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베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vietnam Cross-Border B2C E-Commerce Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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※ 부가세 별도
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영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 베트남 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장은 2025년에 1억 2,474만 달러 규모가 되어, 2026년 1억 5,363만 달러에서 2031년까지 3억 6,845만 달러에 이를 것으로 추정되고 있어 2026년부터 2031년까지 예측 기간에서 CAGR 19.12%로 성장할 전망입니다.

Vietnam Cross-Border B2C E-Commerce Logistics-Market-IMG1

베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장은 현재 인터넷 보급률의 급증, 가처분 소득 증가에 따른 중산층의 부상, 그리고 라이브 스트리밍 등 소셜 커머스 방식의 광범위한 확산에 힘입어 급속한 성장을 이루고 있습니다. 본 보고서는 제품 카테고리(식품 및 음료, 퍼스널케어·가정용품, 패션·라이프스타일, 가전·가정용 기기 등), 물류 기능(운송, 부가가치 서비스 등), 배송 속도(특급, 일반), 그리고 물류 흐름의 방향(인바운드, 아웃바운드)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장 동향 및 인사이트

베트남 온라인 소매 수요의 급속한 확대

베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장은 이러한 흐름의 양면에서 혜택을 보고 있습니다. 이는 베트남 소비자들이 해외 판매자로부터 더 많은 상품을 구매하는 한편, 현지 중소기업들이 디지털 채널을 활용해 해외로 판매를 진행하고 있기 때문입니다. 이러한 이중적인 움직임으로 인해 소포 처리량, 통관 단계, 반품 처리 및 주문 이행의 복잡성이 단순히 주문 건수만으로는 예상되는 것보다 훨씬 빠르게 증가하고 있습니다. 또한, 이로 인해 가치 창출의 중심이 단순한 배송 서비스에서 창고부터 집 앞까지의 가시성을 확보하고 국경을 넘는 서비스를 조정할 수 있는 제공업체로 이동하고 있습니다. 이러한 수요 기반이 확대됨에 따라, 베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장은 단일 카테고리나 경로에 대한 의존도를 낮추고, 다양한 이용 사례에 걸친 서비스의 신뢰성에 대한 의존도를 높이고 있습니다.

FTA 주도 및 아세안(ASEAN)에 의한 무역 회랑 확대

베트남의 무역 회랑은 RCEP, CPTPP, EVFTA, ASEAN과 같은 주요 협정에 의해 뒷받침되고 있으며, 이러한 협정들은 관세 관련 마찰을 완화하고 화주와 시장 참여자들에게 국경을 넘는 물류를 보다 예측 가능하게 만들어 주고 있습니다. 2025년 5월, 대메콩권 국경간 운송 원활화 협정(GMS) 노선이 중국과 롱비엔 내륙 컨테이너 터미널을 연결하게 됨에 따라, 베트남 북부를 경유하는 수입 소포 및 수출 화물에 대한 실질적인 노선 선택의 폭이 넓어졌습니다. 베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장에서 이는 중요한 의미를 지닙니다. 왜냐하면 노선망이 확대됨에 따라 서류 작성 요건도 늘어나기 때문에 통관 및 브로커 업무를 통합적으로 수행할 수 있는 역량을 갖춘 사업자가 유리해지기 때문입니다. 무역을 확대하는 이러한 FTA는 규정 준수 체계가 잘 갖춰진 물류 서비스에 대한 운영상의 가치도 높여주고 있으며, 특히 여러 목표 시장에 상품을 유통하는 판매업체에게는 큰 이점이 됩니다.

부가가치세(VAT) 및 소액 수입품에 대한 과세 강화

베트남은 2025년부터 저가 수입품에 대한 세제 조치를 강화하여, 택배를 통해 배송되는 100만 VND(38달러) 미만의 수입품에 대해 기존에 적용되던 부가가치세 면제 조치를 폐지했습니다. 또한, 전자상거래 플랫폼 사업자에게는 거래 확인 시점에 부가가치세를 원천징수하도록 요구하고 있습니다. 베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장에서 이는 수입 소포의 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 왜냐하면 저가 화물에는 추가적인 규정 준수 비용을 감당할 여지가 거의 없기 때문입니다. 사업자들은 앞으로 신고 및 세무 처리를 보다 정확하게 수행해야 하며, 이로 인해 소포 1건당 처리 부담이 증가하게 되어, 그동안 취급량 증가를 주도해 온 소액 수입 모델이 약화될 것입니다. 또한, 주로 고밀도·저가 수입 화물에 의존해 온 사업자의 경우, 규모의 경제로 인한 이점도 줄어들게 됩니다. 세무 및 통관 업무를 자동화한 서비스 제공업체는 여전히 수작업에 의존하는 사업자보다 이익률을 유지하기 쉬운 입장에 있습니다.

