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산업용 슬러지 자원 회수 시장 예측(-2034년) : 회수 자원, 슬러지 종류, 회수 기술, 처리 단계, 회수 제품, 최종사용자, 지역별 세계 분석Industrial Sludge Resource Recovery Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Recovery Resource, Sludge Type, Recovery Technology, Treatment Stage, Recovered Product, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 산업용 슬러지 자원 회수 시장은 2026년에 100억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 6.0%로 성장하여 2034년까지 160억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 산업용 슬러지 자원 회수란, 폐수처리 슬러지에서 유가물이나 에너지를 추출하기 위해 설계된 전문적인 공정 및 기술을 의미합니다. 이는 생물학적, 열적, 화학적 기법을 활용하여 폐슬러지를 바이오가스, 영양분, 재이용 가능한 물로 전환하는 시스템입니다. 이러한 시스템에는 혐기성 소화, 열수분해, 막 여과 기술 등이 포함되어 있으며, 산업별 제품에 대한 지속가능한 관리를 가능하게 합니다. 이러한 기술의 도입을 통해 환경에 미치는 영향을 줄이고 천연 자원을 보전함으로써, 전 세계적인 순환 경제로의 전환을 촉진합니다.
지속가능한 폐기물 관리에 대한 수요 증가
지속가능한 폐기물 관리에 대한 전 세계적인 수요가 증가함에 따라, 산업계는 제품별 효율적인 활용 방안을 제공하는 산업용 슬러지 자원 회수 플랫폼의 도입을 요구받고 있습니다. 매립 처분을 최소화하고 온실가스 배출을 감축해야 한다는 규제적 압력이 높아짐에 따라, 이러한 회수 공정을 폐수처리 체계에 통합하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 이러한 전환은 바이오가스 생산량을 향상시키는 소화 기술의 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다. 그 결과, 산업 기업들은 환경 기준 준수를 달성하면서 폐기물 관리 비용을 최적화하기 위해 전문적인 회수 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
높은 도입 및 운영 비용
첨단 산업용 슬러지 자원 회수 시스템 도입에 수반되는 막대한 비용은 상업적 보급에 있어 큰 장벽이 되고 있습니다. 복잡한 열수분해 장치나 막 여과 장치를 통합하려면 대부분의 경우 고도의 엔지니어링 공정이나 전문적인 기술 지식이 필요하며, 이로 인해 총 생산 비용이 상승합니다. 게다가 슬러지의 성분이 제각각이기 때문에 표준화된 회수 공정의 운영 신뢰성이 제한됩니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 특히 기술 예산이 제한적인 중소기업의 시장 확장을 저해하고 있습니다.
영양소 회수 이니셔티브의 확대
지속가능한 비료 원료에 대한 수요가 증가함에 따라, 영양소 회수 분야는 산업용 슬러지 자원 회수 사업자에게 큰 성장 기회를 제공하고 있습니다. 첨단 회수 플랫폼은 기존의 채굴에 의존하지 않고 침전 기술을 주요 방법으로 활용하여, 폐슬러지에서 인과 질소를 추출하기 위한 매우 효과적인 수단을 제공합니다. 순환형 농업에 대한 전 세계적인 투자가 확대됨에 따라, 첨단 영양소 회수 솔루션의 도입은 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
기존 처리 방식과의 경쟁
기존의 매립이나 소각과 같은 처리 방법에 대한 지속적인 의존은 산업용 슬러지 자원 회수 시장에 큰 위협이 되고 있습니다. 기존의 처리 업무나 확립된 폐기물 관리 기법은 현재의 규제 체계 하에서 비용 효율성이 뛰어난 경우가 많으며, 단순한 폐기물 흐름에 대해서는 경제적으로 더 현실적인 선택지가 될 수 있습니다. 또한 매립 기술의 급속한 발전으로 인해 기존 처리 방법의 효율성도 향상되고 있습니다. 이러한 경쟁적 압력은 시장 침투를 저해할 가능성이 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
팬데믹은 당초 시설 폐쇄로 인해 산업 활동을 혼란에 빠뜨리고, 폐수처리 시설의 개보수를 지연시켰습니다. 그러나 이후 탄력적인 자원 관리의 필요성이 높아지면서, 필수적인 폐기물 처리를 위한 첨단 슬러지 회수 플랫폼의 도입이 가속화되었습니다. 팬데믹 이후, 환경 보호와 자원 안보에 대한 관심이 높아짐에 따라 회수 기술에 대한 장기적인 투자가 강화되었으며, 전 세계 다양한 산업 분야에서 시장의 강력한 회복과 확장이 촉진되고 있습니다.
