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인도의 카톤 보드 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Cartonboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 카톤 보드 시장 규모는 2025년 75억 9,000만 달러로 평가되었고, 2026년 82억 8,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 121억 8,000만 달러로 확대될 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 8.02%를 나타낼 전망입니다.

India Cartonboard-Market-IMG1

본 보고서는 제품 등급별(고형 표백 카톤 보드, 고형 미표백 카톤 보드, 접이식 상자용 카톤 보드, 화이트 라이닝 칩보드, 액체 포장용 카톤 보드, 푸드서비스용 카톤 보드), 포장 형태별(접이식 상자, 액체 포장, 슬리브 및 트레이 등), 그리고 최종 사용자 산업별(식품, 음료, 제약 및 헬스케어, 담배, 화장품 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 카톤 보드 시장 동향 및 분석

2026년 이후 EPR 규정을 준수하는 종이 포장재가 갖는 규정 준수 측면에서의 이점

인도의 카톤 보드 시장은 경질 플라스틱 포장재에 크게 의존하고 있는 브랜드 소유자들을 대상으로 플라스틱 규제가 강화되고 있는 데 힘입어 호조를 보이고 있습니다. 인도에서 일회용 플라스틱 규제 시행 현황은 이 규제가 단순한 상징적 조치가 아님을 이미 보여주고 있으며, 2024년까지 델리와 카르나타카 주에서 징수된 과태료는 1억 9,800만 루피(220만 달러)를 넘어섰습니다. 이러한 규제의 배경으로 인해, 패키징 담당 팀은 규정 준수 관련 마찰을 줄이고 감사 추적을 간소화할 수 있는 패키지 형태를 모색해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 카톤 보드의 장점은 2차 포장이나 특정 외식 산업 분야에서 플라스틱에 대한 의존도를 낮출 수 있다는 점에 있으며, 환경 보고가 상업적 조달의 일부로 자리 잡으면서 그 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 따라서 공급처, 원자재의 품질, 고객별 규정 준수 요건을 문서화할 수 있는 제지 회사나 가공 업체는 연간 조달 주기에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 인도의 카톤 보드 시장은 점점 더 선별적인 양상을 띠고 있으며, 주요 구매업체들은 최저 판매 가격보다는 카톤 보드의 성능과 철저한 문서 관리를 모두 충족시킬 수 있는 공급업체를 점점 더 선호하는 추세입니다.

일회용 플라스틱에서 카톤 보드로의 대체

인도의 카톤 보드 시장도, 더 폭넓은 일상적인 포장 용도에서 플라스틱 대신 종이 기반 포장이 채택됨에 따라 확대 추세를 보이고 있습니다. 일회용 플라스틱 금지 조치의 지속적인 시행에 따라, 외식 산업 및 테이크아웃 분야에서 크래프트 봉투, 성형 섬유 트레이, 그리고 식품 접촉용 카톤 보드로의 전환이 촉진되었습니다. 이러한 변화가 중요한 이유는 카톤 보드 상자 수요가 기존의 접이식 상자를 넘어 확대됨에 따라, 과거에는 저비용의 플라스틱이나 스티로폼 포장재가 사용되던 분야까지 흡수하게 될 것이기 때문입니다. 동시에, 식품 접촉 용도의 경우, 인도의 포장 규정에 명시된 이물질 관련 요건을 준수하기 위해 내유성 향상, 더욱 뛰어난 차단 성능, 그리고 신뢰성 향상이 요구되고 있습니다. 이로 인해 단순히 재생 카톤 보드공급량이 증가할 뿐만 아니라, 외식 산업용 카톤 보드 및 기타 고사양 등급에 대한 수요 구성이 개선되고 있습니다. 따라서 인도의 카톤 보드 시장은 대체 수요와 품질 향상이라는 두 가지 수요를 동시에 흡수하고 있으며, 이러한 변화는 단기적인 정책 대응보다 지속 가능한 성격을 띠고 있습니다.

