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유럽의 수산 사료 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Aquafeed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 수산 사료 시장 규모는 2025년에 72억 8,000만 달러로 평가되며, 2026년 76억 5,000만 달러에서 2031년까지 98억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 5.14%가 될 전망입니다.

Europe Aquafeed-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(어류 사료, 갑각류 사료, 연체동물 사료, 기타 수산 사료), 원료별(곡물, 어분, 보충제, 기타 원료), 및 지역별(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국, 노르웨이, 기타 유럽)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 수산 사료 시장의 동향 및 인사이트

유럽 전역에서 진행 중인 수산양식 집약화의 진전

유럽의 수산양식 생산량은 사업자들이 광활한 연못 양식에서 고밀도 해상 케이지 및 육상 시설로 전환함에 따라 증가하고 있습니다. 이러한 집약화로 인해 사료 수요가 집중되고, 사료 제조업체는 규모의 경제 혜택을 누리며 배송 네트워크를 최적화할 수 있게 됩니다. 2023년 노르웨이 트론헤임 지역의 수확량은 23만 9,800메트르톤, 가치는 171억 노르웨이 크로네(16억 달러)에 달했는데, 이는 생산이 집중됨에 따라 대규모 수요 거점이 생겨남을 보여줍니다. 규정을 준수하는 집약형 양식 사업에 대한 허가 절차 간소화가 이러한 전환을 뒷받침하는 한편, 환경 규제로 인해 광역 양식은 제한되고 있습니다. 이러한 발전 추세로 인해 사료 전환율 향상과 환경 부담 감소를 통해 고가 실현이 가능한 고성능 사료에 대한 수요가 유지되고 있습니다.

재순환식 양식 시스템(RAS)의 확대가 특수한 고밀도 사료의 수요를 견인

재순환식 양식 시스템(RAS)은 안정적인 에너지 가격과 공학적 신뢰성 향상에 힘입어 독일, 네덜란드, 노르웨이에서 확대되고 있습니다. 이러한 폐쇄형 시스템에서는 수질을 유지하기 위해 소화율이 높고 인 함량이 적은 특수 사료가 필요합니다. BioMar와 같은 사료 제조사들은 2021년, 영양소 흡수율을 높이고 고형 폐기물 배출을 줄이는 내구성을 갖춘 RAS 전용 제품 라인을 개발했습니다. 이러한 특수 사료의 기술적 복잡성은 높은 가격 책정을 가능하게 하는 한편, 기존 사료 제조사들에게는 진입 장벽이 되고 있습니다. 사료 제조사와 RAS 기술 공급업체 간의 협력은 고객 유지율을 높이고 경쟁 우위를 가져다줍니다. 토지 확보가 어려운 상황과 어류의 탈출을 방지하기 위한 규제를 배경으로, 2030년까지 RAS 도입이 확대될 것으로 예상되며, 이는 사료 매출의 지속적인 성장을 뒷받침할 것입니다.

신규 원료용 압출·펠릿화 설비 업그레이드에 따른 높은 자본 비용

곤충 분말이나 조류유 가공에는 특정 전단력, 온도 제어, 코팅 기능을 갖춘 특수 설비가 필요하지만, 기존 생산 라인으로는 이를 처리할 수 없습니다. 생산 라인 업그레이드에는 200만-500만 유로(220만-540만 달러)의 비용이 소요되어, 지역 사료 공장에 재정적 부담이 되고 있습니다. 2024년에 유럽투자은행이 Protix사의 폴란드 사업에 대해 3,700만 유로(4,000만 달러)의 대출을 제공한 것은 막대한 자본 수요가 있음을 보여줍니다. Nutreco N.V.를 비롯한 대기업들은 투자 비용을 여러 시설에 분산할 수 있기 때문에 시장 통합이 진행되고 있습니다. 이러한 자금적 장벽으로 인해 중소 제조업체들은 대체 원료 도입을 늦출 수밖에 없어, 해양 유래 단백질로의 업계 전환이 저해되고 있습니다.

부문 분석

2025년 유럽 수산 사료 시장에서 어류용 사료는 37.28%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 노르웨이의 연어 및 송어 생산과 중부·남부 유럽의 잉어 및 틸라피아에 대한 안정적인 수요에 힘입은 결과입니다. 연어용 사료는 가장 큰 판매량을 차지하며, 대규모 해상 케이지 양식을 뒷받침하는 동시에 고농도 사료 배합이 필요한 육상형 재순환 양식 시스템(RAS)의 확장을 지원하고 있습니다. 잉어용 사료는 폴란드와 체코 공화국의 연못 양식을 뒷받침하고 있는 반면, 틸라피아용 사료는 연중 생산 주기를 유지하는 지중해 지역의 연못 양식 사업에 공급되고 있습니다.

