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유제품용 무균 포장 시장 예측(-2030년) : 제품 유형별, 재료별, 기술별, 용도별, 지역별 세계 분석

Dairy Aseptic Packaging Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Material, Technology, Application and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 유제품용 무균 포장 시장은 2024년에 115억 8,000만 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR 5.04%로 성장하며, 2030년에는 155억 6,000만 달러에 달할 전망입니다.

우유, 요구르트, 크림 등 유제품의 맛, 품질, 영양가는 이런 유형의 포장을 통해 유지됩니다. 이 포장에는 정교한 살균 및 밀봉 기술이 사용되며 미생물의 번식을 억제하기 위해 다층 재료가 자주 사용됩니다.

FAO(유엔식량농업기구)에 따르면 세계 우유 생산량은 향후 10년간 매년 1.4%씩 증가할 것으로 예상되며, 제품의 품질을 유지하고 유통기한을 연장할 수 있는 효율적인 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유통기한 연장에 대한 니즈 증가

냉장 없이 보관할 수 있는 유제품은 소비자들 사이에서 점점 더 인기를 끌고 있습니다. 이러한 요구를 충족시키는 중요한 요소는 무균 포장입니다. 우유, 크림, 요구르트와 같은 제품은 무균 기술을 통해 제품과 포장을 살균하고 미생물 오염을 제거하여 몇 달 동안 안전하고 신선하게 보관할 수 있습니다. 또한 냉장 창고가 많지 않거나 유통 물류가 어려운 지역에서는 특히 유용합니다. 제조업체의 경우, 품질 저하 없이 유통기한을 연장할 수 있으며, 식품 폐기물을 줄이고 공급망 효율성을 높일 수 있습니다.

고가의 초기 투자 비용

무균 포장 시설을 설립하는 데 드는 높은 초기 비용은 유제품 무균 포장 시장에 큰 장애물이 되고 있습니다. 특수 재료, 멸균 장비, 첨단 기계 구입 비용은 기존 포장 기술을 사용하는 경우보다 훨씬 더 많이 듭니다. 또한 투자 회수 기간이 길어져 잠재적 투자자들의 진입을 억제할 수 있으며, 이러한 경제적 부담은 특히 자본력이 부족한 중소기업(SME)의 경우 더욱 큰 어려움으로 작용할 수 있습니다.

식품 안전에 대한 관심 증가

식품 안전과 품질에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 무균 포장은 제품의 무결성을 유지하는 데 있으며, 매우 중요한 요소가 될 수 있습니다. 엄격한 안전 규제가 필요한 유제품의 경우, 무균 포장 기술은 영양가를 유지하면서 위험한 박테리아를 효율적으로 제거할 수 있으므로 최적의 선택입니다. 또한 마케팅 캠페인에서 무균 포장 제품의 안전성을 강조함으로써 기업은 이러한 추세를 활용하여 고객의 신뢰와 충성도를 확보할 수 있습니다.

규제 압력과 환경에 미치는 영향

무균 포장이 환경, 특히 플라스틱 폐기물에 미치는 영향에 의해 시장 성장은 심각한 위협을 받고 있습니다. 무균 포장은 유통기한을 연장하고 방부제의 필요성을 감소시키지만, 재활용이 어려운 다층 재료를 자주 사용합니다. 환경 친화적인 관행에 대한 규제 압력과 지속가능성에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 기업은 대안을 찾아야하지만 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 또한 보다 지속가능한 대안이 등장할 경우, 이러한 환경 문제에 대한 대응을 소홀히 할 경우 시장 점유율이 감소하고 소비자들에게 불리한 평가를 받을 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

포장 식품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 COVID-19 팬데믹은 유제품 무균 포장 시장에 큰 영향을 미쳐 성장의 기폭제가 되었습니다. 사람들이 바이러스에 대한 노출을 줄이려고 노력하면서 냉장 보관이 필요하지 않은 UHT 우유와 요구르트와 같은 보존 가능한 유제품의 구매가 크게 증가했습니다. 식품 안전과 위생의 중요성은 이러한 소비자 행동의 변화로 인해 제품의 유통기한을 연장하고 오염을 방지하는 무균 포장 옵션에 대한 지식과 수용도가 높아졌습니다. 또한 팬데믹은 최첨단 포장 기술의 사용과 지속가능성에 대한 강조와 같은 기존 추세를 가속화했습니다.

