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시장보고서
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태국의 접이식 카톤 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Thailand Folding Carton - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 태국 접는 식 골판지 시장 규모는 2025년에 7억 4,000만 달러로 평가되었고 2026년 7억 9,000만 달러에서 2031년까지 11억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.10%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 원료 유형(고형 표백 황산 펄프, 접이식 상자용 판지, 코팅 미표백 크라프트지 등), 인쇄 기술(오프셋 인쇄, 플렉소 인쇄, 디지털 인쇄, 그라비아 인쇄 등), 최종 사용자 산업(식품 및 음료, 헬스케어 및 의약품, 퍼스널케어 및 화장품, 전기 및 전자기기 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
2024년 식품 및 음료 수출액은 509억 달러에 달했으며, 이로써 해당국은 세계 식품 수출국 순위에서 10위권 진입을 확고히 했습니다. 관광 산업의 회복과 맞벌이 가구의 편의성 추구 수요가 증가함에 따라, 즉석식품의 생산량은 매년 2.3%에서 3.3%의 속도로 증가하고 있습니다. 인스턴트 면류 및 냉장 식품 브랜드들은 수축 포장된 트레이에서 태국 식품의약품청(TFDA)의 전자 라벨 시스템에 대응하는 QR 코드가 부착된 접이식 카톤로 포장 방식을 전환하고 있습니다. 카시코른 조사에 따르면, 2025년까지 친환경 식품 포장에 대한 지출이 최대 160억 바트(4억 5,800만 달러)에 달할 것으로 예상되며, 이는 소비자들이 재활용 가능한 소재에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 이러한 프리미엄화 추세는 화이트라인 칩보드보다 냉장 유통망에서 품질을 유지하기 쉬운 고형 표백 황산 펄프(SBS)에 유리하게 작용하고 있습니다.
국내 전자상거래 시장은 2025년에 320억 달러에 달할 것으로 예상되며, 거래의 80% 이상을 모바일 판매가 차지하고 있습니다. 온라인 주문 처리 과정에서 상품이 반품되거나 크로스독 처리될 때, 카톤는 보호용 포장재일 뿐만 아니라 즉석 매장 진열대로도 활용되고 있습니다. 각 컨버터 업체들은 미싱 선이 들어간 찢어내기 스트립, 크러시락 방식의 바닥면, 오토락 기능 등을 통합하여 라스트 마일 배송 중 발생하는 충격에 견디면서도 창고 작업의 노동력을 줄이고 있습니다. 태국 인쇄협회에 따르면, 중소기업들이 판이 필요 없이 500부 단위로 인쇄가 가능한 디지털 인쇄기로 몰리고 있어, 지역 홍보나 인플루언서와의 제휴가 가능해졌습니다. 인라인 검사에서는 현재 시간당 1만 5,000장의 속도로우코드 판독 가능성을 확인하고 있으며, 위조 방지 및 스캔 정확도와 관련된 플랫폼 요구 사항을 충족하고 있습니다.
판지의 현물 가격은 2025년 1분기 톤당 905달러에서 2분기에는 1,145달러로 급등했습니다. 이는 스칸디나비아의 제지 공장에서 에너지 비용이 상승하고 중국산 폐지 공급량이 감소한 데 따른 것으로, 26%나 급등했습니다. 태국은 버진 펄프의 60%를 수입에 의존하고 있어, 가공업체들은 환율 및 운임 변동의 영향을 받기 쉬운 상황입니다. 헤지 수단이 없는 중소기업은 6주 이내에 비용을 전가할지, 아니면 이익률 하락을 감수할지 선택해야 하는 상황에 놓여 있습니다. SCG Packaging은 2025년까지 대체 연료 사용 비율을 에너지 믹스의 39%까지 높이고, 380만 톤의 재생 섬유를 확보함으로써 원자재 가격 상승을 억제했습니다. 비통합형 컨버터는 구조적으로 취약하기 때문에 원자재 확보와 비용 곡선의 평준화를 도모하기 위한 업계 재편 및 국경을 초월한 합병이 진행되고 있습니다.
이 부문은 시리얼 및 인스턴트 면류에 적합한 비용 효율이 뛰어난 솔루션인 접이식 판지를 통해 2025년 매출의 42.13%를 차지했습니다. 화장품 및 의약품 브랜드들이 규제 준수 및 선명한 그래픽 표현을 위해 버진 펄프를 필요로 하고 있기 때문에 고형 표백 황산 펄프 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.90%를 기록하며, 접이식 판지 시장을 3포인트 가까이 앞지르고 있습니다. 표백하지 않은 코팅 크라프트지는 색상 범위의 다양성보다는 인장 강도가 더 중요시되는 내구 소비재에 사용됩니다. 화이트라인 칩보드는 수익성이 낮은 디스플레이 분야에서 일정한 입지를 유지하고 있지만, 식품과 직접 접촉하는 데 필요한 적합성을 위협하는 비스페놀 A의 검출 한계 기준이 다가오고 있습니다.
