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시장보고서
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중동 및 아프리카의 당뇨병약 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Middle East And Africa Diabetes Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 2026년 중동 및 아프리카에서 당뇨병약 시장 규모는 16억 2,000만 달러로 추계되고 있으며, 2025년 15억 1,000만 달러에서 확대하며, 2031년에는 22억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.05%로 성장할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 치료 분류(경구용 당뇨병 치료제, 인슐린, 비인슐린계 주사제 등), 당뇨병 유형(제1형 당뇨병 및 제2형 당뇨병), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국 등), 그리고 지역(사우디아라비아, 아랍에미리트, 오만, 이란, 이집트 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
최근 발표된 2024년 병원 등록 데이터에 따르면 GCC 국가 전체에서 당뇨병 유병률이 두 자릿수에 달한 것으로 확인되었습니다. 사우디아라비아의 진료소에서는 신규 내원 환자의 기준 HbA1c 수치가 10%를 초과하는 것으로 보고되어, 대사 기능 저하의 심각성이 부각되고 있습니다. 도시로의 인구 이동, 식생활의 서구화, 앉아 있는 시간이 많은 근무 형태로 인해 BMI(체질량 지수)는 계속 상승하고 있으며, 평생 치료 기간이 길어지고 있습니다. 이러한 추세는 의료 서비스 접근성이 파편화되어 있는 아프리카의 주요 도시에 가공식품이 침투함에 따라 남쪽 방향으로 확산되고 있습니다. 제약 기업 입장에서는 이로 인해 기초 인슐린, GLP-1 작용제, 그리고 새롭게 등장한 주 1회 투여 정제의 잠재적 대상 환자층이 확대될 것입니다. 또한 예방적 공중보건 지출의 정당성도 높아져, 결과적으로 체중 관리제를 포함한 보험 적용 의약품 리스트의 확충이 촉진될 것입니다.
사우디아라비아 국립통합조달공사(NUPCO)는 2024년 10월, 다국적 제약사 10곳과 양해각서를 체결하고 인슐린 및 GLP-1 제제의 현지 생산을 추진했습니다. 이를 통해 공급 안정성을 확보하는 동시에 ‘비전 2030’의 목표 달성을 목표로 하고 있습니다. 이집트도 2024년 12월 이에 발맞춰 일라이 릴리(Eli Lilly)와 EVA 파마(EVA Pharma)가 국내 최초의 인슐린 그라루긴을 출시했습니다. 2030년까지 100만 명의 환자에게 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)에서는 2025년 연방 법령 제38호에 따라 조건부 승인 절차와 의무적인 의약품 안전성 감시가 규정되어, 혁신적인 분자 화합물의 시장 출시 기간이 단축되었습니다. 이러한 정책들은 종합적으로 수입 의존도를 낮추고, 품질 기준을 철저히 적용하며, 기술 이전을 촉진함으로써 현지에서 조달된 생물제제를 보다 저렴한 가격에 공급하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 당뇨병 치료제 시장이 확대되는 한편, GCC(걸프협력회의) 국가들의 부유층과 사하라 이남 아프리카의 저소득층 사이에서는 약가 격차가 확대되고 있습니다. 2025년 에티오피아의 1차 진료소를 대상으로 실시된 정성 조사에 따르면 가계 형편이 빠듯하고, 보험 선택지가 부족하며, 의료기기를 구하기 어려운 점이 특히 인슐린이 필요한 환자들에게 최적의 의료 서비스 제공을 계속해서 방해하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 2024년 6월 나이지리아에서 실시된 현지 인터뷰에서는 응답자의 80% 이상이 브랜드 의약품의 가격을 ‘손이 닿지 않을 정도로 비싸다’고 인식하고 있으며, 그 결과 오래된 제네릭 의약품을 선택하는 경향이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 치료 격차를 해소하기 위해서는 제약사가 단계적 가격 책정이나 기부 프로그램을 마련하는 동시에, 정부가 대량 조달에 관한 파트너십을 모색해야 합니다.
비인슐린 주사제는 연평균 8.98%의 성장이 예상되며, 2025년에는 경구용 약물이 차지하던 38.05%의 시장 점유율을 서서히 잠식해 나갈 것으로 예측됩니다. 이러한 변화는 사우디아라비아의 임상의들이 일상 진료에서 경구용 세마글루타이드 투여 시작 6개월 후 평균 HbA1c 수치가 3.1% 하락하고 BMI가 19.7% 감소했다고 보고한 것을 통해 밝혀졌습니다. 아프리카 및 중동의 당뇨병 치료제 시장에서 비인슐린계 주사제 시장 규모는 기초 인슐린의 2배 속도로 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 보험사가 보험 급여를 체중 관리 및 심혈관 결과와 연계하고 있기 때문입니다. 2024년 UAE에서 진행된 코호트 연구에서 주 1회 투여하는 틸제파티드 요법은 3상 임상시험과 동등한 유효성을 보였으며, 환자의 약 3분의 2가 40주 이내에 혈당 조절 목표를 달성했습니다. 이러한 결과에 따라 지역 의약품 리스트에서는 치료 알고리즘의 초기 단계에 프리미엄 GLP-1/GIP 공동 작용제를 등재하는 움직임이 활발해지고 있습니다.