예측 기간 중 카톤 부문이 가장 큰 비중을 차지할 전망

유제품 무균 포장 시장에서 카톤 분야가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 무균 상자를 만드는 데 사용되는 주요 재료는 판지, 얇은 플라스틱 층, 알루미늄입니다. 이러한 재료는 우수한 장벽 특성을 가지고 있으며, 냉장 보관 없이도 유제품의 신선도와 영양가를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 포장 솔루션은 오염에 대한 안전성을 유지하면서 유통기한을 연장할 수 있으며, 우유, 크림, 요구르트와 같은 제품에 특히 인기가 있습니다. 또한 무균 카톤에 대한 수요는 바로 먹을 수 있는 유제품에 대한 소비자의 선호도가 높아지고 친환경 포장 옵션에 대한 관심이 높아짐에 따라 증가하고 있습니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 플라스틱 부문입니다.

유제품 무균 포장 시장의 플라스틱 부문은 비용 효율성, 경량성, 다용도성으로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유제품은 플라스틱 소재의 우수한 장벽 특성, 특히 무균용으로 제작된 플라스틱 소재의 혜택을 누릴 수 있으며, 습기와 산소를 차단하고 냉장보관 없이도 더 오래 보관할 수 있습니다. 플라스틱 무균 포장에 대한 수요는 취급과 보관이 용이한 포장 옵션을 원하는 소비자 증가에 힘입은 바 큽니다. 또한 생분해성 대체품의 개발과 플라스틱 재활용 기술의 발전으로 플라스틱 사용과 관련된 환경 문제가 해결되고 있으며, 지속가능성 목표를 달성하고자 하는 제조업체들에게 무균 포장재가 선호되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 가진 지역 :

아시아태평양은 유제품 무균 포장 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 특히 중국이나 인도와 같은 국가에서는 유제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 가처분 소득 증가와 급속한 도시화로 인해 소비자들이 유제품에 더 많은 지출을 할 수 있으므로 이 지역은 2023년 전체 시장에서 약 47%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 단백질, 칼슘, 프로바이오틱스 함량 등 유제품의 영양학적 이점에 대한 지식이 증가함에 따라 소비가 더욱 촉진되고 있습니다. 또한 아시아태평양은 유제품 생산에 적합한 기후와 대규모 낙농 인프라를 갖추고 있으며, 수입 의존도가 낮습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

유제품 무균 포장 시장은 예측 기간 중 북미에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 가속하는 주요 요인은 초고온(UHT) 우유와 같이 선반에 보관할 수 있는 유제품에 대한 소비자의 선호도가 높기 때문이며, 이는 편의성을 중시하고 냉장 보관이 필요 없는 소비자들에게 어필할 수 있습니다. 또한 이 지역은 포장 기술 혁신의 중심지로 알려져 있으며, 그 결과 제품의 안전성을 높이고 유통기한을 연장하는 무균 포장 기술이 발전하고 있습니다. 또한 기능성 유제품에 대한 수요를 포함하여 유제품 섭취의 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 제품의 무결성을 유지하는 효율적인 포장 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스 :

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장

COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 유제품용 무균 포장 시장 : 제품 유형별

  • 카톤
  • 백 & 파우치
  • 보틀·캔
  • 바이알과 앰플
  • 기타 제품 유형

제6장 세계의 유제품용 무균 포장 시장 : 재료별

  • 플라스틱
  • 종이·판지
  • 유리
  • 금속

제7장 세계의 유제품용 무균 포장 시장 : 기술별

  • 열무균 처리
  • 화학 무균 처리
  • 방사선 처리

제8장 세계의 유제품용 무균 포장 시장 : 용도별

  • 음료
    • RTD(Ready-to-Drink)
    • 유제품 기반 음료
    • 기타 음료
  • 식품
    • 가공식품
    • 과일과 채소
    • 유제품
    • 기타 식품
  • 제약
  • 기타 애플리케이션

제9장 세계의 유제품용 무균 포장 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Amcor plc
  • Neuman & Esser
  • Kobelco
  • International Paper Company
  • Burckhardt Compression
  • Howden
  • Tetra Pak
  • Smurfit Kappa Group
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • GE Company
  • Sidel Group
  • Ecolean AB
  • Shenyang Yuanda
  • Reynolds Group Holdings Limited
  • Crown Holdings
KSA 24.12.13

According to Stratistics MRC, the Global Dairy Aseptic Packaging Market is accounted for $11.58 billion in 2024 and is expected to reach $15.56 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.04% during the forecast period. Dairy aseptic packaging uses methods and supplies that shield dairy products from contamination so they can be kept for long periods of time without refrigeration, the flavour, quality, and nutritional value of dairy products like milk, yogurt, and cream are preserved by this kind of packaging, which uses sophisticated sterilization and sealing techniques and frequently multi-layered materials to inhibit microbial growth.

