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유럽의 경구 항당뇨병약 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Oral Anti-Diabetic Drug - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 경구 항당뇨병약 시장 규모는 2025년에 76억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년 78억 6,000만 달러에서 2031년까지 92억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.22%를 나타낼 전망입니다.

Europe Oral Anti-Diabetic Drug-시장-IMG1

본 보고서는 약물 분류별(비구아나이드계 약물, 설포닐우레아계 약물, 메글리티니드계 약물, 기타), 연령대별(성인, 소아, 고령자), 당뇨병 유형별(1형 당뇨병, 2형 당뇨병), 유통 채널별(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국), 지역별(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 경구 항당뇨병약 시장 동향 및 인사이트

2형 당뇨병 및 비만 유병률 증가

인구 고령화와 생활 방식의 변화로 인해 공중보건상의 노력에도 불구하고 성인 당뇨병 환자의 절대 수는 계속 증가하고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)은 2045년까지 전 세계 환자 수가 7억 8,400만 명에 달할 것으로 예측하고 있으며, 이 수치는 모든 치료 부문에서 장기적인 수량 성장을 뒷받침합니다. 최근 이탈리아 시장 데이터에 따르면, 2024년 GLP-1 관련 연간 지출은 260억 유로에 달했으며, 환자들이 더 진보된 치료 옵션을 추구함에 따라 자비 부담 구매액이 2배로 증가했습니다. 포르투갈에서도 유사한 추세가 관찰되었으며, 2025년 초에는 보험 적용 대상이 아님에도 불구하고 매출액이 2,000만 유로에 육박했습니다. 스페인의 체중 관리 부문은 2024년에 65% 증가한 4억 8,400만 유로에 달했으며, 이는 기존 보험사가 지원하는 범위를 넘어선 미충족 수요가 있음을 여실히 보여주었습니다. 이러한 각국의 상황은 비만 추세가 유럽의 경구 항당뇨병약 시장을 어떻게 직접적으로 확대하고 있는지를 보여줍니다.

EU 전역에서 SGLT-2 계열 약물의 심혈관 및 신장 적응증 확대

유럽집행위원회가 2024년에 엠파글리플로진(자디안스)의 만성 신장 질환(CKD) 적응증을 승인함에 따라, SGLT-2 억제제는 단순한 혈당 강하제가 아닌 심대사계 약물로 재정의되었습니다. 유럽에는 약 4,700만 명의 CKD 환자가 있는 것으로 추정되므로, 대상 환자층은 대폭 확대되었습니다. 자디안스는 2023년에 74억 유로의 매출을 기록하며 전년 대비 31%의 성장률을 보였습니다. 메타분석에 따르면, DPP-4 억제제와 비교하여 HbA1c, BMI, 수축기 혈압 감소 효과가 우수한 것으로 확인되었으며, 동시에 심부전으로 인한 입원도 감소시키는 것으로 나타났습니다. 이러한 다각적인 이점은 임상의들의 신뢰를 강화하며, 유럽 경구 항당뇨병약 시장의 성장 궤도를 끌어올리고 있습니다.

신규 인크레틴 계열 및 SGLT-2 억제제의 고가 목록 가격

GLP-1 작용제의 연간 치료비는 1만 6,000달러를 초과하는 경우도 있어, 다발성 경화증, 암, 희귀질환 치료제로 인해 이미 핍박하고 있는 공공 예산에 추가적인 부담을 주고 있습니다. 독일에서는 체중 감량 적응증이 법정 보험 급여 대상에서 제외되어 있으며, 프랑스에서는 증분 효과 평가를 거쳐 2023년 말에 ‘웨고비’를 승인 목록에서 제외했습니다. 영국에서는 NICE의 전면적인 도입이 완료될 때까지 전문 비만 클리닉에 대한 접근이 제한되어 있습니다. 심혈관 결과에 관한 증거는 계속 축적되고 있지만, 보험사 측의 주저함은 여전히 지속되고 있습니다. 그 결과, EU-5 국가 전체에서 비만이지만 당뇨병이 없는 성인 약 7,600만 명이 높은 가격 때문에 치료를 받지 못하고 있어, 유럽 경구 항당뇨병약 시장의 성장 여력을 제한하고 있습니다.

