시장보고서
상품코드
2100648

중동 및 아프리카의 바이오비료 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East and Africa Biofertilizers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,800,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,516,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,306,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,527,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카 바이오비료 시장 규모는 2025년에 3억 1,510만 달러로 평가되었고 2026년 3억 4,390만 달러에서 2031년까지 5억 4,270만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 9.55%를 나타낼 전망입니다.

Middle East and Africa Biofertilizers-Market-IMG1

본 보고서는 미생물 유형(리조비움, 아조스피릴룸, 아조토박터, 균근균, 인산 용해균 및 기타 미생물), 작물 유형(밭작물, 원예작물, 현금작물) 및 지역(아프리카 및 중동)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(미터톤) 단위로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카 바이오비료 시장 동향과 인사이트

유기농 인증 농지의 급속한 확대

'World of Organic Agriculture 2025' 보고서에 따르면, 아프리카의 유기농 인증 농지는 2023년에 340만 헥타르에 달했으며, 유기농 농지는 24% 증가했습니다. 중동 및 아프리카의 주요 시장에서 유기농 인증 농지 면적은 2019년부터 2024년까지 확대되었으며, 이집트, 케냐, 남아프리카공화국이 도입률을 주도했습니다. 유기농 인증 기준에서는 합성 대체품보다 생물 유래 투입물을 의무화하고 있기 때문에 이러한 성장 추세는 바이오비료 수요를 가속화하고 있습니다. 유기 농업 규정에서는 대부분의 합성 영양소가 금지되어 있어, 생산자 협동조합은 질소와 인을 관리하기 위해 리즈비움(Rizobium)이나 아조스피릴룸(Azospirillum) 접종제를 채택해야 합니다. 아프리카 대륙 자유무역지대(AfCFTA)에 따른 무역 조화로 인해 케냐공급업체들은 중복 등록 없이 북아프리카 및 서아프리카의 구매자들에게 접근할 수 있게 되어, 대상 고객 기반이 더욱 확대되고 있습니다. 모로코의 ‘그린 모로코 계획’에서는 유기농업 전환 지원을 위해 막대한 자원이 배정되었으며, 생물 유래 자재를 우선적으로 사용하고 품질 인증 절차를 확립하는 규제 체계가 마련되어 있습니다. 유통망의 확대는 중동 및 아프리카의 바이오비료 시장에서 바이오 유래 자재에 대한 수요를 직접적으로 끌어올리고 있습니다.

바이오 자재에 대한 정부 보조금 및 수입 관세 우대 조치

이 지역 전체의 정부 보조금 제도는 점점 더 생물 유래 투입 자재를 우대하는 경향을 보이고 있으며, 모로코의 유기 투입 자재 보조금 프로그램은 보조금 대상에서 제외된 합성 대체품에 비해 농가의 도입 비용을 절감하고 있습니다. 사우디아라비아 환경·수자원·농업부는 ‘비전 2030’의 지속가능성 목표에 따라, 생물학적 영양 관리 시스템을 도입하는 온실 운영자에게 맞춤형 지원을 실시했습니다. 이러한 정책 전환은 생물 유래 투입 자재가 식량 안보 목표를 뒷받침하는 동시에 수입 의존도를 낮추는다는 전략적 인식을 반영한 것입니다. 아랍에미리트(UAE)의 ‘2051년 국가 식량 안보 전략’에서는 제어 환경 농업용 미생물 접종제를 포함한 현지 생산 기술이 명확하게 우선시되고 있습니다. 남아프리카공화국의 ‘비료, 사료, 농업용 약제 및 가축용 약제법’에 기반한 규제 체계는 바이오비료 등록을 위한 명확한 로드맵을 제시하고 있습니다. 이러한 재정적 인센티브로 인해 보조금 대상인 요소와의 비용 격차가 줄어들고, 첫 시용이 촉진됨에 따라 중동 및 아프리카 바이오비료 시장의 보급이 가속화되고 있습니다.

막대한 보조금을 받는 합성 비료의 우위성

나이지리아나 이집트 등 국가 차원의 비료 보조금 제도는 합성 비료에 구조적인 우위를 부여하고 있으며, 가격에 민감한 시장 부문에서 생물 유래 대체재의 채택을 제한하고 있습니다. 나이지리아에서는 비료 보조금 제도가 식량 안보 향상을 목적으로 하고 있는 반면, 수입 합성 비료에 인위적인 가격 우위를 유지시킴으로써 의도치 않게 바이오비료의 사용을 제한하고 있습니다. 마찬가지로 이집트에서는 요소 가격이 규제되고 있으며, 그 가격이 자유 시장 가격보다 훨씬 낮기 때문에 미생물 유래 대체재에 있어 비용상의 장벽이 되고 있습니다. 이러한 가격 정책으로 인해 토양 건강 개선을 위한 노력을 촉진하는 관리 프로그램이 있음에도 불구하고, 농가들은 영양분이 신속하게 방출되는 비료를 선호하는 경향이 있습니다. 그러나 이러한 보조금 제도를 유지하기 위한 재정적 부담은 정부가 농업 생산성을 향상시키면서 예산상의 압박을 완화할 수 있는 비용 효율적인 해결책을 모색하는 과정에서 향후 생물 유래 비료에 대한 기회로 작용할 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년, 뿌리혹박테리아 접종제는 중동 및 아프리카 바이오비료 시장 점유율의 44.5%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 9.8%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이는 케냐, 모로코, 남아프리카에서 병아리콩, 렌틸콩, 대두의 윤작이 주류를 이루고 있음을 반영합니다. 인산염 용해성 박테리아는 인산이암모늄 가격 급등에 직면한 토양에서 토양 내 천연 인을 효과적으로 활용하기 위해 생산자들로부터 수요가 증가하고 있습니다. 아조스피릴룸 및 아조토박터 각 부문은 질소 고정을 통해 수확량 감소 없이 합성 요소 사용량을 줄일 수 있는 곡물 재배 체계에서 확대되고 있습니다. 균근 제품은 염분을 함유한 토양에서 물 이용 효율을 향상시키기 위해, 걸프 연안 국가 및 북아프리카의 원예 분야에 점차 확산되고 있습니다.

리즈비움을 이용한 종자 처리는 코팅 라인을 통해 균일한 피복과 신속한 뿌리혹 형성이 보장되므로, 현재 기계화 농장에서 주류를 이루고 있습니다. 토양 살포용 입상 혼합 제품은 경작 시 미생물을 살포하는 소규모 농가 사이에서 여전히 인기가 있지만, 포장에서의 효과는 토양의 수분 상태에 따라 달라집니다. 질소 고정균과 인산 용해균을 조합한 복합 제제는 한 번의 작업으로 여러 영양소를 공급하고 노동력을 절감할 수 있어 지지를 얻고 있습니다. 미생물의 작용기전의 다양성은 고객 기반을 확대하며, 중동 및 아프리카의 바이오비료 시장에서 꾸준한 판매량 증가를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카 바이오비료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동 및 아프리카에서 유기농 인증 농지는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 정부의 바이오 자재에 대한 지원 정책은 어떤가요?
  • 합성 비료의 보조금 제도는 바이오비료 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 중동 및 아프리카 바이오비료 시장에서 가장 높은 성장률을 기록하는 부문은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the Middle East and Africa biofertilizers market size was valued at USD 315.10 million in 2025 and estimated to grow from USD 343.90 million in 2026 to reach USD 542.70 million by 2031, at a CAGR of 9.55% during the forecast period (2026-2031).

Middle East and Africa Biofertilizers - Market - IMG1

This report is Segmented by Microorganism Type (Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Mycorrhiza, Phosphate Solubilizing Bacteria, and Other Microorganism Types), by Crop Type (Row Crops, Horticultural Crops and Cash Crops), and by Geography (Africa and the Middle East). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

Middle East and Africa Biofertilizers Market Trends and Insights

Rapid Expansion of Organically Certified Farmland

The "World of Organic Agriculture 2025" report states that certified organic farmland in Africa has reached 3.4 million hectares in 2023, recording a 24% increase in organic farmland. Certified organic acreage across key Middle East and Africa markets expanded between 2019 and 2024, with Egypt, Kenya, and South Africa leading adoption rates. This growth trajectory accelerates biofertilizer demand as organic certification standards mandate biological inputs over synthetic alternatives. The organic rule set prohibits most synthetic nutrients and has pushed grower cooperatives to adopt Rhizobium and Azospirillum inoculants for nitrogen and phosphorus management. Trade harmonization under the African Continental Free Trade Area is letting Kenyan suppliers reach North and West African buyers without duplicate registrations, further widening the addressable customer base. Morocco's Green Morocco Plan has allocated significant resources to organic transition support, creating regulatory frameworks that favor biological inputs and establish quality certification pathways. The enlarged distribution footprint directly lifts demand for biobased inputs within the Middle East and Africa biofertilizers market.

Government Subsidies and Preferential Import Duty Waivers for Bio Inputs

Government subsidy schemes across the region increasingly favor biological inputs, with Morocco's organic-input subsidy program reducing farmer adoption costs compared to unsubsidized synthetic alternatives. Saudi Arabia's Ministry of Environment, Water, and Agriculture has implemented targeted support for greenhouse operators adopting biological nutrient management systems, aligning with Vision 2030 sustainability objectives. These policy shifts reflect strategic recognition that biological inputs support food security goals while reducing import dependency. The UAE's National Food Security Strategy 2051 explicitly prioritizes local production technologies, including microbial inoculants for controlled environment agriculture. South Africa's regulatory framework under the Fertilizers, Farm Feeds, Agricultural Remedies and Stock Remedies Act provides clear pathways for biofertilizer registration. These fiscal incentives shrink the cost gap with subsidized urea and encourage first-time trials, accelerating penetration across the Middle East and Africa biofertilizers market.

Dominance of Heavily Subsidized Synthetic Fertilizers

National fertilizer subsidy programs in countries such as Nigeria and Egypt provide structural advantages to synthetic inputs, limiting the adoption of biological alternatives in price-sensitive market segments. In Nigeria, the fertilizer subsidy program, while aimed at enhancing food security, unintentionally restricts the use of biofertilizers by sustaining artificial price advantages for imported synthetic fertilizers. Similarly, Egypt enforces a controlled price for urea, which is significantly lower than the free-market price, creating a cost barrier for microbial alternatives. These pricing policies encourage farmers to favor fertilizers with quick nutrient release, despite stewardship programs promoting practices for improved soil health. However, the fiscal burden of maintaining these subsidy programs may present future opportunities for biological inputs, as governments explore cost-effective solutions to enhance agricultural productivity while alleviating budgetary pressures.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Volatile Synthetic Fertilizer Prices Driving Input Substitution
  2. Boom in High Tech Greenhouse Acreage in Arid Economies
  3. Low Farmer Awareness and Weak Extension Networks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Rhizobium inoculants captured 44.5% of the Middle East and Africa biofertilizers market share in 2025 and exhibited the fastest growing CAGR of 9.8% from 2026-2031, reflecting the dominance of chickpea, lentil, and soybean rotations in Kenya, Morocco, and South Africa. Phosphate-solubilizing bacteria are being sought by growers to unlock native phosphorus in soils facing high diammonium phosphate prices. Azospirillum and Azotobacter segments are expanding in cereal systems where nitrogen fixation can trim synthetic urea without yield losses. Mycorrhizal products are penetrating Gulf and North African horticulture because they improve water-use efficiency in saline soils.

Rhizobium seed treatments now dominate mechanized farms because coating lines ensure uniform coverage and rapid nodulation. Soil-applied granular blends remain popular among smallholders who broadcast microbes during land preparation, even though field performance varies with moisture. Bundled consortia that pair nitrogen fixers with phosphate solubilizers are gaining favor because they deliver multiple nutrients in one pass, lowering labor. The diversity of microbial modes of action broadens the customer base and supports steady volume growth for the Middle East and Africa biofertilizers market.

Complete Report Scope:

  • By Microorganism Type
    • Rhizobium
    • Azotobacter
    • Azospirillum
    • Phosphate-solubilizing Bacteria
    • Mycorrhiza
    • Other Microorganisms
  • By Crop Type
    • Row Crops
    • Horticultural Crops
    • Cash Crops
  • By Geography
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Rest of Africa
    • Middle East
      • Iran
      • Saudi Arabia
      • Rest of Middle East

List of Companies Covered in this Report:

  1. Novonesis Group
  2. UPL Limited
  3. Lallemand Inc.
  4. Rizobacter Argentina S.A. (Bioceres Crop Solutions Corp.)
  5. FMC Corporation
  6. Koppert B.V.
  7. IPL Biologicals Limited
  8. Groundwork BioAg Ltd.
  9. Biobest Group N.V. (Floridienne)
  10. Biomax Technologies Pte. Ltd.
  11. Mapleton Agri Biotec Pty Ltd
  12. BASF SE
  13. Bayer AG
  14. Corteva Agriscience

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid expansion of organically certified farmland
    • 4.2.2 Government subsidies and preferential import-duty waivers for bio-inputs
    • 4.2.3 Volatile synthetic fertilizer prices driving input substitution
    • 4.2.4 Salinity-mitigation programs in Gulf soils
    • 4.2.5 Boom in high-tech greenhouse acreage in arid economies
    • 4.2.6 Carbon-credit pilots for soil microbiome projects
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Dominance of subsidized synthetic fertilizers
    • 4.3.2 Low farmer awareness and weak extension networks
    • 4.3.3 Counterfeit / low-quality inoculants from regulatory gaps
    • 4.3.4 Cold-chain logistics hurdles for liquid formulations
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By Microorganism Type
    • 5.1.1 Rhizobium
    • 5.1.2 Azotobacter
    • 5.1.3 Azospirillum
    • 5.1.4 Phosphate-solubilizing Bacteria
    • 5.1.5 Mycorrhiza
    • 5.1.6 Other Microorganisms
  • 5.2 By Crop Type
    • 5.2.1 Row Crops
    • 5.2.2 Horticultural Crops
    • 5.2.3 Cash Crops
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Africa
      • 5.3.1.1 South Africa
      • 5.3.1.2 Nigeria
      • 5.3.1.3 Egypt
      • 5.3.1.4 Rest of Africa
    • 5.3.2 Middle East
      • 5.3.2.1 Iran
      • 5.3.2.2 Saudi Arabia
      • 5.3.2.3 Rest of Middle East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Novonesis Group
    • 6.4.2 UPL Limited
    • 6.4.3 Lallemand Inc.
    • 6.4.4 Rizobacter Argentina S.A. (Bioceres Crop Solutions Corp.)
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 Koppert B.V.
    • 6.4.7 IPL Biologicals Limited
    • 6.4.8 Groundwork BioAg Ltd.
    • 6.4.9 Biobest Group N.V. (Floridienne)
    • 6.4.10 Biomax Technologies Pte. Ltd.
    • 6.4.11 Mapleton Agri Biotec Pty Ltd
    • 6.4.12 BASF SE
    • 6.4.13 Bayer AG
    • 6.4.14 Corteva Agriscience

7 Market Opportunities and Future Outlook

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기