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중국의 바닥재 시장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Floor Covering - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국 바닥재 시장 규모는 2025년 12억 9,000만 달러에서 2026년에는 13억 6,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.58%로 성장을 지속하여, 2031년에는 17억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

China Floor Covering-Market-IMG1

본 보고서에서는 소재별(카펫 바닥재, 비탄성 바닥재 등), 용도별(주거용 및 상업용), 건설 형태별(신축, 개보수·재시공 등), 판매 채널별(제조업체 직영점, 전문점 등)로 분류하고 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국 바닥재 시장 동향 및 인사이트

급속한 도시 재생과 합리적인 가격의 주택에 대한 수요 증가

정책 자금에 의한 지원과 2025년 정부 활동 보고에서 처음으로 제시된 ‘고품질 주택’ 공약에 힘입어, 300개 지자체에서 지속적으로 진행되고 있는 도시 차원의 재개발이 방음 성능과 내습성을 갖춘 바닥재에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 전국 1인당 주택 바닥 면적이 40제곱미터를 넘어서면서, 그동안 기본적인 가격대가 주를 이루던 리모델링 수요가 현재는 사양을 중시하는 주문형으로 전환되고 있음을 보여줍니다.

녹색 인증 취득 건물에 대한 수요 증가

광저우시의 ‘그린 빌딩 조례’에서는 모든 공공 프로젝트에서 인증된 자재의 사용이 의무화되어 있으며, GB 55037-2022 규격에서는 상업시설 및 주거 건축물의 방화 안전 기준이 강화되었습니다. 이러한 체계 하에서 인증 여부는 용도지역 비율 및 대출 조건에 대한 우대 조치와 연동되어 있으며, 저VOC 바닥재는 개발업체에게 규제 준수를 위한 필수 요건이 되고 있습니다.

PVC, 목재, 석유화학 원자재 가격 변동

2025년 3월 미국산 원목 수입 금지 조치와 수지 가격 변동으로 인해 다각적인 조달 전략이 요구되고 있으며, 생산자 가격 조정이 1분기 이내에 하류 시장으로 파급되고 있습니다. 석유화학 원료의 가격 변동은 비닐 및 합성 바닥재의 생산 비용에 직접적인 영향을 미치며, 특히 경쟁력 유지를 위해 안정적인 수지 가격에 의존하는 고급 비닐 타일 제조에 큰 영향을 주고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 중국 바닥재 시장 점유율 중 비탄성 바닥재가 63.85%를 차지했습니다. 세라믹, 석재, 원목은 여전히 주력 제품이지만, 탄성 바닥재는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.85%로 확대되고 있으며, 리지드 코어 및 SPC로의 업그레이드를 통해 그 격차를 좁히고 있습니다. 중국 바닥재 시장에서는 플로팅 시공을 통해 공사 기간을 단축할 수 있기 때문에 고층 주택 프로젝트에서 리지드 코어의 채택이 확대되고 있습니다. 선구적인 산화마그네슘 코어는 더욱 엄격해진 방화 기준을 충족하고 있으며, 한편 PVC가 포함되지 않은 플랭크는 건설업체가 친환경 인증 기준을 달성하는 데 도움을 주고 있습니다.

각 제조업체는 디지털 잉크젯 인쇄를 활용하여 매우 사실적인 질감을 재현하고 있으며, 이로 인해 지금까지 마루판이나 대리석이 누려왔던 미적 우위가 점차 약화되고 있습니다. 이와 동시에 세라믹 제조업체들은 이음매 유지보수 부담을 줄여주는 대형 슬래브를 무기로, 유동 인구가 많은 지하철역 콩코스용 수주를 확보하고 있습니다. 부문 간의 상호 학습을 통해 하이브리드 혁신이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 도자기와 같은 외관과 비닐의 열적 쾌적성을 겸비한 석재·플라스틱 복합 타일 등이 있습니다. 예측 기간 동안 내구성, 재활용 가능성, 그리고 신속한 시공이 가능한 형식이 대체 트렌드의 기반이 될 것입니다.

의료시설용 바닥재는 각 성의 위생위원회 예산에 따라 2급 및 3급 병원의 개보수가 진행되고 있어, 최종 용도별로는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 8.31%를 기록했습니다. 이 부문에서는 매일 반복되는 소독 주기를 견딜 수 있도록 설계된 용접 이음매가 없는 균질 시트나 전도성 비닐이 채택되고 있습니다. 대조적으로, 주거 부문은 중국 바닥재 시장 규모의 55.95%를 차지하고 있으며, 이는 도시 재개발의 대규모화를 반영하고 있습니다. 대규모 주택 개발업체들은 현재 분양 전 단계에서 세트로 판매되는 방음 바닥재 패키지를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 상업용 사무실은 꾸준히 회복세를 보이고 있으며, 임차인들은 저VOC 보증 및 고상 배선 방식에 대응한 신속한 교체 옵션을 우선시하고 있습니다.