According to the Food and Agriculture Organization (FAO), global milk production is forecast to increase by 1.4% annually over the next decade, which drives the demand for efficient packaging solutions to maintain product quality and extend shelf life.

Market Dynamics:

Driver:

Growing need for extended shelf life

Dairy products that keep well without refrigeration are becoming more and more popular with consumers. A key component of satisfying this requirement is aseptic packaging. Products like milk, cream, and yogurt can stay safe and fresh for months with aseptic techniques, which sterilize the product and the packaging to remove microbial contamination. Additionally, this is especially helpful in areas where there aren't many cold storage facilities or where logistics of distribution are difficult. For manufacturers, a long shelf life without sacrificing quality helps cut down on food waste and boost supply chain effectiveness.

Restraint:

Expensive initial investment costs

The high upfront costs of establishing aseptic packaging facilities pose a significant obstacle to the dairy aseptic packaging market. The cost of purchasing specialized materials, sterilization equipment, and sophisticated machinery is significantly greater than that of using conventional packaging techniques. Furthermore, longer payback periods and a deterrent to potential entrants investing in this technology can result from this financial burden, which can be especially difficult for small and medium-sized businesses (SMEs) that might not have the required capital.

Opportunity:

Greater attention to food safety

There is a chance for aseptic packaging to be extremely important in maintaining product integrity as consumer awareness of food safety and quality increases. For dairy products that need strict safety regulations, aseptic packaging techniques are perfect because they efficiently eradicate dangerous bacteria while maintaining nutritional value. Moreover, by highlighting the safety advantages of their aseptically packaged products in marketing campaigns, businesses can take advantage of this trend and win over customers' trust and loyalty.

Threat:

Regulatory pressures and the effect on the environment

The growth of the market is seriously threatened by the effects of aseptic packaging on the environment, especially with regard to plastic waste. Aseptic packaging increases shelf life and decreases the need for preservatives, but it frequently uses multi-layer materials that are challenging to recycle. Regulatory pressures for eco-friendly practices and growing consumer awareness of sustainability force businesses to look for alternate solutions, which can be expensive and time-consuming. Additionally, when more sustainable options become available, failing to adjust to these environmental concerns could lead to a decline in market share and unfavorable consumer perceptions.

Covid-19 Impact:

Due to increased consumer demand for packaged food products, the COVID-19 pandemic had a major impact on the dairy aseptic packaging market and served as a growth catalyst. The purchase of shelf-stable dairy products, like UHT milk and yogurt, which do not require refrigeration, increased significantly as people tried to reduce their exposure to the virus. The significance of food safety and hygiene was highlighted by this change in consumer behavior, which increased knowledge of and acceptance of aseptic packaging options that prolong product shelf life and prevent contamination. Furthermore, the pandemic accelerated pre-existing trends, like the use of cutting-edge packaging technologies and a greater emphasis on sustainability.

The Cartons segment is expected to be the largest during the forecast period

The cartons segment holds the largest share in the dairy aseptic packaging market. The main materials used to make aseptic cartons are paperboard, thin layers of plastic, and aluminum. These materials have good barrier qualities that help keep dairy products fresh and nutritious without requiring refrigeration. The ability of this packaging solution to increase shelf life while maintaining contamination safety makes it especially popular for products like milk, cream, and yogurt. Moreover, aseptic carton demand is being driven by expanding consumer preferences for ready-to-eat, convenient dairy products as well as a growing emphasis on environmentally friendly packaging options.

The Plastic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Due to its cost-effectiveness, lightweight nature, and versatility, the plastic segment of the dairy aseptic packaging market is anticipated to grow at the highest CAGR. Dairy products benefit from the superior barrier qualities of plastic materials, especially those made for aseptic applications, which shield them from moisture and oxygen and increase their shelf life without refrigeration. The need for plastic aseptic packaging is also being driven by consumers increasing desire for easy-to-handle and store packaging options. Furthermore, the development of biodegradable alternatives and improvements in plastic recycling technologies are resolving environmental issues related to plastic use, making it a desirable option for manufacturers seeking to fulfill sustainability targets.

