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유럽의 바닥재 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Floor Covering - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 바닥재 시장 규모는 2026년에 42억 9,000만 달러로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR 3.61%로 성장을 지속하여, 2031년에는 51억 2,000만 달러에 이를 전망입니다.

Europe Floor Covering-Market-IMG1

본 보고서에서는 제품 유형(카펫·러그, 목재 마루 등), 건설 유형(신축, 리모델링·개보수), 최종 용도 부문(주거, 상업시설), 유통 채널(바닥재 전문점, 홈센터 등) 및 지역별로 세분화되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 바닥재 시장 동향과 인사이트

EU의 ‘리노베이션 붐’이 독일, 프랑스, 이탈리아의 개보수 수요를 자극

‘건축물의 에너지 성능에 관한 지침’은 해당 지역을 대규모 개보수 실현으로 이끌고 있으며, 에너지 효율이 가장 낮은 등급을 개선하기 위한 최소 성능 기준을 의무화하고 있습니다. 이에 따라 바닥재는 개보수 공사에서 규제 준수의 핵심 요소가 되고 있습니다. 이 지역에서는 에너지 소비량 및 배출량의 상당 부분을 건축물이 차지하고 있습니다. 따라서 건물 수준에서 열 획득량이 측정될 경우, 바닥 단열 및 방음 밑받침재와 같은 대책은 선택 사항에서 필수 사항으로 변화하고 있습니다. 독일의 다년간 리노베이션 계획은 내습성 기반재와 복잡한 시공 없이도 음향 목표를 달성할 수 있는 견고하고 탄력적인 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 프랑스에서는 규정을 준수하는 저배출 시공을 지원하는 보조금 제도를 통해, 배출량이 검증된 엔지니어드 플로어링의 구매가 촉진되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 공공 및 상업 입찰에서는 성능, 내재 탄소, 검증 가능한 선언이 종합적으로 평가되는 다중 속성 사양에 대한 조달 경향이 강화되고 있습니다.

EU 그린딜에 기반한 순환형 소재로의 전환이 재활용 가능한 바닥재에 대한 수요를 높이고 있습니다.

북유럽 및 베네룩스 국가들의 공공 부문 입찰에서는 재활용 소재 함유율 평가 기준과 자재 회수에 대한 문서화된 절차가 포함되어 있어, 이로 인해 수명이 다했을 때 해체 및 회수가 가능한 바닥재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ‘지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규정’ 및 개정된 ‘건설 제품 규정’은 제품 수준의 요건과 환경 선언의 범위를 확대하고 있으며, EPD(환경 제품 선언)와 자재 여권이 시장 진입 및 입찰 자격의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 업계 주도의 노력을 통해 PVC 재활용 방식의 실현 가능성이 입증되었으며, 성능을 저하시키지 않으면서도 안감에 사용된 제품 유래 소재의 함유율이 향상되어, 이는 순환형 조달을 뒷받침하고 있습니다. 각 제조업체는 농산물 유래 리놀륨 제품, 전체 수명 주기 동안 높은 생물 유래 탄소 저장량이 입증된 제품 등, 바이오이며 기후에 긍정적인 영향을 미치는 제품 라인을 전개하여 이에 대응하고 있습니다. 이러한 정책과 실천을 통해 순환성이 제품 설계 및 조달 결정에 반영되면서, 유럽 바닥재 시장에서 폐쇄형 순환 프로그램의 매력이 높아지고 있습니다.

부문 분석

2025년, 세라믹 타일은 유럽 바닥재 시장 점유율의 51.38%를 차지하며 남유럽에서 주도적인 위치를 확립했습니다. 리모델링 수요가 주를 이루는 시장에서는 시공 신속화와 내재 에너지 저감이 중시되는 경향이 있어 성장이 둔화되고 있습니다. 비닐 바닥재는 대규모 하부 공사 없이도 방음성, 위생성, 바닥 난방 요건을 충족하는 리지드 코어(rigid core) 형식에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.65%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 엠보싱 가공 및 항균층이 강화된 탄성 바닥재는 청소 절차와 실내 공기질 기준이 극히 중요한 의료, 교육, 외식 산업 분야로 확대되고 있습니다. 저휘발성 접착제와 VOC 규제 목록으로 인해 주택 리모델링에서 루즈 레이(loose lay) 및 클릭 핏(click-fit) 시스템의 채택이 더욱 촉진되어, 시공 업체 부족 및 프로젝트 지연과 같은 과제를 해결하고 있습니다. 이러한 동향에 따라, 탄성 바닥재는 리모델링 예산 및 규정 준수 요건에 부합하는 주요 성장 부문으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

