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시장보고서
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2048147
바이오의약품 제3자 물류 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 공급망별, 서비스 유형별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)Biopharmaceutical Third-party Logistics Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, & Forecast Segmented By Supply Chain, By Service Type, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 바이오의약품 제3자 물류 시장은 2025년 1,363억 6,000만 달러에서 2031년까지 2,033억 8,000만 달러로 확대되고 CAGR은 6.89%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
이 부문은 생물유래 의약품에 특화되어 있으며, 창고관리, 재고관리, 온도관리 운송 등 공급망 관리 업무를 전문적으로 아웃소싱하는 것이 특징입니다. 이러한 성장을 이끄는 주요 요인으로는 섬세하고 고가의 바이오 의약품의 유효성을 유지하기 위한 정밀한 콜드체인 관리에 대한 절실한 요구와 함께, 비 핵심적인 물류 자산에 대한 설비 투자를 최소화하려는 제조업체의 전략적 움직임이 있습니다. 또한, 의약품 무역의 세계화가 진행됨에 따라 복잡하고 국경을 넘나드는 운송 경로를 효과적으로 관리할 수 있는 강력한 유통 네트워크가 요구되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모(2025년) | 1,363억 6,000만 달러 |
| 시장 규모(2031년) | 2,033억 8,000만 달러 |
| CAGR(2026-2031년) | 6.89% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 콜드체인 |
| 최대 시장 | 북미 |
헬스케어 유통 얼라이언스(HDA)에 따르면, 미국 의약품 도매업체들은 2024년 8,620억 달러의 매출을 달성하여 전년 대비 10.4% 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 현저한 성장은 의료 시스템에서 중간 물류 제공업체에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 호조세에도 불구하고, 신흥 지역의 인프라 부족이 시장의 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 신뢰할 수 없는 콜드체인 시설은 제품의 품질을 위협하고 원활한 시장 확대를 방해하고 있습니다.
바이오 의약품 및 바이오시밀러의 급증은 주요 시장 촉매제가 되고 있으며, 기존 물류 네트워크의 역량을 넘어서는 고정밀 공급망 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 제약 개발 기업들이 화학적으로 합성된 저분자 화합물에서 고분자 치료제로 전환함에 따라 엄격한 관리 체계(Chain of Custody)가 필요한 온도 관리 제품의 취급량이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 업무 변화로 인해 제조업체들은 품질 저하 없이 증가하는 생물학적 제제 취급량을 관리하기 위해 확장 가능한 인프라와 규제 인증을 갖춘 제3자 물류(3PL) 제공업체에 아웃소싱을 해야 하는 상황입니다. 이러한 변화의 규모는 2025년 2월에 발표된 노보노디스크의 '2024년 연례 보고서'를 통해 잘 드러납니다. 이 보고서는 온도 관리 유통에 크게 의존하는 당뇨병 및 비만 치료 부문의 매출이 26% 증가한 2,718억 덴마크 크로네에 달했다고 지적하며, 복잡한 재고를 대규모로 처리할 수 있는 전문 파트너의 필요성을 강조했습니다.
동시에 콜드체인 물류에 대한 수요가 증가함에 따라 업계는 세계 온도 관리 운송에 내재된 위험을 관리하기 위해 전문 타사 서비스를 이용해야 합니다. 국경 간 운송에서 2°C에서 8°C와 같은 특정 온도 범위와 극저온 냉동 수준을 유지하는 것이 어렵기 때문에 제조업체는 제품의 무결성을 처음부터 끝까지 보장할 수 있는 물류 통합업체와 협력하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)가 2025년 1월 발표한 '항공화물 시장 분석'에 따르면, 시간 제약이 심한 의약품의 필수 유통 경로인 세계 항공화물 수요는 2024년 11.3% 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 전문 중개업체에 대한 의존도는 DHL 그룹의 사례에서도 확인할 수 있습니다. 이 회사는 2025년 생명과학 및 헬스케어 부문이 2024 회계연도에 약 50억 유로의 매출을 달성할 것으로 예상하며, 세계 공급망에서 아웃소싱 물류의 필수적인 역할을 강조하였습니다.
