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북미의 농업용 관개 기계 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Agricultural Irrigation Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 북미의 농업용 관개 기계 시장 규모는 34억 8,000만 달러로 추정되며, 2025년 32억 5,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 49억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%를 기록할 것으로 전망됩니다.

North America Agricultural Irrigation Machinery-Market-IMG1

본 보고서는 관개 방식별(스프링클러 관개, 점적 관개, 피벗 관개 등), 용도별(곡물, 과일 및 채소, 콩류·유지종자 등), 지역별(미국, 캐나다, 멕시코 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

북미의 농업용 관개 기계 시장 동향 및 인사이트

디지털 트윈을 활용한 설계 최적화

가상 모델링 플랫폼을 통해 센터 피벗식 관개 시스템의 개보수 계획 기간이 몇 주에서 며칠로 단축되어 엔지니어링 비용을 최대 18% 절감할 수 있습니다. 2024년에 막대한 자금이 투입된 ‘CropTwin’ 프로젝트에서는 토양 지도, 일기 예보, 작물 계수를 활용하여 하드웨어를 주문하기 전에 노즐 배치를 시뮬레이션하고 있습니다. 네브래스카주 및 캔자스주의 생산자들에 따르면, 이 소프트웨어는 수작업으로 크기를 결정할 때 간과되기 쉬운 수압 병목 현상이나 스팬 불일치를 밝혀내어, 관수 불균형으로 인한 수확량 손실을 방지한다고 합니다. 적절한 구역 매핑은 물 절약에 필수적이기 때문에 가변 관개 방식으로의 개조가 가장 큰 이점을 가져다줍니다. 제조업체가 이러한 시뮬레이터를 고객 포털에 통합함으로써, 기술 인력이 제한적인 중규모 농장에서도 합리적인 가격으로 고급 설계 기능을 이용할 수 있게 됩니다.

관개 면적의 확대

미국 농무부(USDA) 자료에 따르면, 하이플레인즈 및 미시시피 델타 지역에서는 관개 면적이 점차 확대되고 있는 반면, 캐나다에서는 앨버타주 및 서스캐처원주의 신규 관개 구역에 대해 최대 50%의 보조금이 지급되고 있습니다. 멕시코 북부 각 주에서는 콘아구아(Conagua)의 보조금 대상인 가압식 시스템으로의 전환에 따라 범람 관개가 단계적으로 폐지되고 있으며, 초기 비용이 높음에도 불구하고 설비 수요가 확대되고 있습니다. 생산자들은 관개 인프라를 불안정한 강우에 대한 보험으로 간주하고 있습니다. 금리가 상승하고 있음에도 불구하고, 안정적인 수확량이 장기적인 수익성을 뒷받침하기 때문에 많은 농장에서 상환 기간을 연장하고 있습니다.

높은 투자 비용과 유지 관리 비용

최신 점적 관개 시스템의 비용은 1에이커당 1,000-3,000달러이지만, 피벗식 관개 시스템은 스팬 길이와 자동화 기능에 따라 50,000-15만 달러의 범위에 이릅니다. 연간 유지비는 자본 가치의 평균 4%를 차지하며, 이익률이 낮은 농장에게는 큰 부담이 됩니다. 코나과(Conagua)의 보조금으로 멕시코 소규모 농가의 도입 비용은 경감되지만, 필터 세척이나 전기 요금 등 지속적인 비용은 충당할 수 없습니다. 곡물 가격이 하락하면 투자 회수 기간이 길어져 설비 갱신을 방해하는 요인이 됩니다.

부문 분석

2025년, 피벗식 관개는 북미의 농업용 관개 기계 시장에서 38.72%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 대규모 줄 재배 작물에 적합함을 반영합니다. 고정 노즐을 구역 제어식 헤드로 교체하여 관개율을 가변화하는 개조가 탄력을 받고 있습니다. 점적 관개용 센서 솔루션은 캘리포니아주의 관개 균일성 관련 규정 및 다년생 작물의 도입에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 12.05%를 기록하며 여전히 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다. 부품 판매에서는 튜브, 필터, 압력 조절 밸브가 주류를 이루고 있지만, 압력 보정형 에미터는 유지보수 주기를 단축시키고 있습니다. 이동식 건이나 고정식 시스템은 잔디나 모종 재배 분야에서 나머지 틈새 수요를 차지하고 있습니다.

발몬트(Valmont)사의 ‘밸리(Valley)’ 브랜드는 2024년 3분기에 피벗 시스템 매출이 감소했으나, 동사는 가변 관개율 대응 피벗 시스템의 생산 확대를 위해 막대한 투자를 단행하며 장기적인 자신감을 보이고 있습니다. 오갈라라 대수층 내 각 카운티의 물 사용량 보고 규정을 충족하기 위해 유량계와 원격 측정 모듈이 기본 사양으로 장착되었습니다. 태양광 하이브리드 펌프와 가변 주파수 구동 장치를 통해 운전 시 전력 비용이 절감되는 한편, 개조 키트는 노후된 피벗의 수명을 연장합니다. 엣지 컴퓨팅 패널이 가동 시간을 기록함으로써, 생산자는 에너지 절약을 통해 탄소 크레딧을 획득할 수 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 북미의 농업용 관개 기계 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 북미 농업용 관개 기계 시장에서 피벗식 관개는 어떤 점유율을 차지하나요?
  • 디지털 트윈 기술이 농업용 관개 시스템에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 관개 면적의 확대는 어떤 지역에서 이루어지고 있나요?
  • 최신 점적 관개 시스템의 비용은 어느 정도인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.24

According to Mordor Intelligence, North America agricultural irrigation machinery market size in 2026 is estimated at USD 3.48 billion, growing from 2025 value of USD 3.25 billion with 2031 projections showing USD 4.91 billion, growing at 7.12% CAGR over 2026-2031.

North America Agricultural Irrigation Machinery - Market - IMG1

This report is Segmented by Irrigation Type (Sprinkler Irrigation, Drip Irrigation, Pivot Irrigation, and More), by Application Type (Grains and Cereals, Fruits and Vegetables, Pulses and Oilseeds, and More), and by Geography (United States, Canada, Mexico, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Agricultural Irrigation Machinery Market Trends and Insights

Digital-Twin Enabled Design Optimization

Virtual modeling platforms shorten center-pivot retrofit planning from weeks to days, trimming engineering outlays by as much as 18%. The CropTwin project, with heavy funding in 2024, uses soil maps, weather forecasts, and crop coefficients to simulate nozzle packages before hardware is ordered. Growers in Nebraska and Kansas report that the software highlights pressure bottlenecks and span mismatches overlooked during manual sizing, preventing yield loss tied to uneven distribution. Variable-rate retrofits benefit most because correct zone mapping is critical for water savings. As manufacturers embed these simulators into customer portals, mid-sized farms with limited technical staff gain affordable access to advanced design capability.

Increasing Area Under Irrigation

The United States Department of Agriculture (USDA) data show a gradual expansion of irrigated acreage in the High Plains and Mississippi Delta, while Canadian programs subsidize up to 50% of new irrigation districts in Alberta and Saskatchewan . Mexico's northern states are phasing out flood irrigation in favor of pressurized systems eligible for Conagua subsidies, boosting equipment demand despite higher upfront costs. Producers view irrigation infrastructure as insurance against erratic rainfall. Even with elevated interest rates, many operations stretch repayment schedules because stabilized yields support long-term profitability.

High Investment and Maintenance Costs

Modern drip systems cost USD 1,000 to USD 3,000 per acre, while pivots can range from USD 50,000 to USD 150,000 depending on span length and automation features. Annual upkeep averages 4% of capital value, a heavy burden for farms operating on slim margins. Conagua subsidies reduce acquisition costs for Mexican smallholders but do not offset recurring expenses such as filter cleaning and electricity bills. When grain prices soften, payback timelines lengthen, deterring upgrades.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Support to Enhance Mechanized Irrigation
  2. Climate-Resilience Funding Tied to Smart Irrigation
  3. Scarcity of Skilled Irrigation Technologists

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Pivot irrigation held a 38.72% share of the North America agricultural irrigation machinery market in 2025, reflecting its fit with large-scale row-crop geometry. Variable-rate retrofits, which swap fixed nozzles for zone-controlled heads, are adding momentum. Drip-sensor solutions remain the fastest rising subsegment at a 12.05% CAGR, buoyed by California distribution uniformity mandates and permanent-crop adoption. Tubing, filters, and pressure regulators dominate component sales, while pressure-compensating emitters cut maintenance intervals. Traveling guns and solid-set systems capture the balance of niche demand in sod and nursery operations.

Valmont's Valley brand saw the pivot revenue decline in the third quarter of 2024, but the firm invested significantly to expand variable-rate pivot production, signaling long-term confidence. Flow meters and telemetry modules are now standard to satisfy water-reporting rules in Ogallala Aquifer counties. Solar-hybrid pumps and variable-frequency drives lower operating electricity costs, while retrofit kits extend service life for aging pivots. Edge-computing panels record run-time data, enabling growers to claim carbon credits for energy savings.

Complete Report Scope:

  • By Irrigation type
    • Sprinkler Irrigation
      • Pumping Unit
      • Injectors
      • Sensors
      • Controllers
      • Fittings and Accessories
      • Spray/Sprinklers Heads
      • Tubing
      • Couplers
      • Flow Meters
      • Other Sprinkler Irrigations
    • Drip Irrigation
      • Tubing
      • Backflow Preventers
      • Pressure Regulators
      • Emitters
      • Valves
      • Filters
      • Other Drip Irrigations
    • Pivot Irrigation
    • Other Irrigation Types
  • By Application Type
    • Grains and Cereals
    • Fruits and Vegetables
    • Pulses and Oilseeds
    • Other Application Types
  • By Geography
    • United States
    • Canada
    • Mexico
    • Rest of North America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Netafim Ltd.
  2. T-L Irrigation Co.
  3. Jain Irrigation Systems Ltd.
  4. Lindsay Corporation
  5. Nelson Irrigation Corporation
  6. Deere & Company
  7. The Toro Company
  8. Rain Bird Corporation
  9. Hunter Industries, Inc.
  10. Valmont Industries, Inc.
  11. Rivulis Irrigation Ltd.
  12. Reinke Manufacturing Co., Inc.
  13. Irritec S.p.A.
  14. AquaSpy, Inc.
  15. CropX Technologies Ltd.
  16. Trimble Inc.
  17. Hunter Industries Inc.
  18. Pessl Instruments GmbH
  19. Hosur Plastics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Digital-Twin Enabled Design Optimization
    • 4.2.2 Increasing Area Under Irrigation
    • 4.2.3 Government Support to Enhance Mechanized Irrigation
    • 4.2.4 Climate-Resilience Funding Tied to Smart Irrigation
    • 4.2.5 Adoption of New Technological Irrigation Methods
    • 4.2.6 Edge-Artificial Intelligence (AI) Based Predictive Maintenance Lowers OPEX
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Investment and Maintenance Costs
    • 4.3.2 Complex Functioning of High-Tech Systems
    • 4.3.3 Scarcity of Skilled Irrigation Technologists
    • 4.3.4 Cyber-Security Risks in Connected Irrigation Assets
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Irrigation type
    • 5.1.1 Sprinkler Irrigation
      • 5.1.1.1 Pumping Unit
      • 5.1.1.2 Injectors
      • 5.1.1.3 Sensors
      • 5.1.1.4 Controllers
      • 5.1.1.5 Fittings and Accessories
      • 5.1.1.6 Spray/Sprinklers Heads
      • 5.1.1.7 Tubing
      • 5.1.1.8 Couplers
      • 5.1.1.9 Flow Meters
      • 5.1.1.10 Other Sprinkler Irrigations
    • 5.1.2 Drip Irrigation
      • 5.1.2.1 Tubing
      • 5.1.2.2 Backflow Preventers
      • 5.1.2.3 Pressure Regulators
      • 5.1.2.4 Emitters
      • 5.1.2.5 Valves
      • 5.1.2.6 Filters
      • 5.1.2.7 Other Drip Irrigations
    • 5.1.3 Pivot Irrigation
    • 5.1.4 Other Irrigation Types
  • 5.2 By Application Type
    • 5.2.1 Grains and Cereals
    • 5.2.2 Fruits and Vegetables
    • 5.2.3 Pulses and Oilseeds
    • 5.2.4 Other Application Types
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Mexico
    • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Netafim Ltd.
    • 6.4.2 T-L Irrigation Co.
    • 6.4.3 Jain Irrigation Systems Ltd.
    • 6.4.4 Lindsay Corporation
    • 6.4.5 Nelson Irrigation Corporation
    • 6.4.6 Deere & Company
    • 6.4.7 The Toro Company
    • 6.4.8 Rain Bird Corporation
    • 6.4.9 Hunter Industries, Inc.
    • 6.4.10 Valmont Industries, Inc.
    • 6.4.11 Rivulis Irrigation Ltd.
    • 6.4.12 Reinke Manufacturing Co., Inc.
    • 6.4.13 Irritec S.p.A.
    • 6.4.14 AquaSpy, Inc.
    • 6.4.15 CropX Technologies Ltd.
    • 6.4.16 Trimble Inc.
    • 6.4.17 Hunter Industries Inc.
    • 6.4.18 Pessl Instruments GmbH
    • 6.4.19 Hosur Plastics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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