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세계의 MaaS 시장 보고서(2025년)Mobility As A Service Global Market Report 2025 |
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MaaS 시장 규모는 최근 급속히 확대되고 있습니다. 2024년 2,057억 달러로 평가되었고 2025년에는 2,361억 8,000만 달러에 달하고, CAGR 14.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 역사적인 기간의 성장은 스마트폰의 보급, 환경 지속가능성 목표, 스마트시티를 위한 정부의 대처, 대중교통과 민간교통의 통합, 경제효율과 업무효율, 인구동태의 변화와 라이프스타일의 변화, 마이크로모빌리티의 선택의 확대, 원활한 이동을 요구하는 소비자 수요 등에 기인하는 것으로 예측됩니다.
MaaS 시장 규모는 향후 수년간 급성장할 것으로 전망됩니다. 2029년에는 CAGR 19.9%로 4,877억 2,000만 달러로 성장할 전망합니다. 예측기간의 성장은 자율주행차의 진보, 스마트 인프라와의 통합, 사용자 중심 설계에 대한 주목 증가, 세계적인 도시 인구 증가, 디지털 신원와 개인화, 건강과 안전에 대한 주목, 지불과 구독 모델의 혁신, MaaS 도입에 대한 정책 지원 등에 기인하는 것으로 예측됩니다. 예측 기간의 주요 동향으로는 디지털 티켓과 결제, 실시간 데이터와 분석, IoT와 커넥티비티, 인앱 이동성 서비스, 사이버 보안 대책, 복수의 교통 수단, 라스트 원 마일 커넥티비티 솔루션, 파트너십 및 협업 등이 있습니다.
MaaS는 다양한 교통 수단을 통합하고 교통 수단을 통합된 온디맨드 서비스로 간소화합니다. 택시, 렌터카, 자전거, 카셰어링 서비스 등 여러 교통수단을 예약 및 결제할 수 있는 실시간 플랫폼으로 기능하여 개인의 요구에 맞는 종합적인 모빌리티 솔루션을 실현합니다.
라이드 헤일링, 카셰어링, 마이크로 이동성, 버스 공유, 철도 서비스를 포함한 다양한 유형의 MaaS, 명확한 서비스가 존재하며 다양한 솔루션으로 보완됩니다. 이러한 솔루션에는 기술 플랫폼, 결제 엔진, 네비게이션 도구, 통신 연결 서비스, 발권 솔루션, 보험 서비스 등이 포함됩니다. 예를 들어, 라이드 헤일링은 승객과 운전자를 연결하는 중개 플랫폼에 의해 촉진되는 스마트폰 용도를 통해 고객이 라이드를 주문합니다. MaaS의 사용은 iOS, 안드로이드, 개인 및 비즈니스 요구 사항을 충족하는 다양한 용도으로 확장됩니다.
2025년 봄 미국 관세의 급상승과 이에 따른 무역 마찰은 정보 기술 분야, 특히 하드웨어 제조, 데이터 인프라, 소프트웨어 배포에 큰 영향을 미칩니다. 수입 반도체, 회로 기판, 네트워크 장비에 대한 관세 인상은 하이테크 기업, 클라우드 서비스 공급자, 데이터센터의 생산 및 운영 비용을 증가시키고 있습니다. 노트북, 서버, 가전제품을 세계로 조달하는 기업들은 리드 타임의 연장과 가격 압력에 직면하고 있습니다. 동시에 특수 소프트웨어에 대한 관세와 주요 국제 시장의 보복 조치로 세계 IT 공급망이 혼란스럽고 미국 기술에 대한 해외 수요가 줄어들고 있습니다. 이에 대응하기 위해, 이 섹터는 국내 칩 생산에 대한 투자를 강화하고, 공급자 네트워크를 확대하고, AI를 활용한 자동화에 의해 회복력을 높이고, 비용 관리를 효율화하고 있습니다.
MaaS 시장 조사 보고서는 MaaS 업계 세계 시장 규모, 지역 점유율, MaaS 시장 점유율을 가진 경쟁 기업, 상세한 MaaS 시장 부문, 시장 동향과 비즈니스 기회 등 MaaS 시장 성장에 필요한 추가 데이터 등을 제공합니다. 이 MaaS 시장 조사 보고서는 업계의 현재 및 미래 시나리오를 자세히 분석하고 필요한 모든 것을 완벽한 관점에서 제공합니다.