예측 기간 동안 바이오가스 및 바이오메탄 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
바이오가스 및 바이오메탄 부문은 그 기초적인 역할과 다양한 산업 폐기물 환경에서의 광범위한 적용 가능성 덕분에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 바이오가스 회수 시스템은 탁월한 에너지 생산 잠재력을 지니고 있으며, 유기성 슬러지 전환에 효과적으로 작용합니다. 이를 통해 일상적인 폐기물 관리 과정에서 화석 연료에 대한 의존도를 대폭 줄이고, 온실가스 배출을 최소화할 수 있습니다. 각 산업이 효율적이고 비용 대비 효과가 높은 에너지 회수 방법을 점점 더 중시함에 따라, 전용 바이오가스 시스템에 대한 수요는 계속해서 급증하고 있으며, 이에 따라 해당 부문의 시장 내 지배적 지위가 더욱 공고해지고 있습니다.
‘금속 및 핵심 소재’ 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 ‘금속 및 핵심 소재’ 부문은 화학적 추출 및 분리 공학의 급속한 발전에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 기술을 통해 귀중한 원소를 정밀하게 회수하고, 특정 산업 용도에 맞춘 고도로 전문화되고 견고한 소재를 생산할 수 있게 됩니다. 첨단 추출 기술의 통합을 통해 회수율, 운영 확장성 및 재료 순도를 향상시키는 능력은 공정의 경제성을 크게 개선하고 전 세계적인 상업적 도입을 가속화할 것입니다.
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 동안 북미는 확립된 산업 부문의 존재와 산업 슬러지 자원 회수를 적극적으로 활용하는 선진적인 폐수 인프라를 바탕으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 막대한 연구개발 투자, 강력한 지적재산권 보호, 그리고 지속가능성을 위한 기술 혁신을 촉진하는 정부의 지원 정책의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 미국 및 캐나다의 주요 업계 기업들이 첨단 회수 플랫폼을 조기에 도입함에 따라 이 지역의 세계적 우위가 더욱 공고해지고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아태평양은 신흥 경제국들의 급속한 산업 현대화와 폐수 관리 부문의 확장에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 증가하는 국내 자원 수요와 엄격한 환경 규제에 대응하기 위해 회수 인프라 및 슬러지 처리 기술에 대한 투자가 점점 더 늘어나고 있습니다. 또한, 우호적인 정부 정책, 증가하는 외국인 직접 투자, 그리고 비용 대비 효과가 높은 기술 자원의 가용성이 맞물려, 해당 지역 전체에서 산업 슬러지 자원 회수 도입이 가속화되고 있습니다.
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목차
제1장 주요 요약
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 산업용 슬러지 자원 회수 시장 : 자원별
제6장 세계의 산업용 슬러지 자원 회수 시장 : 슬러지 종류별
제7장 세계의 산업용 슬러지 자원 회수 시장 : 회수 기술별
제8장 세계의 산업용 슬러지 자원 회수 시장 : 처리 단계별
제9장 세계의 산업용 슬러지 자원 회수 시장 : 회수 제품별
제10장 세계의 산업용 슬러지 자원 회수 시장 : 최종사용자별
제11장 세계의 산업용 슬러지 자원 회수 시장 : 지역별
제12장 전략적 시장 정보
제13장 업계 동향과 전략적 대처
제14장 기업 개요
KSMAccording to Stratistics MRC, the Global Industrial Sludge Resource Recovery Market is accounted for $10.0 billion in 2026 and is expected to reach $16.0 billion by 2034 growing at a CAGR of 6.0% during the forecast period. Industrial sludge resource recovery refers to the specialized processes and technologies designed to extract valuable materials and energy from wastewater treatment sludge. They function by utilizing biological, thermal, and chemical methods to convert waste sludge into biogas, nutrients, and reusable water. These systems encompass anaerobic digestion, thermal hydrolysis, and membrane filtration technologies that enable the sustainable management of industrial byproducts. Their application ensures the reduction of environmental impact and conservation of natural resources, supporting the global transition to a circular economy.
