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아시아태평양의 LED 패키징 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia Pacific LED Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 LED 패키징 시장 규모는 2025년 90억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 95억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.66%로 성장을 지속하여, 2031년에는 125억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Asia Pacific LED Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 패키징 형태(표면 실장 소자, 칩 온 보드 등), 전력 등급(저전력 등), 발광 유형(가시광 LED 패키지 등), 재료 화학(기판, 봉지, 본딩 및 다이 부착 등), 용도(일반 조명, 자동차용 조명 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 달러 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 LED 패키징 시장 동향 및 인사이트

Mini-LED 및 Micro-LED 백라이트의 급속한 보급

중국의 에너지 효율 보조금 제도가 레벨 1 기준을 충족하는 TV에 우대 조치를 취하고 있는 만큼, 각 TV 제조업체들은 2026년까지 지역 출하 대수에서 Mini LED의 점유율을 약 10%까지 끌어올렸습니다. 삼성은 컬러 필터를 제거하고 BT.2020 색역에 대한 완전한 인증을 획득한 6종의 마이크로 RGB TV 모델을 발표하며, 칩 수준의 집적화를 향한 움직임을 뒷받침하고 있습니다. 샤오미에서 BMW에 이르기까지 각 자동차 제조업체들은 4,000니트를 초과하는 Mini LED 콕핏 디스플레이 도입에 주력하고 있으며, 이에 따라 높은 접합부 온도를 제어할 수 있는 고휘도 패키지에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 칩 온 보드(COB) 및 유리 기판 모듈의 확산을 촉진하고 있으며, 패널 제조업체들은 패키징 공정을 자체 생산하도록 유도받고 있고, 독립 벤더들은 높은 수율의 대량 이송 장비에 특화할 수밖에 없는 상황에 놓여 있습니다. 마이크로 LED 매출액은 2026년에 2배인 1억 540만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2030년까지 근거리 AR 출하 대수는 2,100만 대에 이를 것으로 전망되어, 패키징 기술의 지속적인 혁신을 위한 기반이 마련되고 있습니다.

LED 보급을 뒷받침하는 정부의 에너지 효율 규제

2026년 3월 중국에서 제정된 기준에 따르면, 적용 범위가 스포트라이트, 하이베이 조명 기구 및 대기 전력 0.5와트 제한이 있는 스마트 제품까지 확대되었으며, 상업용 건물 전반에 걸친 광속 효율 기준이 상향 조정되었습니다. 일본에서는 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 2030년까지 국도의 도로 조명을 100% LED로 전환해야 할 의무가 부과되었습니다. 인도의 ‘생산 연계형 인센티브 제도’는 현지화를 위해 10,478 크롤(12억 6,000만 달러)을 투입하여, 국내 부가가치율을 75-80%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다. 아시아와 유럽의 시험 규정이 서로 다르기 때문에 수출업체는 제품에 대해 이중 인증을 받아야 하며, 이로 인해 150루멘/와트를 초과하는 칩 온 보드(COB) 패키지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

첨단 패키징 설비에 대한 막대한 초기 설비 투자

C Sun사는 AI 기반 첨단 패키징 도구를 도입하기 위해 타이중의 신규 거점에 14억 8,000만 대만 달러(4,690만 달러)를 투자했습니다. 이는 ±1µm의 정밀도로 마이크로 LED를 배치하기 위해서는 막대한 초기 투자가 필요하다는 점을 여실히 보여주고 있습니다. 우시 NOVO의 태국 지사는 Mini LED 백라이트의 자동화를 통해 지역 고객을 지원하고 있지만, 현재는 수탁 조립의 경우조차도 많은 중소기업이 자금 조달이 어려운 독자적인 로봇 기술이 요구되고 있습니다. NationStar는 6개의 미니 및 마이크로 LED 프로젝트에 9억 7,010만 CNY(1억 1,640만 달러)를 투자할 계획이지만, 투자 회수 기간은 7-8년으로 예상되어 후발 기업들 시장 진입을 가로막고 있습니다. 이러한 경제적 요인으로 인해, 새로운 생산 능력은 여러 제품 라인에서 설비 투자를 상각할 수 있는 대형 복합 기업이나 합작 기업으로 집중될 것입니다.