향후 5년간의 성장률 19.9%라고 하는 예측은 이 시장의 전회 예측으로부터 0.3%의 소폭의 감소를 반영하고 있습니다. 이 감소는 주로 미국과 다른 국가 간의 관세의 영향 때문입니다. MaaS 플랫폼의 성장은 실시간 교통 데이터 서비스, 차량 원격 측정 센서, 국제 클라우드 결제 시스템에 대한 관세에 의해 저해될 수 있습니다. 또한 상호관세와 무역의 긴장과 한계 증가로 인한 세계경제와 무역에 대한 악영향으로 인해 그 영향이 더욱 광범위해질 것으로 보입니다.
세계 공유 모빌리티의 도입이 진행되고 있는 것이 MaaS 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 공유 모빌리티에는 시너지, 범풀, 오토바이 쉐어링, 온디맨드 라이드 서비스 등 다양한 라이드 쉐어링이 포함되어 셔틀 버스, 민간 운송 서비스, 고정 루트 버스와 철도 서비스, 파라트랜짓의 대체 서비스가 되고 있습니다. MaaS는 기술과 용도를 통합하여 공유 모빌리티를 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 4월 영국 운송부(Department for Transport)는 개인 택시 차량 수가 8만 9,600대에 이르렀으며 2022년 3월에 비해 11% 증가했다고 보고했습니다. 그 때문에 쉐어 모빌리티의 보급이 진행되고 있어, MaaS 시장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
4G/5G 인프라 강화와 스마트폰 보급 확대가 MaaS 시장의 성장을 이끌 것으로 예측됩니다. 4G 및 5G 인프라는 각각 4세대 및 5세대 모바일 통신 네트워크의 배포 및 운영을 지원하는 네트워크 기술을 말합니다. 스마트폰은 휴대폰와 개인 컴퓨팅 기능을 통합 한 휴대용 컴퓨팅 장치입니다. 4G 및 최근 5G 네트워크는MaaS 운영에 필수적인 고속 및 저지연 연결을 제공하며, 스마트폰은MaaS 사용자의 주요 인터페이스로서 다양한 플랫폼에 액세스하고 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 미국을 거점으로 하는 업계 단체 5G Americas는 2024년 3월, 세계의 5G 접속수가 2023년 말까지 17억 6,000만에 달하고,, 전년대비 66% 증가해, 추가로 7억 접속이 추가되었다고 보고했습니다. 이 성장 추세는 더욱 가속화되었으며 2028년에는 79억개의 5G 연결이 예상됩니다. 따라서 4G/5G 인프라의 개선과 스마트폰의 보급이 MaaS 시장 수요를 끌어올릴 것으로 보입니다.
기술 혁신은 MaaS 시장의 견인 역할을 하는 중요한 동향입니다. 이 분야의 주요 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 통합 MaaS와 같은 첨단 기술 개발에 주력하고 있습니다. 통합 모빌리티는 다양한 모빌리티 서비스 제공업체가 협력하여 여행의 각 단계에서 적절한 교통 수단을 제공합니다. 예를 들어, 2024년 5월 인도 IT 서비스 회사인 HCL Technologies Limited는 미국 기술 기업인 Cisco Systems와 제휴하여 Pervasive Wireless Mobility Az A 서비스를 시작했습니다. 이 서비스는 관리형 네트워크 서비스의 HCLTech 전문성과 시스코의 URWB(Ultra-Reliable Wireless Backhaul) 기술을 결합하여 견고한 네트워크 인프라를 제공합니다. 제조업의 차량 연결, 광업의 모바일 근로자 지원, 건강 관리의 원격 환자 관리, 소매업의 실시간 데이터 액세스, 운송 단말기의 함대 연결 등 미션 크리티컬 용도의 안정적인 연결을 촉진합니다.
MaaS 시장에 진출하는 대기업의 경우 전략적 파트너십 및 협업은 전략적 접근 방식입니다. 신흥기업과 중견기업과의 이러한 제휴는 제품 포트폴리오와 지리적 도달범위를 넓혀줍니다. 2023년 4월 기아자동차와 카카오모빌리티의 협업은 그 일례로 차량운행 데이터와 소프트웨어 플랫폼을 활용한 고객 중심의 모빌리티 서비스 구축을 목표로 이동에 제약이 있는 사람들을 위한 물류 및 운송의 세계 전개를 촉진합니다.
