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유럽의 건설용 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Construction Adhesives And Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장 규모는 2025년에 50억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 54억 1,000만 달러에서 2031년까지 73억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.36%를 나타낼 전망입니다.

Europe Construction Adhesives And Sealants-Market-IMG1

본 보고서는 수지 유형(아크릴, 시아노아크릴레이트, 에폭시 등), 기술(수성, 용제계 등), 용도(바닥재·타일, 지붕재 등), 최종 용도(주택, 상업시설 등) 및 지역(프랑스, 독일, 이탈리아, 러시아, 스페인, 영국 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장 동향 및 인사이트

VOC 함량이 낮고 REACH 규정을 준수하는 배합으로의 신속한 전환

개정된 CLP는 2024년 12월 10일에 발효되었으며, 2026년 7월 1일부터 적용됩니다. 이에 따라 새로운 위험성 분류 및 디지털 라벨 규정이 추가되며, D4, D5, D6 등급의 실록산 재조제 기간이 단축됩니다. MAPEI사의 무용제 실릴화 폴리머 ‘ULTRABOND ECO S955 1K’는 28일 후 TVOC가 60µ g/m³ 미만이라는 조건 하에 이미 EMICODE EC1 Plus를 충족하고 있어, 저VOC 바닥 공사에 대한 시장의 준비가 완료되었음을 보여줍니다. 2026년 1월 8일에 발효된 건설제품규정(CPR) 개정안에 따라, 디지털 제품 여권(DPP) 및 전 생애 주기에 걸친 탄소 회계가 CE 마킹에 통합되며, 공공 입찰 마감일 전에 제3자 검증을 완료한 선구자들에게 우대 조치가 제공될 예정입니다. 2025년 덴마크에서 도입된 7.1 kg CO2e/m²/년(2029년에는 5.8 kg으로 강화될 예정)과 같은 각국에서 제품에 내재된 탄소 배출량에 대한 상한 규제가 독일과 네덜란드 등지로 확산되면서, 용제계 실란트의 대체가 가속화되고 있습니다.

팬데믹 이후의 EU 리노베이션 물결(리노베이션 물결 이니셔티브)

유럽연합(EU)은 2030년까지 3,500만 채의 건물 에너지 효율을 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 2029년까지 660억 유로의 공적 자금을 투입할 예정입니다. ‘건축물의 에너지 성능에 관한 지침(EPBD)’의 개정에 따라, 2028년부터는 1,000 m²를 초과하는 신축 건물에 대해, 2030년부터는 모든 신축 건물에 대해 전 생애 주기에 걸친 탄소 평가가 의무화됩니다. 독일의 ‘기후·변혁 기금’은 철도 인프라에 125억 유로(145억 9,000만 달러)를 배정하고, 주택 개보수를 우선순위로 삼고 있습니다. 이에 따라 건설 생산액은 2024년 4.9% 감소에서 2026년에는 2.5% 성장으로 전환되어, 해당 지역에서 가장 빠른 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 프랑스와 스페인에서는 도급업체 네트워크가 분산되어 있어 도입 진척이 더딘 편이지만, 자금 조달 수단의 개선으로 인해 분기별 개보수 공사량은 증가 추세를 보이고 있습니다. 건설 노동자 중 적어도 하나의 그린 스킬을 보유한 비율은 고작 25%에 불과하기 때문에 인력이 여전히 병목 현상을 일으키고 있으며, 이에 따라 제품 개발자들은 시공자의 교육 시간을 단축할 수 있고, 오류 허용성이 높으며, 바탕 처리가 필요 없는 제품을 중시하는 추세입니다.

이소시아네이트 및 실리콘 원료 가격 변동

와커 케미(Wacker Chemie)사는 2026년 2월 1일부터 가격을 25% 추가 인상할 것이라고 발표했습니다. 한편, 실리콘용 DMC(디메틸카보네이트) 및 EVA(에틸렌-비닐아세테이트 공중합체)의 지수는 각각 28%와 22% 상승했습니다. 각 변환기 제조업체들은 2024년 당시 4-6주였던 납기 기간이 8-12주로 늘어남에 따라 납기 확보에 분주히 움직이고 있으며, 운전자금을 압박하는 과잉 재고를 안고 있습니다. 이소시아네이트 공장은 수요 부진과 높은 에너지 비용으로 인해 2025년 한 해 동안 평균 가동률이 75-80%에 그쳤으며, 2026년의 안정화는 중국의 수출 억제에 달려 있습니다. 유럽의 전력 가격은 미국 멕시코만 연안의 기준 가격보다 2-3배 높은 수준을 유지하고 있어 경쟁력이 약화됨에 따라, 배합 제조업체들은 장기 공급 계약으로 전환할 수밖에 없는 상황입니다.