학교와 대학은 스마트 캠퍼스 계획에 따라, 철거 폐기물을 발생시키지 않으면서 향후 기술적 개조를 가능하게 하는 루즈 레이(loose-lay) 방식을 선호하고 있습니다. 물류 창고 및 전자상거래(EC) 풀필먼트 센터에서는 자율 주행 로봇의 통행을 견딜 수 있는 높은 압축 강도를 지닌 경질 비닐이 요구되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국 바닥재 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 중국 바닥재 시장에서 비탄성 바닥재의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중국 바닥재 시장에서 탄성 바닥재의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중국 바닥재 시장에서 의료시설용 바닥재의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중국 바닥재 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the China floor covering market size is expected to grow from USD 1.29 billion in 2025 to USD 1.36 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.79 billion by 2031 at 5.58% CAGR over 2026-2031.

China Floor Covering - Market - IMG1

This report Segments by Material (Carpet Flooring, Non-Resilient Flooring, and More), by End Use (Residential and Commercial), by Construction (New Construction, Renovation / Replacement, and More), by Distribution Channel (Manufacturer-Owned Stores, Specialty Stores, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Floor Covering Market Trends and Insights

Rapid Urban Renewal and Affordable Housing Push

Continuous city-level renewal across 300 municipalities, backed by policy funding and the first-time "quality homes" pledge in the 2025 government work report, underpins demand for acoustically engineered and moisture-resistant surfaces . National per-capita housing floor area surpasses 40 m2, underscoring a substantial retrofit pool now shifting from basic price points to specification-driven orders.

Rising Demand for Green-Certified Buildings

Guangzhou's Green Building Regulations mandate certified materials for all public projects, while GB 55037-2022 enhances fire-safety thresholds for commercial and residential structures . These frameworks link certification status to preferential land-use ratios and loan terms, positioning low-VOC flooring as a compliance prerequisite for developers.

Volatile PVC, Wood and Petro-Chemical Feedstock Prices

The March 2025 ban on U.S. log imports and resin price swings force multi-sourcing strategies and trigger producer price adjustments passed downstream within one quarter. Petrochemical feedstock fluctuations directly impact vinyl and synthetic flooring production costs, particularly affecting luxury vinyl tile manufacturing that relies on stable resin pricing for competitive positioning.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of PVC-Free Resilient Flooring Technologies
  2. E-commerce-Enabled Customized Design Services
  3. Stricter National VOC and Carbon Limits on Flooring

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Non-resilient lines contributed 63.85% of China flooring market share in 2025. Ceramic, stone, and solid wood remain staples, yet resilient formats are accelerating at a 9.85% CAGR through 2031, closing the gap via rigid-core and SPC upgrades. The China flooring market continues to see rigid core adoption in high-rise residential projects because floating installation shortens project schedules. Pioneer magnesium-oxide cores address stricter fire codes, while PVC-free planks help builders achieve green certification benchmarks.

Manufacturers leverage digital inkjet printing for hyper-realistic textures that erode the aesthetic premium long enjoyed by parquet and marble. In parallel, ceramic producers win orders for heavy-traffic metro station concourses, capitalizing on large-format slabs that lower grout maintenance. The cross-learning across segments fosters hybrid innovations-stone-plastic composite tile that offers the look of porcelain and the thermal comfort of vinyl. Over the forecast span, resilience, recyclability, and quick-lay formats underpin the substitution trend.

Healthcare flooring logged an 8.31% CAGR, the fastest among end uses, as provincial health-commission budgets fund tier-2 and tier-3 hospital upgrades. The segment absorbs weld-seamless homogenous sheet and conductive vinyl designed to withstand daily disinfection cycles. In contrast, residential holds 55.95% share of China flooring market size, reflecting the magnitude of urban renewal. Developers of large-scale housing now differentiate via acoustic underlayment packages bundled at the presale stage. Commercial offices recover steadily; tenants prioritize low-VOC warranties and rapid replacement options compatible with raised-floor cabling.

