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블랙 매스 재활용 시장 예측(-2034년) : 발생원, 재활용 프로세스, 회수 재료, 출력 형태, 최종사용자, 지역별 세계 분석Black Mass Recycling Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Source, Recycling Process, Recovered Material, Output Form, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 블랙 매스 재활용 시장은 2026년에 12억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 15.4%로 성장하여 2034년까지 38억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
블랙 매스 재활용이란 사용 후 리튬이온 배터리나 제조 스크랩에서 리튬, 코발트, 니켈 등의 귀중한 금속을 회수하는 전문적인 공정을 의미합니다. 이 공정에서는 열제련법, 습식 제련법 또는 직접 재활용법을 활용하여 이러한 핵심 소재를 추출 및 정제합니다. 이 공정은 신규 광산 개발에 대한 의존도를 낮추고, 환경에 미치는 영향을 최소화하며, 지속적으로 성장하는 전기자동차 및 에너지 저장 시장을 위한 중요 광물 공급망을 확보함으로써 순환 경제를 뒷받침하고 있습니다.
배터리용 중요 금속에 대한 수요 증가
리튬, 코발트, 니켈과 같은 중요한 배터리용 금속에 대한 전 세계적 수요가 증가함에 따라, 배터리 제조업체들은 안전하고 국내에서 공급 가능한 대안인 블랙 매스 재활용을 도입할 수밖에 없게 되었습니다. 전기자동차의 보급이 확대됨에 따라, 재활용 시설을 배터리 공급망에 통합하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 이러한 전환은 금속 회수율을 향상시키는 습식 야금 처리 기술의 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다. 그 결과, 배터리 제조사들은 공급망의 규제 요건을 준수하면서도 원자재 비용을 최적화하기 위해 재활용 인프라에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
복잡하고 비용이 많이 드는 재활용 공정
블랙 매스 재활용 공정의 복잡성과 높은 비용은 상업적 보급을 향한 큰 장벽이 되고 있습니다. 고효율 습식 야금 처리나 직접 재활용 시설의 개발에는 대개 복잡한 화학 처리나 첨단 환경 제어 기술이 필요하며, 그 결과 총 자본 지출이 불어납니다. 게다가 블랙 매스의 조성에 편차가 있어 회수 수율에 대한 운영상의 예측 가능성이 제한됩니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 특히 자본력이 제한된 중소 재활용 기업들의 시장 확장을 저해하고 있습니다.
직접 재활용 기술의 확대
고부가가치 양극재 회수에 대한 수요가 증가함에 따라, 직접 재활용 기술 분야는 블랙 매스 재활용 사업자에게 큰 성장 기회를 제공하고 있습니다. 직접 재활용은 기계적 처리와 습식 야금 처리를 결합한 하이브리드 공정을 활용하여, 대규모 화학적 분해를 거치지 않고 전구체 양극 활물질(pCAM)을 회수하는 매우 효과적인 기법입니다. 배터리 순환 경제를 향한 전 세계적인 투자가 확대되고, 규제 당국이 폐쇄형 재활용 경로를 권장하는 가운데, 첨단 직접 재활용 솔루션의 도입은 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
신규 광산 개발 사업과의 경쟁
신규 광산 개발의 지속적인 확대는 블랙 매스 재활용 시장에 큰 위협이 되고 있습니다. 기존의 광산 개발이나 새롭게 부상하고 있는 심해 광업 프로젝트는 많은 경우 뛰어난 규모의 경제성을 보여주며, 당면한 원자재 수요를 충족시키는 데 있어 더 경제적으로 실현 가능한 대안이 될 수 있습니다. 또한, 광물 채굴 기술의 급속한 발전으로 인해 기존 광물 채굴 방식의 효율성도 향상되고 있습니다. 이러한 경쟁 압력은 특히 원자재의 즉각적인 확보가 주요 운영상 고려 사항이 되는 경우, 시장 진입을 저해할 가능성이 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
팬데믹은 당초 공급망 제약과 배터리 생산 감소로 인해 블랙 매스 재활용 사업에 혼란을 초래하고 시설 건설을 지연시켰습니다. 그러나 이후 전기자동차(EV) 수요의 급증과 공급망의 취약성이 중요 광물의 안보 확보를 위한 재활용 솔루션 도입을 가속화했습니다. 팬데믹 이후, 공급망의 회복탄력성과 순환 경제 원칙에 대한 관심이 높아지면서 블랙 매스 재활용 기술에 대한 장기적인 투자가 강화되어 전 세계적으로 견조한 시장 회복을 이끌고 있습니다.