부문별 분석

아크릴 수지는 2025년 유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장에서 26.75%의 점유율을 유지했습니다. 이는 바닥재 및 타일 시공 분야가 주도한 것으로, 이러한 분야에서는 사용 시간이 길고 물로 세척하기 쉬운 점이 접착 강도가 낮은 점을 상쇄하고 있습니다. 2031년까지 실리콘의 연평균 성장률(CAGR) 6.28%는 탄소 배출량 상한선이 설정된 프로젝트에서 구조용 유리 외장 사용이 의무화된 점과 2026년 중반부터 D4-D6 실록산이 단계적으로 폐지되는 데 기인합니다. 폴리우레탄은 ±25%를 초과하는 교량 이음매의 변위 대응 능력, 자외선에 노출되는 지붕용 방수 시트 분야에서 여전히 필수적인 소재입니다. 에폭시 수지는 산업용 바닥재 시장을 독점하고 있지만, 경화 주기가 길고 EMICODE EC1 Plus 기준을 충족하지 못하는 VOC(휘발성 유기 화합물) 함유량 때문에 그 기세가 점차 꺾이고 있습니다. BASF사의 SUSBOARD를 기반으로 한 바이오 폴리우레탄, 3D 프린팅 콘크리트에 시험적으로 채택되고 있는 알칼리 활성화 블렌드와 같은 틈새 분야는 2031년 내내 유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장 규모에서 차지하는 점유율이 극히 낮은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 조기에 실리콘 제품의 재조성에 착수한 기업들은 탄소 중립적인 EPD를 요구하는 파사드 엔지니어들로부터 사양 승인을 획득하고 있습니다.

아크릴계 제품의 기존 설치량 기반에 비추어 볼 때, 수성 개질제가 VOC 함유량을 줄이고 있음에도 불구하고 그 시장 점유율의 감소는 완만한 수준에 그치고 있습니다. 실리콘 공급업체들은 촉매 재활용 및 장기 공급 계약을 통해 백금에 대한 의존 위험을 헤지하고 있습니다. 폴리우레탄 분야의 혁신 기업은 프라이머가 필요 없는 기술을 활용하여 인력 부족 지역에서의 시공 시간을 단축하고, 모듈식 공장에서의 도입을 촉진하고 있습니다. 에폭시 벤더는 극심한 마모를 견디는 물류용 바닥재 시장을 겨냥해 고고형분·속경화 등급 제품의 재포지셔닝을 추진하고 있는 반면, 시아노아크릴레이트 제품은 보수 키트 분야에서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.

2025년 매출액 중 실런트가 42.37%를 차지했으며, 그 범위는 파사드 마리오용 1K 하이브리드부터 활주로 이음매용 2K 폴리설파이드에 이르기까지 다양했습니다. 수성 접착제는 2025년 4분기 EU VOC 상한 규제 및 28일 후 TVOC를 60µ g/m³로 제한하는 EMICODE EC1 Plus 라벨의 도입에 힘입어, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.57%로 확대될 것으로 전망됩니다. 용제계 접착제는 급속 경화가 배출량으로 인한 단점을 상쇄하는 한랭지 시공에서 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 비용이 높은 아세트산 에스테르계나 글리콜계 제품의 경우 이익률이 줄어들고 있습니다. 반응형 2액형 시스템은 2 MPa 이상의 접착 강도와 25년간의 내구성이 요구되는 구조용 바닥 및 교량에 적용되고 있으나, 원자재 시장의 변동으로 인해 가격 변동성이 커지고 있습니다.

핫멜트는 조립식 생산 라인에서 널리 사용되고 있으며, 조립 라인의 타크트 타임에 필적하는 60초의 경화 시간을 실현하고 있지만, 80°C를 초과하는 외벽 사용 환경에서는 몇 가지 과제를 안고 있습니다. CPR의 2026년 DPP 발동으로 인해, 내재된 탄소량이 적은 수성 제품이 우대받게 되어, 2031년까지 유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장에서 점유율이 확대될 전망입니다. 각 제형 제조업체들은 유럽 전역에서 보존 기간을 확보하기 위해 보습제 및 동결-해동 안정제에 대한 상호 라이선스 계약을 체결하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장에서 아크릴 수지의 점유율은 얼마인가요?
  • 팬데믹 이후 EU의 리노베이션 물결에 대한 목표는 무엇인가요?
  • 이소시아네이트 및 실리콘 원료의 가격 변동은 어떻게 되나요?
  • 2025년 유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장에서 실런트의 비중은 얼마인가요?
  • 유럽의 건설용 접착제 및 실란트 시장에서 수성 접착제의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the europe construction adhesives and sealants market size was valued at USD 5.08 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 5.41 billion in 2026 to reach USD 7.36 billion by 2031, at a CAGR of 6.36% during the forecast period (2026-2031).

Europe Construction Adhesives And Sealants - Market - IMG1

This report is Segmented by Resin Type (Acrylic, Cyanoacrylate, Epoxy, and More), Technology (Water-Borne, Solvent-Borne, and More), Application (Flooring and Tiling, Roofing, and More), End-Use Sector (Residential, Commercial, and More), and Geography (France, Germany, Italy, Russia, Spain, United Kingdom, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Construction Adhesives And Sealants Market Trends and Insights

Rapid Shift to Low-VOC, REACH-Compliant Formulations

The revised CLP entered force on 10 December 2024 and applies from 1 July 2026, adding new hazard classes and digital label rules that compress reformulation windows for D4, D5, and D6 siloxanes. MAPEI's solvent-free silylated polymer, ULTRABOND ECO S955 1K, already meets EMICODE EC1 Plus with TVOC below 60 µg/m3 after 28 days, demonstrating market readiness for low-VOC flooring jobs. The Construction Products Regulation (CPR) revision, effective 8 January 2026, embeds the Digital Product Passport (DPP) and whole-life carbon accounting into CE marking, rewarding early movers who complete third-party verification ahead of public-tender deadlines. National embodied-carbon caps, such as Denmark's 7.1 kg CO2e/m2/year in 2025, tightening to 5.8 kg in 2029, are spreading to Germany and the Netherlands, accelerating the displacement of solvent-borne sealants.

Post-Pandemic EU Renovation Wave (Renovation Wave Initiative)

The European Union (EU) targets energy upgrades for 35 million buildings by 2030, channeling EUR 66 billion in public funding through 2029. The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) recast requires whole-life carbon assessments for new buildings above 1,000 m2 from 2028 and for all new construction from 2030. Germany's Climate & Transformation Fund allocates EUR 12.5 billion (USD 14.59 billion) to rail infrastructure and prioritizes residential retrofits, pushing construction output from a 4.9% contraction in 2024 to 2.5% growth in 2026, the region's fastest rebound. Uptake in France and Spain trails due to fragmented contractor networks, yet improved financing tools are lifting quarter-on-quarter retrofit volumes. Labor remains the choke point because only 25% of construction workers hold at least one green skill, prompting formulators to emphasize error-tolerant, primer-less products that reduce installer training time.

Volatility in Isocyanate and Silicone Feedstock Prices

Wacker Chemie flagged an additional 25% price rise effective 1 February 2026, while silicone DMC (Dimethyl Carbonate) and EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) indices rose 28% and 22%, respectively. Converters scramble for eight-to-twelve-week delivery slots versus four-to-six in 2024, carrying extra inventory that absorbs working capital. Isocyanate plants averaged 75-80% utilization through 2025 on weak demand and high energy costs, leaving 2026 stabilization dependent on curtailing Chinese exports. Persistently higher European electricity prices, two to three times U.S. Gulf Coast benchmarks, erode competitiveness and push formulators toward long-term supply contracts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of Off-Site and Modular Construction
  2. Rising Demand for High-Performance Facade Systems
  3. Russia-Ukraine War Driven Logistics Disruptions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Acrylic resins maintained 26.75% Europe Construction Adhesives and Sealants market share in 2025, led by flooring and tiling, where open time and water cleanup offset lower bond strength. Silicone's 6.28% CAGR through 2031 stems from mandatory structural glazing in embodied-carbon-capped projects and the phase-out of D4-D6 siloxanes from mid-2026. Polyurethanes remain indispensable for bridge-joint movement capability above +-25% and UV-exposed roofing membranes. Epoxies govern industrial flooring but lose momentum because of long cure cycles and VOC (Volatile Organic Compound) levels incompatible with EMICODE EC1 Plus. Niche streams such as bio-based polyurethanes, backed by BASF's SUSBOARD, and alkali-activated blends trialed in 3D-printed concrete, remain under a very low share of Europe Construction Adhesives and Sealants market size through 2031. Early silicon reformulators gain specification lock-in with facade engineers seeking carbon-neutral EPDs.

Acrylic's installed volume base ensures slow erosion even as water-borne modifiers prune VOC content. Silicone suppliers hedge platinum exposure through recycling catalysts and long-term supply deals. Polyurethane innovators exploit primer-less tech to cut installer hours in labor-scarce regions, boosting uptake in modular factories. Epoxy vendors re-position high-solids, fast-cure grades for extreme-wear logistics floors, while cyanoacrylates persevere in repair kits.

Sealants covered 42.37% of 2025 revenue, ranging from 1K hybrids for facade mullions to 2K polysulfides for runway joints. Water-borne adhesives are expected to expand at a 6.57% CAGR during the forecast period (2026-2031), propelled by Q4 2025 EU VOC ceilings and EMICODE EC1 Plus labeling that caps TVOC at 60 µg/m3 after 28 days. Solvent-borne grades stay relevant in cold-weather jobs where rapid set outweighs emissions penalties, though margins narrow on costlier acetates and glycols. Reactive 2K systems address structural floors and bridges requiring greater than 2 MPa adhesion and 25-year durability, but feedstock turbulence adds price volatility.

Hot-melts thrive in prefab lines, delivering 60-second set times that mirror assembly-line takt yet struggle above 80°C facade service. CPR's 2026 DPP trigger rewards water-borne products with lower embodied carbon, lifting their Europe Construction Adhesives and Sealants market size share by 2031. Formulators cross-license humectants and freeze-thaw stabilizers to ensure pan-European shelf life.

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Arkema
  3. BASF
  4. Dow
  5. fischer Group of Companies
  6. H.B. Fuller Company
  7. Henkel AG & Co. KGaA
  8. Hexion Inc.
  9. Huntsman Corporation
  10. ITW Performance Polymers
  11. MAPEI S.p.A.
  12. Momentive
  13. PPG Industries Inc.
  14. RPM International Inc.
  15. Selena Group
  16. Sika AG
  17. Soudal Group
  18. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid shift to low-VOC, REACH-compliant formulations
    • 4.2.2 Post-pandemic EU renovation wave (Renovation Wave Initiative)
    • 4.2.3 Growth of off-site and modular construction
    • 4.2.4 Rising demand for high-performance facade systems
    • 4.2.5 Carbon-reduction mandates accelerating structural glazing
    • 4.2.6 3D-printed concrete's adhesive and sealant demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in isocyanate and silicone feedstock prices
    • 4.3.2 Russia-Ukraine war driven logistics disruptions
    • 4.3.3 Skill shortages in advanced application techniques
    • 4.3.4 Lengthy EU chemical approval timelines (CLP/GHS)
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Buyer Power
    • 4.7.2 Supplier Power
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By Resin
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Cyanoacrylate
    • 5.1.3 Epoxy
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Silicone
    • 5.1.6 VAE/EVA
    • 5.1.7 Others
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Reactive
    • 5.2.4 Hot-melt
    • 5.2.5 Sealants (1K and 2K)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Flooring and Tiling
    • 5.3.2 Roofing
    • 5.3.3 Wall Panels and Facades
    • 5.3.4 Insulation and Weatherproofing
    • 5.3.5 Infrastructure Joints (bridges and tunnels)
  • 5.4 By End-use Sector
    • 5.4.1 Residential
    • 5.4.2 Commercial
    • 5.4.3 Industrial
    • 5.4.4 Infrastructure
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 France
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 Italy
    • 5.5.4 Russia
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 United Kingdom
    • 5.5.7 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/(%)Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 BASF
    • 6.4.4 Dow
    • 6.4.5 fischer Group of Companies
    • 6.4.6 H.B. Fuller Company
    • 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.8 Hexion Inc.
    • 6.4.9 Huntsman Corporation
    • 6.4.10 ITW Performance Polymers
    • 6.4.11 MAPEI S.p.A.
    • 6.4.12 Momentive
    • 6.4.13 PPG Industries Inc.
    • 6.4.14 RPM International Inc.
    • 6.4.15 Selena Group
    • 6.4.16 Sika AG
    • 6.4.17 Soudal Group
    • 6.4.18 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Key Strategic Questions for Adhesive and Sealant CEOs
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