계 시장은 노천 채굴용 기존 장비와 기계의 전동화에 따른 급성장 사이의 균형을 잘 유지하고 있습니다.

내연기관 구동 굴착기는 2025년 매출의 67.71%를 차지하고 있으며, 이는 디젤 유압식 차량의 정착과 더 짧은 급유 주기를 반영한 것입니다. 그러나 전동 기계는 연평균 성장률(CAGR) 5.47%로 확대되고 있으며, 환기 비용 절감 효과로 인해 5년 이내에 가격 차이를 상쇄하고 있습니다. 에피록(Epiroc)의 ST10 G 로더는 3.5시간 만에 충전이 완료되므로 예비 장비를 준비할 필요가 없습니다. 코마츠의 WX04B는 10분 만에 교체 가능한 배터리 팩을 채택하여 주행 거리에 대한 우려를 해소하는 한편, 트롤리 어시스트 기능을 통해 배터리 무게를 40% 줄였습니다.

섹션 45X의 세액 공제는 파워트레인 업그레이드를 직접 지원하는 것으로, 전기 차량에 법적 우위를 부여하고 있습니다. 캐터필러의 793 XE-Diesel-전기 하이브리드차량은 연료 소비를 15-20% 줄여, 완전한 배터리 도입이 정체되어 있는 공백을 메우고 있습니다. 네바다주와 애리조나주가 현장 배기가스 규제를 강화하는 가운데, 중견 광산 기업은 저배기가스 차량으로 전환하고 있으며, 이로 인해 미국 광산 기계 시장은 차종 구성의 꾸준한 전환으로 인한 혜택을 누리게 될 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 밸류·공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기기 유형별
  • 동력원별
  • 출력별
  • 용도별

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Caterpillar Inc.
    • Komatsu Ltd.
    • Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
    • CNH Industrial America LLC
    • Deere and Company
    • Doosan Corporation
    • Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.
    • J C Bamford Excavators Ltd.
    • KUBOTA Corporation
    • LIEBHERR Corporation
    • MANITOU Group
    • SANY Group
    • Terex Corporation
    • AB Volvo
    • Wacker Neuson SE
    • XCMG Group
    • Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.
    • Epiroc AB
    • Sandvik AB
    • Astec Industries Inc.
    • The Weir Group PLC

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the United States mining equipment market size was valued at USD 13.34 billion in 2025, is estimated at USD 13.93 billion in 2026, and is projected to reach USD 17.32 billion by 2031 at a 4.45% CAGR over 2026-2031.

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United States Mining Equipment Market Trends and Insights

Surge in Critical-Minerals Projects

Over the next few years, significant equipment orders are anticipated from Lithium Americas' Thacker Pass, Ioneer's Rhyolite Ridge, and USA Rare Earth's Round Top. With Nevada hosting the majority of advanced-stage lithium prospects, both Caterpillar and Komatsu have strategically stocked inventories in Elko and Reno. The DOE's substantial program, aimed at coal-waste recovery, backs mobile crushers and separators to enhance the value of low-grade feedstock. Sandvik's deployment of battery-electric drilling and haulage packages at South32 underscores a commitment to zero-emission blueprints for new shafts. While regional clustering challenges dealer capacity, it simultaneously boosts aftermarket revenue density for OEMs.

Robust Replacement Cycle for Aging Fleets

In 2025, the average age of surface trucks reached a significant milestone, pushing maintenance costs beyond their residual values. Coal operators in the Powder River Basin are replacing ultra-class trucks with smaller, fuel-efficient models to align with a dimmer volume forecast. In Arizona, metal miners are phasing out diesel excavators, opting instead for electric models that are eligible for Section 45X credits. Komatsu's D61PXi-25 dozer, set for release in 2026, boasts built-in grade control, ensuring significantly less re-work - a vital advantage amid a shortage of skilled operators. Orders that were deferred during the early 2020s have now culminated in substantial lump-sum purchases, resulting in a notable boost for the US mining equipment market.

Volatile Metal-Price Cycles

Despite the World Bank's forecast of a significant rise in industrial-metal prices by 2026, historical trends show that such fluctuations, especially within short-term windows, rarely lead to sustained fleet expansions. For instance, a substantial drop in copper prices can extend the amortization period of equipment loans, effectively halting discretionary orders. Meanwhile, smaller miners grappling with tight cash flows are delaying equipment replacements. This situation compels original equipment manufacturers (OEMs) to navigate the highs and lows of their inventory. While major players benefit from hedging programs that cushion the impact, junior explorers-who are pivotal in driving demand for compact rigs-find little relief. As a result, the United States mining equipment market exhibits a jagged, saw-tooth pattern instead of a smooth trajectory.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Federal Infrastructure-Spending Boom
  2. Shift to Battery-Electric Mobile Equipment
  3. Permitting Delays on Green-Field Mines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surface rigs retained 45.23% of the United States mining equipment market share in 2025, underpinned by open-pit copper, gold, and coal fleets. Drills and Breakers, however, log a 5.48% CAGR to 2031, propelled by electric equipment units and autonomous drill rigs to ease ventilation loads. Sandvik's SEK 750 million (USD 78.6 million) contract with South32 became the largest underground BEV deal in US history, signaling confidence in zero-emission payloads. Mobile crushers and screens that handle coal-waste reclamation attract DOE backing, adding niche upside.