갑각류용 사료 부문은 연평균 성장률(CAGR) 7.06%로 성장할 것으로 예측되며, 시장 내에서 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 주로 새우 양식에 의해 주도되고 있으며, 스페인과 포르투갈에서는 어류 사료와는 다른 특정 단백질 및 지질 구성이 필요한 흰새우(Litopenaeus vannamei)의 생산 시스템이 확대되고 있습니다. 또한, 프랑스와 영국에서의 실험적인 게 양식 사업에서도 수요가 발생하고 있습니다. 갑각류 사료는 어류 사료보다 가격이 높기 때문에 판매량 증가에 비해 매출 증가 속도가 더 빠릅니다. 갑각류 사료 생산 확대는 연어 사료 시장의 변동성에 대한 의존도를 낮추고자 하는 생산자들에게 시장 다각화의 기회를 제공합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 수산 사료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 수산 사료 시장에서 어류용 사료의 점유율은 얼마인가요?
  • 갑각류용 사료 부문의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 수산양식의 집약화가 사료 수요에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 재순환식 양식 시스템(RAS)의 확대가 사료 수요에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 신규 원료용 압출·펠릿화 설비 업그레이드의 자본 비용은 어느 정도인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the Europe aquafeed market size was valued at USD 7.28 billion in 2025 and estimated to grow from USD 7.65 billion in 2026 to reach USD 9.84 billion by 2031, at a CAGR of 5.14% during the forecast period (2026-2031).

Europe Aquafeed - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Fish Feed, Crustaceans Feed, Mollusks Feed, and Other Aquafeed), by Ingredient (Cereals, Fishmeal, Supplements, and Other Ingredients), and by Geography (Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, Norway, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Aquafeed Market Trends and Insights

Rising Intensification of Aquaculture Across the Region

European aquaculture production is increasing as operators transition from extensive ponds to high-density sea cages and land-based facilities. This intensification creates concentrated feed demand, enabling feed mills to benefit from economies of scale and optimize delivery networks. The 2023 harvest in Norway's Trondelag region, which reached 239,800 metric tons valued at NOK 17.1 billion (USD 1.6 billion), illustrates how concentrated production creates high-volume demand centers. Simplified permitting processes for compliant intensive operations support this transition, while environmental regulations limit extensive farming. This development pattern sustains demand for high-performance feeds that command higher prices due to improved feed conversion ratios and lower environmental impact.

Growth of Recirculating Aquaculture Systems (RAS) Demanding Specialized High-density Feeds

Recirculating Aquaculture Systems (RAS) are expanding across Germany, the Netherlands, and Norway, supported by stable energy prices and improved engineering reliability. These closed-loop systems require specialized feeds with high digestibility and low phosphorus content to maintain water quality. Feed manufacturers, such as BioMar, developed RAS-specific product lines in 2021 with enhanced nutrient absorption and durability features that reduce solid waste output. The technical complexity of these specialized feeds enables premium pricing while creating barriers for conventional feed producers. The integration between feed manufacturers and RAS technology suppliers increases customer retention and competitive advantages. RAS adoption is anticipated to grow through 2030, driven by land availability constraints and regulations aimed at preventing fish escapes, which will support continued growth in feed revenue.

High Capital Cost of Extrusion and Pelletizing Upgrades for Novel Ingredients

The processing of insect meal and algal oils requires specialized equipment with specific shear forces, temperature controls, and coating capabilities that existing production lines cannot accommodate. Production line upgrades cost between EUR 2-5 million (USD 2.2-5.4 million), which creates financial constraints for regional feed mills. The EUR 37 million (USD 40 million) loan from the European Investment Bank to Protix in 2024 for its Polish operations demonstrates the significant capital requirements. Large companies, including Nutreco N.V., can distribute investment costs across multiple facilities, which increases market consolidation. This financial barrier causes smaller manufacturers to delay the adoption of alternative ingredients, impeding the industry's transition from marine-based proteins.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. European Union Green Deal Incentives for Low-Carbon Feed Ingredients
  2. Retailer Sustainability Scorecards Pushing Certified Aquafeed Sourcing
  3. Biosecurity Threats Lengthening Product-Approval Timelines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fish feed accounts for 37.28% of the Europe aquafeed market share in 2025, driven by Norway's salmon and trout production and consistent demand for carp and tilapia in Central and Southern Europe. Salmon feed represents the highest volume, supporting extensive sea-cage operations and increasing land-based recirculating aquaculture systems (RAS) that require concentrated feed formulations. Carp feed sustains pond systems in Poland and the Czech Republic, while tilapia feed serves Mediterranean pond operations that maintain year-round production cycles.