예측 기간 동안 사용 후 전기자동차(EV) 배터리 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
사용 후 전기자동차(EV) 배터리 부문은 이용 가능한 원료의 양이 다른 부문을 압도할 정도로 많으며, 재활용 업계 전반에 걸쳐 폭넓게 적용 가능하기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 사용 후 전기자동차(EV) 배터리는 고농도의 귀금속을 함유하고 있어 대규모 재활용 시설에서 주요 원료로 효과적으로 활용됩니다. 1세대 전기자동차가 수명을 다함에 따라 이용 가능한 배터리 스크랩의 양은 계속해서 급증하고 있으며, 이는 이 부문의 시장 내 지배적 지위를 공고히 하고 있습니다.
예측 기간 동안 직접 재활용 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 직접 재활용 부문은 기계적 분리 및 습식 제련 기술의 급속한 발전에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 기술을 통해 전구체 양극 활물질을 정밀하게 회수할 수 있게 되어, 특정 제조 용도에 맞춘 고도로 전문화되고 견고한 배터리 원료를 생산할 수 있습니다. 고도의 직접 재활용을 통해 재료 회수 가치, 운영 효율성 및 환경적 지속가능성을 향상시키는 능력은 공정의 경제성을 크게 높이고, 전 세계적인 상업적 도입을 가속화할 것입니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 동안 아시아태평양은 확립된 배터리 제조 산업과 블랙 매스 재활용을 적극적으로 활용하는 선진적인 재활용 인프라의 존재로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 정부의 막대한 투자, 강력한 지적재산권 보호, 그리고 순환 경제 원칙 및 중요 광물 안보 증진을 촉진하는 지원 정책의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 중국과 한국의 주요 업계 주체들이 첨단 재활용 기술을 조기에 도입함에 따라 이 지역의 세계적 우위가 더욱 공고해지고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 북미는 선진국에서의 전기자동차 급속한 보급과 배터리 제조 부문의 확대로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다 등의 국가들은 증가하는 국내 수요와 엄격한 공급망 규제에 대응하기 위해 국내 재활용 인프라 및 핵심 광물 회수 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 우호적인 정부 정책과 투자 증가가 해당 지역 전체에서 블랙 매스 재활용 도입 가속화를 뒷받침하고 있습니다.
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- 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업의 벤치마킹
목차
제1장 주요 요약
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 블랙 매스 재활용 시장 : 원료별
제6장 세계의 블랙 매스 재활용 시장 : 재활용 프로세스별
제7장 세계의 블랙 매스 재활용 시장 : 회수 재료별
제8장 세계의 블랙 매스 재활용 시장 : 출력 형태별
제9장 세계의 블랙 매스 재활용 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 블랙 매스 재활용 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 대처
제13장 기업 개요
KSMAccording to Stratistics MRC, the Global Black Mass Recycling Market is accounted for $1.2 billion in 2026 and is expected to reach $3.8 billion by 2034 growing at a CAGR of 15.4% during the forecast period. Black mass recycling refers to the specialized process of recovering valuable metals like lithium, cobalt, and nickel from end-of-life lithium-ion batteries and manufacturing scrap. It functions by utilizing pyrometallurgical, hydrometallurgical, or direct recycling methods to extract and refine these critical materials. This process supports the circular economy by reducing reliance on virgin mining, minimizing environmental impact, and securing critical mineral supply chains for the growing electric vehicle and energy storage markets.
