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프랑스의 영상 진단 장비 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Diagnostic Imaging Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 프랑스의 영상 진단 장비 시장 규모는 22억 4,000만 달러로 추정되며, 2025년 21억 2,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 29억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.78%로 성장할 것으로 전망됩니다.

France Diagnostic Imaging Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 모달리티(MRI, CT, 초음파, X선, 핵의학, 투시, 유방촬영술), 휴대성(고정식 시스템 및 이동식/휴대용 시스템), 용도(순환기, 종양학,신경학, 정형외과 등), 최종사용자(병원, 진단 센터, 기타 최종사용자)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스 영상 진단 장비 시장의 동향 및 인사이트

만성 질환 유병률 상승 및 고령화

만성 질환 유병률은 계속 증가하고 있으며, 이는 프랑스 전역의 영상 진단 건수를 끌어올리고 있습니다. 당뇨병, 심혈관질환 및 암에 대한 의료비 환급액은 2024년에 1,670억 유로에 달할 것으로 예상되며, 영상 진단은 최전선의 진단 도구로 자리 잡고 있습니다. 고령화가 진행됨에 따라 상황은 더욱 복잡해지고 있으며, 한 번의 스캔으로 여러 병태를 탐지할 수 있는 AI 지원 프로토콜이 요구되고 있습니다. 병원까지의 이동 거리에 기인한 생존율 격차(의뢰 의료기관에서 멀리 떨어진 곳에 거주하는 환자의 5년 암 생존율은 최대 10% 낮음)는 지역 내 이용 가능한 스캐너의 임상적 가치를 부각시키고 있습니다. 방사선과 전문의 공급 부족으로 인해 지능형 영상 분류에 대한 의존도가 높아지는 한편, 이동식 장비는 도시와 지방 간의 접근성 격차를 해소하는 데 일조하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 프랑스 영상 진단 장비 시장의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

병원의 영상 진단 역량 현대화를 위한 정부 투자

70억 유로 규모의 프랑스 의료 혁신 프로그램에서는 진단용 영상 진단이 현대화의 우선 과제로 자리 잡고 있습니다. 자금은 대규모 장비 교체, AI 시범 사업, 그리고 퀴리 연구소의 3,700만 유로 규모 FLASH 방사선 치료 플랫폼과 같은 전문 프로젝트에 배정되고 있습니다. 이 이니셔티브는 인력 및 스캐너 부족으로 인해 연간 7,500건으로 정체되어 있는 기계적 혈전제거술 건수 같은 병목 현상을 해소하기 위한 것입니다. 지멘스 헬스인어즈가 낭트 대학병원과 체결한 6,000만 유로 규모의 12년 계약과 같은 공급업체와 의료기관 간의 ‘가치 파트너십’은 하드웨어, 서비스, 수명주기 업그레이드를 패키지로 묶은 새로운 조달 논리를 구현하고 있습니다. 이러한 자금 조달 메커니즘은 초기 투자 부담을 줄이면서 도입을 가속화하여, 프랑스 영상 진단 장비 시장의 확장을 뒷받침하고 있습니다.

