시장보고서
상품코드
2154903

남미의 퍼스널케어 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Personal Care Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,433,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,111,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,851,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,851,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 따르면 남미의 퍼스널케어 포장 시장 규모는 2025년에 25억 4,000만 달러로 평가되며, 2026년 25억 4,000만 달러에서 2031년까지 36억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 7.58%에 달할 전망입니다.

South America Personal Care Packaging-Market-IMG1

남미 퍼스널 케어용 포장 시장의 동향 및 인사이트

퍼스널 케어 제품 및 프리미엄 뷰티 제품의 소비 확대

브라질의 직접 판매 네트워크는 소매 환경이 침체된 상황에서도 재구매를 촉진하여 병, 용기, 튜브, 소포장에 대한 수요를 유지하고 있습니다. 취급 상품 수가 늘어남에 따라 용기 크기, 캡, 라벨, 디스펜서의 선택 폭도 넓어져야 합니다. 또한 프리미엄 제품의 경우 에어리스 디스펜서, 유리 플라콘, 장식된 캡 등이 사용되고 있으며, 이를 위해서는 보다 전문적인 가공 능력이 필요합니다. 개별 상담이나 재주문은 단순히 진열대에서의 가시성에 의존하는 판로보다 안정적인 수요 기반을 제공하므로 남미의 퍼스널 케어 포장 시장에는 기존 매장에 국한되지 않는 폭넓은 수요 기반이 형성되어 있습니다.

스킨케어, 헤어케어, 향수의 성장

세럼, 레티놀 제품 및 광범위 스펙트럼 자외선 차단제에는 배합 성분을 보호하기 위해 에어리스 펌프, 자외선 차단 유리 또는 밀폐 튜브가 사용되고 있습니다. AptarGroup은 카자마르, 준디아이, 마링가, 카마카리에 제조 거점을 두고 있으며, 지역 미용 업계 고객들에게 에어리스 디스펜싱 시스템을 제공하고 있습니다. 향수 수요는 Wheaton Brasil이 공급하는 제품을 포함하여 고급 유리병 및 리필 가능한 디자인의 판매를 지원하고 있습니다. 자외선 차단제에 대한 의식의 향상 또한 정량 튜브와 에어리스 펌프의 수요를 지원하고 있습니다. 이러한 제품들은 적절한 양을 정확하게 공급하고 제품을 보호하는 역할을 합니다. 이러한 시스템을 현지에서 생산함으로써 수입 의존도를 낮추고 브랜드가 더 짧은 출시 일정에 대응할 수 있게 되므로, 남미 퍼스널 케어 포장 시장에서 기술적 요구 사항이 높아지고 있습니다.

폴리올레핀 및 재생 수지의 원가 변동

폴리에틸렌과 폴리프로필렌은 병, 튜브, 캡, 유연 필름에 널리 사용되므로 원자재 비용은 지역 가공업체들에게 중요한 요소가 되고 있습니다. 포장 공급업체가 가격 상승분을 브랜드 소유자에게 즉시 전가할 수 없는 경우, 수지 비용 상승은 이익률을 압박할 가능성이 있습니다. 또한 비용의 불확실성은 장기 공급 계약이나 신제품 개발 프로그램에서의 가격 책정을 복잡하게 만들고 있습니다. 신규 수지 공급이 부족할 경우 재생 수지가 대체원이 될 수 있지만, 그 품질과 공급 상황은 여전히 불안정합니다. 대량 생산되는 플라스틱 포장재 비용에서 수지 원료가 큰 비중을 차지하고 있으므로 남미의 퍼스널 케어 포장 시장은 계속해서 위험에 노출되어 있습니다.

부문별 분석

2025년, 남미 퍼스널 케어 포장 시장에서 플라스틱은 58.23%를 차지했습니다. 이는 폴리에틸렌과 폴리프로필렌이 대량 생산 제품에 대해 실용적인 비용 대비 성능의 균형을 제공하기 때문입니다. 플라스틱 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.16%로 성장할 것으로 예측되며, 이는 소재 하위 카테고리 중 가장 높은 성장률입니다. 이러한 변화는 기존 플라스틱 가공 시스템에서 재생 가능 소재 및 재활용 소재를 포함한 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 브라스켐(Brascem)사의 바이오 기반 폴리에틸렌 ‘I'm Green’은 브라질산 사탕수수 유래 에탄올로 제조되어, 가공업체에 지역산 재생 가능 원료에 대한 접근성을 제공하고 있습니다. 나투라(Natura)사와 그루포 보티카리오(Grupo Botricario)사는 포장에 재생 가능 플라스틱을 채택하고 있으며, 이를 통해 인증된 바이오 기반 소재의 보급이 촉진될 뿐만 아니라, 가공업체는 제품의 성능을 저하시키지 않으면서 기존 생산 라인을 적용할 수 있게 되었습니다.