Market Dynamics:
Driver:
Escalating Demand for Critical Battery Metals
The escalating global demand for critical battery metals like lithium, cobalt, and nickel compels battery manufacturers to adopt black mass recycling offering a secure, domestic supply alternative. Growing electric vehicle adoption is accelerating the integration of recycling facilities into the battery supply chain. This transition is supported by advancements in hydrometallurgical processing, which enhance metal recovery rates. Consequently, battery makers are investing in recycling infrastructure to achieve compliance with supply chain mandates while optimizing raw material costs.
Restraint:
Complex and Costly Recycling Processes
The complex and costly nature of black mass recycling processes represents a significant barrier to widespread commercial adoption. Developing highly efficient hydrometallurgical or direct recycling facilities often requires complex chemical processing and sophisticated environmental control techniques, which escalate overall capital expenditures. Furthermore, the variability in black mass composition limits the operational predictability of recovery yields. These factors collectively constrain market expansion, particularly for smaller recycling enterprises with limited capital resources.
Opportunity:
Expansion in Direct Recycling Technologies
The direct recycling technology sector presents substantial growth opportunities for black mass recycling providers due to increasing demand for high-value cathode material recovery. Direct recycling offers a highly effective pathway to recover precursor cathode active materials (pCAM) without extensive chemical breakdown, utilizing mechanical and hydrometallurgical hybrid processes. As global investments in battery circularity expand and regulatory agencies favor closed-loop recycling pathways, the adoption of advanced direct recycling solutions is expected to surge significantly.
Threat:
Competition from Virgin Mining Operations
The continuous expansion of virgin mining operations poses a considerable threat to the black mass recycling market. Conventional mining operations and emerging deep-sea mining initiatives often exhibit superior economies of scale and can be more economically viable for meeting immediate raw material demands. Additionally, the rapid advancement of mining extraction technologies is enhancing the efficiency of conventional mineral extraction methods. This competitive pressure may hinder market penetration, particularly where immediate material availability is a primary operational consideration.
Covid-19 Impact:
The pandemic initially disrupted black mass recycling operations and delayed facility construction due to supply chain constraints and reduced battery manufacturing. However, the subsequent surge in electric vehicle demand and supply chain vulnerabilities accelerated the adoption of recycling solutions for critical mineral security. Post-pandemic, the heightened focus on supply chain resilience and circular economy principles has reinforced long-term investments in black mass recycling technologies, driving robust market recovery globally.
The end-of-life electric vehicle (EV) Batteries segment is expected to be the largest during the forecast period
The end-of-life electric vehicle (EV) batteries segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its unparalleled volume of available feedstock and widespread applicability across the recycling industry. End-of-life EV batteries offer exceptional concentrations of valuable metals and operate effectively as the primary feedstock for large-scale recycling facilities. As the first generation of electric vehicles reaches end-of-life, the volume of available battery scrap continues to surge, solidifying this segment's dominant market position.
The direct recycling segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the direct recycling segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapid advancements in mechanical separation and hydrometallurgical refinement technologies. These technologies enable the precise recovery of precursor cathode active materials to produce highly specialized and robust battery feedstocks tailored for specific manufacturing applications. The ability to enhance material recovery value, operational efficiency, and environmental sustainability through advanced direct recycling significantly improves process economics, accelerating commercial adoption globally.
Region with largest share:
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, due to the presence of well-established battery manufacturing industries and advanced recycling infrastructure that heavily utilize black mass recycling. The region benefits from substantial government investments, robust intellectual property protection, and supportive policies promoting circular economy principles and critical mineral security. Furthermore, the early adoption of advanced recycling technologies by key industry players in China and South Korea reinforces the region's dominant position globally.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapid electric vehicle adoption and expanding battery manufacturing sectors in established economies. Countries such as the United States and Canada are increasingly investing in domestic recycling infrastructure and critical mineral recovery technologies to meet growing domestic demand and stringent supply chain regulations. Additionally, favorable government policies and rising investments are driving the accelerated adoption of black mass recycling across the region.