방수 라미네이트와 엔지니어드 우드는 주택 리노베이션 시장에서 여전히 경쟁력을 유지하고 있으며, 방음 바닥재 및 실내 공기질 개선과 같은 특징이 높이 평가받고 있습니다. 재활용 소재의 도입, 회수 프로그램, 검증된 환경 제품 선언(EPD)에 대한 혁신을 통해 공공 부문의 채택 요건 충족도가 향상되고 있습니다. 라이프사이클 데이터를 바탕으로 한 고무 및 리놀륨 바닥재는 내구성이 뛰어나고 유지보수가 용이하며, 친환경적인 대안을 찾는 교육 기관 및 의료 기관의 구매 담당자들의 관심을 끌고 있습니다. 유럽 내 탄성 바닥재 생산 능력 및 디지털 인쇄 기술에 대한 투자로 인해 공급 상황, 리드타임, 지역별 미적 취향에 대한 적합성이 향상되었으며, 배출 기준 및 순환 경제 기준 준수가 촉진되고 있습니다.

2025년에는 기존 건물의 개보수를 목적으로 한 정책과 자금 조달 체계에 힘입어 리모델링 및 개보수 시장이 64.44%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 노력에서는 최소 성능 기준과 에너지 라벨 표시가 중시되고 있습니다. 신축 시장은 도시 지역의 주택 부족 문제에 대응함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.63%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 개보수 공사에서는 쾌적성과 에너지 효율을 높이기 위해 저배출, 우수한 방음 성능, 바닥 난방과의 호환성을 갖춘 바닥재가 중시되고 있습니다. 얇은 탄성 바닥재는 역사적 건축물에 가장 적합하며, 바닥 높이 변화를 최소화하여 문이나 문턱의 개조를 피할 수 있습니다. 이러한 선호도는 시공의 신속화와 유럽 바닥재 시장 요건 준수를 뒷받침하고 있습니다.

신축 주택의 바닥 난방 및 고효율 건축 설비는 치수 안정성이 뛰어난 바닥재와 내열 성능을 갖춘 접착제에 대한 수요에 영향을 미치고 있습니다. 쾌적성과 유지 관리의 균형을 맞추기 위해 배출 성능이 검증된 리지드 코어 탄성 바닥재와 엔지니어드 우드가 선호되고 있습니다. 라이프사이클 선언 등 확대되는 환경 보고 의무는 시장 접근성을 확보하고 허가 취득을 신속히 진행하기 위해 제품 선정에 영향을 미치고 있습니다. 조달 팀은 개정된 건축 제품 지침에 따라 재활용률을 높이기 위한 재활용 가능한 옵션을 우선적으로 고려하고 있습니다. 이러한 요인들이 마감재 선택을 좌우하며, 유럽 바닥재 시장에서 규정을 준수하는 시스템에 대한 공급을 촉진하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 전망(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 바닥재 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 바닥재 시장에서 주요 제품 유형은 무엇인가요?
  • 유럽 바닥재 시장의 리모델링 및 개보수 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 바닥재 시장에서 탄성 바닥재의 성장 전망은 어떤가요?
  • 유럽 바닥재 시장에서 신축 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 바닥재 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe floor covering market size is estimated at USD 4.29 billion in 2026, and is expected to reach USD 5.12 billion by 2031, at a CAGR of 3.61% during the forecast period (2026-2031).

Europe Floor Covering - Market - IMG1

This report Segments by Product Type (Carpet and Rugs, Wood Flooring, and More), by Construction Type (New Construction, Remodeling/Retrofit), by End-Use Sector (Residential, Commercial), Distribution Channel (Specialty Flooring Stores, Home-Improvement Centers, and More), and Geography. Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Floor Covering Market Trends and Insights

EU "Renovation Wave" Stimulating Retro-Fit Demand in Germany, France, and Italy

The Energy Performance of Buildings Directive aligns the region toward deep renovation outcomes and requires minimum performance standards to lift the worst energy classes, which converts flooring components into compliance-critical elements in retrofit scopes. Buildings account for a large share of energy use and emissions in the region; therefore, measures such as floor insulation and acoustic underlayment move from optional to expected where thermal gains are measured at the building level. Germany's multi-year renovation ambition catalyzes demand for moisture-resistant subfloors and rigid, resilient products that can meet acoustic targets without complex assemblies. France's subsidy framework that supports compliant low-emission installations redirects purchases toward engineered formats with verified emission claims. This environment shifts procurement toward multi-attribute specifications, where performance, embodied carbon, and verifiable declarations are evaluated together in public and commercial tenders.

