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시장보고서
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2133909
바이오 킬레이트제 시장 예측(-2034년) - 제품 유형, 원료, 용도, 형태, 최종사용자 및 지역별 분석Bio-Based Chelating Agents Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type (GLDA, MGDA, EDDS, Citric Acid and Derivatives, Phytic Acid and Other Bio-based Chelating Agents), Source, Application, Form, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 바이오 킬레이트제시장은 2026년에 6억 5,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중 CAGR 8.5%로 확대되어 2034년까지 12억 5,000만 달러에 달할 전망입니다.
바이오 킬레이트제는 재생 가능한 생물 자원에서 유래한 특수한 유기 화합물로, 금속 이온과 결합하여 안정적인 수용성 복합체를 형성함으로써 산업 공정에서 금속의 침전 및 스케일 발생을 방지합니다. 이들은 카르복실기나 하이드록실기 등 자연에 존재하는 관능기를 이용하여 중금속이나 알칼리 토금속을 효과적으로 포집하는 역할을 합니다. 이러한 킬레이트제는 아미노산, 탄수화물 또는 유기산을 생화학적 방식으로 변환하여 제조됩니다. 이를 적용함으로써 전 세계적으로 엄격한 환경 규제와 기업의 지속가능성 관련 요건을 철저히 준수하면서 효율적인 금속 관리가 실현됩니다.
엄격한 환경 규제
엄격한 환경 규제로 인해 산업계는 기존의 유독한 화학 처리를 대체할 수 있는 지속 가능한 대안인 바이오 킬레이트제를 채택할 수밖에 없게 되었습니다. 중금속 배출 감축과 수생 독성 최소화를 요구하는 규제 압력이 높아짐에 따라, 수처리 및 세정 시스템에 이러한 물질을 도입하는 속도가 가속화되고 있습니다. 이러한 전환은 킬레이트 효율과 생분해성을 높이는 친환경 화학 기술의 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다. 그 결과, 제조업체들은 엄격한 환경 기준을 준수하면서도 운영 비용을 최적화하기 위해 바이오 킬레이트 기술에 대한 투자를 확대되고 있습니다.
높은 생산 비용
고도의 바이오 킬레이트제의 대규모 합성에 수반되는 막대한 비용은 상업적 보급에 있어 큰 장벽이 되고 있습니다. 안정성이 높고 효율적인 바이오 유래 제제를 개발하기 위해서는 대개 복잡한 추출 공정이나 고도의 품질 관리 기술이 필요하며, 이로 인해 총 생산 비용이 상승합니다. 게다가 특정 유기 킬레이트제는 특정 환경 조건에 민감하기 때문에 가혹한 산업용도에서의 수명이 제한됩니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 특히 연구개발 예산이 제한적인 기업의 경우 시장 확대가 제약을 받고 있습니다.
수처리 분야에서의 확대
수처리 분야에서는 지속 가능한 금속 격리에 대한 수요가 높아지고 있어, 바이오 킬레이트제 제조업체에게 큰 성장 기회가 생겨나고 있습니다. 바이오 킬레이트제는 재생 가능한 원료를 주원료로 사용하며, 독성 물질의 용출 없이 스케일 발생을 방지하고 중금속을 제거하는 매우 효과적인 수단을 제공합니다. 전 세계적으로 도시 및 산업용수 인프라에 대한 투자가 확대되고, 규제 당국이 친환경 처리 방식을 권장하는 가운데, 첨단 바이오 킬레이트제의 채택이 급증할 것으로 예측됩니다. 이러한 추세는 특수 소재 설계에 있어 수익성 높은 길을 열어줄 것입니다.
합성 킬레이트제와의 경쟁
첨단 합성 킬레이트제의 지속적인 혁신은 바이오 킬레이트제 시장에 큰 위협이 되고 있습니다. 기존의 합성 화합물이나 새롭게 등장한 대체 격리 기술은 가혹한 산업 환경에서도 뛰어난 내구성을 발휘하는 경우가 많으며, 대규모 용도에서는 비용 대비 효과가 더 높을 수 있습니다. 또한, 물리적 분리 기술의 급속한 발전으로 인해 기존 금속 제거 방법의 효율이 향상되고 있습니다. 이러한 경쟁 압력은 특히 비용과 내구성이 운영상의 주요 고려 사항이 되는 경우, 바이오 유래 솔루션 시장 침투를 저해할 가능성이 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
팬데믹은 당초 바이오 킬레이트제공급망에 혼란을 초래했으며, 실험실 폐쇄 및 물류 제약으로 인해 연구 활동이 지연되었습니다. 그러나 이후 고급 세정 제품에 대한 수요가 급증하면서 필수 위생 용도에서 친환경 소재의 채택이 가속화되었습니다. 팬데믹 이후, 공중 보건과 지속 가능한 제조에 대한 관심이 높아지면서 바이오 유래 킬레이트 기술에 대한 장기적인 투자가 촉진되었으며, 전 세계의 다양한 수처리 및 산업 분야에서 시장의 강력한 회복과 확장을 이끌고 있습니다.