이온화 방사선에 대한 안전 우려

2025년 1월 ‘원자력 안전 및 방사선 방호청(Autorite de surete nucleaire et de radioprotection)’이 설립되어 원자력 안전 감독 체제가 통합됨에 따라, 전국 6만 대의 방사선 발생 장치에 대한 검사 빈도가 높아지고 있습니다. 선량 기준치의 강화로 인해, 의료 기관에서는 저선량 CT, 반복 재구성 소프트웨어, 혹은 MRI를 통한 대체 수단이 우선적으로 채택되고 있습니다. 각 벤더들은 AP-HP가 주최한 ‘APinnov 2025’ 행사에서 전시된, 시각적 및 청각적 선량 경보 시스템을 개발하고 있습니다. 안전에 대한 경계심 때문에 무분별한 CT 및 X선 검사의 증가는 억제되고 있지만, 한편으로는 자동 피폭 제어 기능을 갖춘 차세대 스캐너에 대한 수요도 높아지고 있어, 이로 인해 프랑스 영상 진단 장비 시장의 확대는 완전히 멈추는 것이 아니라 그 기세가 다소 누그러지는 양상을 보이고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 X선 시스템이 프랑스 영상 진단 장비 시장 점유율의 31.02%를 차지했으며, 응급, 흉부, 근골격계 평가 분야에서 그 보급률이 두드러졌습니다. 방사선 피폭량 감시가 엄격해지는 가운데, 해당 부문의 성장은 완만해지고 있지만, 디지털 검출기로의 업그레이드로 인해 교체 수요는 유지되고 있습니다. MRI는 연간 운영 비용을 대폭 절감하는 헬륨 프리 자석 기술의 지원에 힘입어, 시장 전체에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)인 6.73%라는 견실한 성장세를 보이고 있습니다. 프랑스의 영상 진단 장비 업계는 설치 장소 선정 절차를 간소화하고 유지보수 비용을 절감하는 필립스의 ‘BlueSeal’ 및 기타 제로 보일오프 플랫폼의 혜택을 받고 있습니다. CT는 외상 및 종양의 병기 판정에서 여전히 중요한 역할을 하고 있으며, AI 기반의 영상 재구성을 통해 피폭 선량을 줄이고 있습니다. 초음파 분야의 혁신(삼성의 소니오 인수가 대표적인 예입니다)은 산과 진단에 딥러닝 기능을 추가하고 있습니다.

핵의학 영상 진단 분야에서는 종양 센터가 진단과 표적 방사성동위원소 치료를 결합함에 따라, 테라노스틱스(치료 진단)의 발전이 SPECT/CT 및 PET/CT의 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 유방촬영술은 국가 검진 프로그램에서 여전히 필수적이지만, 새로운 자기 마커를 활용한 내비게이션 기술은 유방암 수술 시 재절제율을 낮추는 데 유망한 것으로 평가받고 있습니다. 전반적으로, 영상 기법의 다양화가 안정적인 장비 교체 주기를 보장하고 있으며, 이는 프랑스 영상 진단 장비 시장의 가치 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.

2025년 프랑스 영상 진단 장비 시장 규모 중 고정형 스캐너가 81.74%를 차지하고 있으며, 이는 병원이 높은 처리량과 다기능 검사실에 의존하고 있음을 반영합니다. 영상 아카이브 시스템과의 광범위한 통합, 전력 요구 사항, 그리고 고도로 숙련된 기술자의 워크플로우로 인해, 복잡한 영상 진단 분야에서는 여전히 고정식 설치가 선호되고 있습니다. 그러나 휴대용 시스템은 연평균 성장률(CAGR) 7.02%를 기록하며, 지방 및 노인 간호 분야의 미충족 수요를 충족시키고 있습니다. 연구에 따르면, 병상에서 흉부 X선 촬영을 실시해도 진단 정확도는 동등한 것으로 입증되어, 이를 통해 이송 시간 단축 및 합병증 위험 감소를 도모하고 있습니다. DMS 그룹의 ‘Onyx’ 모바일 방사선 진단 플랫폼은 현지 제조업체의 성장세를 상징하는 사례로, 이 회사의 2024년 매출은 9% 증가한 4,610만 유로에 달했습니다.

COVID-19 팬데믹으로 인해 현장 진료(Point-of-Care) 스캔에 대한 임상 현장의 수용도가 더욱 높아졌으며, 업무 흐름의 영구적인 변화가 촉진되었습니다. 배터리 구동 시간 연장, 기기 내 AI 분석, 5G 연결을 통해 실시간 원격 상담이 가능해졌으며, 기동성은 향후 조달에서 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 진보로 인해 고정식 검사실이 고도로 복잡한 영상 진단을 담당하고, 모바일 유닛이 접근성 높은 진료를 보장하는 이중 구조의 시장이 형성되었으며, 이 두 요소가 결합되어 프랑스 영상 진단 장비 시장을 확대시키고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스 영상 진단 장비 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 프랑스 영상 진단 장비 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 프랑스 정부의 영상 진단 장비 현대화에 대한 투자 내용은 무엇인가요?
  • 프랑스 영상 진단 장비 시장에서 이온화 방사선에 대한 안전 우려는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 프랑스 영상 진단 장비 시장에서 X선 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 MRI 기술 발전은 어떤 성과를 보이고 있나요?
  • 프랑스 영상 진단 장비 시장에서 휴대용 시스템의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the France diagnostic imaging equipment market size in 2026 is estimated at USD 2.24 billion, growing from 2025 value of USD 2.12 billion with 2031 projections showing USD 2.97 billion, growing at 5.78% CAGR over 2026-2031.

France Diagnostic Imaging Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Modality (MRI, Computed Tomography, Ultrasound, X-Ray, Nuclear Imaging, Fluoroscopy and Mammography), Portability (Fixed Systems and Mobile / Portable Systems), Application (Cardiology, Oncology, Neurology, Orthopedics, and More), and End-User (Hospitals, Diagnostic Centers, and Other End-Users). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Diagnostic Imaging Equipment Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Chronic Diseases & Aging Population

Chronic disease prevalence continues to rise, pushing imaging volumes across France. Healthcare reimbursements for diabetes, cardiovascular conditions, and cancer reached EUR 167 billion in 2024, making imaging a frontline diagnostic tool. An older demographic intensifies complexity, demanding AI-assisted protocols to detect multiple pathologies in a single scan. Survival gaps tied to travel distance-up to 10% lower five-year cancer survival for patients located farther from referral centers-spotlight the clinical value of locally available scanners. Limited radiologist supply heightens reliance on intelligent image triage, while mobile units help bridge urban-rural access disparities. Collectively, these factors anchor long-term growth in the France diagnostic imaging equipment market.

Government Investment to Modernize Hospital Imaging Capacity

France's EUR 7 billion health-innovation program identifies diagnostic imaging as a modernization priority. Funds channel toward large-scale equipment renewals, AI pilots, and specialized ventures such as Institut Curie's EUR 37 million FLASH-radiotherapy platform. The push responds to bottlenecks: annual mechanical-thrombectomy procedures plateaued at 7,500 amid staffing and scanner shortages. Vendor-provider "value partnerships," like Siemens Healthineers' EUR 60 million, 12-year contract with University Hospital Nantes, illustrate a new procurement logic that bundles hardware, service, and lifecycle upgrades. Such financing mechanisms accelerate deployments while containing upfront capital strain, underpinning the France diagnostic imaging equipment market expansion.

Ionizing-Radiation Safety Concerns

The January 2025 creation of the Autorite de surete nucleaire et de radioprotection consolidates nuclear-safety oversight and intensifies inspection frequency for 60,000 radiation-emitting devices nationwide. Stricter dose-reference levels prompt facilities to favor low-dose CT, iterative-reconstruction software, or MRI alternatives. Vendors develop visual and acoustic dose-alert systems showcased at AP-HP's APinnov 2025 event. While safety vigilance limits indiscriminate CT and X-ray growth, it also boosts demand for next-generation scanners with automated exposure control, mitigating, rather than halting, expansion of the France diagnostic imaging equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Steady Growth in National Healthcare Spending and Equipment Replacement Programmes
  2. Shift Toward Outpatient and Ambulatory Imaging Centers Boosts System Installations Outside Hospitals
  3. Ongoing Shortage of Trained Radiologists and Technologists

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

X-ray systems dominated 2025 with 31.02% France diagnostic imaging equipment market share, underscoring their ubiquity in emergency, chest, and musculoskeletal evaluations. The segment's growth moderates amid radiation-dose scrutiny, but upgrades to digital detectors sustain replacement demand. MRI, propelled by helium-free magnet technology that slashes annual operating costs, exhibits a robust 6.73% CAGR, the fastest in the landscape. The France diagnostic imaging equipment industry benefits from Philips BlueSeal and other zero-boil-off platforms that simplify siting and cut maintenance. CT maintains relevance for trauma and oncology staging, where AI-based image reconstruction reduces dose exposure. Ultrasound innovation-exemplified by Samsung's acquisition of Sonio-adds deep-learning capabilities for obstetric diagnostics.

In nuclear imaging, theranostic pathways drive SPECT/CT and PET/CT replacements as oncology centers pair diagnostics with targeted radionuclide therapy. Mammography remains vital to national screening programs, though novel magnetic-marker navigation shows promise in lowering re-excision rates for breast-cancer surgery. Overall, modality diversification ensures steady equipment cycles, reinforcing the France diagnostic imaging equipment market's value trajectory.

