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시장보고서
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상용 발전기 시장 - 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 연료별, 휴대성별, 출력별, 용도별, 지역별 경쟁(2021-2031년)Commercial Gensets Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented, By Fuel, By Portability, By Power Rating, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 상용 발전기 시장은 2025년 170억 9,000만 달러에서 2031년까지 268억 3,000만 달러로 확대되어 CAGR 7.81%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
내연기관과 발전기를 일체화한 상용 발전기는 의료, 데이터센터, 소매 등 비주거 부문에 안정적인 전력을 공급하고 있습니다. 이 시장의 성장은 주로 불안정한 전력망에서 비즈니스 운영의 연속성에 대한 절실한 요구와 끊임없는 에너지 공급을 필요로 하는 세계 디지털화의 급속한 진전에 의해 주도되고 있으며, 광범위한 기술 변화에 관계없이 백업 전원 솔루션에 대한 지속적인 수요를 보장하고 있습니다. 확보되고 있습니다. 이러한 성장 요인에도 불구하고, 업계는 탈탄소화를 위한 엄격한 환경 규제로 인한 큰 장벽에 직면해 있으며, 배기가스 배출을 줄이기 위해서는 많은 비용이 소요되는 설계 변경이 필요합니다. 그럼에도 불구하고, 주요 시장에서 재래식 발전에 대한 수요는 여전히 견고합니다. 중국내연기관산업협회 자료에 따르면, 2025년에는 발전용 디젤 엔진이 476,500대가 판매될 것으로 예상되며, 이 부문이 청정 에너지 표준으로 전환하는 가운데 연소식 백업 전원에 대한 의존도가 계속되고 있음을 강조하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 170억 9,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 268억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.81% |
| 가장 성장이 현저한 부문 | 임업 |
| 최대 시장 | 북미 |
하이퍼스케일 및 엣지 데이터센터의 급속한 성장은 세계 상용 발전기 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 인공지능과 클라우드 컴퓨팅에 대한 의존도가 높아짐에 따라 데이터 처리 시설에는 절대적인 가동 시간이 요구되며, 강력한 백업 전원 시스템 도입이 필요하게 되었습니다. 이러한 시설에서는 정전 시에도 지속적인 운영을 유지하기 위해 대용량 발전기가 필요합니다. 단시간의 정전이라 할지라도 막대한 경제적 손실과 데이터 무결성 손실로 이어질 수 있기 때문입니다. 이러한 대규모 인프라 개발은 상용 발전 설비에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, JLL이 2025년 3월에 보고한 바와 같이, 북미 데이터센터 도입 용량은 2024년에 4.4GW에 달하고, 2020년 이후 수요가 4배 증가하였습니다. 이러한 디지털 인프라의 대폭적인 확장은 대규모 디젤 및 가스 발전기의 조달 증가를 직접적으로 촉진하고 있습니다. 동시에 전력망 불안정화와 기상 요인으로 인한 정전 증가로 인해 상용 백업 전원 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 노후화된 전력 인프라와 잦은 이상기후로 인해 공공 전력망의 취약성이 드러나면서 기업들은 자체적인 에너지 안보를 요구하고 있습니다. 소매 체인 및 통신 사업자를 포함한 기업들은 장기적인 정전으로 인한 운영 리스크를 줄이기 위해 현장 발전에 많은 투자를 하고 있습니다. 제네릭 홀딩스는 2024년 4분기 국내 부문 매출이 전년 동기 대비 20% 증가했다고 보고했는데, 이는 주로 정전 증가에 기인한 것으로 분석됩니다. 또한, 커민스는 발전용 용도에 대한 지속적인 수요에 힘입어 같은 분기 전력 시스템 부문에서 17억 달러의 매출을 달성했습니다.
