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시장보고서
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북미의 항공기 MRO 시장 예측(-2030년) - 지역별 분석 : 부품별, 항공기 유형별, 최종 사용자별North America Aircraft MRO Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Components, Aircraft Type, and End Users |
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북미의 항공기 MRO 시장은 2022년 242억 2,498만 달러로 평가되었습니다. 2030년에는 360억 3,160만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2022-2030년간 연평균 5.1%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
항공 여행 증가로 북미의 항공기 MRO 시장 활성화
항공사는 늘어나는 승객 수요에 대응하기 위해 항공기 가동률을 극대화하고 있습니다. 이는 항공기가 공중에서 보내는 시간이 길어지고 항공기의 내공성을 보장하기 위해 더 빈번한 유지 보수가 필요함을 의미합니다. 더 많은 사람들이 항공 여행을 선택함에 따라 항공사는 출발 시간이 짧은 항공편을 더 많이 운항하고 있습니다. 이러한 비행 횟수 증가로 인해 안전하고 안정적인 운항을 보장하기 위한 항공기 정비에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 국제공항협의회(ACI) 월드의 2023-2024년 업계 전망에 따르면, 2024년은 전 세계 여객 수가 회복되면서 전환점이 되어 2019년 92억 명(2019년 대비 102.5%)에서 94억 명으로 증가할 것으로 예측됩니다. 북미의 여객 수는 2019년의 99.8%인 20억 명으로 2023년 말에는 2019년 수준에 근접할 것으로 예상되며, 2021년과 2022년에는 주로 국내 여행을 중심으로 견고한 회복세를 보였으나, 향후 몇 년동안 이 지역의 성장은 급성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 여객 수송량은 2024년 21억 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 2019년 대비 103.7%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 항공 여행이 계속 증가함에 따라 MRO 제공 업체는 항공사의 유지 보수 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을 수행하여 항공기 MRO 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
북미의 항공기 MRO 시장 개요
항공 여객 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 항공사는 비행 횟수를 늘리고 새로운 항공기를 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 항공기 MRO 활동은 부품의 가용성, 일관성 및 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 항공사는 항공기의 안전을 보장하고 연료 효율을 높이기 위해 MRO 서비스에 의존하고 있으며, OEM(주문자 상표 부착 제품 제조업체)은 주로 항공기 개발에 중점을 두기 때문에 MRO 시장은 항공 산업에서 실행 가능한 비즈니스가 되었습니다. 정비, 수리 및 정비(MRO)는 항공 산업에서 복잡한 과정이며 항공기의 항공 적합성 여부를 판단하기 위해 항공 당국이 지정한 엄격하고 구체적인 기준이 있습니다. 이 지역의 항공사들은 이러한 기준을 충족하기 위해 연간 수십억 달러를 지출하고 있으며, 이는 전체 운영 비용의 상당 부분을 차지합니다. 북미의 항공기 MRO 시장은 항공 승객 수 증가, 운영 및 성능 개선에 대한 요구, 항공기의 많은 부분을 분해, 교체, 테스트 및 수리해야 할 필요성에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 세계 항공 산업에 기여하는 데 있어 견인차 역할을 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 북미 항공 산업은 항공 여행의 연속성으로 인해 미국에서 상대적으로 높은 수익을 계속 창출할 것으로 보입니다. 미국에는 많은 항공기 OEM이 존재하기 때문에 미국은 세계 최대의 항공기 제조국입니다. 새로운 항공기의 출시 및 구매와 함께 항공기 MRO 서비스 제공업체와 항공사, 방산 기관 등과의 계약 및 협정이 일상적으로 체결되고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 북미 수요가 크게 증가하고 있습니다.
The Insight Partners의 분석에 따르면, 2023년 북미에는 8,000대 이상의 민간 항공기가 운항 중이며, 2033년 말에는 -10,000대에 달할 것으로 예상됩니다. 이렇게 많은 수의 민간 항공기가 운항하게 되면 이 지역에서는 MRO 서비스에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 보입니다.
