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인도네시아의 접이식 카톤 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Indonesia Folding Carton Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장 규모는 2025년에 8억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2031년까지 14억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 8.68%로 성장할 전망입니다.

Indonesia Folding Carton Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 원료 유형(고형 표백 황산 펄프, 접이식 카톤, 코팅 미표백 크라프트지, 화이트라인 칩보드 등), 인쇄 기술(오프셋 인쇄, 디지털 인쇄 등), 그리고 최종 사용자 산업(식품 및 음료, 퍼스널케어 및 화장품, 헬스케어 및 의약품 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장 동향 및 인사이트

급증하는 전자상거래의 확산이 출하 준비가 완료된 골판지 상자 수요를 견인하고 있습니다.

인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장은 해당국의 대규모이며 여전히 성장세를 이어가고 있는 전자상거래 인프라로부터 직접적인 견인력을 얻고 있습니다. 인도네시아의 디지털 경제는 2025년에 1,000억 달러에 육박하며, 동남아시아 최대 규모를 유지하고 있습니다. 2025년에는 전자상거래의 GMV(총거래액)가 710억 달러에 달했으며, 2026년에도 주요 대도시와 지방 도시 모두에서 온라인 거래 활동이 계속해서 확대되고 있습니다. 현재 골판지 상자는 운송 중 제품을 보호하는 역할과, 배송 시나 개봉 시 브랜드를 노출하는 역할이라는 두 가지 역할을 동시에 수행하고 있습니다. 라이브 스트리밍 커머스는 2022년 인도네시아 온라인 GMV의 5% 미만을 차지했으나, 2025년에는 약 20%까지 확대되었으며, 소량 생산, 버전 관리, 카메라에 잘 나오는 패키징이 브랜드 소유주들에게 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. J&T;Express, JNE, SiCepat이 하루에 처리하는 소포 물량은 300만 개를 초과하기 때문에 내구성이 뛰어난 외부 포장은 단순한 2차 포장상의 문제가 아니라 제품 경험의 일부가 되었습니다. 따라서, 짧은 납기 내에 디지털 인쇄가 가능하며 소매점에서 즉시 판매할 수 있는 포장을 제공할 수 있는 컨버터는 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장에서 새로운 수요의 더 큰 점유율을 확보할 수 있는 입장에 있습니다.

식품 안전 규제 강화가 종이 포장재의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장은 식품 접촉용 기판에 대한 규정 준수 체계의 강화에 의해서도 형성되고 있습니다. 인도네시아 산업부는 2025년 1월 24일, Permenperin 제6/2025호를 공포했습니다. 이에 따라 식품의 1차 포장재로 사용되는 종이 및 판지에 대해 SNI 8218 : 2024 준수가 의무화되며, 2025년 7월 24일부터 시행되었습니다. 또한, 시행일 이전에 제조되거나 수입된 제품의 경우, 2026년 7월 24일까지가 이행 기간입니다. 이 규제는 식품의 1차 포장에 사용되는 여러 유형의 종이 및 판지 등급을 대상으로 하며, 이에 따라 규격 준수는 더 이상 특수한 요건으로 취급되지 않고, 표준적인 조달 결정에 직접적으로 반영되게 되었습니다. 이와 병행하여, 식품의약품청은 2025년 10월, 종이 및 판지를 포함한 포장재에 대한 구체적이고 종합적인 이행 기준치를 규정하는 식품접촉재 규정의 개정안에 대해 공개 의견 수렴을 실시했습니다. 이러한 일련의 조치는 이미 인증, 시험, 추적성에 투자하고 있는 제지 회사나 가공업체에 유리하게 작용할 것입니다. 왜냐하면 브랜드 소유주에게 보다 안전한 규정 준수 달성 방안을 제시해 주기 때문입니다. 규정 준수를 바탕으로 FBB 및 SBS 등급으로의 전환을 추진하는 식품 및 음료 기업은 현재의 요건을 충족할 뿐만 아니라, 향후 법 집행 위험도 줄일 수 있습니다. 이러한 추세에 따라 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장에서 종이를 원료로 한 포장의 입지는 더욱 공고해질 것입니다.