유리는 제품 보호, 경량화, 그리고 고급스러운 외관을 구현하기 위해 향수 및 고급 스킨케어 제품에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 위튼 브라질은 국내 및 다국적 뷰티 브랜드에 유리 포장을 공급하고 있으며, 생산 공정에서 천연가스의 일부를 바이오메탄으로 대체하고 있습니다. 금속은 내구성과 디스펜싱 요건이 중요한 에어로졸 및 데오도란트 용도에서 계속해서 사용되고 있습니다. 그루포 보티카리오(Grupo Boticario)는 자사의 재활용 알루미늄 에어로졸 용기를 통해 2024년까지 240톤 이상의 이산화탄소 배출량과 100톤 이상의 알루미늄 폐기물을 감축했다고 보고했습니다. 종이와 판지는 2차 포장 및 특정 특수 용도에서 주목을 받고 있지만, 각 소재가 서로 다른 차단성, 장식 옵션 및 사용 후 처리 경로를 제공하므로 소재 선정은 여전히 용도별로 다릅니다.

2025년 남미 퍼스널 케어 포장 시장 규모 중 경질 포장이 71.48%를 차지하고 있으며, 이는 헤어 케어, 구강 관리, 향수, 스킨케어 분야에서 병과 용기가 계속해서 중요한 역할을 하고 있음을 반영합니다. 소비자들은 경질 포장을 제품 보호, 내용물의 가시성, 그리고 프리미엄 경험과 연관 짓고 있으므로 경질 포장은 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. Amcor는 2026년 3월, 100ml, 250ml, 500ml 크기의 맞춤형 ‘모카’ 병을 출시했습니다. 최소 주문 수량은 1만 개입니다. 이러한 사양을 통해 소규모 브랜드도 개발 기간을 단축하고 표준화된 병 플랫폼을 활용할 수 있게 되었습니다. 또한 경질 포장은 일부 연질 구조에서는 재현하기 어려운 장식 및 디스펜싱 옵션도 지원합니다.

연포장은 리필용 파우치나 사셰가 다양한 구매 상황에 대응할 수 있으므로 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.32%로 성장할 것으로 예측됩니다. 밸류 사셰는 초기 구매 비용을 절감시켜 주는 반면, 프리미엄 리필용 파우치는 1차 포장 구매 후 소비자를 유지하는 역할을 합니다. 암콜은 남미에서 재활용성을 높이는 것을 목적으로 한 디자인을 포함한 퍼스널 케어 제품용 리필 파우치 구조를 제공하고 있습니다. 이러한 포맷들은 직접적인 대체품이라기보다는 서로를 보완하는 관계로 자리 잡고 있습니다. 경질 1차 용기는 제품의 외관을 돋보이게 하는 반면, 리필용 파우치는 재구매시 재료 사용량을 줄일 수 있습니다. 이로 인해 두 포맷 모두에서 차단성, 밀봉성, 장식성 및 색상에 관한 요구 사항을 일관되게 충족시킬 수 있는 공급업체에게 남미 퍼스널 케어 포장 시장에서 새로운 비즈니스 기회가 생겨납니다.

기타 이점:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 퍼스널케어 포장 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 남미 퍼스널케어 포장 시장에서 플라스틱의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 남미 퍼스널케어 포장 시장에서 경질 포장의 비중은 얼마인가요?
  • 남미 퍼스널케어 포장 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 남미 퍼스널케어 포장 시장에서 스킨케어, 헤어케어, 향수의 성장 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 소재 유형별
  • 포장 형태별
  • 제품 유형별
  • 용도별
  • 지역별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 칠레
    • 콜롬비아
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Amcor plc
    • Mondi plc
    • AptarGroup, Inc.
    • Sonoco Products Company
    • Silgan Holdings Inc.
    • Albea Services S.A.S.
    • Gerresheimer AG
    • Quadpack Industries, S.A.
    • HCP Packaging(Shanghai) Co., Ltd.
    • Cosmogen S.A.
    • Texen S.A.S.
    • Tubaplas S.A.
    • Wheaton Brasil Vidros S.A.
    • Proenfar S.A.S.
    • C-Pack Packaging do Brasil Ltda.
    • Globalpack Embalagens Ltda.
    • Condensa S.A.
    • Brasilata S.A. Embalagens Metalicas
    • FCO Group Participacoes Ltda.
    • Liner Brasil Ltda.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.28

According to Mordor Intelligence, the South America personal care packaging market size was valued at USD 2.54 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.54 billion in 2026 to reach USD 3.66 billion by 2031, at a CAGR of 7.58% during the forecast period (2026-2031).