부문별 분석

2025년, 아시아태평양의 LED 패키징 시장 규모 중 표면 실장 소자(SMD) 패키지가 43.74%를 차지하며, 일반 조명 기구 및 엣지 라이트 방식 디스플레이 분야에서 계속해서 지배적인 위치를 유지했습니다. 칩 스케일 패키지(CSP)의 매출액은 플립 칩 설계로 인해 세라믹 서브마운트가 불필요해지고, 부품 명세서(BOM)가 축소되며, 열 저항이 감소함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.28%로 확대되고 있습니다. 중국의 패널 제조업체들은 75인치 이상의 TV에 칩 온 보드(COB) 방식의 미니 LED 바를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이로 인해 공급망이 축소되면서 독립 패키지 제조업체들의 이익이 유출되고 있습니다. 일본과 한국의 자동차 부품 공급업체들은 자동 광학 검사를 간소화하고, AEC 인증 헤드램프의 필수 요건인 LED 단위 전류 감지를 지원하는 플립칩 레이아웃을 선호하고 있습니다.

CSP의 비용 하락이 지속되고 있는 배경에는 웨이퍼 수준의 처리량이 높고 조립 공정이 적다는 점이 꼽히지만, 옥외 간판의 경우 유황에 노출되거나 고습도 환경에서의 신뢰성이 여전히 우려 사항으로 남아 있습니다. SMD 제조업체들은 에폭시 성형 컴파운드의 개량이나 2차 광학 시스템을 도입하여 대응하고 있지만, 가격 차이는 여전히 남아 있습니다. 현재 아시아태평양의 LED 패키징 업계에서는 양극화가 진행되고 있습니다. 주강 삼각주 지역에서는 범용 SMD 생산 라인이 초대규모로 가동되고 있는 반면, 장쑤성과 대만에서는 드라이버의 백엔드 공정과 병설된 CSP 생산 라인이 성능이 극히 중요한 분야에 주력하고 있습니다. 첨단 물질 이동 기술이나 플립칩에 대한 전문 지식을 갖추지 못한 공급업체들은 디스플레이 및 자동차 분야에서 패키징이 사내 생산으로 전환됨에 따라 대상 시장이 축소되는 상황에 직면하고 있습니다.

2025년, 0.5-1W 중출력 부품은 아시아태평양의 LED 패키징 시장 점유율의 39.38%를 차지했습니다. 1W를 초과하는 고출력 부품은 어댑티브 빔 헤드램프가 높은 루멘 밀도를 요구하기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 6.21%로 더욱 빠르게 성장하고 있습니다. 열 비아의 최적화를 통해 일부 중출력 실적 제품이 실내용 하이베이 조명이라는 틈새 시장에 진출할 수 있게 되었지만, 자동차 사양에서는 여전히 -40°C에서 125°C의 온도 사이클을 견딜 수 있는 세라믹 또는 메탈 코어 기판이 요구되고 있습니다.

3W를 초과하는 초고출력 어레이는 조명 기구의 수를 최소화해야 하는 스포츠 경기장이나 원예용 온실에 적합합니다. 각 OEM 업체들은 단독형 고출력 이미터와 클러스터형 중출력 어셈블리 중 어느 쪽을 채택할지 검토하고 있습니다. 클러스터화는 열 집중을 완화하지만, 드라이버의 채널 수가 증가하여 광학 정렬이 더욱 복잡해집니다. 전체 출력 범위를 아우르는 공급업체는 이러한 아키텍처 옵션에 대응하여, OEM의 설계 선택과 관계없이 안정적인 판매량을 확보하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 LED 패키징 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양의 LED 패키징 시장에서 Mini-LED와 Micro-LED의 동향은 어떤가요?
  • 정부의 에너지 효율 규제가 LED 보급에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양의 LED 패키징 시장에서 SMD 패키지의 비중은 어떻게 되나요?
  • CSP의 매출 성장률은 어떻게 되나요?
  • LED 패키징 시장에서 고출력 부품의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the asia pacific lED packaging market size is expected to grow from USD 9.08 billion in 2025 to USD 9.53 billion in 2026 and is forecast to reach USD 12.55 billion by 2031 at a 5.66% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Packaging Architecture (Surface Mount Device, Chip-On-Board, and More), Power Class (Low Power, and More), Emission Type (Visible LED Packages, and More), Material Chemistry (Substrates, Encapsulation, Bonding and Die-Attach, and More), Application (General Lighting, Automotive Lighting, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in USD.