2024년 4월, 네덜란드 소프트웨어 회사 uMob이 MaaS Global을 비공개 금액으로 인수했습니다. 이 인수는 uMob의 전략적 움직임으로 MaaS Global이 지난 10년간 쌓아온 기술과 전문 지식을 통합하여 회사의 MaaS(Mobility-as-a-Service) 플랫폼을 강화하려는 uMob의 전략적 움직임을 의미합니다. 핀란드에 본사를 둔 MaaS Global은 통합 교통 솔루션을 제공하는 Whim Mobility 앱으로 유명합니다.
MaaS 시장에는 렌터카 및 셔틀 서비스를 통해 기업이 얻는 수익이 포함됩니다. 시장 가치에는 서비스 제공업체가 판매하거나 서비스 제공에 포함된 관련 상품의 가치가 포함됩니다. 기업 간에 거래되거나 최종 소비자에게 판매되는 상품 및 서비스만 포함됩니다.
Mobility as a Service (MaaS) streamlines transportation options into a unified, on-demand service, amalgamating various modes of transit. It functions as a real-time platform allowing users to book and pay for multiple transportation options, such as taxis, car rentals, bike and car-sharing services, creating a comprehensive mobility solution tailored to individual needs.
The various types of Mobility as a Service, distinct services include ride-hailing, car sharing, micromobility, bus sharing, and train services exist, complemented by an array of solutions. These solutions encompass technology platforms, payment engines, navigation tools, telecom connectivity services, ticketing solutions, and insurance services. Ride-hailing, for instance, involves customers ordering rides via smartphone applications, facilitated by intermediary platforms connecting passengers with drivers. The utilization of MaaS extends across iOS, Android, and various applications serving personal and business requirements.
Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.
The sharp rise in U.S. tariffs and the ensuing trade tensions in spring 2025 are having a significant impact on the information technology sector, especially in hardware manufacturing, data infrastructure, and software deployment. Increased duties on imported semiconductors, circuit boards, and networking equipment have driven up production and operating costs for tech companies, cloud service providers, and data centers. Firms that depend on globally sourced components for laptops, servers, and consumer electronics are grappling with extended lead times and mounting pricing pressures. At the same time, tariffs on specialized software and retaliatory actions by key international markets have disrupted global IT supply chains and dampened foreign demand for U.S.-made technologies. In response, the sector is ramping up investments in domestic chip production, broadening its supplier network, and leveraging AI-powered automation to improve resilience and manage costs more effectively.
The mobility as a service market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides mobility as a service market statistics, including mobility as a service industry global market size, regional shares, competitors with a mobility as a service market share, detailed mobility as a service market segments, market trends and opportunities, and any further data you may need to thrive in the mobility as a service industry. This mobility as a service market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.
The mobility as a service market size has grown rapidly in recent years. It will grow from $205.7 billion in 2024 to $236.18 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 14.8%. The growth in the historic period can be attributed to rise of smartphone adoption, environmental sustainability goals, government initiatives for smart cities, integration of public and private transportation, economic and operational efficiency, demographic shifts and changing lifestyles, expansion of micromobility options, consumer demand for seamless travel.
The mobility as a service market size is expected to see rapid growth in the next few years. It will grow to $487.72 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.9%. The growth in the forecast period can be attributed to advancements in autonomous vehicles, integration with smart infrastructure, increased focus on user-centric design, global growth of urban populations, digital identity and personalization, focus on health and safety, innovations in payment and subscription models, policy support for maas implementation. Major trends in the forecast period include digital ticketing and payments, real-time data and analytics, IoT and connectivity, in-app mobility services, cybersecurity measures, multiple transportation modes, last-mile connectivity solutions, partnerships and collaborations.
The forecast of 19.9% growth over the next five years reflects a modest reduction of 0.3% from the previous estimate for this market. This reduction is primarily due to the impact of tariffs between the US and other countries. The growth of MaaS platforms may be hindered by tariffs on real-time traffic data services, vehicle telemetry sensors, and international cloud billing systems. The effect will also be felt more widely due to reciprocal tariffs and the negative effect on the global economy and trade due to increased trade tensions and restrictions.
The increasing adoption of shared mobility worldwide is expected to drive the growth of the mobility as a service market. Shared mobility encompasses various ridesharing practices, including carpooling, vanpooling, bike sharing, and on-demand ride services, serving as alternatives to shuttles, private transit services, fixed-route bus and rail services, and paratransit. Mobility as a service facilitates shared mobility by integrating technology and applications. For example, in April 2023, the Department for Transport, a UK-based governmental ministerial department, reported that the number of private taxi hire vehicles reached 89,600, marking an 11% increase compared to March 2022. Therefore, the rising adoption of shared mobility is set to propel the mobility as a service market.