South America Personal Care Packaging - Market - IMG1

South America Personal Care Packaging Market Trends and Insights

Rising Consumption of Personal Care Products and Premium Beauty Products

Brazil's direct-selling networks support repeat purchases and maintain demand for bottles, jars, tubes, and sachets even when retail conditions weaken. More product stock-keeping units require a wider range of container sizes, closures, labels, and dispensing options. Premium products also use airless dispensers, glass flacons, and decorated closures that require more specialized conversion capabilities. Personal consultation and repeat ordering can provide a more stable demand base than channels that depend solely on shelf visibility, giving the South America personal care packaging market a broad demand base not limited to traditional stores.

Growth in Skin Care, Hair Care, and Fragrance

Serums, retinol products, and broad-spectrum sunscreens use airless pumps, UV-protective glass, or sealed tubes to protect their formulas. AptarGroup operates manufacturing sites in Cajamar, Jundiai, Maringa, and Camacari, serving regional beauty customers with airless dispensing systems. Fragrance demand supports sales of premium glass flacons and refillable designs, including products supplied by Wheaton Brasil. Greater sunscreen awareness also supports demand for metered tubes and airless pumps, which provide controlled dispensing and protect the product. Local production of these systems can reduce import dependence and help brands respond to shorter launch schedules, raising the technical requirements for the South America personal care packaging market.

Polyolefin and Recycled-Resin Cost Volatility

Polyethylene and polypropylene are widely used in bottles, tubes, caps, and flexible films, making input costs important for regional converters. Higher resin costs can compress margins when packaging suppliers cannot immediately pass price increases to brand owners. Cost uncertainty also complicates pricing for long-term supply contracts and new product development programs. Recycled material may provide an alternative source when virgin material availability tightens, although its quality and supply remain uneven. The South America personal care packaging market remains exposed because resin inputs account for a significant share of the cost of high-volume plastic packs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Brand Adoption of Mono-Material and Recycled-Content Packs
  2. Demand for Lightweight Flexible Packaging
  3. High Cost of Sustainable Packaging Development

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plastic accounted for 58.23% of the South America personal care packaging market in 2025 because polyethylene and polypropylene offer a practical cost-performance balance for high-volume products. Plastics are projected to grow at an 8.16% CAGR through 2031, the fastest rate among material subcategories. This change reflects higher demand for renewable and recycled-content options within established plastic conversion systems. Braskem's I'm Green bio-based polyethylene is produced from Brazilian sugarcane ethanol, giving converters access to a regional renewable feedstock. Natura and Grupo Boticario have used renewable plastic in packaging, supporting the wider adoption of certified bio-based materials and allowing converters to adapt existing production lines without sacrificing product performance.

Glass remains important for fragrance and prestige skin care because it supports product protection, weight, and premium presentation. Wheaton Brasil supplies glass packaging to domestic and multinational beauty brands and has adopted biometane as a partial replacement for natural gas in production. Metal continues to serve aerosol and deodorant applications, where durability and dispensing requirements are important. Grupo Boticario reported that its recycled aluminum aerosol packaging avoided more than 240 tonnes of carbon dioxide emissions and more than 100 tonnes of aluminum waste by 2024. Paper and paperboard are gaining attention for secondary cartons and selected specialty applications, although material selection remains application-specific because each option provides different barriers, decoration options, and end-of-life pathways.

Rigid packaging accounted for 71.48% of the South America personal care packaging market size in 2025, reflecting the continuing role of bottles and jars in hair care, oral care, fragrance, and skin care. Rigid packs remain important because consumers associate them with product protection, visibility, and a premium experience. Amcor introduced its customizable Mocha bottle in March 2026 in 100 ml, 250 ml, and 500 ml formats, with a minimum order quantity of 10,000 units. The format allows smaller brands to access a standardized bottle platform with a shorter development path. Rigid packs also support decoration and dispensing options that are difficult to reproduce in some flexible structures.

