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시장보고서
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mRNA 치료제 위탁 개발 및 생산 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 용도별, 적응증별, 최종사용자별, 지역별, 경쟁별(2021-2031년)mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing, Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Application, By Indication, By End user, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 mRNA 치료제 위탁 개발 및 생산(CDMO) 시장은 2025년 99억 9,000만 달러에서 2031년까지 158억 3,000만 달러로 확대되어 CAGR 7.97%로 성장할 것으로 예측됩니다.
이 시장은 메신저 RNA(mRNA) 기반 의약품 및 백신의 개발, 제형화, 상업적 생산에 있어 아웃소싱 서비스를 제공하는 전문 조직으로 구성되어 있습니다. 성장의 주요 요인은 비감염성 질환(종양학, 희귀유전질환 등)을 대상으로 한 mRNA 후보물질의 임상 파이프라인이 확대되고 있으며, 이로 인해 외부 생산능력의 필요성이 대두되고 있습니다. 그 결과, 제약사들은 기존 인프라를 활용하고 자체 시설 건설에 따른 자본 리스크를 줄이기 위해 CDMO와의 제휴를 추진하고 있으며, 이러한 추세는 2025년 PhRMA 데이터(파이프라인에 265개의 DNA 또는 RNA 치료 프로젝트가 존재함)에 의해 뒷받침되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 99억 9,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 158억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.97% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 감염증 |
| 최대 시장 | 북미 |
그러나 복잡한 mRNA 합성 및 지질 나노입자 캡슐화에 필요한 전문 기술 지식과 제조 능력의 부족으로 인해 시장은 심각한 장벽에 직면해 있습니다. 이러한 생산 공정의 복잡한 특성은 고도로 숙련된 인력과 엄격한 품질 관리가 필요하지만, 현재 수요 증가에 비해 인력이 부족한 실정입니다. 이러한 인력 부족은 원자재 비용 상승 및 공급망 제약과 함께 생산 병목현상을 유발하고, 임상 개발 일정을 지연시키거나 전체 부문의 확장성을 제한할 수 있습니다.
CDMO 분야를 주도하는 주요 요인은 개발자들이 감염 예방에서 종양학 및 희귀 유전 질환으로 적극적으로 초점을 옮기면서 전 세계 mRNA 백신 및 치료제 파이프라인이 급속히 확대되고 있다는 점입니다. 이러한 복잡한 치료 영역으로의 다각화는 전문적인 공정 개발과 임상 규모의 제조에 대한 긴급한 수요를 발생시키고 있지만, 이를 자체적으로 대응할 수 있는 바이오 제약사는 극소수에 불과합니다. 이에 따라 CDMO는 신규 약물 운반체 및 첨단 지질 나노입자 제제에 대한 지원이 요구되고 있으며, 후기 개발 단계의 서비스 계약이 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 바이오앤텍이 2025년 5월 발표한 20개 이상의 임상 2상 및 3상 단계에 진입한 다양한 암치료제 파이프라인 사례에서 두드러지게 나타나며, 견고한 외부 제조 인프라를 필요로 하는 첨단 후보물질의 규모를 뒷받침하고 있습니다.
동시에 자체 제조의 높은 자본적, 기술적 장벽이 전략적 아웃소싱으로의 구조적 전환을 촉진하고 있습니다. cGMP를 준수하는 mRNA 생산 시설을 구축하기 위해서는 특수한 설비와 봉입 기술에 대한 막대한 투자가 필요하며, 숙련된 기술자 부족이 문제점으로 지적되고 있습니다. 이러한 재정적 압박으로 인해 제약 개발 기업들은 자체 건설의 자본 집약성을 피하면서 리스크 감소와 즉각적인 확장성을 확보하기 위해 기존 CDMO와의 제휴를 선택하고 있습니다. 예를 들어, 써모피셔 사이언티픽은 2025년 4월 미국 사업 강화를 위해 20억 달러를 추가로 투자하고, 그 중 15억 달러를 생산능력 확대에 투자할 것이라고 밝혔습니다. 또한 삼성바이오로직스는 2025년 5월까지 누적 약 24억 달러의 위탁생산 수주를 확보해 업계가 외주 생산능력에 의존하고 있는 현실을 여실히 보여주고 있습니다.