예측 기간 동안 GLDA(글루탐산 N,N-디아세테이트) 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.
GLDA(글루탐산 N,N-디아세테이트) 부문은 타의 추종을 불허하는 킬레이트 효율과 다양한 산업 분야에 걸친 폭넓은 적용 가능성 덕분에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. GLDA는 뛰어난 금속 결합 능력을 갖추고 있으며, 적정한 조건에서도 효과적으로 작용하므로 제조 공정에서의 중금속 오염을 대폭 저감하고 유해 폐기물 발생을 최소화할 수 있습니다. 각 산업 분야에서 지속 가능하고 비용 효율적인 생산 방식이 점점 더 중요시되는 가운데, 수처리 및 세정 분야의 특수 바이오 킬레이트제에 대한 수요는 계속해서 급증하고 있으며, 이에 따라 이러한 제품들 시장 내 우월한 입지가 더욱 공고해지고 있습니다.
아미노산 유도체 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 아미노산 유도체 부문은 그린 케미스트리 및 생화학 합성의 급속한 발전에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 기술을 통해 아미노산을 정밀하게 변형하여 특정 산업용도에 맞추어 설계된, 고도로 전문화되고 견고한 킬레이트제를 제조할 수 있게 됩니다. 생화학적 개량을 통해 킬레이트제의 수율, 안정성 및 생분해성을 향상시키는 능력은 공정 경제성을 크게 개선합니다. 그 결과, 생명공학 연구에 대한 투자 확대와 유리한 규제 프레임워크 덕분에 전 세계적으로 아미노산 유래 킬레이트제의 상업적 도입이 가속화되고 있습니다.
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 동안 북미는 바이오 킬레이트제를 광범위하게 사용하는 확립된 화학 산업 및 수처리 산업이 존재하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 지역은 막대한 연구개발 투자, 강력한 지적재산권 보호, 그리고 그린 케미스트리와 지속 가능한 제조를 촉진하는 정부의 지원 정책의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 미국 및 캐나다의 주요 업계 주체들이 첨단 친환경 킬레이트 기술을 조기에 도입함에 따라, 세계 바이오 킬레이트제 시장에서 이 지역의 우위가 더욱 공고해지고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아태평양은 신흥 경제국의 급속한 산업화와 수처리·세정 부문의 확장으로 인해 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 증가하는 국내 수요와 엄격한 환경 규제에 대응하기 위해 화학 인프라 및 지속 가능한 제조 기술에 대한 투자가 점점 확대되고 있습니다. 또한, 유리한 정부 정책, 외국인 직접 투자 증가, 그리고 비용 효율이 뛰어난 재생 가능 원료의 확보 가능성이 맞물려 해당 지역 전체에서 바이오 킬레이트제의 도입이 가속화되고 있습니다.
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- 지역별 세분화
- 고객 요청에 따른 주요 국가 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고: 실현 가능성 확인 후 제공됨)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹
목차
제1장 주요 요약
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 바이오 킬레이트제 시장 : 제품 유형별
제6장 세계의 바이오 킬레이트제 시장 : 소스별
제7장 세계의 바이오 킬레이트제 시장 : 용도별
제8장 세계의 바이오 킬레이트제 시장 : 폼별
제9장 세계의 바이오 킬레이트제 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 바이오 킬레이트제 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브
제13장 기업 개요
LSH 26.09.29According to Stratistics MRC, the Global Bio-Based Chelating Agents Market is accounted for $0.65 billion in 2026 and is expected to reach $1.25 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.5% during the forecast period. Bio-based chelating agents are specialized organic compounds derived from renewable biological resources that bind to metal ions, forming stable, water-soluble complexes to prevent metal precipitation and scaling in industrial processes. They function by utilizing naturally occurring functional groups, such as carboxyl and hydroxyl groups, to sequester heavy metals and alkaline earth metals effectively. These agents are produced through the biochemical conversion of amino acids, carbohydrates, or organic acids. Their application ensures efficient metal management while strictly aligning with stringent ecological regulations and corporate sustainability mandates globally.
