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남미의 통관 중개 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Customs Brokerage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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※ 부가세 별도
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Mordor Intelligence에 의하면, 남미의 통관 중개 시장 규모는 2025년에 8억 2,683만 달러로 평가되었습니다. 2026년 8억 6,260만 달러에서 2031년까지 10억 6,225만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.25%를 나타낼 전망입니다.

South America Customs Brokerage-Market-IMG1

전자상거래로 인한 소포 물동량 증가, 지역별 싱글 윈도우 프로그램, 그리고 자동차 및 전자기기 제조업체들의 니어쇼어링으로 인해, 관세표가 분기마다 변경되더라도 처리량은 견조한 추세를 보이고 있습니다. 본 보고서는 운송 수단(해상, 항공, 기타), 중개업체 유형(순수 통관업체, 포워더), 수입업체 규모(대기업, 중견기업, 기타), 디지털 도입 현황(기존 방식, API 기반), 최종 사용자(소매 및 전자상거래, 자동차, 기타), 국가(브라질, 콜롬비아, 기타)별로 세분화되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미의 통관 중개 시장 동향 및 인사이트

크로스보더 전자상거래의 급속한 성장

브라질, 아르헨티나, 칠레에서는 저가 소포가 이미 통관 신고 건수의 4분의 1 이상을 차지하고 있어, 이로 인해 통관 업체들은 더 낮은 수수료로 더 많은 거래를 처리해야 하는 상황에 처해 있습니다. 브라질의 ‘Remessa Conforme’ 프로그램은 수입 소포의 67%를 등록하고 관세를 선납하도록 함으로써, 통관 절차를 Mercado Libre와 같은 플랫폼으로 앞당기고 있습니다. 콜롬비아의 5,000 달러라는 간이 신고 상한액도 이와 같은 효과를 가져와 중소기업의 수입을 촉진하고 있습니다. 아르헨티나의 SUCA 포털은 첫해에 320만 개의 소포를 처리했으며, 통관업자들이 데이터를 수동으로 입력하는 대신 자동화를 추진하도록 장려하고 있습니다. 통관 절차의 가속화로 인해 더 많은 사업자들이 직접 수출을 시작함에 따라, 남미의 통관 중개 시장의 잠재적 규모는 확대되고 있습니다.

메르코수르 및 태평양 동맹의 무역 원활화

2025년에 서명된 AEO 상호인정협정은 콜롬비아의 570개 기업을 대상으로 하며, 5개 경제권에서 중복되는 규정 준수 감사를 없애줍니다. 브라질과 아르헨티나는 2026년에 AFC PLUS 시스템을 가동하여, 그린 채널 화물에 대해 12시간의 목표 시간을 설정하고 예측 가능한 체류 시간을 확립했습니다. 칠레는 멕시코, 페루, 콜롬비아와의 원산지 증명서 교환 절차를 통합한 반면, 페루의 VUCE는 2026년 12월까지 부처 간 완전한 연계를 의무화하고 있습니다. 통관 리스크가 낮아지면 수출업체들은 역내 무역을 확대하게 되므로, 절차의 조화는 남미의 통관업 시장을 확대시킬 것입니다.

복잡하고 빈번하게 변경되는 관세 체계

아르헨티나는 2년 동안 공통 대외 관세(CET)의 예외 규정을 무려 14차례나 조정했기 때문에 통관업자들은 매일 관보를 확인하지 않을 수 없게 되었습니다. 브라질의 이중 부가가치세 제도 도입은 2033년까지 지속되므로, 신고서에서는 구 제도와 신 제도의 과세액을 병행하여 계산해야 합니다. 콜롬비아는 2026년에 형사 제재를 행정 과태료로 대체할 예정이며, 이에 따라 감사 건수가 증가할 것으로 예측됩니다. 잦은 규정 변경은 비용을 증가시키고 소규모 업체 시장 진입을 가로막음으로써, 남미의 통관 중개 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 해상 운송이 남미의 통관 중개 시장의 47.33%를 차지했으나, 항공 특송 및 일반 화물은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.46%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 소량 화물은 50달러라는 ‘Remessa Conforme’의 상한선과 2-8℃의 온도 관리가 필요한 백신 운송으로 인해 운송 수단의 전환을 주도하고 있습니다. IATA의 ‘ONE Record’ 도입률은 2025년에 22%에 달했으며, 이에 따라 통관업체들은 항공사의 데이터 피드를 통해 신고서를 자동으로 입력할 수 있게 되었습니다.

곡물, 화학제품, 자동차 KD 키트의 운송에 있어서는 해상 운송과 항로가 여전히 필수적이지만, 수입업체들은 운송, 보험, 통관을 일괄적으로 묶은 포괄 계약을 협상하는 경향이 강해지고 있습니다. 안데스 횡단 회랑을 통한 트럭 및 철도 운송에서는 도착 시까지 관세 납부를 유예해 주는 TIR 카르네가 이용되고 있으며, 이는 육로 국경 검사 규정에 정통한 통관업자들에게는 틈새 시장으로 자리 잡고 있습니다. 디지털 우선 신고 시스템이 성숙해짐에 따라, 항공 특송과 관련된 남미의 통관 중개 시장 규모는 계속해서 확대될 것입니다.

포워더와 3PL 통합형 사업자가 남미 통관 중개 시장의 60.67%를 차지하고 있습니다. 이는 기업 화주가 단일 책임 창구를 중요하게 여기기 때문입니다. 산토스와 부에노스아이레스의 항만 내 통관 서비스는 도어 투 도어(door-to-door) 처리 주기를 단축하고, ‘공급업체 관리형 통관’ 계약을 촉진하고 있습니다. 그러나 순수한 통관 업체들은 메르코수르(Mercosur)의 자동차 규정에 따른 감사 대응, 환급금 회수, 품목 분류 자문을 제공함으로써 연평균 성장률(CAGR) 4.88%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.

옐로우 채널의 화물 운송 분야에서는 검사관과의 전통적인 관계가 여전히 중요하지만, API를 활용하는 신규 진출기업들은 전직 공무원을 채용하고 실시간 관세 데이터베이스를 통합함으로써 그 우위를 따라잡을 수 있게 되었습니다. 따라서 남미의 통관업 시장은 규모를 중시하는 서비스 패키지와 고도의 전문성을 바탕으로 한 자문 계약, 이 두 가지로 나뉘어 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 통관 중개 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 남미의 통관 중개 시장에서 전자상거래의 영향은 무엇인가요?
  • 메르코수르 및 태평양 동맹의 무역 원활화가 통관 중개 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 남미의 통관 중개 시장에서 관세 체계의 변화는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 남미 통관 중개 시장에서 해상 운송과 항공 운송의 비중은 어떻게 되나요?
  • 남미 통관 중개 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the south america customs brokerage market size was valued at USD 826.83 million in 2025 and estimated to grow from USD 862.6 million in 2026 to reach USD 1062.25 million by 2031, at a CAGR of 4.25% during the forecast period (2026-2031).

South America Customs Brokerage - Market - IMG1

Growing e-commerce parcel flows, regional single-window programs, and near-shoring by automotive and electronics manufacturers keep volumes resilient even as tariff schedules change each quarter. This report is Segmented by Mode of Transport (Ocean, Air, and More), by Broker Type (Pure Customs Broker, Freight Forwarder), by Importer Size (Large Enterprises, Mid-Market, and More), by Digital Adoption (Traditional, API-Based), by End-User (Retail and E-Commerce, Automotive and More), and by Country (Brazil, Colombia, and More ). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Customs Brokerage Market Trends and Insights

Cross-Border E-Commerce Boom

Low-value parcels already form more than one-quarter of customs declarations in Brazil, Argentina, and Chile, pushing brokers to process higher transaction counts for lower fees. Brazil's Remessa Conforme program enrolls 67% of inbound parcels and collects duties upfront, shifting brokerage work upstream to platforms like Mercado Libre. Colombia's USD 5,000 simplified-declaration ceiling achieves a similar effect and accelerates SME imports. Argentina's SUCA portal handled 3.2 million parcels in its first year, encouraging brokers to automate rather than re-key data. Accelerated clearance cycles enlarge the addressable South America customs brokerage market as more merchants begin exporting directly.

Mercosur & Pacific Alliance Trade Facilitation

The AEO-reciprocity pact signed in 2025 covers 570 Colombian companies and removes duplicate compliance audits across five economies. Brazil and Argentina activated the AFC PLUS system in 2026, imposing 12-hour targets for green-channel cargo and creating predictable dwell times. Chile integrated certificate-of-origin exchanges with Mexico, Peru, and Colombia, while Peru's VUCE mandates full inter-agency linkage by December 2026. Harmonized processes enlarge the South America customs brokerage market because exporters expand intra-regional trade when clearance risk falls.

Complex & Frequently Changing Tariff Schema

Argentina adjusted Common External Tariff exceptions 14 times in two years, forcing brokers to monitor gazettes daily. Brazil's dual-VAT rollout runs to 2033, so declarations must calculate legacy and new levies in parallel. Colombia will replace criminal sanctions with administrative fines in 2026, increasing audit volume. Frequent rule changes add cost and slow the South America customs brokerage market growth by deterring smaller entrants.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digital Customs-Clearance Platforms (Single Window, Blockchain)
  2. Near-Shoring of Supply Chains into South America
  3. High Logistics Costs & Port Congestion

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Air express and general cargo will post a 5.46% CAGR through 2031, even though ocean freight controlled 47.33% of the South America customs brokerage market share in 2025. Small parcels propel the modal shift under the USD 50 Remessa Conforme ceiling and by vaccine consignments that demand 2-to-8 °C chains of custody. IATA's ONE Record adoption hit 22% in 2025, allowing brokers to auto-populate declarations from airline data feeds.

Ocean and sea lanes remain vital for grains, chemicals, and automotive knockdown kits, yet importers increasingly negotiate all-in contracts that bundle freight, insurance, and clearance. Truck and rail flows on trans-Andean corridors use TIR carnets that suspend duties until arrival, a service niche for brokers fluent in land-border inspection rules. As digital-first filing systems mature, the South America customs brokerage market size tied to air express should keep widening.

Freight forwarders and 3PL-integrated operators captured 60.67% of the South America customs brokerage market share because enterprise shippers value a single liability point. On-dock brokerage suites in Santos and Buenos Aires shorten door-to-door cycles and encourage "vendor-managed clearance" contracts. However, pure customs brokers are forecast to grow at 4.88% CAGR by offering audit defense, drawback recovery, and classification advice under Mercosur automotive rules.

Traditional relationship capital with inspectors still matters for yellow-channel cargo, but API-driven entrants now match that advantage by hiring ex-officials and overlaying real-time tariff databases. The South America customs brokerage market, therefore, splits between scale-based service bundles and high-skill advisory retainers.

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL Global Forwarding
  2. DSV
  3. Kuehne + Nagel
  4. CEVA Logistics (CMA CGM)
  5. Maersk Customs Services
  6. UPS Supply Chain Solutions
  7. Expeditors International
  8. FedEx Logistics
  9. Hellmann Worldwide Logistics
  10. GEODIS
  11. Rhenus Logistics
  12. Noatum Logistics
  13. Yusen Logistics
  14. TIBA Group
  15. Grupo RAS
  16. Allink Transportes
  17. Aduana Brokerage Services (ABS Group)
  18. Agunsa
  19. Ultramar
  20. FS Agencia de Aduanas

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Cross-Border E-Commerce Boom
    • 4.2.2 Mercosur & Pacific Alliance Trade Facilitation
    • 4.2.3 Digital Customs-Clearance Platforms (Single Window, Blockchain)
    • 4.2.4 Near-Shoring of Supply Chains into South America
    • 4.2.5 Emergence of Amazonian Free-Trade Zones
    • 4.2.6 Carbon-Footprint Disclosure in Customs Paperwork
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Complex & Frequently Changing Tariff Schema
    • 4.3.2 High Logistics Costs & Port Congestion
    • 4.3.3 Patchy Digital-Signature Laws Across Countries
    • 4.3.4 Ageing Certified-Broker Talent Pool
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Geo-Political Events
  • 4.8 Porter's Five Forces
    • 4.8.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Mode of Transport (Value)
    • 5.1.1 Ocean / Sea
    • 5.1.2 Air (Express and General Cargo)
    • 5.1.3 Cross-Border Land (Truck and Rail)
  • 5.2 By Broker Type
    • 5.2.1 Pure Customs Broker
    • 5.2.2 Freight Forwarder / 3PL-Integrated Brokers
  • 5.3 By Importer Size
    • 5.3.1 Large Enterprisess
    • 5.3.2 Mid-Market
    • 5.3.3 SMEs / Micro-shippers
  • 5.4 By Digital Adoption
    • 5.4.1 Traditional Brokerages
    • 5.4.2 Digital-first / API-based Brokerages
  • 5.5 By End-Use Industry
    • 5.5.1 Retail and E-commerce
    • 5.5.2 Automotive and EV
    • 5.5.3 Electronics and Semiconductors
    • 5.5.4 Pharmaceuticals and Life Sciences
    • 5.5.5 Aerospace and Defense
    • 5.5.6 Chemicals and Industrial Goods
    • 5.5.7 Others
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Brazil
    • 5.6.2 Argentina
    • 5.6.3 Chile
    • 5.6.4 Colombia
    • 5.6.5 Peru
    • 5.6.6 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 DHL Global Forwarding
    • 6.4.2 DSV
    • 6.4.3 Kuehne + Nagel
    • 6.4.4 CEVA Logistics (CMA CGM)
    • 6.4.5 Maersk Customs Services
    • 6.4.6 UPS Supply Chain Solutions
    • 6.4.7 Expeditors International
    • 6.4.8 FedEx Logistics
    • 6.4.9 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.4.10 GEODIS
    • 6.4.11 Rhenus Logistics
    • 6.4.12 Noatum Logistics
    • 6.4.13 Yusen Logistics
    • 6.4.14 TIBA Group
    • 6.4.15 Grupo RAS
    • 6.4.16 Allink Transportes
    • 6.4.17 Aduana Brokerage Services (ABS Group)
    • 6.4.18 Agunsa
    • 6.4.19 Ultramar
    • 6.4.20 FS Agencia de Aduanas

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-need assessment
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