폐지 수입 정책의 변동

인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장은 국내 재생 섬유 회수량이 제지 공장 수요를 단독으로 충당하기에는 여전히 부족하기 때문에 원자재 조달 위험에 계속 노출되어 있습니다. 종이 총 수입액은 2024년에 34억 달러에 달했으며, 2025년에는 36억 달러에 이르렀습니다. 한편, 중국산 수입 증가에 따라 인도네시아 펄프·제지 협회는 듀플렉스지 및 포장용지 부문에 대해 반덤핑 조사를 요청했습니다. 이로 인해 두 가지 측면에서 가격 압박이 발생하고 있습니다. 제지 공장은 원자재 조달에 따른 불확실성에 직면하는 한편, 현지 생산자들도 경쟁력 있는 수입품의 유입에 대응해야 합니다. 통합형 기업은 조달 규모가 크고, 판지 공급에 대한 관리 능력도 뛰어나기 때문에 이러한 압박을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 반면, 소규모 가공업체의 경우 종이 투입 비용에 미세한 변동만 있어도 견적 가격이나 수주 수익성에 즉각적인 영향을 미치기 때문에 더 큰 타격을 입기 쉬운 상황에 놓여 있습니다. 현지 수거 시스템이 확대되기 전까지는 이 문제가 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장에 계속해서 부담이 될 것입니다.

부문별 분석

2025년, 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장에서 소재 유형별로는 접이식 판지(FBB)가 37.48%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 선도적인 지위는 특히 식품, 헬스케어, 퍼스널케어용 골판지의 경우, 강성, 선명한 인쇄 재현성, 매끄러운 표면이 중요한 용도에서 비롯된 것입니다. 이러한 카테고리에서는 외관과 구조적 신뢰성 모두를 중시하는 경향이 있어, 그 결과 FBB는 다양한 브랜드 용도에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. APRIL 그룹이 케린치(Kerinci) 판지 공장을 가동함에 따라 국내 공급 상황이 개선되었습니다. 이 회사는 23억 달러를 투자하여 ‘BoardOne’ 및 ‘SilverPak’ 브랜드로 연간 생산 능력 120만 메트르톤을 달성했습니다. 이러한 생산 능력 확충을 통해 현지 가공업체들은 고품질 판지를 보다 쉽게 확보할 수 있게 되었으며, 이는 고사양 골판지 상자에 대한 수입 의존도를 낮추는 데 기여하고 있습니다.

고형 표백 황산 펄프(SBS)는 백색도, 표면 품질, 선명한 그래픽이 여전히 사양상 중요한 요소로 꼽히는 헬스케어 및 화장품 포장 분야에서 프리미엄 소재로서의 입지를 굳건히 지키고 있습니다. 많은 중견 브랜드 소유주들이 여전히 시각적 품질과 비용을 저울질하고 있기 때문에 이들의 성장은 더 저렴한 등급에 비해 안정적인 임베디드니다. 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장에서 코팅되지 않은 미표백 크라프트지(CUK) 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.12%로 확대될 것으로 예측되며, 가장 빠르게 성장하는 소재 유형이 될 전망입니다. CUK는 내유성과 견고한 구조를 특징으로 하며, 패스트푸드서비스 팩이나 전자상거래 운송용 포장, 그 밖에도 내구성과 적절한 외관이 모두 요구되는 용도에 유용하기 때문에 그 수요가 증가하고 있습니다. APP 그룹이 2025년 5월에 출시한 ‘Sinar Vanda Hi-Brite C1S’는 백색도 92에서 10-20% 더 높은 수율을 실현하고 있으며, 인도네시아 제지 제조업체가 비용 관리를 희생하지 않으면서도 프리미엄 판지 수요에 부응하는 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있음을 보여줍니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장에서 주요 원료 유형은 무엇인가요?
  • 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장에서 전자상거래의 영향은 어떤가요?
  • 인도네시아의 식품 안전 규제는 접이식 카톤 포장 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 인도네시아의 폐지 수입 정책은 접이식 카톤 포장 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 2025년 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장에서 소재 유형별 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the indonesia folding carton packaging market size was valued at USD 0.86 billion in 2025 and is projected to reach USD 1.41 billion by 2031, growing at a CAGR of 8.68% during 2026-2031.