OEMs see sustained demand for hybrid and ancillary assets. Komatsu's D175AX-10 dozer bundles grade control to cut rework amid a tight labor pool. Hitachi's EH4000AC-5 truck challenges Caterpillar's 797 in ultra-class pits, compressing pricing but broadening choice. The United States mining equipment market, therefore, balances incumbency in surface fleets with breakout growth in equipment electrification.

Internal combustion engine-powered rigs still commanded 67.71% of 2025 revenues, reflecting entrenched diesel-hydraulic fleets and faster refuel cycles. Yet electric units expand at 5.47% CAGR, leveraging ventilation savings that offset premiums within five years. Epiroc's ST10 G loader recharges in 3.5 hours, erasing the need for standby assets. Komatsu's WX04B uses 10-minute swappable packs to quell range anxiety, while trolley assist pares battery mass by 40%.

Section 45X credits directly subsidize powertrain upgrades, giving electrics a statutory edge. Caterpillar's 793 XE diesel-electric hybrid lowers fuel by 15-20%, bridging the gap where full battery adoption stalls. As Nevada and Arizona enforce tougher site emissions, mid-tier miners migrate to low-emission fleets, ensuring the United States mining equipment market benefits from a steady mix shift.

Complete Report Scope:

  • By Equipment Type
    • Surface Mining Equipment
    • Crushing, Pulverizing and Screening Equipment
    • Drills and Breakers
    • Others
  • By Power Source
    • Internal Combustion Engine
    • Electric
  • By Power Output
    • Below 500 HP
    • 500 to 2000 HP
    • Above 2000 HP
  • By Application
    • Metal Mining
    • Non-metal Mining
    • Coal Mining

List of Companies Covered in this Report:

  1. Caterpillar Inc.
  2. Komatsu Ltd.
  3. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
  4. CNH Industrial America LLC
  5. Deere and Company
  6. Doosan Corporation
  7. Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.
  8. J C Bamford Excavators Ltd.
  9. KUBOTA Corporation
  10. LIEBHERR Corporation
  11. MANITOU Group
  12. SANY Group
  13. Terex Corporation
  14. AB Volvo
  15. Wacker Neuson SE
  16. XCMG Group
  17. Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.
  18. Epiroc AB
  19. Sandvik AB
  20. Astec Industries Inc.
  21. The Weir Group PLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge In Critical-Minerals Projects (Lithium, REE)
    • 4.2.2 Robust Replacement Cycle for Ageing Fleets
    • 4.2.3 Federal Infrastructure-Spending Boom
    • 4.2.4 Shift To Battery-Electric Mobile Equipment
    • 4.2.5 Automation Mandates at Deep-Underground Mines
    • 4.2.6 New Tax Incentives for Low-Emission Machinery
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Metal-Price Cycles
    • 4.3.2 Permitting Delays on Green-Field U.S. Mines
    • 4.3.3 High Upfront CAPEX For Electrified Equipment
    • 4.3.4 Skilled-Labor Shortages for AHS And Digital Tech
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Surface Mining Equipment
    • 5.1.2 Crushing, Pulverizing and Screening Equipment
    • 5.1.3 Drills and Breakers
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Power Source
    • 5.2.1 Internal Combustion Engine
    • 5.2.2 Electric
  • 5.3 By Power Output
    • 5.3.1 Below 500 HP
    • 5.3.2 500 to 2000 HP
    • 5.3.3 Above 2000 HP
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Metal Mining
    • 5.4.2 Non-metal Mining
    • 5.4.3 Coal Mining

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Caterpillar Inc.
    • 6.4.2 Komatsu Ltd.
    • 6.4.3 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
    • 6.4.4 CNH Industrial America LLC
    • 6.4.5 Deere and Company
    • 6.4.6 Doosan Corporation
    • 6.4.7 Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.
    • 6.4.8 J C Bamford Excavators Ltd.
    • 6.4.9 KUBOTA Corporation
    • 6.4.10 LIEBHERR Corporation
    • 6.4.11 MANITOU Group
    • 6.4.12 SANY Group
    • 6.4.13 Terex Corporation
    • 6.4.14 AB Volvo
    • 6.4.15 Wacker Neuson SE
    • 6.4.16 XCMG Group
    • 6.4.17 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.
    • 6.4.18 Epiroc AB
    • 6.4.19 Sandvik AB
    • 6.4.20 Astec Industries Inc.
    • 6.4.21 The Weir Group PLC

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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