폐지, 펄프 및 에너지 비용의 변동

원자재 비용의 변동은 인도 카톤 보드 시장에 있어 여전히 가장 시급한 경영상의 제약 요인으로 남아 있습니다. 2026년 초, 인도네시아 제지 공장의 유지보수로 인한 가동 중단과 원자재 공급 차질로 인한 공급 부족을 배경으로, 활엽수 펄프 가격은 톤당 615달러를 넘어섰습니다. 국내 제지 공장들도 목재 및 재생 섬유 비용의 급등에 직면해 있으며, 이로 인해 원자재에 대한 압박이 가중되면서 저가 등급 제품의 가격 안정성을 유지하기가 더욱 어려워지고 있습니다. 이는 수입 펄프나 임베디드한 폐지에 의존하고 있는 제지 공장에 있어 특히 심각한 문제입니다. 왜냐하면, 고객이 가격 인상에 반발할 경우, 이익률을 지킬 여지가 제한적이기 때문입니다. 반면, 통합형 제조업체는 자사 내에서 펄프와 섬유를 조달할 수 있기 때문에 가격 변동이 심한 시기에도 구조적인 비용 완충 장치를 확보할 수 있어 더 유리한 입장에 있습니다. 따라서 인도의 카톤 보드 원지 시장에서는 통합을 통해 비용 충격을 흡수할 수 있는 공급업체와, 세계 섬유·에너지 정세의 급격한 변화에 여전히 취약한 공급업체 사이에서 더욱 뚜렷한 양극화가 나타나고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 인도의 카톤 보드 시장에서 화이트 라이닝 칩보드는 37.19%의 점유율을 차지했습니다. 이는 대중 시장을 겨냥한 2차 포장 분야에서 재생 섬유 보드의 인기가 여전히 높다는 점을 반영하고 있습니다. 이 등급은 충분한 인쇄 적합성과 대규모 생산 시의 비용 효율성을 제공하기 때문에 장난감, 의류, 일용소비재 분야에서 계속해서 널리 사용되고 있습니다. 또한, 탑코트 및 표면 처리 기술의 발전으로 인해 재생 펄프와 고급 버진 펄프 제품 간에 기존에 존재하던 마감 품질의 격차가 일부 해소됨에 따라, 그 위상은 더욱 공고해졌습니다. 이를 통해 브랜드 소유자는 다양한 2차 포장 용도에서 저비용 베이스보드를 사용하면서도 매장에서의 존재감을 유지할 수 있게 되었습니다. 따라서 외관 및 품질의 일관성에 대한 고객의 기대가 높아지고 있음에도 불구하고, 인도의 카톤 보드 시장은 재생 펄프를 기반으로 한 폭넓은 기반을 유지하고 있습니다.

외식 산업용 카톤 보드 시장은 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 9.17%로 확대될 것으로 예상되며, 레스토랑 체인, 배달 플랫폼, 테이크아웃 방식이 종이 식품 포장재로 전환됨에 따라 인도 카톤 보드 시장의 이 부문은 더욱 강화되고 있습니다. 수요가 증가하고 있는 배경에는 푸드서비스 분야에서 더욱 엄격해진 포장 기준에 따라, 기본적인 재활용 트레이로는 제공할 수 없는 내유성, 이물질 규제에 대한 적합성, 그리고 뛰어난 성형 성능이 요구되고 있기 때문입니다. 접이식 상자용 카톤 보드와 무지 표백 카톤 보드는 여전히 인도 카톤 보드 업계에서 프리미엄 부문으로 자리 잡고 있으며, 백도, 강성, 인쇄 성능이 더욱 중요시되는 고부가가치 의약품, 화장품, 과자류 포장재로 사용되고 있습니다. 타밀나두 뉴스프린트 앤 페이퍼스(Tamil Nadu Newsprint & Papers)사 역시 수익성이 높은 접이식 카톤 보드로 제품 구성을 재편하는 데 주력하고 있으며, 이 회사의 카톤 보드 부문은 2026 회계연도에 20만 75미터톤의 생산량을 달성했습니다. 무표백 카톤 보드는 여전히 틈새 산업용 및 중량물의 2차 포장에 사용되고 있지만, 실용성을 중시하는 운송용 포장재보다 식품 접촉용이나 고급 인쇄 상자에 대한 수요가 가장 크게 증가하고 있어 그 역할은 축소되는 추세입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the india cartonboard market size is projected to expand from USD 7.59 billion in 2025 and USD 8.28 billion in 2026 to USD 12.18 billion by 2031, registering a CAGR of 8.02% between 2026 to 2031.

India Cartonboard - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Grade (Solid Bleached Board, Solid Unbleached Board, Folding Boxboard, White-Lined Chipboard, Liquid Packaging Board, and Food Service Board), Packaging Format (Folding Cartons, Liquid Packaging, Sleeve and Tray, and More), and End-User Industry (Food, Beverage, Pharma and Healthcare, Tobacco, Cosmetics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Cartonboard Market Trends and Insights

EPR-Ready Paper Packaging Compliance Advantage From 2026

The India cartonboard market is gaining support from the growing stringency of plastic compliance obligations for brand owners that rely heavily on rigid plastic formats. India's single-use plastic enforcement has already shown that regulation is not merely symbolic, as penalties collected in Delhi and Karnataka exceeded INR 198 million (USD 2.2 million) through 2024. That enforcement backdrop is pushing packaging teams to look for formats that reduce compliance friction and simplify audit trails. Cartonboard benefits by helping lower dependence on plastic in secondary packs and selected foodservice applications, which matters more as environmental reporting becomes part of commercial procurement. Mills and converters that can document supply origin, substrate quality, and customer-specific compliance are therefore improving their position in annual sourcing cycles. The India cartonboard market is also becoming more selective, as large buyers increasingly favor suppliers that can pair board performance with documentation discipline, rather than the lowest selling price.

Substitution Of Single-Use Plastics With Paperboard

The India cartonboard market is also moving higher as paper-based formats replace plastic in a wider set of everyday packaging uses. The continued enforcement of the single-use plastic ban encouraged a shift toward kraft bags, molded-fiber trays, and food-contact cartonboard in foodservice and takeaway applications. This change matters because it widens cartonboard demand beyond traditional folding cartons and brings in categories that were once served by low-cost plastic or expanded polystyrene packs. At the same time, food-contact applications require improved grease resistance, cleaner barrier performance, and greater reliability in compliance with India's packaging rules regarding migration. That is improving the demand mix for food service board and other higher-specification grades rather than only adding more recycled board volume. The India cartonboard market is therefore capturing both substitution demand and quality upgrading simultaneously, making the shift more durable than a short-term policy response.

Wastepaper, Pulp, And Energy Cost Volatility

Input cost volatility remains the most immediate operating restraint for the India cartonboard market. Hardwood pulp prices moved above USD 615 per metric tonne in early 2026, driven by supply tightness due to mill maintenance shutdowns and raw material disruptions in Indonesia. Domestic mills also faced a sharp rise in wood and recovered fiber costs, which increased raw material pressure and made it more difficult to maintain price discipline on lower-value grades. This matters most for mills that rely on imported pulp or purchased wastepaper, because they have less room to protect margins when customers resist price increases. Integrated producers are better positioned because in-house access to pulp or fiber provides them with a structural cost buffer during volatile periods. The India cartonboard market is therefore seeing a clearer split between suppliers that can absorb cost shocks through integration and those that remain more exposed to sudden changes in global fiber and energy conditions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Premiumization In Food And Pharma Folding Cartons
  2. Aseptic Dairy And Juice Expansion Supporting Liquid Packaging Board
  3. Price-Led Competition From Cheap Imports And Regional Duplex Mills

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

White-lined chipboard held 37.19% of the Indian cartonboard market share in 2025, which reflects the continued strength of recycled-fiber board in mass-market secondary packaging. The grade remains widely used across toys, apparel, and fast-moving consumer goods because it offers acceptable printability and cost efficiency at scale. Its position has also become more resilient because improvements in topcoats and surface treatments have narrowed part of the historical finish gap between recycled grades and premium virgin-fiber options. That allowed brand owners to maintain shelf presence while still using a lower-cost base board in many secondary applications. The India cartonboard market has therefore maintained a broad recycled-fiber foundation even as customer expectations for appearance and consistency have risen.

The food service board market is projected to expand at a 9.17% CAGR from 2026 to 2031, and this segment of the India cartonboard market is strengthening as restaurant chains, delivery platforms, and takeaway formats shift toward paper-based food packaging. Demand is rising because foodservice applications need grease resistance, migration compliance, and better forming performance than basic recycled trays can deliver under stricter packaging scrutiny. Folding boxboard and solid bleached board remain the premium end of the India cartonboard industry, serving higher-value pharmaceutical, cosmetics, and confectionery packaging where brightness, stiffness, and print performance matter more. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited also continued to reposition its board mix toward higher-realization folding boxboard, and its board unit reached 200,075 metric tonnes of production in FY26. Solid unbleached board still serves niche industrial and heavy-goods secondary packaging, but its role remains smaller because the strongest growth is moving toward food-contact and premium printed cartons rather than utility-heavy transport formats.

Complete Report Scope:

  • By Product Grade
    • Solid Bleached Board
    • Solid Unbleached Board
    • Folding Boxboard
    • White-Lined Chipboard
    • Liquid Packaging Board
    • Food Service Board
  • By Packaging Format
    • Folding Cartons
    • Liquid Packaging
    • Sleeve and Tray
    • Other Packaging Formats (Cups, Foodservice Containers)
  • By End-User Industry
    • Food
    • Beverage
    • Pharmaceutical and Healthcare
    • Tobacco
    • Cosmetics and Toiletries
    • Other End-User Industries (Toy, Apparel, Automotive, Household, Electrical, Foodservice)

List of Companies Covered in this Report:

  1. ITC Limited
  2. N R Agarwal Industries Limited
  3. JK Paper Limited
  4. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited
  5. Emami Paper Mills Limited
  6. West Coast Paper Mills Limited
  7. Andhra Paper Limited
  8. Pakka Limited
  9. TCPL Packaging Limited
  10. Parksons Packaging Limited
  11. Canpac Trends Private Limited
  12. Borkar Packaging Private Limited
  13. Galaxy Offset India Pvt. Ltd.
  14. Pragati Pack (India) Private Limited
  15. Kumar Printers Pvt Ltd
  16. Huhtamaki India Limited
  17. Tetra Pak India Private Limited
  18. UFlex Limited
  19. Oji India Packaging Private Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Substitution of Single-Use Plastics With Paperboard
    • 4.2.2 Rising Premiumization in Food and Pharma Folding Cartons
    • 4.2.3 Aseptic Dairy and Juice Expansion Supporting Liquid Packaging Board
    • 4.2.4 Organized Retail, E-Commerce, and Quick-Commerce Packaging Demand
    • 4.2.5 EPR-Ready Paper Packaging Compliance Advantage From 2026
    • 4.2.6 FSSAI-Compliant Food-Contact Paperboard Adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Wastepaper, Pulp, and Energy Cost Volatility
    • 4.3.2 Price-Led Competition From Cheap Imports and Regional Duplex Mills
    • 4.3.3 PFAS-Free Barrier Transition Raises Qualification Costs
    • 4.3.4 Flexible Packaging Still Wins in High-Barrier, Low-Cost Applications
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Grade
    • 5.1.1 Solid Bleached Board
    • 5.1.2 Solid Unbleached Board
    • 5.1.3 Folding Boxboard
    • 5.1.4 White-Lined Chipboard
    • 5.1.5 Liquid Packaging Board
    • 5.1.6 Food Service Board
  • 5.2 By Packaging Format
    • 5.2.1 Folding Cartons
    • 5.2.2 Liquid Packaging
    • 5.2.3 Sleeve and Tray
    • 5.2.4 Other Packaging Formats (Cups, Foodservice Containers)
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Pharmaceutical and Healthcare
    • 5.3.4 Tobacco
    • 5.3.5 Cosmetics and Toiletries
    • 5.3.6 Other End-User Industries (Toy, Apparel, Automotive, Household, Electrical, Foodservice)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 ITC Limited
    • 6.4.2 N R Agarwal Industries Limited
    • 6.4.3 JK Paper Limited
    • 6.4.4 Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited
    • 6.4.5 Emami Paper Mills Limited
    • 6.4.6 West Coast Paper Mills Limited
    • 6.4.7 Andhra Paper Limited
    • 6.4.8 Pakka Limited
    • 6.4.9 TCPL Packaging Limited
    • 6.4.10 Parksons Packaging Limited
    • 6.4.11 Canpac Trends Private Limited
    • 6.4.12 Borkar Packaging Private Limited
    • 6.4.13 Galaxy Offset India Pvt. Ltd.
    • 6.4.14 Pragati Pack (India) Private Limited
    • 6.4.15 Kumar Printers Pvt Ltd
    • 6.4.16 Huhtamaki India Limited
    • 6.4.17 Tetra Pak India Private Limited
    • 6.4.18 UFlex Limited
    • 6.4.19 Oji India Packaging Private Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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