The crustacean feed segment is projected to grow at a 7.06% CAGR, representing the highest growth rate in the market. This growth is primarily driven by shrimp farming, with Spain and Portugal expanding their Litopenaeus vannamei production systems, which require specific protein and lipid compositions different from fish feed. Additional demand comes from experimental crab farming operations in France and the United Kingdom. Crustacean feed commands higher prices than fish feed, resulting in faster revenue growth compared to volume increases. The expansion of crustacean feed production offers market diversification opportunities for producers looking to reduce their dependence on salmon feed market fluctuations.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Fish Feed
      • Carp
      • Salmon
      • Tilapia
      • Catfish
      • Other Fish Feed
    • Crustaceans Feed
      • Shrimp
      • Other Crustacean Feed
    • Mollusks Feed
    • Other Aquafeed
  • By Ingredient
    • Cereals
    • Fishmeal
    • Supplements
    • Other Ingredients
  • By Geography
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • United Kingdom
    • Norway
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
  2. BioMar Group A/S (Schouw & Co. A/S)
  3. Cargill, Incorporated
  4. Aller Aqua A/S
  5. Mowi Feed AS (Mowi ASA)
  6. Alltech Inc.
  7. BASF SE
  8. ADM (Archer Daniels Midland Company)
  9. Adisseo (A Bluestar Company)
  10. DSM-Firmenich
  11. De Heus Animal Nutrition B.V.
  12. Kemin Industries, Inc.
  13. Charoen Pokphand Foods PCL
  14. Zooca - Calanus AS
  15. Dibaq Acuaculture (Grupo Dibaq)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Intensification of Aquaculture Across the Region
    • 4.2.2 Growth of Recirculating Aquaculture Systems (RAS) Demanding Specialized High-density Feeds
    • 4.2.3 European Union Green Deal Incentives for Low-Carbon Feed Ingredients
    • 4.2.4 Widening Adoption of Single-Cell Protein (SCP) to Bridge Europe's Protein Gap
    • 4.2.5 Digital Twin-Enabled Precision Feeding Reducing Feed Conversion Ratio
    • 4.2.6 Retailer Sustainability Scorecards Pushing Certified Aquafeed Sourcing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost of Extrusion and Pelletizing Upgrades for Novel Ingredients
    • 4.3.2 Consumer Skepticism Toward Genetically Edited Feed Ingredients
    • 4.3.3 Biosecurity Threats Lengthening Product-Approval Timelines
    • 4.3.4 Energy Price Swings Elevating Production Costs for Feed Mills
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Fish Feed
      • 5.1.1.1 Carp
      • 5.1.1.2 Salmon
      • 5.1.1.3 Tilapia
      • 5.1.1.4 Catfish
      • 5.1.1.5 Other Fish Feed
    • 5.1.2 Crustaceans Feed
      • 5.1.2.1 Shrimp
      • 5.1.2.2 Other Crustacean Feed
    • 5.1.3 Mollusks Feed
    • 5.1.4 Other Aquafeed
  • 5.2 By Ingredient
    • 5.2.1 Cereals
    • 5.2.2 Fishmeal
    • 5.2.3 Supplements
    • 5.2.4 Other Ingredients
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 Spain
    • 5.3.5 United Kingdom
    • 5.3.6 Norway
    • 5.3.7 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global-Level Overview, Market-Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
    • 6.4.2 BioMar Group A/S (Schouw & Co. A/S)
    • 6.4.3 Cargill, Incorporated
    • 6.4.4 Aller Aqua A/S
    • 6.4.5 Mowi Feed AS (Mowi ASA)
    • 6.4.6 Alltech Inc.
    • 6.4.7 BASF SE
    • 6.4.8 ADM (Archer Daniels Midland Company)
    • 6.4.9 Adisseo (A Bluestar Company)
    • 6.4.10 DSM-Firmenich
    • 6.4.11 De Heus Animal Nutrition B.V.
    • 6.4.12 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.13 Charoen Pokphand Foods PCL
    • 6.4.14 Zooca - Calanus AS
    • 6.4.15 Dibaq Acuaculture (Grupo Dibaq)

7 Market Opportunities and Future Outlook

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