Market Dynamics:
Driver:
Stringent Environmental Regulations
Stringent environmental regulations compel industries to adopt bio-based chelating agents offering sustainable alternatives to traditional toxic chemical treatments. Growing regulatory pressure to reduce heavy metal discharge and minimize aquatic toxicity is accelerating the integration of these materials in water treatment and cleaning systems. This transition is supported by advancements in green chemistry, which enhance chelation efficiency and biodegradability. Consequently, manufacturers are investing in bio-based chelating technologies to achieve compliance with stringent environmental standards while optimizing operational costs.
Restraint:
Higher Production Costs
The substantial expenses associated with the large-scale synthesis of advanced bio-based chelating agents represent a significant barrier to widespread commercial adoption. Developing highly stable and efficient bio-based formulations often requires complex extraction processes and sophisticated quality control techniques, which escalate overall production costs. Furthermore, the sensitivity of certain organic chelators to specific environmental conditions limits their operational lifespan in harsh industrial applications. These factors collectively constrain market expansion, particularly for enterprises with limited research budgets.
Opportunity:
Expansion in Water Treatment
The water treatment sector presents substantial growth opportunities for bio-based chelating agent manufacturers due to increasing demand for sustainable metal sequestration. Bio-based chelators offer a highly effective pathway to prevent scaling and remove heavy metals without toxic leaching, utilizing renewable feedstocks as primary inputs. As global investments in municipal and industrial water infrastructure expand and regulatory agencies favor eco-friendly treatment pathways, the adoption of advanced bio-based chelators is expected to surge. This trend creates lucrative avenues for specialized material design.
Threat:
Competition from Synthetic Agents
The continuous innovation of advanced synthetic chelating agents poses a considerable threat to the bio-based chelating agents market. Traditional synthetic compounds and emerging alternative sequestration technologies often exhibit superior robustness under extreme industrial conditions and can be more cost-effective for large-scale applications. Additionally, the rapid advancement of physical separation technology is enhancing the efficiency of conventional metal removal methods. This competitive pressure may hinder the market penetration of bio-based solutions, particularly where cost and durability are primary operational considerations.
Covid-19 Impact:
The pandemic initially disrupted bio-based chelating agent supply chains and delayed research activities due to laboratory closures and logistical constraints. However, the subsequent surge in demand for advanced cleaning products accelerated the adoption of eco-friendly materials for essential hygiene applications. Post-pandemic, the heightened focus on public health and sustainable manufacturing has reinforced long-term investments in bio-based chelating technologies, driving robust market recovery and expansion across diverse water treatment and industrial sectors globally.
The GLDA (Glutamic Acid N,N-Diacetic Acid) segment is expected to be the largest during the forecast period
The GLDA (Glutamic Acid N,N-Diacetic Acid) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its unparalleled chelation efficiency and widespread applicability across diverse industrial sectors. GLDA offers exceptional metal-binding capabilities and operates effectively under moderate conditions, which significantly reduces heavy metal contamination and minimizes hazardous waste generation in manufacturing processes. As industries increasingly prioritize sustainable and cost-effective production methods, the demand for specialized bio-based chelators in water treatment and cleaning continues to surge, thereby solidifying their dominant market position.
The amino acid derivatives segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the amino acid derivatives segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapid advancements in green chemistry and biochemical synthesis. These technologies enable the precise modification of amino acids to produce highly specialized and robust chelating agents tailored for specific industrial applications. The ability to enhance chelator yield, stability, and biodegradability through biochemical refinement significantly improves process economics. Consequently, increasing investments in bioengineering research and favorable regulatory frameworks are accelerating the commercial adoption of amino acid-derived chelators globally.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the presence of well-established chemical and water treatment industries that heavily utilize bio-based chelating agents. The region benefits from substantial research and development investments, robust intellectual property protection, and supportive government initiatives promoting green chemistry and sustainable manufacturing. Furthermore, the early adoption of advanced eco-friendly chelating technologies by key industry players in the United States and Canada reinforces the region's dominant position in the global bio-based chelating agents landscape.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapid industrialization and expanding water treatment and cleaning sectors in emerging economies. Countries such as China, India, and Japan are increasingly investing in chemical infrastructure and sustainable manufacturing technologies to meet growing domestic demand and stringent environmental regulations. Additionally, favorable government policies, rising foreign direct investment, and the availability of cost-effective renewable raw materials are collectively driving the accelerated adoption of bio-based chelating agents across the region.