Schools and universities align with smart-campus programs and prefer loose-lay formats that permit future tech retrofits without demolition debris. Logistics warehouses and e-commerce fulfillment centers demand high-compressive-strength rigid vinyl capable of tolerating autonomous mobile robot traffic.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Carpet Flooring
    • Non-resilient Flooring
      • Wood
      • Laminate
      • Stone
      • Ceramic Floor and Wall Tile
    • Resilient Flooring
      • Vinyl Sheet
      • Luxury Vinyl Tile (LVT)
      • Stone-Plastic Composite (SPC)
  • By End Use
    • Residential
    • Commercial
      • Office
      • Retail
      • Hospitality
      • Healthcare
      • Institutional/Education
      • Industrial and Logistics
  • By Construction
    • New Construction
    • Renovation / Replacement
  • By Distribution Channel
    • Manufacturer-Owned Stores
    • Speciality Stores
    • Online Direct-to-Consumer
    • Wholesale / Distributors
  • By Region (China)
    • East China
    • South-Central China
    • North China
    • Northeast China
    • Southwest China
    • Northwest China

List of Companies Covered in this Report:

  1. Nature Home
  2. Der International
  3. Power Dekor
  4. Shanghai Cimic Tiles
  5. Milliken Flooring
  6. Forbo Flooring Systems
  7. Hanflor
  8. BeFlooring
  9. Hanse Tile
  10. Kronospan China
  11. CFL Flooring
  12. Bighorn Deer Ceramics
  13. Elegant Living (Yihua)
  14. Berry Alloc
  15. Nature Flooring Holdings
  16. AHF Products China
  17. Mohawk Industries China
  18. Tarkett Asia-Pacific
  19. Armstrong Flooring China
  20. LG Hausys Flooring China*

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Urban Renewal And Affordable Housing Push
    • 4.2.2 Rising Demand For Green-Certified Buildings
    • 4.2.3 Growth Of Pvc-Free Resilient Flooring Technologies
    • 4.2.4 E-Commerce-Enabled Customised Design Services
    • 4.2.5 Modular And Prefabricated Construction Uptake
    • 4.2.6 Export Pull From Belt-And-Road Infrastructure
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Pvc, Wood And Petro-Chemical Feedstock Prices
    • 4.3.2 Stricter National Voc And Carbon Limits On Flooring
    • 4.3.3 Eu-Dr Deforestation Rules Threatening Wood Exports
    • 4.3.4 Anti-Dumping Tariffs On Chinese Vinyl And Tile Abroad
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Capacity and Investment Trends
  • 4.9 Sustainability and Circularity Trends

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Carpet Flooring
    • 5.1.2 Non-resilient Flooring
      • 5.1.2.1 Wood
      • 5.1.2.2 Laminate
      • 5.1.2.3 Stone
      • 5.1.2.4 Ceramic Floor and Wall Tile
    • 5.1.3 Resilient Flooring
      • 5.1.3.1 Vinyl Sheet
      • 5.1.3.2 Luxury Vinyl Tile (LVT)
      • 5.1.3.3 Stone-Plastic Composite (SPC)
  • 5.2 By End Use
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
      • 5.2.2.1 Office
      • 5.2.2.2 Retail
      • 5.2.2.3 Hospitality
      • 5.2.2.4 Healthcare
      • 5.2.2.5 Institutional/Education
      • 5.2.2.6 Industrial and Logistics
  • 5.3 By Construction
    • 5.3.1 New Construction
    • 5.3.2 Renovation / Replacement
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Manufacturer-Owned Stores
    • 5.4.2 Speciality Stores
    • 5.4.3 Online Direct-to-Consumer
    • 5.4.4 Wholesale / Distributors
  • 5.5 By Region (China)
    • 5.5.1 East China
    • 5.5.2 South-Central China
    • 5.5.3 North China
    • 5.5.4 Northeast China
    • 5.5.5 Southwest China
    • 5.5.6 Northwest China

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Nature Home
    • 6.4.2 Der International
    • 6.4.3 Power Dekor
    • 6.4.4 Shanghai Cimic Tiles
    • 6.4.5 Milliken Flooring
    • 6.4.6 Forbo Flooring Systems
    • 6.4.7 Hanflor
    • 6.4.8 BeFlooring
    • 6.4.9 Hanse Tile
    • 6.4.10 Kronospan China
    • 6.4.11 CFL Flooring
    • 6.4.12 Bighorn Deer Ceramics
    • 6.4.13 Elegant Living (Yihua)
    • 6.4.14 Berry Alloc
    • 6.4.15 Nature Flooring Holdings
    • 6.4.16 AHF Products China
    • 6.4.17 Mohawk Industries China
    • 6.4.18 Tarkett Asia-Pacific
    • 6.4.19 Armstrong Flooring China
    • 6.4.20 LG Hausys Flooring China*

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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