Market Dynamics:
Driver:
Rising Demand for Sustainable Waste Management
The escalating global demand for sustainable waste management compels industries to adopt industrial sludge resource recovery platforms offering efficient byproduct utilization alternatives. Growing regulatory pressure to minimize landfill disposal and reduce greenhouse gas emissions is accelerating the integration of these recovery processes into wastewater treatment frameworks. This transition is supported by advancements in digestion technology, which enhance biogas yield. Consequently, industrial firms are investing in specialized recovery technologies to achieve compliance with environmental benchmarks while optimizing waste management costs.
Restraint:
High Implementation and Operational Costs
The substantial expenses associated with deploying advanced industrial sludge resource recovery systems represent a significant barrier to widespread commercial adoption. Integrating complex thermal hydrolysis and membrane filtration units often requires sophisticated engineering processes and specialized technical expertise, which escalate overall production costs. Furthermore, the variability in sludge composition limits the operational reliability of standardized recovery pipelines. These factors collectively constrain market expansion, particularly for smaller enterprises with limited technology budgets.
Opportunity:
Expansion in Nutrient Recovery Initiatives
The nutrient recovery sector presents substantial growth opportunities for industrial sludge resource recovery providers due to increasing demand for sustainable fertilizer sources. Advanced recovery platforms offer a highly effective pathway to extract phosphorus and nitrogen from waste sludge without relying on traditional mining, utilizing precipitation techniques as primary inputs. As global investments in circular agriculture expand, the adoption of advanced nutrient recovery solutions is expected to surge significantly.
Threat:
Competition from Traditional Disposal Methods
The continuous reliance on traditional landfilling and incineration methodologies poses a considerable threat to the industrial sludge resource recovery market. Conventional disposal operations and established waste management methods often exhibit superior cost-effectiveness under current regulatory frameworks and can be more economically viable for simple waste streams. Additionally, the rapid advancement of landfill technologies is enhancing the efficiency of conventional disposal methods. This competitive pressure may hinder market penetration.
Covid-19 Impact:
The pandemic initially disrupted industrial operations and delayed wastewater treatment upgrades due to facility closures. However, the subsequent need for resilient resource management accelerated the adoption of advanced sludge recovery platforms for essential waste processing. Post-pandemic, the heightened focus on environmental protection and resource security has reinforced long-term investments in recovery technologies, driving robust market recovery and expansion across diverse industrial sectors globally.
The Biogas and Biomethane segment is expected to be the largest during the forecast period
The Biogas and Biomethane segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its foundational role and widespread applicability across diverse industrial waste environments. Biogas recovery systems offer exceptional energy generation potential and operate effectively in converting organic sludge, which significantly reduces fossil fuel dependency and minimizes greenhouse gas emissions in daily waste management processes. As industries increasingly prioritize efficient and cost-effective energy recovery methods, the demand for specialized biogas systems continues to surge, thereby solidifying its dominant market position.
The Metals and Critical Materials segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the Metals and Critical Materials segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapid advancements in chemical extraction and separation engineering. These technologies enable the precise recovery of valuable elements to produce highly specialized and robust material outputs tailored for specific industrial applications. The ability to enhance recovery yield, operational scalability, and material purity through advanced extraction integration significantly improves process economics, accelerating commercial adoption globally.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the presence of well-established industrial sectors and advanced wastewater infrastructure that heavily utilize industrial sludge resource recovery. The region benefits from substantial research and development investments, robust intellectual property protection, and supportive government initiatives promoting technological innovation in sustainability. Furthermore, the early adoption of advanced recovery platforms by key industry players in the United States and Canada reinforces the region's dominant position globally.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapid industrial modernization and expanding wastewater management sectors in emerging economies. Countries such as China, India, and Japan are increasingly investing in recovery infrastructure and sludge processing technologies to meet growing domestic resource demands and stringent environmental regulations. Additionally, favorable government policies, rising foreign direct investment, and the availability of cost-effective technological resources are collectively driving the accelerated adoption of industrial sludge resource recovery across the region.