Key players in the market
Some of the key players in Bio-Based Chelating Agents Market include Nouryon, BASF SE, Dow Inc., Evonik Industries AG, Jungbunzlauer Suisse AG, Cargill, Incorporated, Tate & Lyle PLC, AkzoNobel N.V., Solvay S.A., WeylChem International GmbH, Kemira Oyj, Croda International Plc, Novonesis, Corbion N.V., LANXESS AG, Ashland Global Holdings Inc., Univar Solutions Inc., and Brenntag SE.
Key Developments:
In August 2026, Nouryon launched a next-generation GLDA chelating agent optimized for high-temperature industrial processes, achieving a thirty percent improvement in metal sequestration while significantly reducing aquatic toxicity requirements for global water treatment facilities.
In July 2026, BASF SE expanded its bio-based chelator production capacity in Europe through a strategic partnership with a leading green chemistry firm, enabling the scalable manufacturing of novel compounds for sustainable cleaning synthesis.
In June 2026, Dow Inc. secured a major supply agreement to provide customized bio-based chelating agents for a prominent municipal water authority, facilitating the efficient integration of eco-friendly materials into next-generation desalination infrastructure systems globally.
Product Types Covered:
- GLDA (Glutamic Acid N,N-Diacetic Acid)
- MGDA (Methylglycine Diacetic Acid)
- EDDS (Ethylenediamine-N,N'-disuccinic acid)
- Citric Acid and Derivatives
- Phytic Acid
- Other Bio-based Chelating Agents
Sources Covered:
- Amino Acid Derivatives
- Carbohydrate and Sugar Derivatives
- Organic Acids
- Plant Extracts
- Microbial Fermentation Products
- Other Biological Sources
Applications Covered:
- Household and Industrial Cleaning
- Water and Wastewater Treatment
- Agriculture and Fertilizers
- Personal Care and Cosmetics
- Food and Beverage Processing
- Pulp and Paper Manufacturing
Forms Covered:
- Liquid Solutions
- Powdered Forms
- Granular Forms
- Paste and Gel Forms
- Other Forms
End Users Covered:
- Detergent and Cleaning Product Manufacturers
- Municipal and Industrial Water Treatment Facilities
- Agrochemical Formulators
- Cosmetic and Personal Care Brands
- Food and Beverage Processors
- Other End Users
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Bio-Based Chelating Agents Market, By Product Type
- 5.1 GLDA (Glutamic Acid N,N-Diacetic Acid)
- 5.2 MGDA (Methylglycine Diacetic Acid)
- 5.3 EDDS (Ethylenediamine-N,N'-disuccinic acid)
- 5.4 Citric Acid and Derivatives
- 5.5 Phytic Acid
- 5.6 Other Bio-based Chelating Agents
6 Global Bio-Based Chelating Agents Market, By Source
- 6.1 Amino Acid Derivatives
- 6.2 Carbohydrate and Sugar Derivatives
- 6.3 Organic Acids
- 6.4 Plant Extracts
- 6.5 Microbial Fermentation Products
- 6.6 Other Biological Sources
7 Global Bio-Based Chelating Agents Market, By Application
- 7.1 Household and Industrial Cleaning
- 7.2 Water and Wastewater Treatment
- 7.3 Agriculture and Fertilizers
- 7.4 Personal Care and Cosmetics
- 7.5 Food and Beverage Processing
- 7.6 Pulp and Paper Manufacturing
8 Global Bio-Based Chelating Agents Market, By Form
- 8.1 Liquid Solutions
- 8.2 Powdered Forms
- 8.3 Granular Forms
- 8.4 Paste and Gel Forms
- 8.5 Other Forms
9 Global Bio-Based Chelating Agents Market, By End User
- 9.1 Detergent and Cleaning Product Manufacturers
- 9.2 Municipal and Industrial Water Treatment Facilities
- 9.3 Agrochemical Formulators
- 9.4 Cosmetic and Personal Care Brands
- 9.5 Food and Beverage Processors
- 9.6 Other End Users
10 Global Bio-Based Chelating Agents Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 Nouryon
- 13.2 BASF SE
- 13.3 Dow Inc.
- 13.4 Evonik Industries AG
- 13.5 Jungbunzlauer Suisse AG
- 13.6 Cargill, Incorporated
- 13.7 Tate & Lyle PLC
- 13.8 AkzoNobel N.V.
- 13.9 Solvay S.A.
- 13.10 WeylChem International GmbH
- 13.11 Kemira Oyj
- 13.12 Croda International Plc
- 13.13 Novonesis
- 13.14 Corbion N.V.
- 13.15 LANXESS AG
- 13.16 Ashland Global Holdings Inc.
- 13.17 Univar Solutions Inc.
- 13.18 Brenntag SE