또한 노보노르디스크와 아스펜이 남아프리카공화국에서 인슐린 카트리지 현지 생산을 시작함에 따라 인근 시장으로의 인크레틴 모방약 수입 여력이 생겨, GLP-1에 대한 수요는 남쪽 지역으로도 확대되고 있습니다. 메트포르민과 DPP-4 억제제를 배합한 고정 용량 정제는 여러 기저 질환을 앓고 있는 고령 환자의 치료 요법을 간소화하기 위해 단기적으로 보급이 확대될 것으로 예상됩니다. 2025년 O-SEMA-FAST 연구 등 라마단 기간에 특화된 복약 순응도에 관한 조사는 단식 기간 중 문화적으로 적합한 처방 패턴을 수립하는 데 도움이 되고 있습니다. 전반적으로 2020년대 후반에 바이오시밀러 GLP-1 제제의 특허 만료가 다가옴에 따라 경쟁이 격화되고 있으며, 그 시점에 저비용의 지역 제약사들이 제품을 출시할 예정입니다.
According to Mordor Intelligence, middle east and Africa diabetes drugs market size in 2026 is estimated at USD 1.62 billion, growing from 2025 value of USD 1.51 billion with 2031 projections showing USD 2.27 billion, growing at 7.05% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Therapy Class (Oral Anti-Diabetic Drugs, Insulins, Non-Insulin Injectable Drugs, and More), Diabetes Type (Type 1 Diabetes and Type 2 Diabetes), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies and More) and Geography (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Iran, Egypt, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Newly published 2024 hospital registry updates confirm double-digit diabetes prevalence across GCC states, with Saudi clinics reporting baseline HbA1c readings above 10% in incoming patients, underscoring the severity of metabolic deterioration. Urban migration, dietary westernization, and sedentary work patterns continue to raise body-mass indices, lengthening lifetime treatment duration. The trend is spreading southward as processed foods penetrate major African cities where healthcare access is fragmented. For pharmaceutical companies, this enlarges the addressable population for basal insulin, GLP-1 agonists, and emerging once-weekly pills. It also strengthens the case for preventive public-health spending, which in turn supports formularies covering weight-control agents.
Saudi Arabia's National Unified Procurement Company (NUPCO) signed ten memoranda of understanding with multinational manufacturers in October 2024 to localize insulin and GLP-1 production, improving supply security while meeting Vision 2030 objectives. Egypt followed suit in December 2024 when Eli Lilly and EVA Pharma launched the first domestically produced insulin glargine, targeting one million patients by 2030. In the UAE, the 2025 Federal Decree-Law No. 38 sets conditional approval pathways and mandatory pharmacovigilance, shortening the time to market for innovative molecules.Collectively, these policies reduce import dependence, enforce quality standards, and foster technology transfer, making locally sourced biologics more affordable.
Even as the Middle East and Africa diabetes drugs market expands, affordability gaps widen between affluent GCC consumers and low-income groups in Sub-Saharan Africa. A 2025 qualitative assessment across Ethiopian primary-care clinics found that constrained household budgets, scarce insurance options, and limited device availability continue to hamper optimal care, especially for insulin-requiring patients. Nigerian field interviews completed in June 2024 revealed that more than 80% of respondents considered branded medication prices prohibitive, steering them toward older generics. Consequently, manufacturers must craft tiered-pricing and donation programs while governments seek bulk-procurement partnerships to bridge therapeutic inequality.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Non-insulin injectables are projected to grow at 8.98% annually, gradually eating into the 38.05% share that oral drugs held in 2025. The shift became evident when Saudi clinicians documented a 3.1% mean HbA1c decline and a 19.7% BMI reduction six months after initiating oral semaglutide in routine practice. The Middle East and Africa diabetes drugs market size for non-insulin injectables is expected to climb at double the pace of basal insulin because payers are linking reimbursement to weight management and cardiovascular outcomes. Weekly tirzepatide therapy replicated pivotal-trial efficacy in a 2024 UAE cohort, with nearly two-thirds of patients achieving glycemic targets inside 40 weeks. These results embolden regional formularies to list premium GLP-1/GIP co-agonists earlier in treatment algorithms.
GLP-1 demand is also spreading south as Novo Nordisk and Aspen begin local insulin cartridge production in South Africa, freeing capacity to import incretin mimetics into neighboring markets. Fixed-dose tablets that combine metformin with DPP-4 inhibitors are positioned for short-term uptake because they simplify regimens for multi-morbid elderly patients. Ramadan-specific adherence research, such as the 2025 O-SEMA-FAST study, is informing culturally tailored prescribing patterns during fasting periods. Overall, competition is intensifying as biosimilar GLP-1s approach patent expiry in the late 2020s, at which point low-cost regional manufacturers plan to launch.