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말레이시아의 시설 관리 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Malaysia Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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말레이시아의 시설관리 시장은 2025년 85억 9,000만 달러에서 2026년에는 89억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 4.39%로 성장을 지속하여 2031년까지 111억 2,000만 달러에 달한다고 예측했습니다.

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견고한 성장 전망은 서비스 제공업체들이 새로운 안전 규정, 스마트 빌딩 의무화, 확대되는 인프라 프로젝트에 얼마나 신속히 적응하고 있는지를 보여줍니다. 100억 링깃(23억 6천만 달러) 규모의 공항 현대화 프로그램을 중심으로 한 강력한 공공-민간 협력 투자로 통합 공급업체들이 장기 계약으로 유입되고 있습니다. 디지털 트윈 플랫폼, 인공지능 스케줄링, IoT 센서는 가동 시간과 에너지 사용을 개선하면서 일상적인 유지보수 업무를 재편하고 있습니다. 더 엄격해진 ESG 보고 규정과 국가 에너지 전환 로드맵으로 인해 고객사들은 시설 입찰 시 측정 가능한 지속가능성 성과를 요구하고 있습니다. 동시에 환율 변동과 인력 부족으로 기업들은 반복 작업을 자동화하고 수입 장비 계약을 사전에 재협상하고 있습니다.

말레이시아의 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

규제 개혁으로 규정 준수 규칙 재구성

2024년 6월 1일부터 시행되는 「2022년 노동안전위생개정법」은 적용 범위를 모든 직장으로 확대하여 위반벌금을 10배의 50만 링깃(약 117만 7,717엔)으로 끌어올립니다. 병원, 사립학교, 공유 오피스 공간은 이제 위험성 평가 수행, 산업안전보건 담당자 교육, 디지털 규정 준수 기록 관리를 위해 전문 시설 관리자를 고용하고 있습니다. 의료 운영사들은 안전 투자 비용을 상쇄하기 위해 운영 비용 증가분을 흡수하고 있으며, 말레이시아 대학교 의료센터는 일부 전문 진료비를 200% 이상 인상했습니다. 고층 건물 밀집도와 다중 임차 구조로 대피 계획 수립이 복잡한 쿠알라룸푸르에서 수요가 가장 높습니다. 공인 안전 엔지니어와 실시간 사고 대시보드를 보유한 서비스 제공업체들은 규정 미준수 시 성과 벌금을 부과하는 다년 계약을 따내고 있습니다.

기술 통합을 통한 운영 효율성 향상

디지털 나시오날 베르하드의 AI 기반 네트워크 관리는 99.8% 가동률을 달성하고 경보 발생 건수를 500% 감소시켜 예측형 건물 유지보수의 명확한 기준을 제시했습니다. IoT 계량기는 에너지 대시보드에 데이터를 공급하여 에너지 소비 패턴의 이상을 며칠이 아닌 몇 분 내에 탐지합니다. 디지털 트윈 도입으로 유지보수 비용 30% 절감 및 예정되지 않은 장비 고장 70% 감소. 쿠알라룸푸르 오피스 빌딩은 IoT 에너지 관리 시스템 도입 후 쾌적성 향상과 HVAC 가동 시간 단축을 기록했습니다. 고급 호텔의 AI 냉각기 최적화로 9% 에너지 절감 및 규정 준수 보고 속도 향상. UEM Edgenta의 SmartConnect와 같은 통합 플랫폼은 원격 포트폴리오 관리 및 표준화된 KPI 스코어카드 구현을 가능케 합니다.

노동 시장 역학이 서비스 제공에 도전

말레이시아 전역 기업들은 외식 서비스 운영에서 25%의 인력 부족을 보고하며, 영업 시간 단축과 15%의 매출 감소를 초래하고 있습니다. 하드서비스 역량을 뒷받침하는 건설 부문은 여전히 외국인 노동자에 의존하고 있으며, 농장 운영의 70% 이상이 해외 노동력으로 이루어지고 있습니다. 정부는 채택 속도를 높이기 위해 산업별 할당량을 면제했으나, 특히 숙련 기술자의 경우 비자 처리 병목 현상이 지속되고 있습니다. 임금 인플레이션이 가속화되고 있습니다. 대형 정부 연계 투자 기업들은 RM3,100(USD 730.18)의 생계 임금 최저 기준을 설정했으며, 이는 청소, 보안, 유지보수 급여 체계로 확산되고 있습니다. 공급업체들은 현재 자율 청소 로봇과 중앙 집중식 헬프데스크를 도입해 증가하는 인건비를 완화하고 있으나, 인재 부족은 여전히 단기 운영 위험의 최우선 과제입니다.

부문 분석

하드 서비스는 화재 안전, MEP(기계 및 전기 및 배관), 자산 무결성 점검에 대한 규정 준수 지출 증가에 힘입어 2025년 말레이시아 시설 관리 시장 점유율의 62.08%를 차지했습니다. 조호르바루 지역 데이터센터 확장만으로도 1.6GW의 핵심 용량이 추가되며, 이는 24시간 기계 및 전기 지원이 필수적입니다. 소프트 서비스는 규모는 작으나, 하이브리드 오피스에서 업무 환경 경험이 경쟁 도구로 부상함에 따라 2031년까지 연평균 4.42% 성장할 전망입니다. 비접촉 청소 로봇, 주문형 케이터링 플랫폼, 예측 인력 관리 시스템이 우량 기업 임차인들 사이에서 주목받고 있습니다. 공급업체들은 방문자 분석 및 모바일 헬프데스크를 활용해 입주자 만족도 점수를 높여, 비용 중심에서 수익 보호 논리로의 전환을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 말레이시아의 시설 관리 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 말레이시아의 시설 관리 시장에서 규제 개혁은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 말레이시아의 시설 관리 시장에서 기술 통합은 어떤 효과를 가져오고 있나요?
  • 말레이시아의 시설 관리 시장에서 노동 시장의 역학은 어떤 도전을 주고 있나요?
  • 말레이시아의 시설 관리 시장에서 하드 서비스와 소프트 서비스의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
    • 현재 가동률
    • 주요 FM 사업자의 수익성률
    • 노동력 지표 : 노동참가율
    • 서비스 유형별 시설 관리 시장 점유율(%)
    • 시설 관리 시장 점유율(%), 하드 서비스별
    • 소프트 서비스별 시설 관리 시장 점유율(%)
    • 주요 도시권의 도시화와 인구 증가
    • 말레이시아의 인프라 정비 계획의 섹터별 투자 우선 순위
    • 노동기준 및 안전기준에 특화된 규제상의 촉진요인
  • 시장 성장 촉진요인
    • 규제 개편으로 재편되는 준수 요건
    • 기술 통합이 업무 효율화 추진
    • 경쟁 차별화 요소로 부상하는 ESG 준수
    • 성과 기반 계약이 장기적 파트너십을 공고히 함
    • 스마트 빌딩의 의무화가 FM 디지털 트윈 수요를 촉진
    • 공공-민간 협력 프로젝트가 FM 아웃소싱 가속화
  • 시장 성장 억제요인
    • 노동 시장 역학이 서비스 제공에 도전
    • 금리 상승이 자본 예산을 제약
    • 벤더 정세의 분산화가 표준화를 제한
    • 통화 변동이 수입 FM 기술 비용 증가
  • 밸류체인 분석
  • PESTEL 분석
  • 신규 참가 기업용의 규제 및 법적 틀
  • 거시경제지표가 FM 수요에 미치는 영향
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 투자 및 자금 조달 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 서비스 유형별
    • 하드 서비스
      • 자산 관리
      • MEP 및 HVAC 서비스
      • 소방 설비와 안전 대책
      • 기타 하드 FM 서비스
    • 소프트 서비스
      • 사무 지원 및 보안
      • 청소 서비스
      • 케이터링 서비스
      • 기타 소프트 FM 서비스
  • 제공 형태별
    • 자사 관리
    • 아웃소싱
      • 단일 시설관리(Single FM)
      • 종합 시설 관리(Bundled FM)
      • 통합 시설 관리(Integrated FM)
  • 최종 사용자 업계별
    • 상업시설(IT 및 통신, 소매 및 창고 등)
    • 호스피탈리티(호텔, 음식점, 대규모 레스토랑)
    • 공공 및 공공 인프라(정부, 교육, 교통)
    • 의료(공적 및 민간 시설)
    • 산업 및 프로세스(제조업, 에너지, 광업)
    • 기타 최종 사용자 산업(공동 주택, 엔터테인먼트, 스포츠 레저)

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 전개와 파트너십
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • AWC Berhad
    • MST Facilities Sdn Bhd.
    • Harta Maintenance Sdn Bhd
    • Zelan AM Services Sdn Bhd
    • SDE Facilities Management Sdn Bhd
    • SYREFL Holdings Sdn Bhd
    • UDA Dayaurus Sdn. Bhd.
    • Sepadu Group
    • TH Properties Sdn Bhd
    • Savills Malaysia
    • SPS Facilities
    • ISS Facility Services
    • GFM Services Berhad
    • CBRE
    • Cushman & Wakefield Inc.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR

The Malaysia facility management market is expected to grow from USD 8.59 billion in 2025 to USD 8.97 billion in 2026 and is forecast to reach USD 11.12 billion by 2031 at 4.39% CAGR over 2026-2031.

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The solid growth outlook shows how quickly service providers are adapting to new safety rules, smart-building mandates, and expanding infrastructure projects. Strong public-private partnership spending, led by an airport modernization program worth RM10 billion (USD 2.36 billion), is pulling integrated suppliers into long-term contracts. Digital twin platforms, artificial intelligence scheduling, and IoT sensors are reshaping day-to-day maintenance tasks while improving uptime and energy use. Stricter ESG reporting rules and the National Energy Transition Roadmap are prompting clients to demand measurable sustainability results in their facility tenders. At the same time, currency swings and labor shortages are prompting companies to automate repetitive work and renegotiate imported equipment contracts in advance.

Malaysia Facility Management Market Trends and Insights

Regulatory overhaul reshapes compliance rules

The Occupational Safety and Health Amendment Act 2022, effective 1 June 2024, broadens coverage to every workplace and raises violation fines tenfold to RM500,000 (USD 117,771.76). Hospitals, private schools, and co-working sites now hire specialist facility managers to conduct risk audits, train OSH coordinators, and keep digital compliance logs. Healthcare operators are absorbing higher operating costs, with Universiti Malaya Medical Centre raising some specialist fees by over 200% to offset safety investments. Demand is strongest in Kuala Lumpur, where high-rise density and multi-tenant structures complicate evacuation plans. Service providers with certified safety engineers and real-time incident dashboards are winning multi-year contracts that embed performance penalties for non-compliance.

Technology integration lifts operational efficiency

Digital Nasional Berhad's AI-driven network management delivered 99.8% uptime and cut alarm counts by 500%, offering a clear benchmark for predictive building maintenance. IoT meters feed energy dashboards that spot abnormal consumption patterns within minutes rather than days. Digital twin rollouts trim maintenance expenses by 30% and slash unscheduled equipment failures by 70%. A Kuala Lumpur office block recorded comfort improvements and lower HVAC runtime after deploying an IoT energy management system. AI chiller optimization at a luxury hotel yielded 9% energy savings plus faster compliance reporting. Integrated platforms, such as UEM Edgenta's SmartConnect, enable remote portfolio oversight and standardized KPI scorecards.

Labor market dynamics challenge service delivery

Businesses across Malaysia report 25% understaffing in food-service operations, forcing shorter opening hours and lowering revenue by 15%. The construction trades that underpin hard-service capacity still rely on foreign workers, with plantations running at more than 70% overseas labor share. The government has waived industry quotas to speed recruitment, yet visa processing bottlenecks persist, especially for skilled technicians. Wage inflation is accelerating; large Government-Linked Investment Companies set a RM3,100 (USD 730.18) living-wage floor, cascading into cleaning, security, and maintenance pay scales. Providers now deploy autonomous cleaning robots and centralized help-desks to mitigate rising payroll costs, yet talent scarcity remains the top short-term operational risk.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. ESG compliance gains strategic weight
  2. Outcome-based contracts deepen partnerships
  3. Currency volatility lifts imported tech costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hard Services generated 62.08% of the Malaysia facility management market share in 2025, supported by rising compliance spending on fire safety, MEP, and asset integrity inspections. Data-center expansion in Johor Bahru alone adds 1.6 GW of critical capacity that requires round-the-clock mechanical and electrical coverage. Soft Services, although smaller in value, will grow at a 4.42% CAGR to 2031 as workplace experience becomes a competitive tool in hybrid offices. Contactless cleaning robots, on-demand catering platforms, and predictive staffing engines are gaining traction among blue-chip tenants. Providers leverage visitor analytics and mobile help-desks to raise occupant satisfaction scores, backing the shift from cost-center to revenue-protection logic.

The Malaysia Facility Management Market Report is Segmented by Service Type (Hard Services, Soft Services), Offering Type (In-House, Outsourced), End-User Industry (Commercial, Hospitality, Institutional and Public Infrastructure, Healthcare, Industrial and Process, Other End-User Industries). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. AWC Berhad
  2. MST Facilities Sdn Bhd.
  3. Harta Maintenance Sdn Bhd
  4. Zelan AM Services Sdn Bhd
  5. SDE Facilities Management Sdn Bhd
  6. SYREFL Holdings Sdn Bhd
  7. UDA Dayaurus Sdn. Bhd.
  8. Sepadu Group
  9. TH Properties Sdn Bhd
  10. Savills Malaysia
  11. SPS Facilities
  12. ISS Facility Services
  13. GFM Services Berhad
  14. CBRE
  15. Cushman & Wakefield Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Current Occupancy Rates
    • 4.1.2 Profitability Rates of Major FM Players
    • 4.1.3 Workforce Indicators - Labor Participation
    • 4.1.4 Facility Management Market Share (%), by Service Type
    • 4.1.5 Facility Management Market Share (%), by Hard Services
    • 4.1.6 Facility Management Market Share (%), by Soft Services
    • 4.1.7 Urbanization and Population Growth in Major Metros
    • 4.1.8 Sector Investment Priorities in Malaysia's Infrastructure Pipeline
    • 4.1.9 Regulatory Drivers Specific to Labour and Safety Standards
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Regulatory Overhaul Reshapes Compliance Requirements
    • 4.2.2 Technology Integration Drives Operational Efficiency
    • 4.2.3 ESG Compliance Becomes Competitive Differentiator
    • 4.2.4 Outcome-Based Contracting Anchors Long-Term Partnerships
    • 4.2.5 Smart Building Mandates Propel Demand for FM Digital Twins
    • 4.2.6 Public-Private Partnership Projects Accelerate FM Outsourcing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Labor Market Dynamics Challenge Service Delivery
    • 4.3.2 Rising Interest Rates Constrain Capital Budgets
    • 4.3.3 Fragmented Vendor Landscape Limits Standardization
    • 4.3.4 Currency Volatility Increases Cost of Imported FM Technologies
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 PESTEL Analysis
  • 4.6 Regulatory and Legislative Framework for Market Entrants
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Indicators on FM Demand
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Investment and Funding Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Services
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard FM Services
    • 5.1.2 Soft Services
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Soft FM Services
  • 5.2 By Offering Type
    • 5.2.1 In-house
    • 5.2.2 Outsourced
      • 5.2.2.1 Single FM
      • 5.2.2.2 Bundled FM
      • 5.2.2.3 Integrated FM
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Commercial (IT and Telecom, Retail and Warehouses, etc.)
    • 5.3.2 Hospitality (Hotels, Eateries, Large-scale Restaurants)
    • 5.3.3 Institutional and Public Infrastructure (Govt, Education, Transportation)
    • 5.3.4 Healthcare (Public and Private Facilities)
    • 5.3.5 Industrial and Process (Manufacturing, Energy, Mining)
    • 5.3.6 Other End-user Industries (Multi-housing, Entertainment, Sports and Leisure)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Partnerships
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 AWC Berhad
    • 6.4.2 MST Facilities Sdn Bhd.
    • 6.4.3 Harta Maintenance Sdn Bhd
    • 6.4.4 Zelan AM Services Sdn Bhd
    • 6.4.5 SDE Facilities Management Sdn Bhd
    • 6.4.6 SYREFL Holdings Sdn Bhd
    • 6.4.7 UDA Dayaurus Sdn. Bhd.
    • 6.4.8 Sepadu Group
    • 6.4.9 TH Properties Sdn Bhd
    • 6.4.10 Savills Malaysia
    • 6.4.11 SPS Facilities
    • 6.4.12 ISS Facility Services
    • 6.4.13 GFM Services Berhad
    • 6.4.14 CBRE
    • 6.4.15 Cushman & Wakefield Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Technology-led Integrated FM (IoT, BMS, AI-based Predictive Maintenance)
  • 7.3 ESG-compliant FM Solutions Demand
  • 7.4 Future Service-Model Shifts (Outcome-based Contracts)
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