Shift to Circular Materials under EU Green Deal Raising Demand for Recyclable Flooring

Public-sector tenders in the Nordics and Benelux incorporate recycled-content weighting and documented pathways for material recovery, which strengthens demand for flooring that can be disassembled and retrieved at the end of life. The Ecodesign for Sustainable Products Regulation and the revised Construction Products Regulation extend product-level requirements and environmental declarations, making EPDs and material passports central to market access and bid eligibility. Sector initiatives prove the viability of recycling methods for PVC and elevate post-consumer content in backings without performance loss, which supports circular procurement. Manufacturers respond with bio-based and climate-positive ranges, including linoleum lines with agricultural byproducts and high biogenic carbon storage documented across the life cycle. These policies and practices weave circularity into product design and procurement decisions and lift the appeal of closed-loop programs in the European floor covering market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Penetration of LVT and SPC in Western Europe Driven by DIY Retail Chains
  2. Growth of Hybrid Work Models Triggering Office Re-Design Cycles in the Nordics and Benelux
  3. Soaring European Gas and Electricity Prices Inflating Ceramic and Kiln-Fired Tile Costs
  4. Skilled Installer Shortages in the EU Labor Market Delaying Large-Scale Fit-outs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Ceramic tiles held 51.38% of the European floor covering market share in 2025, leading in Southern Europe. Growth has slowed in renovation-driven markets favoring faster installation and lower embodied energy. Vinyl flooring is expected to grow at a 7.65% CAGR through 2031, supported by rigid-core formats meeting acoustic, hygiene, and underfloor heating needs without extensive subfloor work. Resilient flooring with enhanced embossing and antimicrobial layers has expanded into healthcare, education, and food service sectors, where cleaning protocols and indoor air standards are critical. Low-emission adhesives and restricted-VOC lists further drive adoption of loose-lay and click-fit systems in residential remodels, addressing installer shortages and project delays. These trends position resilient flooring as a key growth segment, aligning with renovation budgets and compliance requirements.

Waterproof laminate and engineered wood remain competitive for residential upgrades, valued for acoustic underlayment and indoor air quality claims. Innovations in recycled content, take-back programs, and verified EPDs enhance public-sector eligibility. Rubber and linoleum flooring, backed by life cycle data, attract education and healthcare buyers seeking durable, low-maintenance, and environmentally friendly options. Investments in European resilient flooring capacity and digital printing technology improve availability, lead times, and regional aesthetic alignment, supporting compliance with emission and circularity standards.

Remodeling and retrofit held a 64.44% market share in 2025, driven by policies and financing frameworks targeting upgrades to existing buildings. These efforts emphasize minimum performance standards and energy labeling. New construction is expected to grow at a 9.63% CAGR through 2031, addressing housing shortages in urban areas. Retrofits focus on flooring products with low emissions, acoustic performance, and underfloor heating compatibility to enhance comfort and energy efficiency. Low-profile resilient options are ideal for heritage buildings, minimizing floor elevation changes and avoiding door or threshold modifications. These preferences support faster installation and compliance with European floor covering market requirements.