또한, 북미 전역의 항공기 보유 대수 증가로 인해 엔진, 기체 등 주요 항공기 부품의 MRO 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다.
이 외에도 항공기 MRO 시장을 활성화시키는 요인 중 하나는 다양한 부품의 유지 보수 및 수리 활동에 대한 지출 증가에 대한 지속적인 강조입니다. 또한, 이 지역의 MRO 서비스 제공업체들은 서비스 제공업체가 MRO 활동을 보다 효과적이고 효율적으로 수행할 수 있는 디지털 MRO 기술과 같은 창의적인 통합 기술에 지속적으로 초점을 맞추었습니다. 그 결과, 디지털 MRO 기술은 항공기 MRO 서비스 제공업체에게 유리한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
북미의 여러 거대 기업들이 MRO 서비스를 제공하면서 업계에 활력을 불어넣고 있는데, GE Aviation, Barnes Group Inc, Rolls Royce PLC, Delta TechOps, Collins Aerospace 등이 이 업계의 선두주자입니다. 일부 국제 MRO 서비스 제공업체들도 이 지역에 진출했습니다. 사우스웨스트항공과 유나이티드항공은 각각 휴스턴과 로스앤젤레스에 MRO 업무를 위한 새로운 항공기 격납고를 개설할 준비를 하고 있습니다. 또한 이 지역의 항공사들은 MRO 활동과 관련된 비용을 줄이기 위해 MRO 아웃소싱 활동에 참여하고 있습니다.
북미의 항공기 MRO 시장 매출 및 2030년까지의 예측(금액)
북미의 항공기 MRO 시장 세분화
북미의 항공기 MRO 시장은 부품, 항공기 유형, 최종 사용자 및 국가별로 분류됩니다.
구성 요소를 기준으로 북미의 항공기 MRO 시장은 엔진 MRO, 항공전자 MRO, 기체 MRO, 객실 MRO, 랜딩 기어 MRO 및 기타로 세분화됩니다. 엔진 MRO 부문이 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
항공기 유형별로 북미의 항공기 MRO 시장은 고정익 항공기와 회전익 항공기로 나뉩니다. 고정익 항공기 부문은 2022년 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
최종 사용자별로 북미의 항공기 MRO 시장은 상업용과 군용으로 나뉘며, 2022년 시장 점유율은 상업용 부문이 더 큽니다.
국가별로 북미의 항공기 MRO 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구분되며, 2022년 북미의 항공기 MRO 시장 점유율은 미국이 독차지했습니다.
AAR CORP, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd, Turkish Technic Inc 등이 북미의 항공기 MRO 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업들입니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
- 주요 인사이트
- 시장의 매력
제3장 조사 방법
- 조사 범위
- 2차 조사
- 1차 조사
제4장 북미의 항공기 MRO 시장 구도
- Porter's Five Forces 분석
- 생태계 분석
- 부품 공급업체
- MRO 서비스 제공업체
- 최종사용자
제5장 북미의 항공기 MRO 시장 : 주요 산업 역학
- 북미의 항공기 MRO 시장 : 주요 산업 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 시장 기회
- 향후 동향
- 성장 촉진요인과 억제요인의 영향
제6장 항공기 MRO 시장 : 북미 시장 분석
- 북미의 항공기 MRO 시장 매출, 2020년-2030년
- 항공기 MRO 시장 예측·분석
제7장 북미의 항공기 MRO 시장 분석 : 컴포넌트별
- 엔진 MRO
- 아비오닉스 MRO
- 기체 MRO
- 캐빈 MRO
- 착륙장치 MRO
- 기타
제8장 북미의 항공기 MRO 시장 분석 : 항공기 유형별
- 고정익기
- 회전익기
제9장 북미의 항공기 MRO 시장 분석 : 최종사용자 편
- 상용
- 군용
제10장 북미의 항공기 MRO 시장 : 국가별 분석
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
제11장 업계 상황
- 시장 이니셔티브
- 인수합병(M&A)
제12장 기업 개요
- AAR CORP
- Barnes Group Inc
- GE Aviation
- FLTechnics, UAB.