부문 분석

비구아나이드 계열 약물은 2025년 처방량의 38.05%를 계속 차지한 것으로 평가되었으며, 저렴한 비용과 높은 인지도 덕분에 1차 치료제로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 그러나 SGLT-2 억제제는 심혈관 및 신장에 대한 다각적인 이점이 의사의 선호도를 뒷받침하여 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.72%로 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 설포닐우레아 계열 약물의 사용은 저혈당 위험과 관련된 세계적 추세를 반영하여 남유럽 일부 지역에서 급격히 감소했습니다. DPP-4 억제제는 주로 SGLT-2 억제제나 GLP-1 수용체 작용제가 적합하지 않은 환자군에서 꾸준하지만 눈에 띄는 성장은 보이지 않는 시장 점유율을 유지했습니다.

‘기타’ 범주에는 틸제파티드(tilzepatide)와 같은 GIP/GLP-1 이중 작용제가 포함되어 있으며, HbA1c가 2.24% 감소한 것으로 보고된 네트워크 메타분석 결과에 따라 높은 임상적 기대를 받고 있습니다. α-글루코시다제 억제제나 티아졸리딘디온 계열 약물은 현재 특정 불내증 사례로 한정된 틈새 시장 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 시장 상황 속에서 메트포르민이 판매량 1위를 유지하고 있는 반면, 혁신 주도형 약물군에 속하는 유럽 경구 항당뇨병약 시장 규모는 계속 확대되고 있습니다. 설포닐우레아 계열 약물 수요 감소는 진료 지침의 변경과 결과 데이터가 유럽 경구 항당뇨병약 시장을 어떻게 끊임없이 재편하고 있는지를 여실히 보여줍니다.

2025년 사용량의 66.35%를 성인이 차지했으며, 이는 2형 당뇨병의 부담이 주로 노동 연령층에 집중되어 있음을 반영합니다. 그러나 고령자 부문은 연령과 관계없이 합병증을 중시하는 치료를 권장하는 정교해진 지침에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 3.86%를 기록했습니다. 스위스의 등록 데이터는 고령층의 혈당 조절률이 여전히 불충분함을 여실히 드러내며, 저혈당 위험이 낮은 약물의 필요성을 강조하고 있습니다. SGLT-2 억제제와 GLP-1 수용체 작용제는 이러한 요건을 충족하지만, 신장 기능에 대한 세심한 모니터링이 필수적입니다.

포르투갈의 지역 연구에 따르면, 고령층의 복약 순응도는 97.7%에 달하지만, 혈압 및 공복 혈당 목표치 달성률은 낮은 것으로 나타나 다각적인 미충족 의료 수요가 있음을 시사합니다. 디지털 치료법에서는 유망한 조짐이 보입니다. AI를 활용한 ‘디지털 트윈’ 모델을 통해 혈당 수치를 적절히 유지하면서도 투약량을 74% 줄일 수 있습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서, 고령층과 관련된 유럽의 경구 항당뇨병약 시장 규모는 확대되고 있습니다. 소아용 처방은 여전히 소극적이며, 주로 인슐린 저항성을 보이는 사춘기 환자에 대한 메트포르민 처방에 국한되어 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 경구 항당뇨병약 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽에서 2형 당뇨병 및 비만 유병률 증가가 경구 항당뇨병약 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • SGLT-2 억제제의 심혈관 및 신장 적응증 확대가 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • GLP-1 작용제의 연간 치료비는 어떻게 되나요?
  • 비구아나이드 계열 약물의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 고령자 부문에서의 경구 항당뇨병약 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the Europe oral anti-diabetic drug market size was valued at USD 7.61 billion in 2025 and estimated to grow from USD 7.86 billion in 2026 to reach USD 9.2 billion by 2031, at a CAGR of 3.22% during the forecast period (2026-2031).