Key players in the market
Some of the key players in Industrial Sludge Resource Recovery Market include Veolia Environnement S.A., SUEZ S.A., Xylem Inc., Ecolab Inc., Kurita Water Industries Ltd., Thermax Limited, VA Tech Wabag Limited, Alfa Laval AB, ANDRITZ AG, Sulzer Ltd., GEBERIT AG, Kubota Corporation, Toray Industries, Inc., Pentair plc, Metso Corporation, GEA Group AG, SUEZ Recycling and Recovery, and Siemens AG.
Key Developments:
In September 2026, Veolia Environnement S.A. launched a next-generation anaerobic digestion platform optimized for high-yield biogas production, achieving a thirty percent improvement in energy recovery while significantly reducing operational costs for global industrial facilities.
In August 2026, SUEZ S.A. expanded its nutrient recovery capacity through a strategic partnership with a leading agricultural firm, enabling the scalable deployment of novel phosphorus extraction modules for sustainable fertilizer production.
In July 2026, Xylem Inc. secured a major supply agreement to provide customized membrane filtration systems for a prominent wastewater treatment plant, facilitating the efficient integration of advanced water recovery tools into next-generation sustainable management ecosystems globally.
Recovery Resources Covered:
- Biogas and Biomethane
- Phosphorus and Nutrient Recovery
- Nitrogen Recovery
- Organic Matter and Soil Amendments
- Cellulose and Fibrous Materials
- Metals and Critical Materials
- Water Recovery
Sludge Types Covered:
- Municipal Wastewater Sludge
- Industrial Wastewater Sludge
- Chemical Sludge
- Food and Beverage Sludge
- Pulp and Paper Sludge
- Mining and Metallurgical Sludge
- Oil and Gas Sludge
Recovery Technologies Covered:
- Anaerobic Digestion
- Thermal Hydrolysis
- Pyrolysis
- Gasification
- Incineration with Energy Recovery
- Phosphorus Precipitation and Crystallization
- Membrane-Based Recovery
Treatment Stages Covered:
- Sludge Thickening
- Sludge Dewatering
- Sludge Stabilization
- Sludge Digestion
- Thermal Treatment
- Resource Extraction
Recovered Products Covered:
- Biogas
- Biomethane
- Recovered Phosphorus Products
- Recovered Nitrogen Products
- Biosolids and Soil Amendments
- Recovered Metals
End Users Covered:
- Municipal Wastewater Treatment Plants
- Industrial Wastewater Treatment Plants
- Chemical Manufacturing Facilities
- Food and Beverage Processing Facilities
- Pulp and Paper Mills
- Mining and Metallurgical Facilities
- Oil and Gas Facilities
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
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All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Industrial Sludge Resource Recovery Market, By Recovery Resource
- 5.1 Biogas and Biomethane
- 5.2 Phosphorus and Nutrient Recovery
- 5.3 Nitrogen Recovery
- 5.4 Organic Matter and Soil Amendments
- 5.5 Cellulose and Fibrous Materials
- 5.6 Metals and Critical Materials
- 5.7 Water Recovery
6 Global Industrial Sludge Resource Recovery Market, By Sludge Type
- 6.1 Municipal Wastewater Sludge
- 6.2 Industrial Wastewater Sludge
- 6.3 Chemical Sludge
- 6.4 Food and Beverage Sludge
- 6.5 Pulp and Paper Sludge