Indonesia Folding Carton Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Solid Bleached Sulfate, Folding Boxboard, Coated Unbleached Kraft, White Line Chipboard, and More), Printing Technology (Lithographic Printing, Digital Printing, and More), and End-User Industry (Food and Beverage, Personal Care and Cosmetics, Healthcare/Pharmaceuticals, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Indonesia Folding Carton Packaging Market Trends and Insights

Surging E-Commerce Penetration Driving Demand for Ready-To-Ship Cartons

The Indonesia folding carton packaging market is gaining direct support from the country's large and still-expanding digital commerce base, with Indonesia's digital economy nearing the USD 100 billion mark in 2025 and remaining the largest in Southeast Asia. In 2025, e-commerce GMV reached USD 71 billion, and in 2026, online transaction activity continues to broaden across both major metros and secondary cities. Cartons now serve 2 roles at once: protecting products in transit and serving as a visible brand surface during delivery and unboxing. Live-streaming commerce rose from less than 5% of Indonesia's online GMV in 2022 to around 20% in 2025, making short-run, versioned, and camera-ready packaging far more relevant to brand owners. The daily parcel flow handled by J&T Express, JNE, and SiCepat exceeds 3 million units, so durable outer presentation has become part of the product experience rather than a secondary packaging concern. This is why converters that can deliver fast-turn, digitally printed, retail-ready packs are positioned to capture a larger share of new demand in the Indonesia folding carton packaging market.

Rising Food-Safety Regulations Favoring Paper-Based Packaging

The Indonesia folding carton packaging market is also being shaped by a tighter compliance framework for food-contact substrates. Indonesia's Ministry of Industry issued Permenperin No. 6/2025 on January 24, 2025, which made SNI 8218:2024 mandatory for paper and cardboard used as primary food packaging materials, effective July 24, 2025, with a transition deadline of July 24, 2026, for products manufactured or imported before the effective date. The regulation covers multiple paper and board grades used in primary food packaging, meaning compliance is now tied directly to standard procurement decisions rather than treated as a specialized requirement. In parallel, the Food and Drug Authority conducted a public consultation in October 2025 on a revised food contact materials regulation that sets specific and overall migration limits for packaging materials, including paper and cardboard. This combination favors mills and converters that have already invested in certification, testing, and traceability, as it provides brand owners with a safer route to compliance. Food and beverage companies that shift toward compliant FBB and SBS grades not only meet current requirements but also reduce future enforcement risk. That dynamic gives paper-based formats a more durable place in the Indonesia folding carton packaging market.

Volatility in Recovered Paper Import Policies

The Indonesian folding carton packaging market remains exposed to input risk because domestic secondary fiber collection is still insufficient to meet mill requirements on its own. Total paper imports reached USD 3.4 billion in 2024 and an estimated USD 3.6 billion in 2025, while rising imports from China prompted the Indonesian Pulp and Paper Association to request anti-dumping investigations in duplex and packaging paper categories. This creates pricing pressure from 2 directions: mills face uncertainty in raw material sourcing, while local producers also have to respond to competitive import flows. Integrated players can manage that pressure more effectively because they have a larger procurement scale and stronger control over board supply. Smaller converters are more exposed, since even modest shifts in paper input costs can quickly affect quoted prices and order profitability. Until local recovery systems scale up, this issue will remain a recurring drag on the Indonesian folding carton packaging market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Middle-Class Purchasing Power Stimulating Branded Goods
  2. Expansion of Quick-Service Restaurants and Takeaway Culture
  3. Competition From Flexible Plastics in Cost-Sensitive Segments

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Folding boxboard held 37.48% of the Indonesia folding carton packaging market share within the material type in 2025. Its lead position came from uses where stiffness, clean print reproduction, and a smooth surface are important, especially in food, healthcare, and personal care cartons. These categories tend to value both appearance and structural reliability, which keeps FBB relevant across a wide range of branded uses. Domestic supply improved after APRIL Group brought its Kerinci paperboard mill into operation, investing USD 2.3 billion and achieving an annual capacity of 1.2 million metric tons under the BoardOne and SilverPak brands. That capacity addition gives local converters better access to premium board and helps reduce dependence on imported supply for high-specification cartons.

Solid bleached sulfate kept a premium role in healthcare and cosmetics packaging, where whiteness, surface quality, and sharp graphics remain specification-critical. Its growth is steadier than that of more economical grades because many mid-tier brand owners still weigh visual quality against cost. The Indonesia folding carton packaging market size for coated unbleached kraft is projected to expand at 10.12% CAGR from 2026 to 2031, making it the fastest-growing material type. CUK is benefiting from its grease resistance and stronger structure, which make it useful in fast-food service packs, e-commerce transit packs, and other applications that need both durability and acceptable presentation. APP Group's May 2025 launch of Sinar Vanda Hi-Brite C1S, which offered 10-20% higher yield at 92 brightness, shows that mills in Indonesia are still investing in product development for premium paperboard requirements without giving up cost discipline.

List of Companies Covered in this Report:

  1. PT Graphic Packaging International Indonesia
  2. Mayr-Melnhof Karton AG
  3. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
  4. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
  5. PT. Amcor Flexibles Indonesia
  6. Asia Pulp & Paper (APP) Group
  7. PT. Primacipta Megah Abadi
  8. PT. Printec Perkasa
  9. PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
  10. PT. Sinar Dunia Makmur
  11. PT. Wiraprint Packaging
  12. PT. Ultra Prima Abadi
  13. PT. Sopanusa Tissue and Packaging Saranasukses
  14. PT Impack Pratama Industri Tbk
  15. Tetra Pak International S.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging E-commerce Penetration Driving Demand for Ready-to-Ship Cartons
    • 4.2.2 Rising Food-Safety Regulations Favoring Paper-Based Packaging
    • 4.2.3 Growing Middle-Class Purchasing Power Stimulating Branded Goods
    • 4.2.4 Expansion of Quick-Service Restaurants and Takeaway Culture
    • 4.2.5 Adoption of Digital Printing for Short-Run Personalization
    • 4.2.6 Government Incentives for Domestic Paperboard Production
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Recovered Paper Import Policies
    • 4.3.2 Competition from Flexible Plastics in Cost-Sensitive Segments
    • 4.3.3 Limited Collection Infrastructure for Post-consumer Cartons
    • 4.3.4 Energy-Price Fluctuations Escalating Converting Costs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Solid Bleached Sulfate
    • 5.1.2 Folding Boxboard
    • 5.1.3 Coated Unbleached Kraft
    • 5.1.4 White Line Chipboard
    • 5.1.5 Other Material Types
  • 5.2 By Printing Technology
    • 5.2.1 Lithographic Printing
    • 5.2.2 Flexographic Printing
    • 5.2.3 Digital Printing
    • 5.2.4 Gravure Printing
    • 5.2.5 Other Printing Technologies
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Healthcare/Pharmaceuticals
    • 5.3.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.4 Electrical and Electronics
    • 5.3.5 Household and Industrial Goods
    • 5.3.6 Tobacco
    • 5.3.7 E-commerce and Retail-ready Packaging
    • 5.3.8 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 PT Graphic Packaging International Indonesia
    • 6.4.2 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 6.4.3 PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
    • 6.4.4 PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
    • 6.4.5 PT. Amcor Flexibles Indonesia
    • 6.4.6 Asia Pulp & Paper (APP) Group
    • 6.4.7 PT. Primacipta Megah Abadi
    • 6.4.8 PT. Printec Perkasa
    • 6.4.9 PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
    • 6.4.10 PT. Sinar Dunia Makmur
    • 6.4.11 PT. Wiraprint Packaging
    • 6.4.12 PT. Ultra Prima Abadi
    • 6.4.13 PT. Sopanusa Tissue and Packaging Saranasukses
    • 6.4.14 PT Impack Pratama Industri Tbk
    • 6.4.15 Tetra Pak International S.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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