- Turkish Technic Inc.
- Singapore Technologies Engineering Ltd
- Lufthansa Technik
- Delta TechOps
- Rolls-Royce Holdings Plc
- Collins Aerospace
제13장 부록
LSH 24.09.13The North America aircraft MRO market was valued at US$ 24,224.98 million in 2022 and is expected to reach US$ 36,031.60 million by 2030; it is estimated to register a CAGR of 5.1% from 2022 to 2030.
Increasing Air Travel Fuels North America Aircraft MRO Market
Airlines are maximizing the utilization of their aircraft to meet the growing passenger demand. This means that aircraft spend more time in the air and require more frequent maintenance checks to ensure their airworthiness. As more people choose air travel, airlines are operating more flights with shorter turnaround times between departures. This increased flight frequency places greater demands on aircraft maintenance to ensure safe and reliable operations. According to the Airports Council International (ACI) World's Industry Outlook for 2023-2024, as global passenger traffic recovers, 2024 is predicted to represent a turning point, with 9.4 billion passengers traveling worldwide, up from 9.2 billion in 2019 (102.5% of 2019 levels). With 2.0 billion passengers or 99.8% of the 2019 level, the North American region is predicted to approach the 2019 level by the end of 2023. Despite a robust rebound in 2021 and 2022, primarily due to domestic travel, the region's growth is anticipated to surge in the upcoming years. It is projected that passenger traffic in the region will reach 2.1 billion in 2024, which is 103.7% of the level in 2019. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.
North America Aircraft MRO Market Overview
The air passenger traffic is increasing at a constant pace, which has forced the airlines to increase their flight movements and introduce new aircraft. Aircraft MRO activities are essential in keeping up component availability, consistency, and quality. Airline operators depend on MRO services to ensure the safety of the aircraft and enhance fuel efficiency. The MRO market has become a viable business in the aviation industry since original equipment manufacturers (OEMs) mainly focus on the development of aircraft. Maintenance, repair, and overhaul (MRO) is a complex process in the aviation industry that has stringent and specific criteria specified by airworthiness authorities to decide whether an aircraft is airworthy. Airlines in the area spend billions of dollars per year to meet such specifications, which account for a significant portion of their overall operating costs. The aircraft MRO market in North America is expected to be driven by a rise in air passenger traffic; the need to improve operability and performance; and the need for disassembling, replacing, testing, and repairing many sections of aircraft. The region had primed its contribution to the global aviation industry. Nonetheless, the North America aviation industry would continue to generate relatively higher profits from the US owing to the continuity of air travel. Because of the existence of many aircraft OEMs in the US, the country is the world's largest aircraft manufacturer. With the launch and purchase of new aircraft, several contracts and agreements are routinely signed between aircraft MRO service providers and airlines, defense agencies, and others. Thus, the aforementioned factors are propelling a significant demand in North America.
According to The Insight Partners analysis, in 2023, North America had a fleet of more than 8,000 operational commercial aircraft, which is expected to reach ~10,000 by the end of 2033. Such a huge number of operating commercial aircraft will further generate the demand for MRO services in the region.
Moreover, the increase in the number of aircraft fleets across North America is expected to bolster the requirement of MRO for major aircraft components such as engines and airframes.
Besides this, one of the factors catalyzing the aircraft MRO market is the continued emphasis on rising spending on maintenance and repair activities of various components. Furthermore, MRO service providers in the region continually focus on creative integrated technologies, such as digital MRO technology, which enables service providers to carry out MRO activities more effectively and efficiently. As a result, digital MRO technology is expected to create lucrative opportunities for aircraft MRO service providers.
Various North American behemoths are engaged in offering MRO services to gain momentum in the industry. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps, and Collins Aerospace are among the leading players in this industry. Several international MRO service providers are also present in the region. Southwest Airlines and United Airlines are preparing to open new aircraft hangars for their MRO operations in Houston and Los Angeles, respectively. Furthermore, airlines in the region are engaging in MRO outsourcing activities to cut costs associated with MRO activities.