Region with largest share:

Due to a sizable and expanding population that raises demand for dairy products, especially in nations like China and India, the Asia-Pacific region commands the largest share of the dairy aseptic packaging market. Due to growing disposable incomes and rapid urbanization, which allow consumers to spend more on dairy products, this region dominated the market in 2023, holding about 47% of the total share. Consumption is further encouraged by the increased knowledge of the nutritional advantages of dairy, such as its protein, calcium, and probiotic content. Additionally, the Asia-Pacific area has a large infrastructure for dairy farming and a climate that is conducive to local production, which lessens dependency on imports.

Region with highest CAGR:

Over the course of the forecast period, the dairy aseptic packaging market is expected to grow at the highest CAGR in the North American region. The main factor driving this growth is the strong consumer preference for dairy products that can be kept on the shelf, like ultra-high temperature (UHT) milk, which appeals to consumers who value convenience and don't require refrigeration. Additionally, the area is known for being a center for packaging technology innovation, which has resulted in better aseptic packaging techniques that increase product safety and prolong shelf life. Furthermore, the need for efficient packaging solutions that maintain product integrity is being driven by growing awareness of the health benefits of dairy consumption, including the demand for functional dairy products.

Key players in the market

Some of the key players in Dairy Aseptic Packaging market include Amcor plc, Neuman & Esser, Kobelco, International Paper Company, Burckhardt Compression, Howden, Tetra Pak, Smurfit Kappa Group, DuPont de Nemours, Inc., GE Company, Sidel Group, Ecolean AB, Shenyang Yuanda, Reynolds Group Holdings Limited and Crown Holdings.

Key Developments:

In May 2024, NEUMAN & ESSER has formed a strategic partnership with Swedish tech developer Surfcleaner, to boost water treatment and sustainability across global industries. As a leading OEM for reciprocating compressor systems, NEUMAN & ESSER is a trusted partner of the oil & gas, chemical and petrochemical and process industry.

In April 2024, International Paper and DS Smith Plc announced that they have reached agreement on the terms of a recommended all-share combination, creating a truly global leader in sustainable packaging solutions. The terms of the Combination value each DS Smith share at 415 pence per share, and will result in IP issuing 0.1285 shares for each DS Smith share, resulting in pro forma ownership of 66.3 percent for IP shareholders and 33.7 percent for DS Smith shareholders, implying a transaction value of approximately $9.9 billion.

In March 2023, Amcor, a global leader in developing and producing responsible packaging solutions, announced a joint research project agreement with Nfinite Nanotechnology Inc. to validate the use of Nfinite's nanocoating technology to enhance both recyclable and compostable packaging.

Product Types Covered:

  • Cartons
  • Bags & Pouches
  • Bottles & Cans
  • Vials & Ampoules
  • Other Product Types

Materials Covered:

  • Plastic
  • Paper & Paperboard
  • Glass
  • Metal

Technologies Covered:

  • Thermal Aseptic Processing
  • Chemical Aseptic Processing
  • Radiation Processing

Applications Covered:

  • Beverages
  • Food
  • Pharmaceutical
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 Emerging Markets

Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Dairy Aseptic Packaging Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Cartons
  • 5.3 Bags & Pouches
  • 5.4 Bottles & Cans
  • 5.5 Vials & Ampoules
  • 5.6 Other Product Types

6 Global Dairy Aseptic Packaging Market, By Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Plastic
  • 6.3 Paper & Paperboard
  • 6.4 Glass
  • 6.5 Metal

7 Global Dairy Aseptic Packaging Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Thermal Aseptic Processing
  • 7.3 Chemical Aseptic Processing
  • 7.4 Radiation Processing

8 Global Dairy Aseptic Packaging Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Beverages
    • 8.2.1 Ready-To-Drink
    • 8.2.2 Dairy-Based Beverages
    • 8.2.3 Other Beverages
  • 8.3 Food
    • 8.3.1 Processed Foods
    • 8.3.2 Fruits and Vegetables
    • 8.3.3 Dairy Food
    • 8.3.4 Other Foods
  • 8.4 Pharmaceutical
  • 8.5 Other Applications

9 Global Dairy Aseptic Packaging Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Amcor plc
  • 11.2 Neuman & Esser
  • 11.3 Kobelco
  • 11.4 International Paper Company
  • 11.5 Burckhardt Compression
  • 11.6 Howden
  • 11.7 Tetra Pak
  • 11.8 Smurfit Kappa Group
  • 11.9 DuPont de Nemours, Inc.
  • 11.10 GE Company
  • 11.11 Sidel Group
  • 11.12 Ecolean AB
  • 11.13 Shenyang Yuanda
  • 11.14 Reynolds Group Holdings Limited
  • 11.15 Crown Holdings
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