세계 바이오의약품 제3자 물류 시장의 발전을 가로막는 가장 큰 장애물은 신흥 지역의 강력한 인프라가 현저히 부족하다는 점입니다. 바이오 의약품은 엄격한 온도 관리가 필요하기 때문에 많은 개발도상국 시장에서 볼 수 있는 불안정한 전력 공급, 불충분한 전문 창고, 단편화된 라스트 마일 배송 네트워크는 심각한 문제가 되고 있습니다. 이러한 인프라 부족은 운송 중 작은 온도 변화에도 고가의 바이오 의약품 운송품이 안전성을 잃거나 효과를 잃을 수 있기 때문에 시장 성장을 직접적으로 저해하고 있습니다. 그 결과, 물류 사업자는 이들 지역에서 책임 리스크 증가와 업무 효율성의 감소에 직면하고 있으며, 제조업체는 물류 체계가 확립된 지역으로 유통을 제한할 수밖에 없는 상황에 처하게 되는 경우가 많습니다.
이러한 물류 부담은 온도 관리가 필요한 의약품을 운송하는 주요 수단인 항공 운송을 필요로 하는 화물의 양이 증가함에 따라 더욱 가중되고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)의 2025년 데이터에 따르면, 2024년 세계 항공화물 수요는 전년 대비 11.3% 증가했습니다. 이러한 물동량 급증은 이미 취약한 신흥 시장공급망에 큰 압박을 가하고 있습니다. 불안정한 현지 인프라가 엄격한 콜드체인 조건에서 이러한 처리량 증가에 대응할 수 없다면, 업계는 심각한 병목현상에 직면하여 수익 잠재력이 제한되고 필수 치료제의 배송이 지연될 수 있습니다.
'환자 직접 배송(DTP)' 방식의 임상시험 물류의 확대는 공급망을 분산시키고 임상시험용 의약품을 피험자의 집으로 직접 배송함으로써 물류 산업을 변화시키고 있습니다. 이는 기존의 시설 기반 모델에서 탈피하여 물류 사업자에게 개별 배송에 있어 엄격한 보관 관리와 온도 관리를 보장하는 세심한 라스트마일 솔루션 구축이 요구되고 있습니다. 이러한 전문 서비스에 대한 수요는 헬스케어 전문 네트워크에 투자하는 대형 인티그레이터들에게 막대한 수익을 가져다주고 있습니다. 2025년 1월 'Transport Topics'지의 보도에 따르면, 페덱스 코퍼레이션은 2024 회계연도에 5억 달러 이상의 수익을 창출하는 헬스케어 관련 계약을 체결하여 이러한 복잡한 물류 업무의 상업적 가치가 증가하고 있음을 보여주었습니다.
동시에, 제약기업이 Scope 3 배출량 감축을 목표로 하는 가운데, 지속 가능한 녹색 물류 및 포장의 도입은 필수적인 업무 표준이 되고 있습니다. 물류 제공업체들은 에너지 집약적인 콜드체인 운송에 따른 탄소 발자국을 줄이기 위해 지속 가능한 항공 연료(SAF)와 재사용 가능한 보온 포장 시스템을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 탈탄소화를 위한 공동의 노력은 업계에 측정 가능한 환경적 이점을 가져다주고 있습니다. 베링거인겔하임의 2025년 4월 보고서에 따르면, 이 회사가 퀴네앤드나겔과 협력하여 의약품 항공화물 운송에 SAF를 도입한 결과, 불과 1년 만에 약 8,000톤의 CO2 배출량을 줄일 수 있었다고 합니다. 이는 그린 이니셔티브가 세계 공급망에 미치는 구체적인 영향을 보여주는 좋은 예입니다.
The Global Biopharmaceutical Third-party Logistics Market is projected to expand from USD 136.36 Billion in 2025 to USD 203.38 Billion by 2031, registering a CAGR of 6.89%. This sector is defined by the specialized outsourcing of supply chain management tasks, such as warehousing, inventory oversight, and temperature-controlled transportation, tailored specifically for biologic medicines originating from living organisms. Key factors driving this growth include the critical need for precise cold-chain management to maintain the efficacy of sensitive, high-value biologics, alongside the strategic push for manufacturers to minimize capital spending on non-core logistical assets. Furthermore, the rising globalization of pharmaceutical trade demands resilient distribution networks that can effectively manage complex, cross-border transit routes.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 136.36 Billion |
| Market Size 2031 | USD 203.38 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 6.89% |
| Fastest Growing Segment | Cold Chain |
| Largest Market | North America |
According to the Healthcare Distribution Alliance, pharmaceutical distributors in the United States achieved $862 billion in sales during 2024, marking a 10.4 percent rise from the previous year. This significant growth highlights the increasing dependence on intermediary logistics providers within the healthcare system. Despite this positive trend, the market encounters a major obstacle due to infrastructural inconsistencies in emerging regions, where unreliable cold-chain facilities threaten product integrity and hinder seamless market expansion.