Fixed scanners retained 81.74% of the 2025 France diagnostic imaging equipment market size, reflecting hospital dependence on high-throughput, full-featured rooms. Widespread picture-archiving integration, power requirements, and advanced technologist workflows continue to favor stationary installations for complex imaging. However, portable systems record 7.02% CAGR, tapping unmet rural and elderly-care needs. Studies verify equal diagnostic accuracy when chest radiographs are performed at bedside, cutting transfer time and potential complications. DMS Group's Onyx mobile radiology platform exemplifies local manufacturer momentum, lifting company sales 9% to EUR 46.1 million in 2024.

COVID-19 reinforced clinical acceptance of point-of-care scanning, spurring permanent workflow changes. Battery life gains, AI on-device analytics, and 5G connectivity now allow real-time remote consultation, making mobility central to future procurement. These advances shape a two-tier market where fixed rooms handle high-complexity imaging and mobile units ensure proximity care, together enlarging the France diagnostic imaging equipment market.

Complete Report Scope:

  • By Modality
    • MRI
    • Computed Tomography
    • Ultrasound
    • X-Ray
    • Nuclear Imaging
    • Fluoroscopy
    • Mammography
  • By Portability
    • Fixed Systems
    • Mobile / Portable Systems
  • By Application
    • Cardiology
    • Oncology
    • Neurology
    • Orthopedics
    • Gastroenterology
    • Gynecology
    • Other Applications
  • By End-User
    • Hospitals
    • Diagnostic Centers
    • Other End-Users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Koninklijke Philips
  2. Siemens Healthineers
  3. GE Healthcare
  4. FUJIFILM
  5. Canon
  6. Hologic
  7. Shimadzu
  8. Carestream Health
  9. Esaote
  10. Mindray
  11. SAMSUNG (SamsungHealthcare.com)
  12. Agfa-Gevaert
  13. Ziehm Imaging
  14. United Imaging Healthcare Co. Ltd.
  15. Neusoft
  16. DMS Group
  17. Planmed

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising prevalence of chronic diseases & ageing population
    • 4.2.2 Government investment to modernise hospital imaging capacity
    • 4.2.3 Steady growth in national healthcare spending and equipment replacement programmes
    • 4.2.4 Shift toward outpatient and ambulatory imaging centres boosts system installations outside hospitals
    • 4.2.5 Emphasis on early, value-based diagnosis increases utilisation rates
    • 4.2.6 Integration of digital health and cloud-based image management drives demand for connected modalities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Ionising-radiation safety concerns
    • 4.3.2 High capital & maintenance cost of advanced systems
    • 4.3.3 Lengthy CE-mark & reimbursement approval timelines
    • 4.3.4 Ongoing shortage of trained radiologists and technologists
  • 4.4 Pricing Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Modality
    • 5.1.1 MRI
    • 5.1.2 Computed Tomography
    • 5.1.3 Ultrasound
    • 5.1.4 X-Ray
    • 5.1.5 Nuclear Imaging
    • 5.1.6 Fluoroscopy
    • 5.1.7 Mammography
  • 5.2 By Portability
    • 5.2.1 Fixed Systems
    • 5.2.2 Mobile / Portable Systems
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Cardiology
    • 5.3.2 Oncology
    • 5.3.3 Neurology
    • 5.3.4 Orthopedics
    • 5.3.5 Gastroenterology
    • 5.3.6 Gynecology
    • 5.3.7 Other Applications
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Diagnostic Centers
    • 5.4.3 Other End-Users

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.2 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.3 GE HealthCare
    • 6.3.4 FUJIFILM Holdings Corporation
    • 6.3.5 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.6 Hologic Inc.
    • 6.3.7 Shimadzu Corp.
    • 6.3.8 Carestream Health Inc.
    • 6.3.9 Esaote SpA
    • 6.3.10 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
    • 6.3.11 SAMSUNG (SamsungHealthcare.com)
    • 6.3.12 Agfa-Gevaert NV
    • 6.3.13 Ziehm Imaging GmbH
    • 6.3.14 United Imaging Healthcare Co. Ltd.
    • 6.3.15 Neusoft Medical Systems Co., Ltd.
    • 6.3.16 DMS Group
    • 6.3.17 Planmed Oy

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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