Flexible packaging is projected to grow at an 8.32% CAGR through 2031 as refill pouches and sachets serve different purchasing occasions. Value sachets lower the initial purchase cost, while premium refill pouches retain consumers after a primary pack is purchased. Amcor offers refill pouch structures for personal care products in South America, including designs intended to support recyclability. The formats are increasingly complementary rather than direct substitutes. A rigid primary container can support product presentation, while a refill pouch can reduce material for repeat purchases and create an opportunity in the South America personal care packaging market for suppliers that can meet consistent barrier, sealing, decoration, and color requirements across both formats.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Plastic
      • Polyethylene
      • Polypropylene
      • PET and PVC
      • Polystyrene
      • Bio-Based Plastics
      • Other Plastic Types
    • Glass
    • Metal
    • Paper and Paperboard
  • By Packaging Format
    • Rigid
    • Flexible
  • By Product Type
    • Bottles and Jars
    • Tubes and Sticks
    • Pumps and Dispensers
    • Pouches and Sachets
    • Caps and Closures
    • Other Product Types
  • By Application
    • Skin Care
    • Hair Care
    • Oral Care
    • Makeup Products
    • Deodorants and Fragrances
    • Baby Care
    • Other Applications
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Chile
    • Colombia
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. Mondi plc
  3. AptarGroup, Inc.
  4. Sonoco Products Company
  5. Silgan Holdings Inc.
  6. Albea Services S.A.S.
  7. Gerresheimer AG
  8. Quadpack Industries, S.A.
  9. HCP Packaging (Shanghai) Co., Ltd.
  10. Cosmogen S.A.
  11. Texen S.A.S.
  12. Tubaplas S.A.
  13. Wheaton Brasil Vidros S.A.
  14. Proenfar S.A.S.
  15. C-Pack Packaging do Brasil Ltda.
  16. Globalpack Embalagens Ltda.
  17. Condensa S.A.
  18. Brasilata S.A. Embalagens Metalicas
  19. FCO Group Participacoes Ltda.
  20. Liner Brasil Ltda.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Consumption of Personal Care Products and Premium Beauty SKUs
    • 4.2.2 Expansion of Refillable and Reusable Packaging Models
    • 4.2.3 Demand for Lightweight Flexible Packaging
    • 4.2.4 Growth of Skin Care, Hair Care, and Fragrance Categories
    • 4.2.5 Brand-Led Adoption of Mono-Material and Recycled-Content Packs
    • 4.2.6 Nearshore Customization for Shorter Beauty Launch Cycles
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Polyolefin and Recycled-Resin Costs
    • 4.3.2 High Cost of New Sustainable Packaging Development
    • 4.3.3 Inconsistent Collection and Recovery of Post-Consumer Packaging
    • 4.3.4 Refill-System Friction from Product-Safety and Retail-Execution Constraints
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Plastic
      • 5.1.1.1 Polyethylene
      • 5.1.1.2 Polypropylene
      • 5.1.1.3 PET and PVC
      • 5.1.1.4 Polystyrene
      • 5.1.1.5 Bio-Based Plastics
      • 5.1.1.6 Other Plastic Types
    • 5.1.2 Glass
    • 5.1.3 Metal
    • 5.1.4 Paper and Paperboard
  • 5.2 By Packaging Format
    • 5.2.1 Rigid
    • 5.2.2 Flexible
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Bottles and Jars
    • 5.3.2 Tubes and Sticks
    • 5.3.3 Pumps and Dispensers
    • 5.3.4 Pouches and Sachets
    • 5.3.5 Caps and Closures
    • 5.3.6 Other Product Types
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Skin Care
    • 5.4.2 Hair Care
    • 5.4.3 Oral Care
    • 5.4.4 Makeup Products
    • 5.4.5 Deodorants and Fragrances
    • 5.4.6 Baby Care
    • 5.4.7 Other Applications
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Brazil
    • 5.5.2 Argentina
    • 5.5.3 Chile
    • 5.5.4 Colombia
    • 5.5.5 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Mondi plc
    • 6.4.3 AptarGroup, Inc.
    • 6.4.4 Sonoco Products Company
    • 6.4.5 Silgan Holdings Inc.
    • 6.4.6 Albea Services S.A.S.
    • 6.4.7 Gerresheimer AG
    • 6.4.8 Quadpack Industries, S.A.
    • 6.4.9 HCP Packaging (Shanghai) Co., Ltd.
    • 6.4.10 Cosmogen S.A.
    • 6.4.11 Texen S.A.S.
    • 6.4.12 Tubaplas S.A.
    • 6.4.13 Wheaton Brasil Vidros S.A.
    • 6.4.14 Proenfar S.A.S.
    • 6.4.15 C-Pack Packaging do Brasil Ltda.
    • 6.4.16 Globalpack Embalagens Ltda.
    • 6.4.17 Condensa S.A.
    • 6.4.18 Brasilata S.A. Embalagens Metalicas
    • 6.4.19 FCO Group Participacoes Ltda.
    • 6.4.20 Liner Brasil Ltda.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기