Europe Oral Anti-Diabetic Drug - Market - IMG1

This report is Segmented by Drug Class (Biguanides, Sulfonylureas, Meglitinides, and More), Age Group (Adults, Pediatric, Geriatric), Diabetes Type (Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Oral Anti-Diabetic Drug Market Trends and Insights

Escalating Prevalence of Type-2 Diabetes & Obesity

Population ageing and lifestyle changes keep the absolute number of diabetic adults climbing despite public-health efforts. The International Diabetes Federation projects 784 million global cases by 2045, a figure that underpins long-run volume growth for every therapeutic class . Recent Italian market data showed annual GLP-1 spending of EUR 26 billion in 2024, with private out-of-pocket purchases doubling as patients pursue advanced options. Similar momentum appeared in Portugal where sales neared EUR 20 million in early 2025 even without reimbursement. Spain's weight-management segment rose 65% to EUR 484 million in 2024, underscoring unmet demand that transcends traditional payer funding. Collectively, these country snapshots illustrate how obesity trends directly expand the Europe oral anti-diabetic drug market.

EU-Wide Cardio-Renal Label Expansions for the SGLT-2 Class

The European Commission's 2024 approval of empagliflozin (Jardiance) for chronic kidney disease reframed SGLT-2 inhibitors as cardio-metabolic agents rather than glucose-lowering drugs alone . With an estimated 47 million Europeans living with CKD, the addressable pool widened materially. Jardiance generated EUR 7.4 billion in 2023 revenue, reflecting 31% annual growth. Meta-analyses confirm superior reductions in HbA1c, BMI and systolic blood pressure relative to DPP-4 inhibitors, while also cutting hospitalisation for heart failure. These multidimensional benefits strengthen clinician confidence and elevate the Europe oral anti-diabetic drug market growth path.

High List Prices of Novel Incretin & SGLT-2 Therapies

Annual acquisition costs for GLP-1 agents can exceed USD 16,000, challenging public budgets already stretched by multiple sclerosis, oncology and rare-disease drugs. Germany excludes weight-loss indications from statutory reimbursement, while France removed Wegovy from its positive list in late 2023 following incremental-benefit review. The United Kingdom limits access to specialist obesity clinics pending full NICE roll-out. Although cardiovascular-outcomes evidence continues to accumulate, payer hesitancy persists. Roughly 76 million obese but non-diabetic adults across the EU-5 therefore remain priced out of therapy, constraining upside for the Europe oral anti-diabetic drug market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Uptake of Oral GLP-1 (Semaglutide/Rybelsus)
  2. E-Prescription Mandates Accelerating E-Pharmacy Channels
  3. Safety Signals: SGLT-2-Induced Euglycaemic DKA Cases

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Biguanides continued to command 38.05% of 2025 prescriptions, anchoring first-line therapy due to low cost and extensive familiarity. However, SGLT-2 inhibitors delivered the fastest 3.72% CAGR toward 2031 as multidimensional cardio-renal benefits drive physician preference. Sulfonylurea use declined sharply in parts of Southern Europe, mirroring global de-adoption trends linked to hypoglycaemia risk. DPP-4 inhibitors maintained a steady but unremarkable footprint, chiefly in patients unsuitable for SGLT-2 or GLP-1 agents.

The "others" bucket, including dual GIP/GLP-1 agonists such as tirzepatide, shows high clinical promise following network meta-analyses that reported a 2.24% HbA1c decline. Alpha-glucosidase inhibitors and thiazolidinediones now occupy niche roles, reserved for specific intolerance scenarios. Across this landscape, the Europe oral anti-diabetic drug market size allotted to innovation-driven classes keeps expanding, even as metformin retains volume leadership. Declining sulfonylurea demand exemplifies how guideline shifts and outcome data continuously reshape the Europe oral anti-diabetic drug market.

Adults accounted for 66.35% of 2025 utilisation, reflecting the core working-age burden of type 2 diabetes. Yet the geriatric segment exhibited a 3.86% CAGR, powered by refined guidelines that advocate complication-oriented treatment regardless of chronological age. Swiss registry data highlight persistently sub-optimal control rates among seniors, underscoring the need for agents with low hypoglycaemia risk. SGLT-2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists meet that requirement but necessitate vigilant renal-function monitoring.