Asia Pacific LED Packaging Market Trends and Insights

Rapid Adoption of Mini-LED and Micro-LED Backlighting

Television makers accelerated Mini LED penetration to roughly 10% of regional shipments in 2026, as energy-efficiency subsidies in China reward Level-1-compliant sets. Samsung introduced six Micro RGB TV sizes that eliminate color filters and deliver full BT.2020 gamut certification, reinforcing the move toward chip-level integration. Automakers from Xiaomi to BMW are committed to Mini LED cockpit displays that exceed 4,000 nits, expanding demand for high-brightness packages that manage elevated junction temperatures. The shift favors chip-on-board and glass-substrate modules, prompting panel makers to internalize packaging and forcing independent vendors to specialize in high-yield mass-transfer equipment. Micro LED revenue doubled to USD 105.4 million in 2026, and near-eye AR shipments are projected at 21 million units by 2030, setting the stage for sustained packaging innovation.

Government Energy-Efficiency Mandates Boosting LED Uptake

China's March 2026 standard widened coverage to spotlight, high-bay luminaires, and smart products with a 0.5-watt standby limit, tightening efficacy baselines across commercial construction. Japan mandated 100 % LED road lighting on national highways by 2030 to meet decarbonization goals. India's Production-Linked Incentive scheme unlocked INR 10 478 crore (USD 1.26 billion) for localization, aiming to lift domestic value addition to 75-80%. Divergent testing protocols between Asia and Europe compel exporters to dual-qualify products, spurring demand for chip-on-board packages that surpass 150 lumens-per-watt.

High Initial CapEx for Advanced Packaging Equipment

C Sun invested NT 1.48 billion (USD 46.9 million) in a new Taichung site for AI-driven advanced packaging tools, underlining the steep outlay required for +-1 µm Micro LED placement accuracy. Wuxi NOVO's Thailand branch supports regional customers with Mini LED backlight automation, yet even contract assembly now demands proprietary robotics that many small companies cannot finance. NationStar plans CNY 970.1 million (USD 116.4 million) in six Mini and Micro LED projects, with payback periods of 7 to 8 years, discouraging late entrants. These economics channel new capacity toward large conglomerates or joint ventures that can amortize tooling over multiple product lines.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Declining ASP of LED Packages Through Economies of Scale
  2. Rising Automotive LED Penetration in Headlamps and ADAS
  3. Thermal Management Challenges in High-Power Packages

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surface Mount Device packages accounted for 43.74% of the Asia Pacific LED packaging market size in 2025, sustaining dominance in general illumination fixtures and edge-lit displays. Chip Scale Package revenue is advancing at a 6.28% CAGR through 2031 as flip-chip designs eliminate ceramic submounts, trim the bill of materials, and reduce thermal resistance. Panel makers in China increasingly deploy chip-on-board Mini LED bars in 75-inch-plus televisions, compressing the supply chain and shifting profit pools away from independent packagers. Japanese and Korean automotive suppliers favor flip-chip layouts that simplify automated optical inspection and support per-LED current sensing, a prerequisite for AEC-qualified headlamps.

Continued CSP cost erosion stems from high wafer-level throughput and fewer assembly steps, yet reliability under sulfur exposure and high humidity remains a concern for outdoor signage. SMD producers are responding with epoxy-mold-compound upgrades and secondary optics, but price gaps persist. The Asia Pacific LED packaging industry now observes a dual-track model: commodity SMD lines run at hyperscale in the Pearl River Delta, whereas CSP lines co-located with driver back-end flow in Jiangsu and Taiwan focus on performance-critical segments. Suppliers lacking advanced mass-transfer or flip-chip expertise face shrinking addressable markets as display and automotive verticals internalize packaging.

Mid-power parts ranging from 0.5-1 W captured 39.38% of Asia Pacific LED packaging market share in 2025. High-power components above 1 W are growing faster at 6.21% CAGR as adaptive-beam headlamps demand robust lumen density. Thermal-via optimization allows select mid-power footprints to encroach on indoor high-bay niches; however, automotive specifications still require ceramic or metal-core substrates that withstand -40 °C to 125 °C cycles.

Ultra-high-power arrays above 3 W address sports arenas and horticulture greenhouses where fixture count must be minimized. OEMs weigh single high-power emitters against clustered mid-power assemblies: clusters lower thermal hotspots but increase driver channel count and optical alignment complexity. Suppliers that span the full power spectrum hedge against these architecture choices and lock in volume regardless of OEM design selection.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Nichia Corporation
  2. Samsung Electronics Co., Ltd. (Samsung LED)
  3. Osram GmbH (OSRAM Opto Semiconductors)
  4. Seoul Semiconductor Co., Ltd.
  5. Everlight Electronics Co., Ltd.
  6. Cree LED, Inc.
  7. LG Innotek Co., Ltd.
  8. Lumileds Holding B.V.
  9. Guangzhou Nationstar Optoelectronics Co., Ltd.
  10. Shenzhen Hongli Zhihui Group Co., Ltd.
  11. Sanan Optoelectronics Co., Ltd.
  12. Epistar Corporation
  13. Toyoda Gosei Co., Ltd.
  14. Lextar Electronics Corp.
  15. Dominant Opto Technologies Sdn. Bhd.
  16. Opto Tech Corporation
  17. Refond Optoelectronics Co., Ltd.
  18. MLS Co., Ltd. (Forest Lighting)
  19. Advanced Optoelectronic Technology, Inc.
  20. Bridgelux, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Adoption of Mini-LED and Micro-LED Backlighting
    • 4.2.2 Government Energy-Efficiency Mandates Boosting LED Uptake
    • 4.2.3 Declining ASP of LED Packages Through Economies of Scale
    • 4.2.4 Rising Automotive LED Penetration in Headlamps and ADAS
    • 4.2.5 Localization Incentives for Advanced Packaging Lines in China and India
    • 4.2.6 Emergence of Flip-Chip CSP for Horticulture Lighting Customisation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial CapEx for Advanced Packaging Equipment
    • 4.3.2 Thermal Management Challenges in High-Power Packages
    • 4.3.3 Phosphor Supply Constraints from Rare-Earth Bottlenecks
    • 4.3.4 Patent Expiry Cliff Creating Pricing Pressures
  • 4.4 Industry Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Packaging Architecture
    • 5.1.1 Surface Mount Device (SMD)
    • 5.1.2 Chip-on-Board (COB)
    • 5.1.3 Chip Scale Package (CSP)
    • 5.1.4 Flip-Chip LED Packages
    • 5.1.5 Dual In-line Package (DIP / Through-hole)
    • 5.1.6 Others, Packaging Architecture
  • 5.2 By Power Class
    • 5.2.1 Low Power (Less than 0.5 W)
    • 5.2.2 Mid Power (0.5-1 W)
    • 5.2.3 High Power (1-3 W)
    • 5.2.4 Ultra-High Power (More than 3 W)
  • 5.3 By Emission Type
    • 5.3.1 Visible LED Packages
    • 5.3.2 Infrared LED Packages
    • 5.3.3 Ultraviolet LED Packages
  • 5.4 By Material Chemistry
    • 5.4.1 Substrates
    • 5.4.2 Encapsulation
    • 5.4.3 Bonding / Die-Attach
    • 5.4.4 Phosphors / Coatings
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 General Lighting
    • 5.5.2 Automotive Lighting
    • 5.5.3 Display and Backlighting
    • 5.5.4 Consumer Electronics
    • 5.5.5 Industrial and Specialty
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 China
    • 5.6.2 Japan
    • 5.6.3 India
    • 5.6.4 Southeast Asia
    • 5.6.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Nichia Corporation
    • 6.4.2 Samsung Electronics Co., Ltd. (Samsung LED)
    • 6.4.3 Osram GmbH (OSRAM Opto Semiconductors)
    • 6.4.4 Seoul Semiconductor Co., Ltd.
    • 6.4.5 Everlight Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.6 Cree LED, Inc.
    • 6.4.7 LG Innotek Co., Ltd.
    • 6.4.8 Lumileds Holding B.V.
    • 6.4.9 Guangzhou Nationstar Optoelectronics Co., Ltd.
    • 6.4.10 Shenzhen Hongli Zhihui Group Co., Ltd.
    • 6.4.11 Sanan Optoelectronics Co., Ltd.
    • 6.4.12 Epistar Corporation
    • 6.4.13 Toyoda Gosei Co., Ltd.
    • 6.4.14 Lextar Electronics Corp.
    • 6.4.15 Dominant Opto Technologies Sdn. Bhd.
    • 6.4.16 Opto Tech Corporation
    • 6.4.17 Refond Optoelectronics Co., Ltd.
    • 6.4.18 MLS Co., Ltd. (Forest Lighting)
    • 6.4.19 Advanced Optoelectronic Technology, Inc.
    • 6.4.20 Bridgelux, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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