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시장보고서
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바이오 농약 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 업계 분석, 지역별 동향 및 예측(2026-2034년)Biopesticides Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis, Regional Insights and Forecast to 2026-2034 |
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전 세계 바이오 농약 시장은 2025년 99억 1,000만 달러로 평가되며, 2026년 114억 8,000만 달러에서 2034년에는 406억 1,000만 달러로 성장하며, 예측 기간 중 연평균 성장률(CAGR) 17.11%를 기록할 것으로 전망됩니다. 화학 농약의 유해성에 대한 의식의 향상, 유기농 식품에 대한 수요 증가, 그리고 전 세계적인 지속가능한 농업 방식의 도입으로 인해 시장은 급속히 확대되고 있습니다. 식물, 미생물, 동물, 광물 등의 천연 자원에서 유래한 바이오 농약은 농업 생산성을 향상시키는 동시에 환경 친화적인 작물 보호를 실현합니다. 북미는 활발한 유기 농업 실천과 유리한 정부 규제의 지원을 받아 2025년에는 37.56%의 점유율로 세계 시장을 선도했습니다.
시장 개요
생물농약이란 환경에 심각한 피해를 주지 않으면서 곤충, 균류, 선충 및 기타 농업 해충을 방제하기 위해 사용되는 생물 유래 작물 보호 제품입니다. 이러한 제품은 안전성, 생분해성 및 유익한 생물체에 미치는 영향이 최소화되어 있으며, 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 중요한 구성 요소로 자리 잡고 있습니다.
지속가능한 농업을 추진하기 위한 정부의 노력 확대, 생물학적 제품에 대한 규제 승인 절차의 간소화, 그리고 연구개발에 대한 투자 증대가 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 또한 잔류물이 없는 식품에 대한 소비자 수요 증가도 농가가 생물학적 작물 보호 솔루션을 채택하는 데 박차를 가하고 있습니다.
시장 동향
시장에 영향을 미치는 주요 동향 중 하나는 유기 농업에 대한 정부의 지원이 강화되고 있다는 점입니다. 여러 국가의 규제 당국은 생물학적 농약의 등록 절차를 간소화하는 한편, 농가가 합성 농약에 대한 의존도를 줄이도록 장려하고 있습니다.
또 다른 중요한 동향은 미생물을 기반으로 한 작물 보호 기술에 대한 투자 확대입니다. 각 제조사는 더 높은 효과, 더 긴 포장내 지속성, 그리고 작물 생산성 향상을 실현하는 혁신적인 생물학적 살충제, 생물학적 살균제 및 미생물 제제를 개발하고 있습니다.
시장 촉진요인
가장 강력한 성장 요인은 유기농 식품에 대한 수요의 급격한 증가입니다. 전 세계 소비자들은 건강에 대한 의식이 높아지면서 환경 친화적인 농법으로 생산된 과일, 채소, 곡물을 선호하는 추세입니다.
유기 농업에서는 자연 유래의 작물 보호 방법이 요구되므로, 생물 농약에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 환경 지속가능성에 대한 의식의 향상, 화학 농약에 대한 규제 강화, 그리고 유기 농업을 지원하는 정부의 장려책도 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
베리류, 과일, 채소, 향신료, 원예 작물 등의 특산 작물 재배 확대 또한 엄격한 수출 잔류 기준에 부합하는 생물학적 해충 관리 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다.
시장 제약 요인
견고한 성장이 예상되는 반면, 이 시장은 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 대부분의 생물농약은 유통기한이 비교적 짧아, 그 효능을 유지하기 위해서는 신중한 보관과 취급이 필요합니다.
또한 기존 농약에 비해 생산 비용과 살포 비용이 높기 때문에 소규모 농가나 영세 농가의 도입이 제한되고 있습니다. 또한 추가적인 노력이나 특수한 살포 방법이 필요해 운영비가 증가함으로써 시장내 추가적인 확산을 저해하고 있습니다.
시장의 기회
특산 작물의 수요 확대는 제조업체에 큰 기회를 제공합니다. 고부가가치 과일, 채소, 향신료, 원예 작물에는 국제적인 식품 안전 규제를 충족하는 안전한 해충 관리 솔루션이 요구되고 있습니다.
농산물 수출 증가와 생물농약 연구에 대한 투자 확대를 통해 혁신적인 제품 개발과 시장 확대를 위한 추가적인 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
시장 세분화
유형별 시장 세분화에서는 시장이 바이오 살균제, 바이오 살충제, 바이오 선충제, 기타로 구분됩니다. 바이오 살충제 부문은 제품 혁신의 진전, 개발 비용 절감, 그리고 효과적인 해충 방제 성능에 힘입어 2026년에는 시장의 47.39%를 차지할 것으로 예상됩니다.
원료별로는 시장이 미생물 유래 제품과 생화학 제품으로 분류됩니다. 미생물 유래 제품 부문은 높은 효능, 환경적 안전성, 식물 건강 상태 개선 능력에 힘입어 2026년에는 61.67%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예측됩니다. 생화학 제품 역시 예측 기간 중 꾸준한 성장이 예상됩니다.
시용 방법별로는 엽면 살포가 흡수가 빠르고 작물의 해충 방제에 효과적이라는 점 때문에 2026년에는 시장의 81.36%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 농가가 생물학적 종자 보호 기술을 점점 더 많이 채택함에 따라 종자 처리 부문도 강력한 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.
작물 유형별로는 유기농 농산물에 대한 소비자 수요가 증가하고, 이러한 작물이 해충 피해를 입기 쉽기 때문에 2026년에는 과일 및 채소가 시장 점유율의 44.51%를 차지할 것으로 예상됩니다.
제형별로는 액제 부문이 살포의 용이성과 토양 침투성이 높다는 점 덕분에 2025년에 55.70%의 시장 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 차지했습니다. 유통 채널별로는 지속가능한 농업에 대한 정부의 지원이 확대되고 있음을 반영하여, 2025년에는 정부 조달 및 보조금을 통한 판매가 시장의 27.76%를 차지했습니다.
지역별 분석
북미는 2025년에 37억 2,000만 달러로 세계 시장을 주도하며, 2026년에는 43억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 유기농 식품 소비 증가, 엄격한 환경 규제, 그리고 정부의 강력한 지원이 계속해서 해당 지역의 수요를 견인하고 있습니다.
유럽은 2025년에 26억 9,000만 달러의 시장 규모를 기록하며, 2026년에는 31억 1,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 유기농 농업 실천의 확대, 화학 농약에 대한 규제적 제한, 그리고 지속가능한 농업을 지향하는 소비자 성향이 시장 확대를 지원하고 있습니다.
아시아태평양은 2025년에 20억 달러의 시장 규모를 기록하고, 2026년에는 23억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 농업 조사에 대한 정부 투자 증가, 지속가능한 농업에 대한 의식의 향상, 그리고 농작물 생산량 증가가 계속해서 이 지역의 성장을 지원하고 있습니다.
라틴아메리카는 2025년에 13억 5,000만 달러에 도달하고, 2026년에는 15억 6,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 중동 및 아프리카는 2025년에 1억 4,000만 달러를 차지하며, 생물학적 작물 보호 기술의 점진적인 도입에 힘입어 2026년에는 1억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
최근 업계 동향
2025년 5월, 스미토모 화학은 곰팡이 ‘Isaria fumosorosea’를 이용한 흰파리 및 잎벌레 방제용 생물농약 ‘Sumifly’를 유럽에서 출시했습니다.
2025년 6월, ICAR-인도 향신료 연구소는 카르다몬의 해충 방제를 목적으로 한 새로운 곰팡이계 생물농약을 출시했습니다.
2024년에는 바이오컨소시엄(BioConsortium)이 바이오 살균제 ‘아마라(Amara)’에 대해 미국 환경보호청(EPA)의 등록을 획득한 데 이어, UPL 리미티드(UPL Limited)가 바이오 살충제 ‘태클러(Tackler)’를 출시했고, 심비오즈(Symbiosis)가 미생물계 살균제 ‘프론티어 컨트롤(Frontier Control)’을 출시했습니다. 또한 베스탈론 코퍼레이션은 새로운 자금 조달을 통해 연구 활동을 확대했으며, 클로다 인터내셔널은 미생물 제제 ‘아톡스 BS-50’을 출시했습니다.
The global biopesticides market was valued at USD 9.91 billion in 2025 and is projected to grow from USD 11.48 billion in 2026 to USD 40.61 billion by 2034, registering a CAGR of 17.11% during the forecast period. The market is expanding rapidly due to increasing awareness regarding the harmful effects of chemical pesticides, rising demand for organic food, and the adoption of sustainable agricultural practices worldwide. Biopesticides, derived from natural sources such as plants, microorganisms, animals, and minerals, provide environmentally friendly crop protection while improving agricultural productivity. North America dominated the global market with a 37.56% share in 2025, supported by strong organic farming practices and favorable government regulations.
Market Overview
Biopesticides are biological crop protection products used to control insects, fungi, nematodes, and other agricultural pests without causing significant environmental damage. These products have become an important component of integrated pest management (IPM) programs due to their safety, biodegradability, and minimal impact on beneficial organisms.
Growing government initiatives promoting sustainable agriculture, simplified regulatory approvals for biological products, and increasing investments in research and development are accelerating market expansion. Rising consumer demand for residue-free food products is also encouraging farmers to adopt biological crop protection solutions.
Market Trends
One of the major trends influencing the market is the increasing government support for biological agriculture. Regulatory agencies across several countries are simplifying registration procedures for biopesticides while encouraging farmers to reduce dependence on synthetic pesticides.
Another important trend is the growing investment in microbial-based crop protection technologies. Manufacturers are developing innovative bioinsecticides, biofungicides, and microbial formulations that offer higher effectiveness, longer field performance, and improved crop productivity.
Market Drivers
The strongest growth driver is the rapidly increasing demand for organic food products. Consumers worldwide are becoming more health-conscious and prefer fruits, vegetables, and grains produced using environmentally friendly farming practices.
Organic farming requires natural crop protection methods, creating significant demand for biopesticides. Rising awareness of environmental sustainability, increasing restrictions on chemical pesticides, and government incentives supporting organic agriculture further contribute to market growth.
Growing cultivation of specialty crops such as berries, fruits, vegetables, spices, and horticultural crops also increases demand for biological pest management solutions that comply with strict export residue standards.
Market Restraints
Despite strong growth prospects, the market faces several challenges. Most biopesticides have a relatively short shelf life and require careful storage and handling to maintain effectiveness.
Higher production and application costs compared to conventional pesticides also limit adoption among small and marginal farmers. Additional labor requirements and specialized application methods further increase operational expenses, restricting wider market penetration.
Market Opportunities
Expanding demand for specialty crops presents significant opportunities for manufacturers. High-value fruits, vegetables, spices, and horticultural crops require safe pest management solutions that meet international food safety regulations.
Increasing exports of agricultural products and growing investment in biological crop protection research are expected to create additional opportunities for innovative product development and market expansion.
Market Segmentation
Based on type, the market is segmented into biofungicides, bioinsecticides, bionematicides, and others. The bioinsecticides segment is expected to account for 47.39% of the market in 2026, driven by increasing product innovation, lower development costs, and effective pest control performance.
By source, the market includes microbial and biochemical products. The microbial segment is projected to dominate with 61.67% market share in 2026, supported by its high effectiveness, environmental safety, and ability to improve plant health. Biochemical products are also expected to witness steady growth during the forecast period.
Based on mode of application, foliar application is expected to account for 81.36% of the market in 2026, owing to its rapid absorption and effectiveness in controlling crop pests. Seed treatment is projected to register strong growth as farmers increasingly adopt biological seed protection technologies.
By crop type, fruits and vegetables are expected to hold 44.51% market share in 2026 due to rising consumer demand for organic produce and the higher susceptibility of these crops to pest infestations.
Based on form, the liquid segment dominated with 55.70% market share in 2025 because of its ease of application and better soil penetration. By distribution channel, government procurement and subsidies accounted for 27.76% of the market in 2025, reflecting increasing government support for sustainable agriculture.
Regional Analysis
North America led the global market with USD 3.72 billion in 2025 and is projected to reach USD 4.30 billion in 2026. Rising organic food consumption, strict environmental regulations, and strong government support continue driving regional demand.
Europe generated USD 2.69 billion in 2025 and is expected to reach USD 3.11 billion in 2026. Growing organic farming practices, regulatory restrictions on chemical pesticides, and consumer preference for sustainable agriculture support market expansion.
Asia Pacific accounted for USD 2.00 billion in 2025 and is projected to reach USD 2.34 billion in 2026. Increasing government investments in agricultural research, expanding awareness of sustainable farming, and rising crop production continue fueling regional growth.
Latin America reached USD 1.35 billion in 2025 and is expected to grow to USD 1.56 billion in 2026, while the Middle East & Africa accounted for USD 0.14 billion in 2025 and is projected to reach USD 0.16 billion in 2026, supported by gradual adoption of biological crop protection technologies.
Competitive Landscape
Major market participants continue expanding their product portfolios through acquisitions, collaborations, product launches, and distribution network expansion to strengthen their global presence.
Leading companies include BASF SE, Syngenta AG, Bayer AG, Bioceres S.A., Novozymes, Koppert Biological Systems, Floridienne SA, Gowan Group, Sumitomo Chemical Co., Ltd., and Certis USA LLC.
Recent Industry Developments
In May 2025, Sumitomo Chemical introduced the Sumifly biopesticide in Europe for controlling whiteflies and thrips using the fungus Isaria fumosorosea.
In June 2025, ICAR-Indian Institute of Spices Research launched a new fungal biopesticide for cardamom pest management.
During 2024, BioConsortia received EPA registration for its Amara biofungicide, while UPL Limited introduced the Tackler bioinsecticide and Simbiose launched the Frontier Control microbiological fungicide. Vestaron Corporation also expanded its research activities through new funding, while Croda International introduced the Atlox BS-50 microbial formulation.
Conclusion
The global biopesticides market is expected to witness remarkable growth, increasing from USD 9.91 billion in 2025 to USD 11.48 billion in 2026, before reaching USD 40.61 billion by 2034. Rising demand for organic food, increasing environmental awareness, supportive government regulations, and continuous innovation in biological crop protection technologies will continue driving market expansion. With North America maintaining its leadership position and sustainable agriculture becoming a global priority, the biopesticides industry is well positioned for strong long-term growth and investment opportunities.
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