SCG Packaging은 고급 식품 및 의약품 등급을 대상으로 한 연간 7만 5,000톤 규모의 증산 계획에 24억 5,000만 바트(7,000만 달러)를 투자했습니다. 하이브리드 마이크로플루트 적층판은 완충성과 인쇄 적합성을 모두 갖추고 있어, 여러 취급 거점을 보유한 전자상거래의 배송 과정에 최적입니다. 태국 산업 규격(TIS) 2948-2562 및 TIS 3438-2565에 따르면, 2026년 6월부터 프탈레이트 및 중금속의 용출량에 대해 엄격한 상한선이 설정되어, 브랜드 소유주들이 버진 펄프를 사용하도록 유도하는 동시에, 태국의 접이식 골판지 시장을 확대시키고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the thailand folding carton market size was valued at USD 0.74 billion in 2025 and estimated to grow from USD 0.79 billion in 2026 to reach USD 1.12 billion by 2031, at a CAGR of 7.10% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Material Type (Solid Bleached Sulfate, Folding Boxboard, Coated Unbleached Kraft, and More), Printing Technology (Lithographic, Flexographic, Digital, Gravure, and More), End-User Industry (Food and Beverage, Healthcare/Pharmaceuticals, Personal Care and Cosmetics, Electrical and Electronics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Food and beverage exports reached USD 50.9 billion in 2024, cementing the country's top-ten global food exporter ranking. Production of ready-to-eat meals is growing by 2.3% to 3.3% each year as tourism rebounds and dual-income households demand convenience. Instant noodle and chilled-meal brands are switching from shrink-wrapped trays to QR-enabled folding carton that support the Thai Food and Drug Administration e-labeling system. Kasikorn Research estimates eco-friendly food packaging spend at up to THB 16 billion (USD 458 million) by 2025, indicating a willingness to pay more for recyclable substrates. This premiumization favors solid bleached sulfate, which maintains integrity in refrigerated chains better than white-line chipboard.
The national e-commerce sector is on track to reach USD 32 billion in 2025, with mobile sales accounting for over 80% of transactions. Online fulfillment uses carton as both protective shippers and instant shelf displays when goods are returned or cross-docked. Converters integrate perforated tear strips, crash-lock bottoms, and auto-lock features that cut warehouse labor while surviving last-mile bumps. The Thai Printing Association reports SMEs flocking to digital presses that handle 500-unit runs without plates, unlocking regional promotions and influencer tie-ins. Inline inspection now checks code readability at 15,000 sheets per hour, meeting platform mandates for tamper-evidence and scan accuracy.
Spot paperboard prices jumped from USD 905 per tonne in Q1 2025 to USD 1,145 per tonne in Q2, a 26% leap caused by energy hikes at Scandinavian mills and reduced recovered-paper flow from China. Thailand relies on imports for 60% of its virgin pulp, exposing converters to currency and freight swings. Smaller firms without hedging tools must either pass costs within six weeks or absorb margin hits. SCG Packaging lifted alternative-fuel use to 39% of its energy mix in 2025 and captured 3.8 million tonnes of recovered fiber, containing input inflation. Non-integrated converters are structurally vulnerable, prompting consolidation and cross-border mergers that secure fiber and smooth cost curves.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The segment captured 42.13% of 2025 revenue through folding boxboard, a cost-efficient solution for cereal and instant noodles. Solid bleached sulfate is tracking an 8.90% CAGR to 2031, almost three points ahead of folding boxboard, because cosmetics and pharma brands need virgin fiber for migration compliance and vivid graphics. Coated unbleached kraft is used for durable goods where tensile strength outweighs color range. White line chipboard maintains a foothold in low-margin displays but faces looming bisphenol A non-detection rules that threaten its direct food contact eligibility.
SCG Packaging directed THB 2,450 million (USD 70 million) toward a 75,000-tonne-per-year expansion targeting premium food and pharma grades. Hybrid micro-flute laminates combine cushioning and printability, making them ideal for e-commerce journeys with multiple handling points. Thai Industrial Standards TIS 2948-2562 and TIS 3438-2565 set strict migration caps for phthalates and heavy metals, effective June 2026, nudging brand owners toward virgin fiber and enlarging the Thailand folding carton market.