Portuguese community studies revealed 97.7% adherence in older adults yet low achievement of blood-pressure and fasting-glucose targets, signalling unmet multidimensional needs. Digital therapeutics show promise: AI-driven "digital twin" models cut medication requirements by 74% while preserving glycaemia. These trends collectively elevate the Europe oral anti-diabetic drug market size associated with the geriatric cohort. Paediatric prescriptions remain modest, limited chiefly to metformin in adolescents experiencing insulin resistance.

Complete Report Scope:

  • By Drug Class
    • Biguanides
    • Sulfonylureas
    • Meglitinides
    • Thiazolidinediones
    • Alpha-Glucosidase Inhibitors
    • DPP-4 Inhibitors
    • SGLT-2 Inhibitors
    • Others
  • By Age Group
    • Adults
    • Pediatric
    • Geriatric
  • By Diabetes Type
    • Type 1 Diabetes
    • Type 2 Diabetes
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Retail Pharmacies
    • Online Pharmacies
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Novo Nordisk
  2. Eli Lilly and Company
  3. Boehringer Ingelheim
  4. AstraZeneca
  5. Johnson & Johnson
  6. Merck
  7. Sanofi
  8. Takeda Pharmaceuticals
  9. Pfizer
  10. Bristol-Myers Squibb
  11. Astellas Pharma
  12. Novartis
  13. Teva Pharmaceutical Industries
  14. Viatris
  15. Sun Pharmaceuticals Industries
  16. Recordati
  17. Servier
  18. Lupin
  19. Zentiva

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating Prevalence of Type-2 Diabetes & Obesity
    • 4.2.2 EU-Wide Cardio-Renal Label Expansions For SGLT-2 Class
    • 4.2.3 Uptake Of Oral GLP-1 (Semaglutide/Rybelsus)
    • 4.2.4 E-Prescription Mandates Accelerating E-Pharmacy Channels
    • 4.2.5 Upcoming Patent Cliffs Unlocking Low-Cost Generics
    • 4.2.6 AI-Driven Poly-Pharmacy Optimisation in Primary Care
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High List Prices of Novel Incretin & SGLT-2 Therapies
    • 4.3.2 Safety Signals: SGLT-2-Induced Euglycaemic DKA Cases
    • 4.3.3 API Supply-Chain Fragility Within Europe & India
    • 4.3.4 Therapeutic Inertia Among General Practitioners
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porters Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Drug Class
    • 5.1.1 Biguanides
    • 5.1.2 Sulfonylureas
    • 5.1.3 Meglitinides
    • 5.1.4 Thiazolidinediones
    • 5.1.5 Alpha-Glucosidase Inhibitors
    • 5.1.6 DPP-4 Inhibitors
    • 5.1.7 SGLT-2 Inhibitors
    • 5.1.8 Others
  • 5.2 By Age Group
    • 5.2.1 Adults
    • 5.2.2 Pediatric
    • 5.2.3 Geriatric
  • 5.3 By Diabetes Type
    • 5.3.1 Type 1 Diabetes
    • 5.3.2 Type 2 Diabetes
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Hospital Pharmacies
    • 5.4.2 Retail Pharmacies
    • 5.4.3 Online Pharmacies
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Novo Nordisk
    • 6.3.2 Eli Lilly
    • 6.3.3 Boehringer Ingelheim
    • 6.3.4 AstraZeneca
    • 6.3.5 Johnson & Johnson
    • 6.3.6 Merck & Co.
    • 6.3.7 Sanofi
    • 6.3.8 Takeda
    • 6.3.9 Pfizer
    • 6.3.10 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.11 Astellas Pharma
    • 6.3.12 Novartis
    • 6.3.13 Teva Pharmaceuticals
    • 6.3.14 Viatris
    • 6.3.15 Sun Pharma
    • 6.3.16 Recordati
    • 6.3.17 Servier
    • 6.3.18 Lupin
    • 6.3.19 Zentiva

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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