탈탄소화에 초점을 맞춘 엄격한 환경 규제는 세계 상용 발전기 시장의 성장에 큰 도전이 되고 있습니다. 각 제조업체들은 복잡한 배기가스 후처리 장치를 포함한 규제에 부합하는 추진 시스템을 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 필수적인 기술 개선은 생산 비용을 크게 증가시키고, 그 비용은 소비자에게 전가됩니다. 그 결과, 규제를 준수하는 장치의 구매 가격이 높아짐에 따라 기업은 설비 투자를 미루는 경우가 많으며, 이는 새로운 장비의 도입 속도를 직접적으로 둔화시키고 있습니다. 업계가 더 엄격한 기준에 적응하면서 제품을 저렴한 가격으로 유지하려고 노력하는 가운데, 이러한 경제적 압박은 매출에 눈에 띄는 변동을 가져오고 있습니다. 이러한 수요에 대한 시장의 취약성은 최근 주요 제조 거점의 변동에도 반영되어 있습니다. 예를 들어, 중국내연기관공업협회는 2025년 5월 디젤엔진 시장 판매량이 전월 대비 16.2% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 불안정성은 진화하는 세계 배출가스 규제에 따른 재정적, 운영적 장벽을 극복하고 일관된 모멘텀을 유지하는 데 있어 이 부문이 직면한 어려움을 강조하고 있습니다.
기존 인프라를 교체하지 않고도 즉각적인 탈탄소화 솔루션을 찾는 기업이 증가함에 따라 수소화 식물성 기름(HVO) 및 바이오디젤 지원 엔진으로 전환하면서 시장은 큰 변화를 겪고 있습니다. HVO는 화석 디젤을 직접적으로 대체할 수 있으며, 상업 사업자가 연소식 백업 전원 공급 장치의 신뢰성을 유지하면서 순 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 롤스로이스 파워시스템즈는 2024년 데이터센터 시장에 500대 이상의 HVO 구동 mtu 발전기를 판매 및 공급하여 약 1.3GW의 예비 전력 용량을 제공한다고 보고했습니다. 동시에, 규제 프레임워크의 변화에 대비하고 장기적인 설비투자의 미래성을 확보하기 위한 전략으로 '수소-레디(Hydrogen-Ready)' 및 '다중연료(Multi-Fuel)' 엔진 기술의 채택이 가속화되고 있습니다. 각 제조업체들은 현재 혼합연료로 가동되고 향후 100% 수소로 전환이 가능한 천연가스 발전기 설계를 적극적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 세계 에너지 전환 과정에서 자산의 노후화를 방지하고 있습니다. 이 기능을 통해 시설 소유자는 쉽게 구할 수 있는 천연가스를 활용하여 안정적인 열과 전력을 확보하는 동시에 넷제로 운영을 위한 명확한 경로를 구축할 수 있습니다. 그 좋은 예로, 2024년 8월 INNIO 그룹이 100% 수소운전용으로 설계된 엔진을 이용하여 발전출력 85MW 규모의 루마니아 CHP 플랜트 2기를 현대화하는 프로젝트를 수주한 것을 들 수 있습니다.