Underfloor heating and efficient building services in new housing influence demand for dimensionally stable surfaces and thermally rated adhesives. Rigid-core resilient flooring and engineered wood with verified emission performance are preferred for balancing comfort and maintenance. Expanding environmental reporting obligations, such as life cycle declarations, affects product selection to ensure market access and faster permitting. Procurement teams prioritize recovery options to improve circularity ratios, aligning with updated construction product guidelines. These factors shape finishing choices and direct supply toward compliant systems in the European floor covering market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Carpet and Area Rugs
    • Wood Flooring
    • Ceramic Tiles Flooring
    • Laminate Flooring
    • Vinyl Flooring
    • Stone Flooring
    • Other Products
  • By Construction Type
    • New Construction
    • Remodelling/Retrofit
  • By End-User
    • Residential
    • Commercial
      • Hospitality & Leisure
      • Retail & Shopping Centers
      • Healthcare Facilities
      • Education
      • Corporate Offices
      • Public & Government Buildings
      • Other Commercial Users
  • By Distribution Channel
    • B2C Retail
      • Home Centres
      • Specialty Flooring Stores
      • Online
      • Other Distribution Channels
    • B2B / Contractors / Builders
  • By Geography (Europe)
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Spain
    • Italy
    • BENELUX (Belgium, Netherlands, Luxembourg)
    • NORDICS (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden)
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Mohawk Industries Inc.
  2. Tarkett Group
  3. Forbo Holding AG
  4. Gerflor Group
  5. Interface Inc.
  6. Shaw Industries Group
  7. Beaulieu International Group
  8. Armstrong Flooring
  9. UNILIN (Quick-Step, Pergo)
  10. BerryAlloc NV
  11. Egger Group
  12. Kahrs Group
  13. Parador GmbH
  14. Balta Group
  15. Ege Carpets A/S
  16. Victoria PLC
  17. Karndean Designflooring
  18. LG Hausys Europe
  19. Responsive Industries Ltd.
  20. BSW Timber Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU Renovation Wave boosting retrofit in Germany, France, Italy
    • 4.2.2 Circular materials under the EU Green Deal favour recyclable flooring
    • 4.2.3 DIY-led penetration of LVT and SPC in Western Europe
    • 4.2.4 Hybrid work model driving office redesign in Nordics and Benelux
    • 4.2.5 Healthcare infrastructure expansion in CEE is lifting resilient flooring
    • 4.2.6 Premium upgrades in the United Kingdom homes are raising engineered wood adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Elevated European gas and power costs are raising ceramic and kiln costs
    • 4.3.2 Tight VOC norms are increasing carpet compliance costs
    • 4.3.3 Installer shortages are delaying large fit-outs
    • 4.3.4 Volatile timber supply from Russia and Belarus is disrupting wood chains
  • 4.4 Industry Valye Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Rivalry
  • 4.6 Insights into the Latest Trends and Innovations in the Market
  • 4.7 Insights on Recent Developments (New Product Launches, Strategic Initiatives, Investments, Partnerships, JVs, Expansion, M&As, etc.) in the Market

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Carpet and Area Rugs
    • 5.1.2 Wood Flooring
    • 5.1.3 Ceramic Tiles Flooring
    • 5.1.4 Laminate Flooring
    • 5.1.5 Vinyl Flooring
    • 5.1.6 Stone Flooring
    • 5.1.7 Other Products
  • 5.2 By Construction Type
    • 5.2.1 New Construction
    • 5.2.2 Remodelling/Retrofit
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
      • 5.3.2.1 Hospitality & Leisure
      • 5.3.2.2 Retail & Shopping Centers
      • 5.3.2.3 Healthcare Facilities
      • 5.3.2.4 Education
      • 5.3.2.5 Corporate Offices
      • 5.3.2.6 Public & Government Buildings
      • 5.3.2.7 Other Commercial Users
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 B2C Retail
      • 5.4.1.1 Home Centres
      • 5.4.1.2 Specialty Flooring Stores
      • 5.4.1.3 Online
      • 5.4.1.4 Other Distribution Channels
    • 5.4.2 B2B / Contractors / Builders
  • 5.5 By Geography (Europe)
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Spain
    • 5.5.5 Italy
    • 5.5.6 BENELUX (Belgium, Netherlands, Luxembourg)
    • 5.5.7 NORDICS (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden)
    • 5.5.8 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Mohawk Industries Inc.
    • 6.4.2 Tarkett Group
    • 6.4.3 Forbo Holding AG
    • 6.4.4 Gerflor Group
    • 6.4.5 Interface Inc.
    • 6.4.6 Shaw Industries Group
    • 6.4.7 Beaulieu International Group
    • 6.4.8 Armstrong Flooring
    • 6.4.9 UNILIN (Quick-Step, Pergo)
    • 6.4.10 BerryAlloc NV
    • 6.4.11 Egger Group
    • 6.4.12 Kahrs Group
    • 6.4.13 Parador GmbH
    • 6.4.14 Balta Group
    • 6.4.15 Ege Carpets A/S
    • 6.4.16 Victoria PLC
    • 6.4.17 Karndean Designflooring
    • 6.4.18 LG Hausys Europe
    • 6.4.19 Responsive Industries Ltd.
    • 6.4.20 BSW Timber Ltd.
  • 6.5 Market Opportunities & Future Outlook
    • 6.5.1 Renovation-Led Demand for Sustainable and Low-Carbon Flooring
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