Key players in the market
Some of the key players in Black Mass Recycling Market include Redwood Materials, Li-Cycle Holdings Corp., Umicore, Glencore plc, Cirba Solutions, Ascend Elements, Retriev Technologies, OnTo Technology, Duesenfeld GmbH, SungEel HiTech Co., Ltd., Brunp Recycling, GEM Co., Ltd., TES-AMM, Aqua Metals, Inc., American Battery Technology Company (ABTC), EcoBat Technologies, Recupyl, and Battery Recycling Made Easy (BRMAE).
Key Developments:
In September 2026, Redwood Materials expanded its hydrometallurgical recycling capacity, achieving a thirty percent improvement in lithium recovery rates while significantly reducing chemical consumption requirements for global battery manufacturing facilities.
In August 2026, Li-Cycle Holdings Corp. launched a next-generation direct recycling platform, enabling the scalable recovery of precursor cathode active materials for sustainable battery manufacturing synthesis.
In July 2026, Umicore secured a major supply agreement to provide recovered battery metals for a prominent battery manufacturer, facilitating the efficient integration of recycled materials into next-generation battery ecosystems globally.
Sources Covered:
- Battery Manufacturing Scrap
- End-of-Life Electric Vehicle (EV) Batteries
- Consumer Electronics Batteries
- Energy Storage System (ESS) Batteries
Recycling Processes Covered:
- Pyrometallurgy
- Hydrometallurgy
- Direct Recycling
- Bio-metallurgy
Recovered Materials Covered:
- Lithium
- Cobalt
- Nickel
- Manganese
- Graphite
- Copper & Aluminum
Output Forms Covered:
- Black Mass Powder
- Recovered Salts
- Precursor Cathode Active Materials (pCAM)
End Users Covered:
- Battery Manufacturing
- Automotive
- Consumer Electronics
- Energy Storage Systems
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Black Mass Recycling Market, By Source
- 5.1 Battery Manufacturing Scrap
- 5.2 End-of-Life Electric Vehicle (EV) Batteries
- 5.3 Consumer Electronics Batteries
- 5.4 Energy Storage System (ESS) Batteries
6 Global Black Mass Recycling Market, By Recycling Process
- 6.1 Pyrometallurgy
- 6.2 Hydrometallurgy
- 6.3 Direct Recycling
- 6.4 Bio-metallurgy
7 Global Black Mass Recycling Market, By Recovered Material
- 7.1 Lithium
- 7.2 Cobalt
- 7.3 Nickel
- 7.4 Manganese
- 7.5 Graphite
- 7.6 Copper & Aluminum
8 Global Black Mass Recycling Market, By Output Form
- 8.1 Black Mass Powder
- 8.2 Recovered Salts
- 8.3 Precursor Cathode Active Materials (pCAM)
9 Global Black Mass Recycling Market, By End User
- 9.1 Battery Manufacturing
- 9.2 Automotive
- 9.3 Consumer Electronics
- 9.4 Energy Storage Systems
10 Global Black Mass Recycling Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiling
- 13.1 Redwood Materials
- 13.2 Li-Cycle Holdings Corp.
- 13.3 Umicore
- 13.4 Glencore plc
- 13.5 Cirba Solutions
- 13.6 Ascend Elements
- 13.7 Retriev Technologies
- 13.8 OnTo Technology
- 13.9 Duesenfeld GmbH
- 13.10 SungEel HiTech Co., Ltd.
- 13.11 Brunp Recycling
- 13.12 GEM Co., Ltd.
- 13.13 TES-AMM
- 13.14 Aqua Metals, Inc.
- 13.15 American Battery Technology Company (ABTC)
- 13.16 EcoBat Technologies
- 13.17 Recupyl
- 13.18 Battery Recycling Made Easy (BRMAE)