세계 mRNA 치료제 CDMO 시장의 성장을 가로막는 주요 과제는 전문 기술 지식과 제조 능력의 심각한 부족입니다. mRNA 기반 치료제 제조는 지질 나노입자 봉입 등 고도로 복잡한 공정이 수반되기 때문에 고도의 과학적 전문성과 정밀한 조작 기술을 갖춘 인력이 필요합니다. 현재 이러한 전문 인력의 공급은 의약품 개발 기업의 급증하는 수요를 충족시키기에 충분하지 않습니다. 이러한 인력 부족은 심각한 생산 병목현상을 야기하고 CDMO가 신규 프로젝트 유입에 대응하기 위해 효과적으로 사업을 확장하는 것을 방해하고 있습니다.
이러한 인력 및 생산능력의 제약은 임상 개발 일정과 제품 상용화를 크게 지연시켜 시장 확대를 직접적으로 저해하는 요인으로 작용합니다. 충분한 인력과 고도로 숙련된 인력이 확보되지 않으면 CDMO는 복잡한 mRNA 후보물질에 필요한 생산량과 품질 관리를 보장할 수 없습니다. 바이오산업협회(BioIndustry Association)의 2024년 자료에 따르면, 2030년까지 생명과학 분야에서 13만 3,000명의 숙련된 인력이 부족할 것으로 예상되며, 이러한 인력 부족은 산업의 성장 궤도를 유지하는 능력을 위협하고 있습니다. 이러한 인적자본의 부족은 감염병 이외의 분야로의 다각화를 제한하고, 결과적으로 CDMO 서비스의 전체 잠재적 시장 규모를 축소시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
자가증폭형 및 순환 RNA 기술의 등장으로 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)는 차세대 약물 수송체를 대응하기 위해 생산 플랫폼을 재구축해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 기존의 mRNA와 달리, 이러한 방식은 지속적인 단백질 발현과 향상된 안정성을 제공하기 때문에 특수한 정제 프로토콜과 표준 제조 장비의 틀을 넘어서는 긴 플라스미드 구축이 필요합니다. CDMO 업체들은 투여량 감소와 제조 비용 절감이 기대되는 초기 단계 프로그램을 확보하기 위해 이러한 역량을 적극적으로 확대하고 있습니다. 이를 통해 사내 전문 인프라가 부족한 생명공학 혁신기업에게 필수적인 파트너로 자리매김하고 있습니다. 이는 지난 3월 자가증폭형 mRNA 백신 개발 촉진을 위해 제노바 바이오파마슈티컬스에 최대 1,338만 달러를 지원한 '감염병 대응 혁신 연합(CEPI)'의 사례에서도 확인할 수 있습니다.
동시에, 배치 간 일관성 향상과 턴어라운드 시간 단축을 목표로 하는 CDMO에게는 자동화 및 연속 생산 워크플로우의 도입이 중요한 차별화 요소로 자리 잡아가고 있습니다. 제조업체는 정적 배치 처리에서 벗어나 캡슐화 효율과 순도를 실시간 분석으로 모니터링하는 통합 디지털 시스템으로 전환하고 있습니다. 이를 통해 인적 오류를 최소화하고 로트 릴리스를 가속화하고 있습니다. 이러한 업무 혁신은 시장 출시 시간이 주요 경쟁 우위인 맞춤형 치료제와 신속 대응 백신 캠페인의 까다로운 속도 요건을 충족하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 2025년 6월 기업 정보 업데이트에서 레시팜은 새로운 연속 생산 플랫폼의 도입으로 RNA 생산 일정을 25일에서 5일로 단축했다고 보고했습니다.
The Global mRNA Therapeutics Contract Development and Manufacturing (CDMO) Market is projected to increase from USD 9.99 billion in 2025 to USD 15.83 billion by 2031, expanding at a CAGR of 7.97%. This market consists of specialized organizations offering outsourcing services for the development, formulation, and commercial manufacturing of messenger RNA-based drugs and vaccines. Growth is primarily driven by the widening clinical pipeline for mRNA candidates targeting conditions beyond infectious diseases, such as oncology and rare genetic disorders, which creates a need for external manufacturing capabilities. Consequently, pharmaceutical developers are partnering with CDMOs to utilize existing infrastructure and reduce capital risks associated with building internal facilities, a trend supported by PhRMA data from 2025 indicating 265 DNA or RNA therapeutic projects in the pipeline.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 9.99 Billion |
| Market Size 2031 | USD 15.83 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.97% |
| Fastest Growing Segment | Infectious Diseases |
| Largest Market | North America |
However, the market faces a significant obstacle regarding the scarcity of specialized technical expertise and manufacturing capacity needed for complex mRNA synthesis and lipid nanoparticle encapsulation. The intricate nature of these production processes requires highly skilled personnel and strict quality controls, both of which are currently in short supply compared to rising demand. This talent gap, alongside high raw material costs and supply chain limitations, results in production bottlenecks that threaten to delay clinical timelines and limit the sector's overall scalability.