부문별 분석

2025년, 베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장 점유율의 29%를 패션·라이프스타일 부문이 차지하며, 카테고리 구성에서 가장 큰 상품 부문이 되었습니다. 이 위상은 베트남 의류 및 신발 산업의 탄탄한 기반을 반영하며, 국제 브랜드의 수입 물류와 현지 생산자의 수출 물류를 모두 뒷받침하고 있습니다. 이 부문은 재주문 경향, 경량 소포 형태, 그리고 마켓플레이스 주도의 국경간 무역에 적합한 대규모 판매자 기반이라는 이점을 누리고 있습니다.

식품 및 음료 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.11%로 확대될 것으로 예상되며, 베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 상품군이 될 전망입니다. 이 부문의 성장은 디지털 채널을 통해 유통되는 고급 농산물 및 식품의 수출, 특히 보다 정교한 콜드체인 관리가 필요한 수산물, 커피, 특산 쌀, 열대 과일 등의 상품 형태와 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 추세에 따라 제품 품질을 유지하기 위한 온도 관리형 창고, 규정을 준수하는 포장, 그리고 보다 신속한 국제 배송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이는 전자상거래 플랫폼과 수출업체 간의 협력이 강화되어, 소비자에게 직접 판매할 수 있는 국경간 판매가 촉진되고 있음을 반영하고 있습니다. 그 결과, 물류 업체들은 신선식품의 유통을 지원하기 위해 전문적인 콜드체인 기능과 종단 간 가시화 솔루션을 확충하고 있습니다.

2025년, 베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장 규모 중 운송이 57.46%를 차지하며, 수익 기여도 측면에서 가장 큰 비중을 차지하는 물류 기능으로 자리매김하고 있습니다. 모든 국경간 운송이 여전히 우선적으로 도로, 항공, 철도 또는 해상 운송에 의존하고 있기 때문에 이러한 입장은 예상되는 바입니다. 중국과 베트남 간 및 아세안(ASEAN) 지역 내 운송에서는 여전히 도로 운송이 중심적인 역할을 담당하고 있는 반면, 항공 운송은 시간적 제약이 엄격한 고부가가치 화물의 운송을 담당하고 있습니다.

창고, 유통, 재고 관리 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.29%로 확대될 것으로 예상되며, 이는 베트남의 국경간 B2C 전자상거래 물류 시장에서 물류 기능 중 가장 빠른 성장 속도입니다. 이러한 성장 격차는 국경간 풀필먼트가 단순한 통관 처리에서 세관 게이트웨이 인근의 재고 배치로 전환되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화로 인해 라스트 마일 배송 소요 시간이 단축되고, 국경간 운송에 따른 불확실성이 줄어들고 있습니다. 또한, 증가하는 전자상거래 거래량을 뒷받침하기 위해 보세 창고, 현지 풀필먼트 센터 및 기술을 활용한 재고 최적화에 대한 투자가 늘어나고 있는 점도 반영되어 있습니다. 그 결과, 물류 사업자들은 단순한 운송 서비스가 아닌 통합된 부가가치형 서비스 모델로 전환하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액 및 수량, 2020-2031년)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market was valued at USD 124.74 million in 2025 and is estimated to grow from USD 153.63 million in 2026 to reach USD 368.45 million by 2031, at a CAGR of 19.12% during the forecast period 2026 to 2031.

Vietnam Cross-Border B2C E-Commerce Logistics - Market - IMG1

Vietnam's cross-border B2C e-commerce logistics market is currently experiencing rapid expansion, driven by soaring internet penetration, a burgeoning middle class with rising disposable incomes, and the widespread adoption of social commerce formats such as livestreaming. This report is Segmented by Product Category (Foods and Beverages, Personal and Household Care, Fashion and Lifestyle, Consumer Electronics and Household Appliances, and More), by Logistics Function (Transportation, Value-Added Services, and More), by Delivery Speed (Express, Standard), and by Flow Direction (Inbound, Outbound). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Vietnam Cross-Border B2C E-Commerce Logistics Market Trends and Insights

Rapid Expansion of Vietnam Online Retail Demand

The Vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market benefits from both sides of that flow, because Vietnamese consumers are buying more from foreign sellers while local SMEs are using digital channels to sell abroad. That dual movement increases parcel volumes, customs touchpoints, return handling, and fulfillment complexity faster than order counts alone would suggest. It also moves the value pool away from stand-alone delivery toward providers that can manage warehouse-to-door visibility and cross-border service coordination. As this demand base broadens, the Vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market becomes less dependent on a single category or corridor and more reliant on service reliability across multiple use cases.

FTA-Led and ASEAN-Enabled Trade Corridor Expansion

Vietnam's trade corridors are supported by major agreements such as RCEP, CPTPP, EVFTA, and ASEAN frameworks, which lower tariff friction and make cross-border movement more predictable for shippers and marketplaces. The Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement route linked China to the Long Bien Inland Container Depot in May 2025, widening practical routing options for inbound parcels and outbound goods moving through northern Vietnam. In the Vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market, this matters because corridor growth also increases documentation requirements, which favor operators with integrated customs and brokerage capabilities. The same FTAs that expand trade are also lifting the operational premium on compliance-ready logistics services, especially for sellers moving through multiple destination markets.

VAT and Low-Value Import Tax Tightening

Vietnam tightened the tax treatment of low-value imports in 2025, ending the old VAT exemption for imported goods under VND 1 million (USD 38) delivered through express services, and it also moved e-commerce platform operators toward VAT withholding at the point of transaction confirmation. In the Vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market, this directly affects inbound parcel economics, as low-ticket shipments have less room to absorb additional compliance costs. Operators must now handle declarations and tax treatment with more accuracy, which raises the processing burden per parcel and weakens the low-value import model that drove earlier volume growth. This also narrows the benefit of scale for players that relied mainly on dense, low-ticket inbound traffic. Providers with automated tax and customs workflows are better placed to preserve margins than operators that still depend on manual intervention.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. NSW and ASW Customs Data Integration
  2. Reallocation of E-Commerce Air Capacity into Southeast Asia
  3. Fragmented Infrastructure and Customs Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fashion and lifestyle accounted for 29% of the Vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market share in 2025, making it the largest product segment in the category mix. That position reflects Vietnam's deep apparel and footwear base, which supports both inbound flows from international brands and outbound shipments from local producers. The segment benefits from repeat ordering patterns, light parcel formats, and a large seller base that fits marketplace-led cross-border trade.

Foods and beverages are projected to expand at a 20.11% CAGR through 2031, making it the fastest-growing product line in the Vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market. Growth in that segment is tied to premium agri-food exports moving through digital channels, especially seafood, coffee, specialty rice, and tropical fruit formats that need better cold-chain handling. This trend is driving demand for temperature-controlled storage, compliant packaging, and faster international shipping solutions to preserve product quality. It also reflects increasing alignment between e-commerce platforms and exporters to enable direct-to-consumer cross-border sales. As a result, logistics providers are scaling specialized cold chain capabilities and end-to-end visibility solutions to support perishable product flows.

Transportation accounted for 57.46% of the Vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market size in 2025, making it the largest logistics function by revenue contribution. That position is expected because every cross-border shipment still depends first on movement across road, air, rail, or sea links. Road remains central on China-Vietnam and intra-ASEAN movements, while air carries the time-sensitive and higher-value portion of the flow.

Warehousing, distribution, and inventory management are forecast to expand at a 24.29% CAGR through 2031, which is the fastest pace among logistics functions in the Vietnam cross-border B2C e-commerce logistics market. The growth gap shows that cross-border fulfillment is moving from pass-through handling to inventory positioning near customs gateways. This shift is enabling faster last-mile delivery timelines and reducing cross-border transit uncertainties. It also reflects increasing investments in bonded warehousing, localized fulfillment centers, and technology-driven inventory optimization to support rising e-commerce volumes. As a result, logistics providers are transitioning toward integrated, value-added service models rather than pure transportation offerings

Complete Report Scope:

  • By Product Category
    • Foods and Beverages
    • Personal and Household Care
    • Fashion and Lifestyle (Accessories, Apparel, Footwear)
    • Furniture
    • Consumer Electronics and Household Appliances
    • Other Products
  • By Logistics Function
    • Transportation
      • Road
      • Air
      • Sea and Inland Waterways
      • Rail
    • Warehousing, Distribution and Inventory Management
    • Value-added Services and Others
  • By Delivery Speed
    • Express
    • Standard
  • By Flow Direction
    • Outbound (Exports)
      • North America
      • Europe
      • Asia-Pacific
      • Middle East and Africa
      • South America
    • Inbound (Imports)
      • North America
      • Europe
      • Asia-Pacific
      • Middle East and Africa
      • South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL
  2. FedEx
  3. UPS
  4. Cainiao Network
  5. SF Express
  6. J&T Express
  7. Viettel Post
  8. BEST Express
  9. Kerry Express
  10. VNPost EMS
  11. GHN (Giao Hang Nhanh)
  12. GHTK (Giao Hang Tiet Kiem)
  13. CJ Logistics
  14. Sagawa Express
  15. Kuehne+Nagel
  16. Maersk Logistics
  17. Yusen Logistics
  18. Aramex
  19. Boxme Global
  20. 4PX Express
  21. YunExpress
  22. ECMS Express

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview & Role of Cross-border E-commerce Logistics in E-commerce Market
  • 4.2 Trends in E-Commerce Industry
  • 4.3 Consumer Behavior and Demand-Supply Analysis
  • 4.4 Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.6 Market Drivers
    • 4.6.1 Rapid Expansion of Vietnam Online Retail Demand
    • 4.6.2 FTA-Led and ASEAN-Enabled Trade Corridor Expansion
    • 4.6.3 Bonded Warehousing and Fulfillment Investment Near Gateways
    • 4.6.4 Rising Willingness to Pay for Faster Cross-Border Delivery
    • 4.6.5 NSW and ASW Customs Data Integration
    • 4.6.6 Reallocation of E-Commerce Air Capacity into Southeast Asia
  • 4.7 Market Restraints
    • 4.7.1 VAT and Low-Value Import Tax Tightening
    • 4.7.2 Fragmented Infrastructure and Customs Complexity
    • 4.7.3 Express-Speed Economics and Emissions Pressure
    • 4.7.4 Data Fragmentation Across Logistics Systems
  • 4.8 Technology Innovations Outlook
  • 4.9 Porter's Five Forces
    • 4.9.1 Threat of New Entrants
    • 4.9.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.9.4 Threat of Substitutes
    • 4.9.5 Rivalry Among Competitors
  • 4.10 Evolution of Cross-border E-commerce Logistics Requirements
  • 4.11 Impact of Geo-Political Events on Supply Chain Shifts

5 Market Size & Growth Forecasts (Value and Volume, 2020-2031)

  • 5.1 By Product Category
    • 5.1.1 Foods and Beverages
    • 5.1.2 Personal and Household Care
    • 5.1.3 Fashion and Lifestyle (Accessories, Apparel, Footwear)
    • 5.1.4 Furniture
    • 5.1.5 Consumer Electronics and Household Appliances
    • 5.1.6 Other Products
  • 5.2 By Logistics Function
    • 5.2.1 Transportation
      • 5.2.1.1 Road
      • 5.2.1.2 Air
      • 5.2.1.3 Sea and Inland Waterways
      • 5.2.1.4 Rail
    • 5.2.2 Warehousing, Distribution and Inventory Management
    • 5.2.3 Value-added Services and Others
  • 5.3 By Delivery Speed
    • 5.3.1 Express
    • 5.3.2 Standard
  • 5.4 By Flow Direction
    • 5.4.1 Outbound (Exports)
      • 5.4.1.1 North America
      • 5.4.1.2 Europe
      • 5.4.1.3 Asia-Pacific
      • 5.4.1.4 Middle East and Africa
      • 5.4.1.5 South America
    • 5.4.2 Inbound (Imports)
      • 5.4.2.1 North America
      • 5.4.2.2 Europe
      • 5.4.2.3 Asia-Pacific
      • 5.4.2.4 Middle East and Africa
      • 5.4.2.5 South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DHL
    • 6.4.2 FedEx
    • 6.4.3 UPS
    • 6.4.4 Cainiao Network
    • 6.4.5 SF Express
    • 6.4.6 J&T Express
    • 6.4.7 Viettel Post
    • 6.4.8 BEST Express
    • 6.4.9 Kerry Express
    • 6.4.10 VNPost EMS
    • 6.4.11 GHN (Giao Hang Nhanh)
    • 6.4.12 GHTK (Giao Hang Tiet Kiem)
    • 6.4.13 CJ Logistics
    • 6.4.14 Sagawa Express
    • 6.4.15 Kuehne+Nagel
    • 6.4.16 Maersk Logistics
    • 6.4.17 Yusen Logistics
    • 6.4.18 Aramex
    • 6.4.19 Boxme Global
    • 6.4.20 4PX Express
    • 6.4.21 YunExpress
    • 6.4.22 ECMS Express

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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