The enhancement of 4G/5G infrastructure and the increasing penetration of smartphones are expected to drive the growth of the mobility as a service market. 4G and 5G infrastructure refers to the network technology that supports the deployment and operation of fourth and fifth-generation mobile communication networks, respectively. A smartphone is a portable computing device that integrates mobile telephone and personal computing functions into a single unit. 4G and, more recently, 5G networks offer the high-speed, low-latency connectivity essential for mobility as a service (MaaS) operations, while smartphones serve as the primary interface for MaaS users, enabling them to access and utilize various platforms. For instance, in March 2024, 5G Americas, a US-based industry trade organization, reported that global 5G connections reached 1.76 billion by the end of 2023, representing a 66% year-over-year increase with an additional 700 million connections added. This growth trend is expected to accelerate, with forecasts predicting 7.9 billion 5G connections by 2028. Therefore, improvements in 4G/5G infrastructure and the widespread adoption of smartphones will boost demand for the mobility as a service market.
Technological innovation is a significant trend gaining traction in the mobility as a service market. Leading companies in this sector are focusing on developing advanced technologies, such as integrated mobility as a service, to maintain their competitive edge. Integrated mobility involves the collaboration of various mobility service providers to offer suitable transportation options at each stage of a journey. For example, in May 2024, HCL Technologies Limited, an India-based IT services firm, partnered with Cisco Systems, Inc., a US-based technology company, to launch Pervasive Wireless Mobility as a Service. This service combines HCLTech's expertise in managed network services with Cisco's Ultra-Reliable Wireless Backhaul (URWB) technology, resulting in a robust network infrastructure. It facilitates reliable connectivity for mission-critical applications, including vehicle connectivity in manufacturing, mobile worker support in mining, remote patient care in healthcare, real-time data access in retail, and fleet connectivity at transportation terminals.
Strategic partnerships and collaborations are a strategic approach for major companies entering the mobility as a service market. Such alliances with startups and mid-sized firms broaden product portfolios and geographical reach. An example is the collaboration between kia corporation and kakao mobility in April 2023, aiming to construct customer-centric mobility services leveraging vehicle operation data and software platforms, facilitating global expansion in logistics and transportation for people with mobility constraints.
In April 2024, uMob, a software company based in the Netherlands, acquired MaaS Global for an undisclosed sum. This acquisition represents a strategic move for uMob as it seeks to enhance its Mobility-as-a-Service (MaaS) platform by incorporating the technology and expertise that MaaS Global has developed over the past decade. MaaS Global, headquartered in Finland, is known for its Whim mobility app, which offers integrated transportation solutions.
Major companies operating in the mobility as a service market are Uber Technologies Inc., SkedGo Pty Ltd, Moovit Inc., Moovel Group GmbH, UbiGo Innovation AB, Citymapper Ltd., Communauto Inc., Lyft Inc., ANI Technologies Pvt Ltd., Avis Budget Group Inc., Beijing Xiaoju Technology Co. Ltd., Grab Holdings Inc., Hertz Global Holdings Inc., Europcar Mobility Group S A, Sixt SE, Didi Chuxing Technology Co. Ltd., Ola Cabs Technology Pvt. Ltd., BlaBlaCar SAS, Zipcar Inc., Car2Go North America LLC, DriveNow North America LLC, LimeBike Inc., Bird Rides Inc., Spin Inc., Jump Mobility Inc., Transit App Inc., MaaS Global Oy, Beeline Singapore Pte Ltd, Karhoo Technologies Ltd., Bolt Technology OU, Free2Move Services, Wunder Mobility GmbH
Asia-Pacific was the largest region in the mobility as a service market in 2024. The regions covered in the mobility as a service market report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East, Africa.
The countries covered in the mobility as a service market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Canada, Italy, Spain.
The mobility as a service market includes revenues earned by entities through car rental and shuttle services. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. Only goods and services traded between entities or sold to end consumers are included.
The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD, unless otherwise specified).
The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.
Mobility As A Service Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.
This report focuses on mobility as a service market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.
Where is the largest and fastest growing market for mobility as a service ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The mobility as a service market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.
The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.