- 6.6 Mining and Metallurgical Sludge
- 6.7 Oil and Gas Sludge
7 Global Industrial Sludge Resource Recovery Market, By Recovery Technology
- 7.1 Anaerobic Digestion
- 7.2 Thermal Hydrolysis
- 7.3 Pyrolysis
- 7.4 Gasification
- 7.5 Incineration with Energy Recovery
- 7.6 Phosphorus Precipitation and Crystallization
- 7.7 Membrane-Based Recovery
8 Global Industrial Sludge Resource Recovery Market, By Treatment Stage
- 8.1 Sludge Thickening
- 8.2 Sludge Dewatering
- 8.3 Sludge Stabilization
- 8.4 Sludge Digestion
- 8.5 Thermal Treatment
- 8.6 Resource Extraction
9 Global Industrial Sludge Resource Recovery Market, By Recovered Product
- 9.1 Biogas
- 9.2 Biomethane
- 9.3 Recovered Phosphorus Products
- 9.4 Recovered Nitrogen Products
- 9.5 Biosolids and Soil Amendments
- 9.6 Recovered Metals
10 Global Industrial Sludge Resource Recovery Market, By End User
- 10.1 Municipal Wastewater Treatment Plants
- 10.2 Industrial Wastewater Treatment Plants
- 10.3 Chemical Manufacturing Facilities
- 10.4 Food and Beverage Processing Facilities
- 10.5 Pulp and Paper Mills
- 10.6 Mining and Metallurgical Facilities
- 10.7 Oil and Gas Facilities
11 Global Industrial Sludge Resource Recovery Market, By Geography
- 11.1 North America
- 11.1.1 United States
- 11.1.2 Canada
- 11.1.3 Mexico
- 11.2 Europe
- 11.2.1 United Kingdom
- 11.2.2 Germany
- 11.2.3 France
- 11.2.4 Italy
- 11.2.5 Spain
- 11.2.6 Netherlands
- 11.2.7 Belgium
- 11.2.8 Sweden
- 11.2.9 Switzerland
- 11.2.10 Poland
- 11.2.11 Rest of Europe
- 11.3 Asia Pacific
- 11.3.1 China
- 11.3.2 Japan
- 11.3.3 India
- 11.3.4 South Korea
- 11.3.5 Australia
- 11.3.6 Indonesia
- 11.3.7 Thailand
- 11.3.8 Malaysia
- 11.3.9 Singapore
- 11.3.10 Vietnam
- 11.3.11 Rest of Asia Pacific
- 11.4 South America
- 11.4.1 Brazil
- 11.4.2 Argentina
- 11.4.3 Colombia
- 11.4.4 Chile
- 11.4.5 Peru
- 11.4.6 Rest of South America
- 11.5 Rest of the World (RoW)
- 11.5.1 Middle East
- 11.5.1.1 Saudi Arabia
- 11.5.1.2 United Arab Emirates
- 11.5.1.3 Qatar
- 11.5.1.4 Israel
- 11.5.1.5 Rest of Middle East
- 11.5.2 Africa
- 11.5.2.1 South Africa
- 11.5.2.2 Egypt
- 11.5.2.3 Morocco
- 11.5.2.4 Rest of Africa
- 11.5.1 Middle East
12 Strategic Market Intelligence
- 12.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 12.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 12.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 12.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
13 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 13.1 Mergers and Acquisitions
- 13.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 13.3 New Product Launches and Certifications
- 13.4 Capacity Expansion and Investments
- 13.5 Other Strategic Initiatives
14 Company Profiles
- 14.1 Veolia Environnement S.A.
- 14.2 SUEZ S.A.
- 14.3 Xylem Inc.
- 14.4 Ecolab Inc.
- 14.5 Kurita Water Industries Ltd.
- 14.6 Thermax Limited
- 14.7 VA Tech Wabag Limited
- 14.8 Alfa Laval AB
- 14.9 ANDRITZ AG
- 14.10 Sulzer Ltd.
- 14.11 GEBERIT AG
- 14.12 Kubota Corporation
- 14.13 Toray Industries, Inc.
- 14.14 Pentair plc
- 14.15 Metso Corporation
- 14.16 GEA Group AG
- 14.17 SUEZ Recycling and Recovery
- 14.18 Siemens AG