The Global Commercial Gensets Market is anticipated to expand from USD 17.09 Billion in 2025 to USD 26.83 Billion by 2031, demonstrating a 7.81% compound annual growth rate. Commercial generator sets, which integrate internal combustion engines with electrical alternators, supply dependable power to non-residential sectors such as healthcare, data centers, and retail. This market growth is primarily driven by the critical need for uninterrupted business operations amid increasingly unstable utility grids and the rapid global digitization that demands constant energy availability, ensuring sustained demand for backup power solutions irrespective of broader technological shifts. Despite these drivers, the industry encounters significant hurdles from strict environmental regulations aimed at decarbonization, which necessitate expensive engineering changes to reduce exhaust emissions. Nevertheless, the demand for conventional power generation remains robust in key markets, as evidenced by the 476,500 units of diesel engines sold for power generation in 2025, according to the China Internal Combustion Engine Industry Association, highlighting continued reliance on combustion-based backup power while the sector transitions toward cleaner energy standards.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 17.09 Billion |
| Market Size 2031 | USD 26.83 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.81% |
| Fastest Growing Segment | Forestry |
| Largest Market | North America |
Market Driver
The accelerating growth of hyperscale and edge data centers represents a primary impetus for the global commercial gensets market. As reliance on artificial intelligence and cloud computing increases, data processing facilities require absolute uptime, necessitating the deployment of powerful backup power systems. These facilities require high-capacity generator sets to maintain continuous operations during utility outages, as even brief power interruptions can lead to substantial financial and data integrity losses. This extensive infrastructure development is generating significant demand for commercial power generation equipment; for example, North American data center absorption reached 4.4 GW in 2024, quadrupling capacity demand since 2020, as reported by JLL in March 2025. This massive expansion of digital infrastructure directly fuels the increased procurement of large-scale diesel and gas generators. Concurrently, increasing grid instability and a rise in weather-related power outages are reinforcing the need for commercial backup power solutions. Aging utility infrastructure, combined with more frequent extreme weather events, has exposed vulnerabilities in public power grids, prompting businesses to seek independent energy security. Commercial entities, including retail chains and telecommunication providers, are making considerable investments in on-site generation to mitigate operational risks from prolonged blackouts. The financial impact is clear, with Generac Holdings Inc. reporting a 20% year-over-year increase in domestic segment sales in Q4 2024, primarily due to elevated power outage activity, and Cummins Inc. achieving $1.7 billion in Power Systems segment sales in the same quarter, driven by sustained demand for power generation applications.
Market Challenge
Stringent environmental regulations focused on decarbonization pose a significant challenge to the growth of the global commercial gensets market. Manufacturers are compelled to invest substantially in research and development to engineer compliant propulsion systems, including complex exhaust after-treatment hardware. These essential technical modifications considerably increase production costs, which are subsequently passed on to consumers. Consequently, the higher acquisition price for compliant units frequently leads businesses to defer capital expenditures, directly slowing the adoption rate of new equipment. This economic pressure results in discernible sales volatility as the industry strives to adapt to stricter standards while keeping products affordable. The market's vulnerability to these demands is reflected in recent fluctuations within major manufacturing hubs; for instance, the China Internal Combustion Engine Industry Association reported a 16.2% month-on-month decline in diesel engine market sales volume in May 2025. Such instability highlights the difficulties the sector faces in sustaining consistent momentum while navigating the financial and operational hurdles imposed by evolving global emission protocols.
Market Trends
The market is undergoing a significant transformation with the shift toward Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) and Biodiesel Compatible Engines, as businesses seek immediate decarbonization solutions without replacing existing infrastructure. HVO functions as a direct replacement for fossil diesel, enabling commercial operators to substantially reduce net carbon emissions while preserving the reliability of combustion-based backup power. This trend is particularly notable in critical sectors like data centers, where sustainability targets are increasingly prioritized alongside uptime availability, with Rolls-Royce Power Systems reporting the sale and supply of over 500 HVO-powered mtu generator sets to the data center market in 2024, providing nearly 1.3 GW of standby power capacity. Simultaneously, the adoption of Hydrogen-Ready and Multi-Fuel Engine Technologies is gaining traction as a strategy to future-proof long-term capital investments against evolving regulatory frameworks. Manufacturers are increasingly designing natural gas generators capable of operating on blended fuels now and converting to 100% hydrogen in the future, thus preventing asset stranding during the global energy transition. This capability allows facility owners to ensure reliable thermal and electrical power using readily available natural gas while establishing a clear path toward net-zero operations, exemplified by INNIO Group securing a project in August 2024 to modernize two Romanian CHP plants with 85 MW electrical energy output, utilizing engines designed for 100% hydrogen operation.
Report Scope
In this report, the Global Commercial Gensets Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Commercial Gensets Market.
Global Commercial Gensets Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: