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아메리카 대륙의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Americas Testing, Inspection And Certification (TIC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아메리카 대륙의 TIC 시장 규모는 2025년 576억 1,000만 달러에서 2026년에는 599억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 4.03%로 성장을 지속하여, 2031년에는 730억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Americas Testing, Inspection And Certification(TIC)-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(시험, 검사, 인증), 조달 형태(사내 실시 및 외부 위탁), 업종별(소비재 및 소매, ICT·통신, 자동차 및 운송, 기타), 서비스 제공 형태(온사이트, 오프사이트/실험실, 원격/디지털), 지역별(북미 및 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

아메리카 대륙의 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장 동향 및 인사이트

니어쇼어링에 따른 규정 준수 시험의 급증으로 시장 역학이 새롭게 변화

팬데믹 기간 동안공급망 혼란을 계기로 현지 생산으로의 전환이 가속화되었으며, 멕시코 국경 인근 주에 위치한 신규 공장에서는 제품이 미국으로 수입되기 전에 안전, 환경, 품질에 관한 광범위한 감사가 실시되어야 합니다. 기업들에 따르면 기술직 채용 공고의 70%가 미충원 상태라고 보고되고 있으며, ISO 17025 및 업계별 기준을 충족하기 위해 외부 위탁 업체에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 이러한 파급 효과는 창고 자동화 시스템의 검증이 필요한 물류 기업과 지역별 규정 준수 감독을 담당하는 금융 서비스 센터에도 미치고 있습니다. 니어쇼어링이 복잡한 다분야에 걸친 시험이 필요한 가전제품, 자동차 드라이브트레인, 정밀 기계로 확대됨에 따라 아메리카 대륙의 TIC 시장은 성장하고 있습니다.

ESG 감사 의무화가 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

2025년부터 대규모 가속 제출 기업에 적용되는 미국 증권거래위원회(SEC)의 규정에 따르면, 스코프 1 및 스코프 2 배출량에 대해 제3자의 보증이 의무화되어 있으며, 캐나다의 CSA도 유사한 공시 지침을 시행하고 있습니다. 이 규정의 역외 적용으로 인해 라틴아메리카 전역의 자회사들은 검증된 탄소 인벤토리를 제출해야 하며, 이로 인해 확고한 입지를 갖춘 TIC 기업들에게 국경을 초월한 사업 기회가 창출되고 있습니다. 보험사들은 손해보험을 인수하기 전에 ESG 준수 증명서 제출을 요구함으로써 이러한 추세를 가속화하고 있습니다. 이에 대응하여 서비스 제공 기업들은 탄소 회계, 공급망 투명성, 사회적 영향에 관한 감사 서비스를 시작했으며, 보험료율이 높은 계약을 촉진함으로써 아메리카 대륙 전역의 TIC 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

기술 인력 부족이 시장 확대를 제약

유네스코는 지역 내 기술 교육 부족으로 인해 멕시코 기술 기업의 70%가 자격을 갖춘 인력 확보에 어려움을 겪고 있다고 경고하고 있습니다. RF 특성 평가, 화학 분석, 첨단 소재 등의 전문 분야에서는 구인율이 계속 높게 유지되고 있어, 서비스 제공 기업들은 집중적인 교육 체계를 구축할 수밖에 없으며, 이로 인해 투자 회수 기간이 장기화되고 있습니다. 희소성 있는 기술에 대한 임금 상승은 특히 상품화된 분석 서비스 분야에서 이익률을 압박하고 있습니다. 고위 전문가의 국경을 넘는 이동은 병목 현상을 완화하지만, 비자 취득 및 이주 비용이 증가합니다.

부문별 분석

시험 솔루션은 2025년 매출의 60.02%를 차지하며, 모든 업종에서 제품 검증에 있어 그 기초적인 역할을 부각시키고 있습니다. 인증 서비스는 규모는 작지만, ESG 감사, 사이버 보안 인증, 기능 안전 인증의 규제적 중요성이 점점 더 커짐에 따라 연평균 성장률(CAGR) 4.74%로 성장할 것으로 전망됩니다. 검사 서비스는 중견 틈새 시장을 차지하고 있으며, 인프라 건전성 유지 프로젝트와 예방 정비 프로그램을 뒷받침하고 있습니다. 배터리 안전 대책 노력은 전문가의 판단과 전용 시험실이 중요한, 고도로 복잡한 시험에 대한 수요로의 전환을 여실히 보여주고 있습니다. 아메리카 대륙 지역의 TIC 시장 내 인증 서비스 규모는 감사된 정보 공개를 의무화하는 규제의 확산에 따라 확대될 것으로 예측됩니다.

각 검사 기관이 UL 2580이나 IATF 16949와 같은 업계별 인증을 취득하기 전에 ISO 17025 기본 인증을 취득하려는 움직임에 따라 경쟁 구도에 변화가 생기고 있습니다. UL 솔루션즈는 고부가가치 틈새 시장으로의 전환을 보여주는 형태로, 프리미엄 프로젝트를 수주하기 위해 전기차용 배터리 시험 라인을 확충했습니다. 자금 여력이 부족한 중소규모 기업들은 네트워크 파트너 하의 하청 모델에 치우치고 있으며, 이로 인해 아웃소싱 생태계가 강화되고 있습니다. 자동화와 데이터 분석이 일상적인 시험에 스며들어 숙련된 인력이 해석 작업에 집중할 수 있게 되었지만, 고도의 전문 분야에서 인력 부족이 처리량 확대를 저해하고 있습니다.

2025년에도 기업들은 검증 예산의 68.72%를 외부 파트너에게 계속 위탁하고 있으며, 이러한 추세는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.55%로 지속될 것으로 예측됩니다. 위험 완화, 규제 당국의 독립적인 승인 권고, 그리고 점점 확대되는 표준 카탈로그가 아웃소싱 점유율을 뒷받침하고 있습니다. 아메리카 대륙의 TIC 시장에서 아웃소싱 활동의 점유율은 단일 사업체 차원의 규정 준수를 복잡하게 만드는 국경을 넘는 제조 활동 덕분에 혜택을 보고 있습니다.

디지털 전환으로 인해 이러한 매력은 더욱 높아지고 있습니다. 공급업체들은 실시간 대시보드, 원활한 데이터 피드, 감사 대응 보고서 생성 기능을 통합하여 사내 관리 부담을 줄이고 있습니다. 자체 실험실을 구축한 대형 OEM 기업이라 하더라도, 제품 출시 전에는 공정한 인증이 필요합니다. 그 결과, 아웃소싱 모델은 여전히 필수적인 반면, 기업 실험실에서 사전 심사를 수행하고 외부 파트너가 적합성 인증서를 발급하는 하이브리드 형태도 등장하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아메리카 대륙의 TIC 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 아메리카 대륙의 TIC 시장에서 니어쇼어링이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • ESG 감사 의무화가 TIC 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아메리카 대륙의 TIC 시장에서 기술 인력 부족이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • TIC 시장에서 시험 솔루션의 비중은 어떻게 되나요?
  • TIC 시장에서 아웃소싱의 비중은 어떻게 변화하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the americas tIC market size is expected to grow from USD 57.61 billion in 2025 to USD 59.93 billion in 2026 and is forecast to reach USD 73.02 billion by 2031 at 4.03% CAGR over 2026-2031.

Americas Testing, Inspection And Certification (TIC) - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Testing, Inspection, and Certification), Sourcing Type (In-House and Outsourced), Industry Vertical (Consumer Goods and Retail, ICT and Telecom, Automotive and Transportation, and More), Mode of Service Delivery (On-Site, Off-site/Laboratory, and Remote/Digital), and Region (North America and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Americas Testing, Inspection And Certification (TIC) Market Trends and Insights

Near-shoring compliance testing surge reshapes market dynamics

Local production shifts accelerated after pandemic-era supply chain disruptions, prompting new factories in Mexico's border states to commission extensive safety, environmental, and quality audits before products may enter the United States. Companies report that 70% of open technical roles remain unfilled, which obliges heavier reliance on outsourced providers to satisfy ISO 17025 and sector-specific standards. Spillover benefits reach logistics firms that require verification of warehouse automation systems, as well as financial service centers tasked with regional compliance oversight. The Americas TIC market enlarges as near-shoring also extends to consumer electronics, automotive drivetrains, and precision machinery that demand complex multi-discipline testing.

ESG auditing mandates create new revenue streams

The U.S. SEC rule, effective for 2025 large accelerated filers, obliges third-party assurance of Scope 1 and Scope 2 emissions, while the Canadian CSA implements parallel disclosure guidelines. The extraterritorial reach means subsidiaries across Latin America must submit verified carbon inventories, leading to cross-border engagements for established TIC firms. Insurers add weight by requesting ESG compliance certificates before underwriting property and casualty coverage. In response, providers launch carbon accounting, supply-chain transparency, and social-impact audit services, stimulating premium-rate contracts that lift overall Americas TIC market growth.

Technician shortage constrains market expansion

UNESCO warns that regional technical education shortfalls leave 70% of Mexican technology firms scrambling to source qualified workers. Specialized domains such as RF characterization, chemical analytics, and advanced materials see persistent vacancy rates, forcing providers to build intensive training pipelines that extend payback periods. Wage inflation for scarce skill sets compresses margins, especially for commoditized assays. Cross-border relocation of senior experts mitigates bottlenecks but adds visa and relocation costs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. 5G / 6G equipment certification drives technical innovation
  2. Li-ion battery gigafactory expansion fuels specialized testing
  3. Regulatory fragmentation increases compliance costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Testing solutions delivered 60.02% of 2025 revenue, underlining their foundational role in product validation across every vertical. Certification, though smaller, is set to grow at a 4.74% CAGR because ESG audits, cybersecurity seals, and functional-safety endorsements carry increasing regulatory weight. Inspection services occupy the median niche, sustaining infrastructure integrity projects and preventive maintenance programs. Battery safety initiatives illustrate how demand migrates toward high-complexity assays where expert judgment and purpose-built chambers matter. The Americas TIC market size for certification services is projected to widen in tandem with mandates that require audited disclosures.

Competitive positioning shifts as labs pursue ISO 17025 baseline accreditation before layering sector-specific endorsements such as UL 2580 or IATF 16949. UL Solutions expanded its electric-vehicle battery test line to capture premium assignments, signaling a pivot toward high-value niches. Smaller firms without capital latitude gravitate to subcontract models under network partners, reinforcing the outsourced ecosystem. Automation and data analytics permeate routine tests, freeing skilled personnel to focus on interpretive tasks, yet staff shortages in advanced disciplines temper volume scalability.

Corporations continued to channel 68.72% of verification budgets to external partners in 2025, a pattern projected to hold with a 4.55% CAGR through 2031. Risk mitigation, regulator preference for independent sign-off, and ever-broadening standard catalogs underpin the outsourced share. The Americas TIC market share for outsourced activities benefits from cross-border manufacturing that complicates single-entity compliance.

Digital transformation amplifies this appeal. Providers embed real-time dashboards, seamless data feeds, and audit-ready report generators, reducing internal administrative loads. Mega-OEMs that have built captive labs still require impartial attestations before product launch. Consequently, the outsourced model remains integral, while hybrid arrangements surface in which corporate labs run pre-screens and external partners supply conformance certificates.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Testing
    • Inspection
    • Certification
  • By Sourcing Type
    • In-house
    • Outsourced
  • By Industry Vertical
    • Consumer Goods and Retail
    • ICT and Telecom
    • Automotive and Transportation
    • Aerospace and Defense
    • Oil, Gas and Petrochemicals
    • Energy and Utilities
    • Industrial Manufacturing and Machinery
    • Chemicals and Materials
    • Construction and Infrastructure
    • Life Sciences and Healthcare
    • Food, Agriculture and Beverage
    • Other Industry Verticals (Environment, Sustainability, etc.)
  • By Mode of Service Delivery
    • On-site
    • Off-site / Laboratory
    • Remote / Digital
  • By Region
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Bureau Veritas SA
  2. SGS SA
  3. Intertek Group plc
  4. TUV SUD AG
  5. TUV Rheinland AG
  6. TUV NORD GROUP
  7. DEKRA SE
  8. Applus+ Services SA
  9. Eurofins Scientific SE
  10. DNV AS
  11. UL Solutions Inc.
  12. NSF International
  13. CSA Group Testing and Certification Inc.
  14. ALS Limited
  15. Kiwa NV
  16. Lloyd's Register Group Services Ltd.
  17. Element Materials Technology Group Ltd.
  18. MISTRAS Group, Inc.
  19. BSI Group (The British Standards Institution)
  20. American Bureau of Shipping
  21. Inmetro - Brazilian National Institute of Metrology, Quality and Technology
  22. Control Union Certifications
  23. LGC Limited
  24. Nemko Group AS
  25. Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising near-shoring drives demand for local compliance testing
    • 4.2.2 Stricter ESG auditing mandates by U.S. SEC and Canadian CSA
    • 4.2.3 Accelerated 5G/6G roll-outs require new radio-equipment certification
    • 4.2.4 Surging Li-ion battery gigafactories in Mexico and Brazil
    • 4.2.5 Digital traceability legislation in food supply chains
    • 4.2.6 Insurance underwriters tightening loss-control inspection clauses
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of qualified lab technicians across LATAM
    • 4.3.2 Fragmented regulatory regimes between Mercosur and USMCA
    • 4.3.3 High capex for AI-driven remote inspection hardware
    • 4.3.4 Rising in-house testing capabilities by mega OEMs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Testing
    • 5.1.2 Inspection
    • 5.1.3 Certification
  • 5.2 By Sourcing Type
    • 5.2.1 In-house
    • 5.2.2 Outsourced
  • 5.3 By Industry Vertical
    • 5.3.1 Consumer Goods and Retail
    • 5.3.2 ICT and Telecom
    • 5.3.3 Automotive and Transportation
    • 5.3.4 Aerospace and Defense
    • 5.3.5 Oil, Gas and Petrochemicals
    • 5.3.6 Energy and Utilities
    • 5.3.7 Industrial Manufacturing and Machinery
    • 5.3.8 Chemicals and Materials
    • 5.3.9 Construction and Infrastructure
    • 5.3.10 Life Sciences and Healthcare
    • 5.3.11 Food, Agriculture and Beverage
    • 5.3.12 Other Industry Verticals (Environment, Sustainability, etc.)
  • 5.4 By Mode of Service Delivery
    • 5.4.1 On-site
    • 5.4.2 Off-site / Laboratory
    • 5.4.3 Remote / Digital
  • 5.5 By Region
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Chile
      • 5.5.2.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bureau Veritas SA
    • 6.4.2 SGS SA
    • 6.4.3 Intertek Group plc
    • 6.4.4 TUV SUD AG
    • 6.4.5 TUV Rheinland AG
    • 6.4.6 TUV NORD GROUP
    • 6.4.7 DEKRA SE
    • 6.4.8 Applus+ Services SA
    • 6.4.9 Eurofins Scientific SE
    • 6.4.10 DNV AS
    • 6.4.11 UL Solutions Inc.
    • 6.4.12 NSF International
    • 6.4.13 CSA Group Testing and Certification Inc.
    • 6.4.14 ALS Limited
    • 6.4.15 Kiwa NV
    • 6.4.16 Lloyd's Register Group Services Ltd.
    • 6.4.17 Element Materials Technology Group Ltd.
    • 6.4.18 MISTRAS Group, Inc.
    • 6.4.19 BSI Group (The British Standards Institution)
    • 6.4.20 American Bureau of Shipping
    • 6.4.21 Inmetro - Brazilian National Institute of Metrology, Quality and Technology
    • 6.4.22 Control Union Certifications
    • 6.4.23 LGC Limited
    • 6.4.24 Nemko Group AS
    • 6.4.25 Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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