Market Driver
The primary catalyst propelling the CDMO sector is the rapid expansion of the global mRNA vaccines and therapeutics pipeline, as developers aggressively shift focus from infectious disease prophylaxis to oncology and rare genetic disorders. This diversification into complex therapeutic areas creates an urgent demand for specialized process development and clinical-scale manufacturing that few biopharmaceutical companies can handle internally. Consequently, CDMOs are required to support novel cargo and sophisticated lipid nanoparticle formulations, leading to a surge in service agreements for late-stage development. This trend is highlighted by BioNTech, which reported in May 2025 that its diversified oncology pipeline had advanced to include over 20 active Phase 2 and Phase 3 clinical trials, underscoring the volume of advanced candidates requiring robust external manufacturing infrastructure.
Simultaneously, high capital and technical barriers to in-house manufacturing are forcing a structural shift toward strategic outsourcing. Establishing cGMP-compliant mRNA production facilities demands massive financial investment for specialized equipment and encapsulation technologies, compounded by a scarcity of skilled technical personnel. This financial pressure drives pharmaceutical developers to partner with established CDMOs to mitigate risk and gain immediate scalability without the capital intensity of self-building. For instance, Thermo Fisher Scientific committed an additional $2 billion in April 2025 to enhance U.S. operations, with $1.5 billion allocated to manufacturing expansion, while Samsung Biologics secured approximately $2.4 billion in cumulative contract manufacturing orders by May 2025, reflecting the industry's critical reliance on outsourced capacity.
Market Challenge
The primary challenge hindering the growth of the Global mRNA Therapeutics CDMO Market is an acute shortage of specialized technical expertise and manufacturing capacity. Producing mRNA-based therapeutics involves highly intricate processes, such as lipid nanoparticle encapsulation, which demand a workforce possessing advanced scientific proficiency and precise operational skills. Currently, the supply of such specialized talent is insufficient to meet the surging demand from pharmaceutical developers. This workforce gap creates significant production bottlenecks, preventing CDMOs from effectively scaling operations to accommodate the influx of new projects.
These labor and capacity constraints directly impede market expansion by causing substantial delays in clinical timelines and commercial product releases. Without a fully staffed and skilled workforce, CDMOs cannot guarantee the throughput and quality control required for complex mRNA candidates. Data from the BioIndustry Association in 2024 projects a shortfall of 133,000 skilled workers in the life sciences sector by 2030, a deficit that threatens the industry's ability to maintain its growth trajectory. This scarcity of human capital limits the sector's ability to diversify beyond infectious diseases, thereby restricting the overall addressable market for CDMO services.
Market Trends
The emergence of self-amplifying and circular RNA technologies is compelling Contract Development and Manufacturing Organizations to re-engineer their production platforms for next-generation cargoes. Unlike conventional mRNA, these modalities offer sustained protein expression and enhanced stability, necessitating specialized purification protocols and longer plasmid constructs that challenge standard manufacturing footprints. CDMOs are aggressively expanding these capabilities to capture early-stage programs that promise lower dosage requirements and reduced cost of goods, positioning themselves as essential partners for biotech innovators lacking internal specialized infrastructure. This focus is evidenced by the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, which awarded up to $13.38 million to Gennova Biopharmaceuticals in March 2025 to advance a self-amplifying mRNA vaccine.
Simultaneously, the implementation of automated and continuous production workflows is becoming a critical differentiator for CDMOs seeking to improve batch consistency and reduce turnaround times. Manufacturers are moving away from static batch processing toward integrated digital systems that utilize real-time analytics to monitor encapsulation efficiency and purity, thereby minimizing human error and accelerating lot release. This operational shift is essential for meeting the stringent speed requirements of personalized therapeutics and rapid-response vaccine campaigns, where time-to-market is the primary competitive advantage. For example, in a June 2025 corporate update, Recipharm reported reducing RNA production timelines from 25 days to 5 days by deploying a new continuous manufacturing platform.
Report Scope
In this report, the Global mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing (CDMO) Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing (CDMO) Market.
Global mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing (CDMO) Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: