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북미의 금속 캔 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Metal Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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북미의 금속 캔 시장 규모는 2025년 135억 6,000만 달러, 2026년 141억 7,000만 달러에서 2031년까지 176억 7,000만 달러로 확대될 것으로 예측되고 있으며 2026-2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.52%를 나타낼 전망입니다.

North America Metal Cans-市場-IMG1

버진 플라스틱에 대한 생산자책임재활용(EPR) 수수료 인상, 주석판 관세로 인한 수입 비용 증가, 브랜드 소유주의 프리미엄화 전략으로 인해 포장 수요는 무한 재활용이 가능한 알루미늄 캔으로 계속 이동하고 있습니다. 경량화로 355ml 식수 캔의 무게가 12.2g으로 줄어들어 컨버터의 수익률이 향상되었습니다. 또한, 멕시코의 니어쇼어 생산능력 확대로 주문에서 납품까지의 주기가 40% 단축되었습니다. 앨라배마 주와 미국 남동부 지역의 고순도 캔용 강판 생산 확대로 톤당 40-50달러의 운송비가 절감되어 런던금속거래소(LME)의 가격 변동에 대한 시장의 완충 역할을 하고 있습니다. 모노블록형 에어로졸 용기를 채택한 퍼스널케어 브랜드와 355ml의 정교한 규격으로 전환하는 즉석 알코올 음료 제조업체들이 고수익률의 매출 증가를 창출하여 청량음료와 상온보관 식품의 매출 감소를 상쇄하고 있습니다.

북미 금속 캔 시장 동향 및 인사이트

이 지역의 음료 산업 성장

2025년 북미 충전업체들은 약 1,200억 개의 알루미늄 캔을 소비했습니다. 이는 탄산음료의 1.2% 감소를 에너지 드링크, 하드셀처, 수제맥주가 상쇄했기 때문입니다. 멕시코에서는 12억 달러 규모의 확장으로 연간 생산 능력이 2,500만 헥토리터 증가했고, 국내 포장의 36%가 캔으로 전환되면서 2024년 맥주 생산량은 4.3% 증가했습니다. 미국에서는 2024년 레디 투 드링크(RTD) 칵테일 소매 매출이 18% 증가했으며, 프리미엄 가격대에서는 알루미늄 캔이 82%의 물량을 차지했습니다. 반면, 캐나다에서는 상황이 달라 리필 가능한 유리 용기에 대한 인센티브를 배경으로 2024년 음료 제조 매출은 1.7% 감소했습니다. 국경 간 공급 재편으로 멕시코에서 미국으로의 캔 수출은 12% 증가한 반면, 미국 내 설비 가동률은 88% 내외로 유지되었습니다.

무한히 재활용 가능한 알루미늄 포장으로의 전환

지금까지 생산된 알루미늄의 75%는 현재까지도 사용되고 있으며, 이는 폐쇄형 루프의 장점을 뒷받침하고 있습니다. 캘리포니아 주 상원 법안 54호에서는 2032년까지 65%의 재활용 재료 사용을 의무화하고 있습니다. 오리건주의 확대된 보증금 반환 제도로 인해 2026년까지 회수율은 82%를 나타낼 것으로 예측되며, 이에 따라 버진재와 재활용재의 가격 차이는 38% 감소할 것으로 예측됩니다. 펩시콜라와 몰슨쿠어스(Molson Coors)는 2027년까지 특정 제품 라인에 100% 재활용 캔을 도입하기로 약속했으며, 이를 통해 연간 18만 톤의 스크랩 수요를 전환할 예정입니다. 이러한 의무화로 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)의 재활용률 9%와 상업적 회수 경로가 확립되지 않은 연질 파우치에 비해 알루미늄의 우위가 더욱 부각되고 있습니다.

음료 및 식품 부문에서 PET 및 연질 파우치 보급 확대

2024년 북미 주스 및 유제품 포장 시장에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병과 연질 파우치가 22%의 점유율을 차지하며, 투명성과 재밀봉 가능성이 중요한 상온 보존 식품 부문에서 금속 캔의 점유율을 잠식하고 있습니다. 오션스프레이와 트로피카나는 무균 충전 제품의 최대 20%를 스틸 캔에서 PET로 전환했는데, 이는 단위당 비용이 최대 30% 더 저렴하기 때문입니다. 연질 파우치는 경질 캔에 비해 무게가 40-50% 가볍고 부피가 60% 작다는 장점을 브랜드가 활용하면서 2024년에는 즉석식품 시장 점유율의 18%를 차지했습니다. 멕시코 주스 시장에서는 카톤과 PET의 총 점유율이 68%에 달하고, 더욱 큰 대체가 진행되고 있습니다. 컨버터 업체들은 경량화나 디지털 인쇄로 대응하고 있지만, 이는 비용적인 측면에 대한 대응일 뿐 소비자의 근본적인 포장 형태에 대한 선호도에는 대응하지 못하고 있습니다.

부문 분석

2025년 알루미늄은 북미 금속 캔 시장 점유율의 79.76%를 차지하며, 폐쇄형 재활용성을 평가하는 확대된 생산자책임재활용(EPR) 규정으로 인해 철강을 앞질렀습니다. 북미 금속 캔 시장에서 알루미늄 응용 분야는 CAGR 4.93%를 나타낼 것으로 예측되는 반면, 철강 시장은 3.12% 성장에 그칠 것으로 예측됩니다. 2025년 섹션 232 관세가 두 배로 인상됨에 따라 수입 양철판 가격이 톤당 150-200달러 상승하여 철강 캔의 수익률을 압박하고 알루미늄의 원가 우위를 더욱 강화했습니다.

노벨리스와 볼의 총 90만 톤의 캔용 강판 증산은 국내 공급을 강화하여 운송비용을 더욱 낮출 수 있습니다. 스틸 캔은 레토르트 살균 식품, 페인트, 산업용 화학제품에 여전히 필수적이지만, 연질 파우치가 3피스 캔의 점유율을 점차 빼앗아가고 있으며 2025년에는 20.24%의 점유율이 감소할 것으로 예측됩니다. 재료의 선호도는 지역에 따라 다릅니다. 멕시코의 스틸캔 점유율 28%는 현지의 양철판 가용성을 반영하는 반면, 미국의 점유율은 18%로 감소했습니다.

2피스 인발 및 프레스 가공 캔은 2025년 61.32%의 점유율을 차지해, 이음매 없는 벽면과 경량화가 요구되는 대량 생산 음료 시장을 뒷받침하고 있습니다. 반면, 모노블록형 에어로졸 캔은 부정개봉 방지 기능과 고급스러운 외관을 갖추고 3피스 캔에 비해 15% 경량화되어 CAGR 5.07%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 3피스 스틸 캔은 여전히 페인트와 수프 부문에서 사용되고 있지만, 연질 파우치에 의해 성장률이 3.21%까지 떨어졌습니다.

임팩트 압출기는 측면 피팅이 없는 모노블록 형태가 가능하지만, 800만-1,200만 달러에 달하는 금형 비용이 소규모 신규 진입을 막고 있습니다. 음료 시장의 수익성을 추구하는 컨버터에게 기존 3피스 라인을 드로우 앤 아이언 금형으로 개조하는 것은 과도기적 조치입니다. 퍼스널케어 브랜드가 디자인 유연성에 대한 수요가 증가함에 따라 모노블록의 점유율은 2031년까지 12%를 넘어설 것으로 예측됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형태 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 금속 캔 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 북미 금속 캔 시장에서 알루미늄의 점유율은 얼마인가요?
  • 2024년 북미 음료 시장의 주요 변화는 무엇인가요?
  • 알루미늄 캔의 재활용률은 어떻게 되나요?
  • 2024년 북미 주스 및 유제품 포장 시장에서 PET와 연질 파우치의 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 스틸 캔의 점유율 변화는 어떻게 될까요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.02

The North America metal cans market size is projected to expand from USD 13.56 billion in 2025 and USD 14.17 billion in 2026 to USD 17.67 billion by 2031, registering a CAGR of 4.52% between 2026 to 2031.

North America Metal Cans - Market - IMG1

Rising extended-producer-responsibility fees on virgin plastics, tariff-driven import costs for tinplate, and brand owners' premiumization strategies continue to redirect packaging demand toward infinitely recyclable aluminum cans. Converter margins improved after lightweighting trimmed 355-milliliter beverage-can weights to 12.2 grams, while nearshored capacity in Mexico shortened order-to-delivery cycles by 40%. High-purity can-sheet expansions in Alabama and the southeastern United States reduce freight outlays by USD 40-50 per tonne and cushion the market against London Metal Exchange price swings. Personal-care brands embracing monobloc aerosols and ready-to-drink alcohol producers shifting to sleek 355-milliliter profiles create incremental high-margin volume that offsets soft beverages and shelf-stable food declines.

North America Metal Cans Market Trends and Insights

Growing Beverage Industry in the Region

North American fillers consumed nearly 120 billion aluminum cans in 2025 as energy drinks, hard seltzers, and craft beer offset a 1.2% slide in carbonated soft drinks. Mexico's beer output rose 4.3% in 2024 after a USD 1.2 billion expansion lifted annual capacity by 25 million hectoliters and shifted 36% of domestic packaging into cans. Ready-to-drink cocktails in the United States posted 18% retail-sales growth in 2024, with aluminum capturing 82% of volume at premium price points. Canada diverged, with beverage manufacturing sales contracting 1.7% in 2024 amid refillable-glass incentives. Cross-border supply realignment saw Mexican can exports to the United States climb 12%, while domestic U.S. capacity utilization hovered near 88%.

Shift Toward Infinitely Recyclable Aluminum Packaging

Seventy-five percent of all aluminum ever produced remains in use, underpinning a closed-loop advantage as California's Senate Bill 54 mandates 65% recycled content by 2032. Oregon's expanded deposit-return system is projected to lift redemption rates to 82% by 2026, compressing the virgin-to-recycled price spread by 38%. PepsiCo and Molson Coors pledged 100% recycled-content cans for select lines by 2027, redirecting 180,000 tonnes of annual scrap demand. These mandates elevate aluminum against polyethylene terephthalate's 9% recycling rate and against flexible pouches that lack commercial reclamation streams.

Proliferation of PET and Flexible Pouches in Food and Drink

Polyethylene terephthalate bottles and flexible pouches held 22% of North American juice and dairy packaging in 2024, eroding metal-can share in shelf-stable meals where transparency and resealability resonate. Ocean Spray and Tropicana each shifted up to 20% of their aseptic volume from steel cans to PET, citing unit costs up to 30% lower. Flexible pouches captured 18% of ready-to-eat meal volume in 2024 after brands leveraged 40-50% lighter weights and 60% smaller cube sizes compared to rigid cans. Mexican juice segments show even higher displacement, as cartons and PET hold a combined 68% share. Converters answer with lightweighting and digital printing, yet these actions address cost rather than core format preference.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Premiumization of Canned Wines and Cocktails (RTDs)
  2. Expansion of High-Purity Can-Sheet Mills in the United States
  3. Volatile Aluminum and Steel Coil Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Aluminum captured 79.76% of North America's metal can market share in 2025, outpacing steel as extended producer responsibility rules reward closed-loop recyclability. The North America metal cans market for aluminum applications is forecast to expand at a 4.93% CAGR, whereas the steel market grows at only 3.12%. Tariff hikes that doubled Section 232 duties in 2025 inflated imported tinplate costs by USD 150-200 per tonne, squeezing steel-can margins and reinforcing aluminum's cost edge.

Novelis's and Ball's combined 900,000-tonne can-sheet additions fortify domestic supply and further lower freight outlays. Steel remains indispensable for retort-sterilized foods, paints, and industrial chemicals, but its 20.24% share in 2025 is expected to slip as flexible pouches chip away at three-piece formats. Material preferences also diverge geographically: Mexico's 28% steel-can share reflects local tinplate availability, while the United States' share contracted to 18%.

Two-piece drawn-and-ironed cans delivered a 61.32% share in 2025, serving high-volume beverages that demand seamless walls and low unit weights. Monobloc aerosols, however, exhibit the fastest 5.07% CAGR, offering tamper evidence, premium aesthetics, and 15% lighter weight than three-piece counterparts. Three-piece steel cans persist in paint and chunky soups, yet flexible pouches erode their growth to 3.21%.

Impact-extrusion presses enable monobloc geometry without side seams, but USD 8-12 million tooling bills curb smaller entrants. Retrofitting older three-piece lines with drawn-and-ironed tooling is an interim step for converters chasing beverage economics. As personal-care brands heighten demand for design flexibility, monobloc share is set to climb above 12% by 2031.

The North American Metal Cans Market Report is Segmented by Material Type (Aluminium, and Steel), Can Structure (Two-Piece, Three-Piece, and Monobloc Aerosol), Capacity/Size (Less Than 50ML, 250-500 Ml, and More), Manufacturing Process (Drawn and Ironed, Drawn and Redrawn, and Impact Extrusion), and End-User Industry (Food, Beverage, Personal Care and Cosmetics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ball Corporation
  2. Crown Holdings, Inc.
  3. Silgan Holdings Inc.
  4. Ardagh Group S.A.
  5. CAN-PACK S.A.
  6. Mauser Packaging Solutions Holding Company
  7. Envases Universales de Mexico, S.A. de C.V.
  8. Trivium Packaging B.V.
  9. Tecnocap S.p.A.
  10. DS Containers Inc.
  11. CCL Industries Inc.
  12. Independent Can Company
  13. Allstate Can Corporation
  14. Sonoco Products Company
  15. BWAY Corporation
  16. Trinity Packaging Supply, LLC
  17. O.Berk Company, LLC
  18. Peerless Beverage Packaging LLC
  19. Consolidated Container Company LLC
  20. Pacific Coast Producers Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Beverage Industry in the Region
    • 4.2.2 Shift Toward Infinitely-Recyclable Aluminium Packaging
    • 4.2.3 Premiumisation of Canned Wines and Cocktails (RTDs)
    • 4.2.4 Expansion of High-Purity Can-Sheet Mills in the United States
    • 4.2.5 On-Premise Restrictions Accelerating Take-Home Multi-Packs
    • 4.2.6 Blockchain-Enabled Traceability Demands From Brand Owners
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Proliferation of PET and Flexible Pouches in Food and Drink
    • 4.3.2 Volatile Aluminium and Steel Coil Prices
    • 4.3.3 Rising Refill-and-Reuse Legislation Challenging Single-Use Cans
    • 4.3.4 Supply Bottlenecks in Body-Maker and D and I Line Equipment
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.9 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Aluminium
    • 5.1.2 Steel
  • 5.2 By Can Structure
    • 5.2.1 Two-Piece
    • 5.2.2 Three-Piece
    • 5.2.3 Monobloc Aerosol
  • 5.3 By Capacity / Size
    • 5.3.1 Less than 50 ml
    • 5.3.2 250-500 ml
    • 5.3.3 500-1,000 ml
    • 5.3.4 More than 1,000 ml
  • 5.4 By Manufacturing Process
    • 5.4.1 Drawn and Ironed (D and I)
    • 5.4.2 Drawn and Redrawn (DRD)
    • 5.4.3 Impact Extrusion
  • 5.5 By End-User Industry
    • 5.5.1 Food
    • 5.5.2 Beverage
    • 5.5.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.5.4 Pharmaceuticals
    • 5.5.5 Paints and Industrial Chemicals
    • 5.5.6 Automotive Fluids and Lubricants
    • 5.5.7 Other End-User Industries
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 United States
    • 5.6.2 Canada
    • 5.6.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Ball Corporation
    • 6.4.2 Crown Holdings, Inc.
    • 6.4.3 Silgan Holdings Inc.
    • 6.4.4 Ardagh Group S.A.
    • 6.4.5 CAN-PACK S.A.
    • 6.4.6 Mauser Packaging Solutions Holding Company
    • 6.4.7 Envases Universales de Mexico, S.A. de C.V.
    • 6.4.8 Trivium Packaging B.V.
    • 6.4.9 Tecnocap S.p.A.
    • 6.4.10 DS Containers Inc.
    • 6.4.11 CCL Industries Inc.
    • 6.4.12 Independent Can Company
    • 6.4.13 Allstate Can Corporation
    • 6.4.14 Sonoco Products Company
    • 6.4.15 BWAY Corporation
    • 6.4.16 Trinity Packaging Supply, LLC
    • 6.4.17 O.Berk Company, LLC
    • 6.4.18 Peerless Beverage Packaging LLC
    • 6.4.19 Consolidated Container Company LLC
    • 6.4.20 Pacific Coast Producers Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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