North America Aircraft MRO Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
North America Aircraft MRO Market Segmentation
The North America aircraft MRO market is categorized into components, aircraft type, end users, and country.
Based on components, the North America aircraft MRO market is segmented into engine MRO, avionics MRO, airframe MRO, cabin MRO, landing gear MRO, and others. The engine MRO segment held the largest market share in 2022.
In terms of aircraft type, the North America aircraft MRO market is bifurcated into fixed wing aircraft and rotary wing aircraft. The fixed wing aircraft segment held a larger market share in 2022.
By end users, the North America aircraft MRO market is bifurcated into commercial and military. The commercial segment held a larger market share in 2022.
By country, the North America aircraft MRO market is segmented into the US, Canada, and Mexico. The US dominated the North America aircraft MRO market share in 2022.
AAR CORP; Barnes Group Inc; Collins Aerospace; Delta TechOps; FLTechnics, UAB; GE Aviation; Lufthansa Technik; Rolls-Royce plc; Singapore Technologies Engineering Ltd; and Turkish Technic Inc are among the leading companies operating in the North America aircraft MRO market.
Table Of Contents
1. Introduction
- 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
- 1.2 Market Segmentation
2. Executive Summary
- 2.1 Key Insights
- 2.2 Market Attractiveness
3. Research Methodology
- 3.1 Coverage
- 3.2 Secondary Research
- 3.3 Primary Research
4. North America Aircraft MRO Market Landscape
- 4.1 Overview
- 4.2 Porter's Analysis
- 4.3 Ecosystem Analysis
- 4.3.1 Component Suppliers
- 4.3.2 MRO Service Providers
- 4.3.3 End Users
5. North America Aircraft MRO Market - Key Industry Dynamics
- 5.1 North America Aircraft MRO Market - Key Industry Dynamics
- 5.2 Market Drivers
- 5.2.1 Increasing Air Travel
- 5.2.2 Growing Integration of Digital Technology in MRO Industry
- 5.2.3 Rising Outsourcing Trends in the Aviation Industry
- 5.3 Market Restraints
- 5.3.1 OEMs Entering Aftermarket
- 5.4 Market Opportunities
- 5.4.1 Retrofitting of Older Aircraft Fleet
- 5.4.2 Increasing Adoption of Sustainable Aviation Fuel (SAF)
- 5.5 Future Trends
- 5.5.1 Blockchain Technology Changing MRO Landscape
- 5.6 Impact of Drivers and Restraints:
6. Aircraft MRO Market - North America Market Analysis
- 6.1 North America Aircraft MRO Market Revenue (US$ Million), 2020 - 2030
- 6.2 Aircraft MRO Market Forecast and Analysis
7. North America Aircraft MRO Market Analysis - Component
- 7.1 Overview
- 7.1.1 North America Aircraft MRO Market, By Component (2022 and 2030)
- 7.2 Engine MRO
- 7.2.1 Overview
- 7.2.2 Engine MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
- 7.3 Avionics MRO
- 7.3.1 Overview
- 7.3.2 Avionics MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
- 7.4 Airframe MRO
- 7.4.1 Overview
- 7.4.2 North America Airframe MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
- 7.5 Cabin MRO
- 7.5.1 Overview
- 7.5.2 Cabin MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
- 7.6 Landing Gear MRO
- 7.6.1 Overview
- 7.6.2 Landing Gear MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
- 7.7 Others
- 7.7.1 Overview
- 7.7.2 Others Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8. North America Aircraft MRO Market Analysis - Aircraft Type
- 8.1 Overview
- 8.1.1 North America Aircraft MRO Market, By Aircraft Type (2022 and 2030)
- 8.2 Fixed Wing
- 8.2.1 Overview
- 8.2.2 Fixed Wing Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
- 8.3 Rotary Wing
- 8.3.1 Overview
- 8.3.2 Rotary Wing Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9. North America Aircraft MRO Market Analysis - End User
- 9.1 Overview
- 9.1.1 North America Aircraft MRO Market, By End User (2022 and 2030)
- 9.2 Commercial
- 9.2.1 Overview
- 9.2.2 Commercial Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
- 9.3 Military
- 9.3.1 Overview
- 9.3.2 Military Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
10. North America Aircraft MRO Market - Country Analysis
- 10.1 North America
- 10.1.1 North America Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
- 10.1.1.1 US Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
- 10.1.1.1.1 US Aircraft MRO Market Breakdown by Component
- 10.1.1.1.2 US Aircraft MRO Market Breakdown by Aircraft Type
- 10.1.1.1.3 US Aircraft MRO Market Breakdown by End User
- 10.1.1.2 Canada Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
- 10.1.1.2.1 Canada Aircraft MRO Market Breakdown by Component
- 10.1.1.2.2 Canada Aircraft MRO Market Breakdown by Aircraft Type
- 10.1.1.2.3 Canada Aircraft MRO Market Breakdown by End User
- 10.1.1.3 Mexico Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
- 10.1.1.3.1 Mexico Aircraft MRO Market Breakdown by Component
- 10.1.1.3.2 Mexico Aircraft MRO Market Breakdown by Aircraft Type
- 10.1.1.3.3 Mexico Aircraft MRO Market Breakdown by End User
- 10.1.1.1 US Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
- 10.1.1 North America Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
11. Industry Landscape
- 11.1 Overview
- 11.2 Market Initiative
- 11.3 Merger and Acquisition
12. Company Profiles
- 12.1 AAR CORP
- 12.1.1 Key Facts
- 12.1.2 Business Description
- 12.1.3 Products and Services
- 12.1.4 Financial Overview
- 12.1.5 SWOT Analysis
- 12.1.6 Key Developments
- 12.2 Barnes Group Inc
- 12.2.1 Key Facts
- 12.2.2 Business Description
- 12.2.3 Products and Services
- 12.2.4 Financial Overview
- 12.2.5 SWOT Analysis
- 12.2.6 Key Developments
- 12.3 GE Aviation
- 12.3.1 Key Facts
- 12.3.2 Business Description
- 12.3.3 Products and Services
- 12.3.4 Financial Overview
- 12.3.5 SWOT Analysis
- 12.3.6 Key Developments
- 12.4 FLTechnics, UAB.
- 12.4.1 Key Facts
- 12.4.2 Business Description
- 12.4.3 Products and Services
- 12.4.4 Financial Overview
- 12.4.5 SWOT Analysis
- 12.4.6 Key Developments
- 12.5 Turkish Technic Inc.
- 12.5.1 Key Facts
- 12.5.2 Business Description
- 12.5.3 Products and Services
- 12.5.4 Financial Overview
- 12.5.5 SWOT Analysis
- 12.5.6 Key Developments
- 12.6 Singapore Technologies Engineering Ltd
- 12.6.1 Key Facts
- 12.6.2 Business Description
- 12.6.3 Products and Services
- 12.6.4 Financial Overview
- 12.6.5 SWOT Analysis
- 12.6.6 Key Developments
- 12.7 Lufthansa Technik
- 12.7.1 Key Facts
- 12.7.2 Business Description
- 12.7.3 Products and Services
- 12.7.4 Financial Overview
- 12.7.5 SWOT Analysis
- 12.7.6 Key Developments
- 12.8 Delta TechOps
- 12.8.1 Key Facts
- 12.8.2 Business Description
- 12.8.3 Products and Services
- 12.8.4 Financial Overview
- 12.8.5 SWOT Analysis
- 12.8.6 Key Developments
- 12.9 Rolls-Royce Holdings Plc
- 12.9.1 Key Facts
- 12.9.2 Business Description
- 12.9.3 Products and Services
- 12.9.4 Financial Overview
- 12.9.5 SWOT Analysis
- 12.9.6 Key Developments
- 12.10 Collins Aerospace
- 12.10.1 Key Facts
- 12.10.2 Business Description
- 12.10.3 Products and Services
- 12.10.4 Financial Overview
- 12.10.5 SWOT Analysis
- 12.10.6 Key Developments
13. Appendix
- 13.1 About The Insight Partners