Market Driver
The surge in biologics and biosimilars acts as a primary market catalyst, creating a demand for high-precision supply chain solutions that exceed the capabilities of traditional logistics networks. As pharmaceutical developers transition from chemically synthesized small molecules to large-molecule therapies, there has been a significant rise in the volume of temperature-sensitive products requiring strict chain-of-custody protocols. This operational evolution compels manufacturers to outsource to third-party logistics (3PL) providers equipped with the scalable infrastructure and regulatory certifications necessary to manage growing biologic throughput without sacrificing quality. The magnitude of this shift is highlighted by Novo Nordisk's 'Annual Report 2024' from February 2025, which noted that sales in its Diabetes and Obesity care segments-areas heavily dependent on temperature-controlled distribution-rose by 26% to DKK 271.8 billion, underscoring the need for specialized partners to handle complex inventory at scale.
Concurrently, the rising demand for cold chain logistics forces the industry to utilize specialized third-party services to manage the risks inherent in global temperature-controlled transport. The difficulty of maintaining specific temperature ranges, such as 2°C to 8°C or deep-frozen cryogenic levels during cross-border shipping, leads manufacturers to collaborate with logistics integrators who can guarantee product integrity from start to finish. According to the International Air Transport Association's (IATA) 'Air Cargo Market Analysis' from January 2025, global air cargo demand-a vital channel for time-sensitive pharmaceuticals-grew by 11.3% in 2024, surpassing prior records. This dependence on specialized intermediaries is further evidenced by DHL Group, which reported in 2025 that its Life Sciences & Healthcare unit generated roughly €5 billion in revenue during the 2024 fiscal year, emphasizing the essential role of outsourced logistics in the global supply chain.
Market Challenge
A major obstacle hindering the Global Biopharmaceutical Third-party Logistics Market is the significant lack of robust infrastructure in emerging regions. Since biologics demand strict temperature adherence, the inconsistent electricity supply, inadequate specialized warehousing, and fragmented last-mile delivery networks found in many developing markets present serious issues. This infrastructural deficit directly impedes market growth, as even minor temperature deviations during transit can render high-value biologic shipments unsafe or ineffective. As a result, logistics providers encounter increased liability risks and operational inefficiencies in these territories, often forcing manufacturers to restrict their distribution to regions with established capabilities.
This logistical strain is intensified by the growing volume of goods requiring air transit, a key mode for transporting sensitive pharmaceuticals. Data from the International Air Transport Association in 2025 reveals that global air cargo demand rose by 11.3 percent throughout 2024 compared to the prior year. This rapid increase in cargo volume exerts immense pressure on the already fragile supply chains within emerging markets. When inconsistent local infrastructure fails to handle this increased throughput under rigorous cold-chain conditions, the industry faces severe bottlenecks that limit revenue potential and delay the delivery of essential therapies.
Market Trends
The growth of Direct-to-Patient (DTP) Clinical Trial Distribution is transforming the logistics sector by decentralizing supply chains to deliver investigational medicinal products directly to participants' homes. This moves away from traditional site-based models, requiring logistics providers to establish high-touch, last-mile solutions that guarantee strict chain-of-custody and temperature control for individual deliveries. The demand for such specialized services is generating substantial revenue for major integrators investing in healthcare-specific networks. As reported by Transport Topics in January 2025, FedEx Corp. secured healthcare contracts yielding over $500 million in revenue during the 2024 fiscal year, illustrating the rising commercial value of these complex logistics operations.
Simultaneously, the adoption of Sustainable Green Logistics and Packaging is becoming a vital operational standard as pharmaceutical companies aim to lower their Scope 3 emissions. Logistics providers are increasingly utilizing Sustainable Aviation Fuel (SAF) and reusable thermal packaging systems to reduce the carbon footprint linked to energy-intensive cold chain transport. These collaborative decarbonization efforts are producing measurable environmental advantages for the industry. According to an April 2025 report from Boehringer Ingelheim, the company's collaboration with Kuehne+Nagel to use SAF for pharmaceutical air freight led to a reduction of roughly 8,000 tons of CO2 emissions in a single year, showcasing the tangible impact of green initiatives on the global supply chain.
Report Scope
In this report, the Global Biopharmaceutical Third-party Logistics Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Biopharmaceutical Third-party Logistics Market.
Global Biopharmaceutical Third-party Logistics Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: