|
시장보고서
상품코드
2121443
농업용 관개 기계 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Agricultural Irrigation Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
Mordor Intelligence
농업용 관개 기계 시장 규모는 2025년에 76억 달러로 평가되며, 2026년 80억 1,000만 달러에서 2031년까지 103억 9,000만 달러에 달할 것으로 추정되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 5.34%가 될 전망입니다.

본 보고서는 관개 방식(스프링클러 관개, 점적 관개, 피벗 관개, 기타 관개 방식), 용도(곡물, 콩류·유지종자,과일·채소, 기타 용도), 및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
연방 정부의 보전 자금 증액으로 인해 중규모 농가들의 초기 비용 부담이 경감되었습니다. 2024 회계연도에 미국 농무부(USDA)의 ‘환경 품질 인센티브 프로그램(EQIP)’은 효율화 이니셔티브를 위한 시스템 개조 비용의 최대 75%를 지원했습니다. ‘인플레이션 억제법’을 통해 제공되는 다년간의 보장은 제조사가 생산능력을 확대하도록 장려하는 한편, 성과 기반 지표를 통해 공급업체가 제공하는 제품이 정책 목표와 부합하도록 하고 있습니다. 이 프로그램이 측정 가능한 물 절약 성과에 중점을 두고 있다는 점은 제조업체의 정밀 농업 기술과 부합하며, 기술을 통합한 솔루션에 경쟁 우위를 가져다주고 있습니다. 이러한 인센티브 덕분에 에미터 공급업체의 연간 수주액이 크게 증가하고 있으며, 농업용 관개 기계 시장에 지속적인 호재가 될 조짐이 보입니다.
자발적인 절수에서 보고 의무로의 전환이 진행되면서, 센서가 탑재된 시스템이 필수적입니다. 많은 관할 구역에서 더욱 엄격한 물 사용 보고 요건이 시행됨에 따라, 경제적 고려 사항은 물 비용에 그치지 않고 규제 준수에까지 미치고 있습니다. 정밀 관개 시스템은 상세한 소비 분석을 제공할 수 있으므로, 단순한 효율 향상을 위한 옵션이 아니라 규제 준수에 필수적인 도구가 되었습니다. 밭 시험 및 지하 점적 관개를 통한 증발산량(ET) 대체에 따른 절수 효과와 더불어, 현재는 농업학적 및 규제적 가치 제안을 모두 뒷받침하는 실증 데이터가 축적되어 있습니다.
센터 피벗의 단가는 1대당 10만 달러를 초과하고, 설치 비용이 추가로 30% 가량 더 들기 때문에 기존의 대출만으로는 거의 충당할 수 없는 자금 격차가 발생합니다. 특히 중고 장비 거래 시장이 미비한 지역에서는 잔존 가치가 불투명하기 때문에 리스 이용률은 15% 미만에 그치고 있습니다. 이러한 자본적 장벽으로 인해 피벗 인프라와 점적 관개용 라테럴을 결합한 하이브리드 시스템에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이를 통해 생산자는 여러 재배 시즌에 걸쳐 투자를 단계적으로 진행하면서, 토지 소유권이 안정됨에 따라 관개 범위를 유연하게 조정할 수 있게 됩니다. 이러한 시스템을 통해 생산자는 여러 재배 시즌에 걸쳐 투자를 분산시키면서도, 토지 보유 상황이 안정됨에 따라 관개 범위를 유연하게 변경할 수 있게 됩니다. 또한, 하이브리드 시스템은 확장성이 뛰어난 접근 방식을 제공하며, 농가가 전액을 선불하지 않고도 관개 범위를 단계적으로 확대할 수 있어, 자원이 제한적인 생산자에게 더 현실적인 선택지가 되고 있습니다.
점적 관개는 가장 큰 점유율을 차지하여, 2025년 농업용 관개 기계 시장에서 46.0%를 차지하며 시장 평균을 크게 상회했습니다. 점적 관개 시장의 성장은 계량 급수를 권장하는 캘리포니아주의 보고 규정과, 인도에서 에미터,튜브, 필터에 대한 보조금에 힘입어 이루어지고 있습니다. 점적 관개용 부품을 대상으로 하는 농업용 관개 기계 시장은 수분 센서 및 가변률 컨트롤러에 대한 수요 증가에 힘입어 확대될 것으로 전망됩니다. 에미터와 튜브가 여전히 매출의 대부분을 차지하는 반면, 농장이 균일 관개에서 데이터 기반 관개 일정으로 전환함에 따라 센서가 가장 빠르게 성장하는 부문이 되고 있습니다.
스프링클러 관개는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.0%로 확대될 것으로 예측됩니다. 성숙한 대리점 네트워크가 판매량 유지에 기여하는 반면, 신규 판매는 토양 프로브와 유량계를 통합한 가변률 구성으로 전환되고 있습니다. 미국 중서부에서의 현장 시험에 따르면, 피벗 관개를 고정 급수에서 가변 급수로 전환할 경우, 수확량 감소 없이 15%-25%의 물 절약이 가능한 것으로 나타났습니다. 부품 혁신은 퀵 커넥트 방식의 커플링과 셀프 클리닝 필터에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 설치 공수를 30%-40% 절감하고 있습니다. 한편, 물 부족 대책이 엄격해지는 가운데, 지표 관개나 도랑 관개와 같은 다른 방법들의 합산 점유율은 10% 미만으로 떨어졌습니다.
북미는 가장 큰 지역으로, 2025년에는 32.1%를 차지했습니다. 관개 가능한 농지의 대부분이 이미 피벗 관개 시스템으로 네트워크화되어 있기 때문에 시스템 업그레이드가 주류를 이루고 있습니다. 캘리포니아주의 상원 법안 88호(Senate Bill 88)와 같은 규제 준수 요건이 유량계 및 원격 계측 시스템을 통합한 개보수 공사를 촉진하고 있습니다. 애리조나주의 보조금은 센서 추가 도입을 위한 자금 부족을 보완하여, 단위 판매량이 정체된 상황에서도 피벗 관개 시스템의 이익률을 유지하고 있습니다. 캐나다의 프레리 주와 멕시코의 바히오 지역에서는 점진적인 성장이 예상되지만, 여전히 미국 수요의 극히 일부에 불과합니다.
아시아태평양은 2031년까지 8.0%라는 지역별 최고 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 소규모 농가의 분산이 진행되고 있기 때문에 1헥타르당 800달러 미만의 모듈식 점적 관개 키트는 대형 피벗식 관개 시스템에 비해 4대 1의 비율로 판매량이 더 많습니다. 일본의 온실 재배 붐도 호재로 작용하여, 농업용 관개 기계 시장에서 높은 수익률을 가져다주는 고압 점적 관개 및 비료 관개용 컨트롤러의 수요를 견인하고 있습니다.
유럽에서는 공동농업정책(CAP)의 환경 분야 하에서 꾸준한 성장이 나타나고 있습니다. 이 정책에서는 정밀 관개가 그린 파이낸스의 대상이 되는 지속가능한 활동으로 인정받고 있습니다. 지중해 지역에서는 반복되는 가뭄으로 인해 지하 관개 시스템의 도입이 가속화되고 있는 반면, 네덜란드와 독일 등의 국가들은 폐쇄형 온실 관개 시스템에 주력하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 국가가 지원하는 메가 팜과 기후 스마트 농업 회랑이 수요를 견인하고 있습니다. 한편, 남미의 대두 생산 지역에서는 강우량 변동을 완화하기 위해 피벗 관개 시스템에 대한 투자가 진행되고 있으며, 이는 농업용 관개 기계 시장에서 지리적으로 분산된 수익원 형성에 기여하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the agricultural irrigation machinery market size was valued at USD 7.60 billion in 2025 and estimated to grow from USD 8.01 billion in 2026 to reach USD 10.39 billion by 2031, at a CAGR of 5.34% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Irrigation Type (Sprinkler Irrigation, Drip Irrigation, Pivot Irrigation, and Other Irrigation Types), by Application Type (Grains and Cereals, Pulses and Oilseeds, Fruits and Vegetables, and Other Applications), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East, and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Increased federal conservation funding has made upfront costs more manageable for medium-scale growers. In fiscal year 2024, the United States Department of Agriculture (USDA) Environmental Quality Incentives Program covered up to 75% of system expenses to efficiency initiatives upgrades. The multi-year guarantees provided by the Inflation Reduction Act encourage manufacturers to expand production capacity, while outcome-based metrics align vendor offerings with policy objectives. The program's focus on measurable water-saving outcomes aligns with manufacturers' precision agriculture capabilities, offering a competitive advantage for technology-integrated solutions. These incentives have sparked significant annual order growth among emitter suppliers, signaling durable tailwinds for the agricultural irrigation machinery market.
Mandatory reporting is replacing voluntary conservation, making sensor-equipped systems indispensable. The economic considerations extend beyond water costs to encompass regulatory compliance, as many jurisdictions enforce stricter water-use reporting requirements. The precision irrigation systems' ability to deliver detailed consumption analytics makes them essential tools for compliance rather than optional efficiency enhancements. Coupled with field trials, water savings from subsurface drip Evapotranspiration (ET) replacement, the evidence base now supports both agronomic and regulatory value propositions.
Center pivots surpass USD 100,000 per unit, and installation can add another 30%, creating a financing gap that traditional credit seldom fills. Leasing uptake is under 15% because residual values remain opaque, especially in markets lacking secondary equipment exchanges. The capital barrier is also driving interest in hybrid systems that combine pivot infrastructure with drip laterals, allowing growers to phase investment over multiple growing seasons while maintaining flexibility to adjust coverage area as land tenure stabilizes. These systems enable growers to spread investments across multiple growing seasons while retaining the flexibility to modify coverage areas as land tenure becomes more stable. Additionally, hybrid systems offer a scalable approach, allowing farmers to gradually expand irrigation coverage without committing to the full cost upfront, making them a more viable option for resource-constrained growers.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Drip irrigation held the largest share, accounting for 46.0% of the agricultural irrigation machinery market in 2025, well above the market average. Drip irrigation's market growth is supported by California's reporting regulations favoring metered delivery and India's subsidies for emitters, tubing, and filters. The agricultural irrigation machinery market for drip irrigation components is anticipated to expand, fueled by increasing demand for moisture sensors and variable-rate controllers. While emitters and tubing continue to generate the majority of revenue, sensors represent the fastest-growing segment as farms transition from uniform to data-driven irrigation scheduling.
Sprinkler irrigation is the fastest-growing segment, projected to advance at an 8.0% CAGR through 2031, while mature dealer networks help preserve volumes, new sales skew toward variable-rate configurations that integrate soil probes and flow meters. Field trials in the United States Midwest show 15%-25% water cutbacks without yield loss when pivots shift from fixed to variable-rate application . Component innovation focuses on quick-connect couplers and self-cleaning filters, trimming installation labor by 30%-40%. Other methods, such as surface and furrow, are slipping below 10% combined share as water-scarcity policies tighten.
North America was the largest region, with 32.1% in 2025. Upgrades dominate because most irrigable acreage is already networked with pivots. Compliance mandates such as California's Senate Bill 88 fuel retrofits that integrate flow meters and telemetry. Arizona's grants are bridging the capital gap for sensor add-ons, sustaining pivot margins even as unit volumes plateau. Canada's Prairie Provinces and Mexico's Bajio region offer incremental growth but still account for only a fraction of the United States' demand.
Asia-Pacific is set to log the fastest-growing regional CAGR at 8.0% through 2031. Smallholder fragmentation means modular drip kits priced under USD 800 per hectare outsell large pivots by 4:1. Japan's greenhouse boom is another tailwind, driving demand for high-pressure drip and fertigation controllers that command premium margins in the agricultural irrigation machinery market.
Europe is experiencing steady growth under the environmental pillar of the Common Agricultural Policy, which recognizes precision irrigation as a sustainable activity eligible for green financing. In the Mediterranean region, recurring droughts are accelerating the adoption of subsurface irrigation systems, while countries like the Netherlands and Germany focus on closed-loop greenhouse irrigation systems. In the Middle East and Africa, demand is driven by state-supported megafarms and climate-smart agricultural corridors. Meanwhile, South America's soybean-producing regions are investing in pivot irrigation systems to mitigate rainfall variability, contributing to a geographically diversified revenue stream within the agricultural irrigation machinery market.